Как по нотам

30 мая 2005, 00:00
  Сибирь

Сибакадембанк стал первым в Сибири региональным банком, разместившим кредитные ноты на Люксембургской фондовой бирже.

Сумма привлеченных иностранных инвестиций при размещении составила 100 млн долларов. Организатором выпуска выступил банк Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW, Германия). Ставка купона - 9,75% годовых, срок погашения - 19 мая 2008 года. Объем заявок, поступивших от 63 инвесторов накануне размещения, достиг 195 млн долларов.

Кредитные ноты (Credit Linked Notes, CLN) считаются самым быстрым и относительно дешевым с точки зрения затрат на организацию способом необеспеченного заимствования денежных ресурсов через публичные долговые инструменты. С технической стороны выпуск CLN аналогичен выпуску еврооблигаций.

Как рассказал председатель совета директоров ОАО "Сибакадембанк" Игорь Ким, средства, полученные от размещения, планируется направить на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, а также другие программы. По мнению аналитиков АЦ "Эксперт-Сибирь", сибирские банки сейчас преимущественно привлекают средства на внутреннем региональном рынке, в основном физических и юридических лиц. Общий объем привлеченных денег клиентов по итогам первых двух месяцев 2005 года составил 64,9 млрд рублей, из них средства физических лиц - 38,4 млрд. Для выхода на публичный рынок, а тем более на западный, требуется большая подготовительная работа и значительные затраты.