Еврооблигации на подъеме

29 мая 2006, 00:00
  Сибирь

Сибакадембанк разместил третий выпуск кредитных нот на сумму 350,9 млн долларов сроком на три года.

Сибакадембанк вышел на мировой фондовый рынок в неблагоприятных условиях: при большом предложении эмиссий банков, которое вызвано завершением 135-дневного срока после выхода аудированной отчетности, в который банки имеют право размещать займы, и повышении процентных ставок Федеральной резервной системы США. По этой причине ставка купона при размещении кредитных нот составила 9% годовых. По оценке Игоря Кима, председателя совета директоров Сибакадембанка, ставка размещения должна была составить 8,5% годовых. Узнаваемость российского регионального банка с момента первого выпуска кредитных нот на зарубежном рынке (это произошло в 2005 году) существенно повысилась: количество инвесторов превысило 70. Кроме того, новые еврооблигации можно было обменять на уже находящиеся в обращении, более короткие. Фактический обмен по итогам размещения совершен на 115 млн долларов. Основная структура инвесторов сложилась следующим образом: 30% — Азия, 30% — Лондон, 15% — Америка, 15% — Швейцария. Успешное размещение Сибакадембанка обусловлено набором событий, начиная от повышения рейтингов кредитными агентствами Moody's и Fitch и заканчивая растущей доходностью российских еврооблигаций на зарубежном долговом рынке. Целевое назначение этого выпуска — кредитование малого и среднего бизнеса. Из привлеченных 350 млн долларов 300 млн уже ушли на удовлетворение скопившихся в очереди заявок на кредитование клиентов. Игорь Ким отметил, что в планах банка на 2006 год — увеличение объема внешних привлеченных средств до 1 млрд долларов. А собственный капитал предполагается поднять со 138 млн долларов до 250 млн долларов.