Встреча новичков

Агропромышленная компания " Хлеб Алтая" (Барнаул) первой из российских сельхозпроизводителей разместила на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и в Российской торговой системе (РТС) 10% акций.

Андеррайтером и организатором выступила московская компания "Финам". Половина выставляемых акций "Хлеба Алтая" размещена на РТС, половина - на ММВБ. Всего предложено 8 842 106 обыкновенных акций по цене 25 рублей за штуку, при этом спрос превысил предложение примерно на 50%.

Как отмечают аналитики, это седьмое размещение на фондовом рынке в России, и по объему привлеченных средств оно стало самым маленьким: компания получила 8 млн долларов. Но главная цель выхода "Хлеба Алтая" на биржу не финансовая: компания могла бы привлечь такую сумму и с помощью заемных средств. Как отметил председатель совета директоров ОАО "АПК "Хлеб Алтая" Андрей Игошин, основная цель и алтайской компании, и андеррайтера - получить опыт подобных размещений. Кроме того, благодаря выходу на фондовый рынок руководство "Хлеба Алтая" намерено повысить публичность и прозрачность компании. Это позволит получать кредиты на более выгодных условиях и может открыть доступ на международный рынок капитала.

Как сообщила генеральный директор ЗАО "Реестр А-Плюс" (Новосибирск, регистратор "Хлеба Алтая") Тамара Филатова, попытки выхода на фондовый рынок сибирские сельхозпроизводители уже предпринимали. Правда, не на московских торговых площадках. В декабре 2002 года на Сибирской межбанковской валютной бирже был зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Поспелихинская макаронная фабрика" (Алтайский край) на сумму 100 млн рублей. В октябре 2003-го начались вторичные торги облигациями первого выпуска, но ожидавшейся активности в сделках с ценными бумагами не наблюдалось.

По словам представителей компании "Финам", говорить об удачном выходе "Хлеба Алтая" на биржу можно будет чуть позднее - после регистрации отчета. Помимо средств, полученных от первичного размещения, "Хлеб Алтая" привлек кредит Газпромбанка (195 млн рублей) и запланировал на конец года размещение на ММВБ облигаций на сумму 350 млн рублей. Средства планируется направить на модернизацию активов компании, а также приобретение мелькомбинатов в Сибири, на Дальнем Востоке и в центрально-европейской части России. Между тем, опыт размещения IPO "Хлеба Алтая" привлек внимание и других сельхозпроизводителей. Не исключено, что в ближайшие год-два они также выйдут на фондовый рынок.

Алтайский край