Кризис подкрался незаметно

Экономика и финансы
Москва, 09.10.2006
«Эксперт Сибирь» №37 (133)
Потребительское кредитование - наиболее динамично развивающийся сектор рынка банковских услуг. Но при этом он становится опасным для отечественной банковской системы

Каждый житель Сибири трудоспособного возраста должен банкам более 19 тыс. рублей. Такая цифра получается, если исходить из общего объема задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, и численности населения Сибирского федерального округа. Причем, согласно официальной статистике, сибиряк зарабатывает от 7,5 до 11 тыс. рублей в месяц.

Теоретически кризис платежеспособности населения может наступить в тот момент, когда частным заемщикам нужно будет отдавать 30–50% своих доходов на обслуживание долга перед банками. Пока этот показатель в СФО находится на уровне 12–20%. Но сегодняшние темпы роста объемов кредитования, опережающие рост доходов населения, могут стать опасными для банковской системы. Меры по нормализации такой ситуации должны приниматься прежде всего самими банками. Государственное вмешательство должно быть ограничено созданием институциональных основ для снижения рисков кредитования населения.

Заемная лихорадка

За год (с августа по август) сумма кредитов, выданных сибирскими банками и местными филиалами московских банков физическим лицам в Сибирском федеральном округе, выросла на 84,9% — со 130 до 242 млрд рублей.

Если разделить объем ссудной задолженности частных лиц на численность населения, то получится, что на каждого жителя Сибири приходится уже по 12 тыс. рублей кредитов. Год назад эта цифра была почти в два раза ниже. Но это усредненные цифры, рассчитанные, исходя из численности всего населения регионов. Если вычесть людей, кредитующихся менее активно или не кредитующихся вообще (сельские жители, дети и пожилые), задолженность станет гораздо выше. Учитывая людей только трудоспособного возраста, можно увидеть, что на каждого жителя СФО, относящегося к этой категории, приходится уже не 12, а более 19 тыс. рублей.

В региональном разрезе картина выглядит так: только в этом году средняя задолженность больше всего увеличилась в Новосибирской области — на 6,5 тыс. рублей (до 15,8 тыс.) на одного жителя, в Омской — на 3,6 тыс. (до 13,2 тыс.), в Томской — на 3,1 тыс. рублей (до 13,6 тыс.), в Красноярском крае — на 3,1 тыс. (до 13,9 тыс.).

Сверхприбыли от потребительского кредитования отнюдь не способствуют совершенствованию риск менеджмента

Доходы населения отстают от возрастающей задолженности. Можно сравнить среднюю ссудную задолженность, приходящуюся на одного жителя регионов Сибири со средним ежемесячным доходом в июле этого года. В Красноярском крае месячный доход составляет чуть более 8,7 тыс. рублей, а задолженность, напомним, почти 14 тыс. рублей. В Новосибирской области долги населения уже почти в два раза превышают средний доход — 7,5 тыс. рублей против 15,8 тыс. В Омской области также превышение на 3,5 тыс. рублей (зарплата 9,7 тыс.). Даже в самой высокооплачиваемой в Сибири Томской области, где средний доход в июле составил 11 тыс. рублей, долги населения банкам составляли 13,6 тыс. рублей.

Но, как полагают аналитики, пугаться этих цифр не стоит — потребительское кредитование в Сибири начало развиваться только в 2003–2004 годах и является относительно новым продуктом как для банков, так и для населения. А потому опережающий рост задолженности по отношению к увеличению заработной платы не может считаться прямым признаком кризиса неплатежей.

К тому же обслуживание долга растянуто во времени. Для потребительских кредитов, занимающих львиную долю в ссудной задолженности частных клиентов, средний срок кредитования составляет год. Взяв за точку отсчета этот срок, сумму кредита, равную средней задолженности на человека, среднюю процентную ставку в 25% годовых, получим сумму максимального ежемесячного взноса, которую житель этого региона отдает на обслуживание долга.

Для Новосибирской области этот показатель составит 1 645 рублей (1 316 рублей — платеж по основному долгу и 329 рублей — проценты за один месяц), или 21,8% от среднедушевого дохода. Для Красноярского края — 1 158 рублей, или 16,5%. А для Томской области — 1 416 рублей, или всего 12,8% доходов.

На первый взгляд, это допустимые затраты на обслуживание долгов, которые вполне могут позволить себе граждане с заявленными уровнями доходов. И они подтверждают мнение большинства банкиров о возможном кризисе неплатежей, считающих, что банковской системы в целом кризис не коснется. Проблемы ожидают только отдельные банки, которые слишком увлекаются беззалоговым кредитованием, не диверсифицируют свой кредитный портфель и не обращают внимания на то, что размер прибыли приближается к величине убытков.

  Фото — Борис Барышников
Фото — Борис Барышников

Эти оптимистичные утверждения подтверждает статистика. Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в Омской области (2,7% от общего размера кредитов физическим лицам, с начала года этот показатель даже уменьшился на полпроцентных пункта). В Новосибирской области — 2%, за год значение практически не изменилось. В Томской области просроченная задолженность подросла до 1%, в Красноярском крае увеличилась с 0,5% до 1%.

Ежегодно розничный портфель банков фактически удваивается, а наиболее рискованные беззалоговые экспресс-кредиты и кредиты в торговых точках составляют порядка 70% всех займов. Рост кредитного портфеля банков пока опережает рост просроченной задолженности.

Призрак дефолта

Но не стоит забывать о том, что в странах с развитой рыночной экономикой критический уровень расходов на обслуживание долга — 30% от общих доходов. Поэтому сегодняшний уровень средних затрат сибиряков на выплату займов в 12–21% можно считать достаточно тревожным показателем.

Если потребительское кредитование будет развиваться так же стремительно, момент, когда население не сможет обслуживать свои долги перед банками, а темпы прироста просроченных платежей сравняются с темпами прироста ссудной задолженности, может наступить во вполне обозримом будущем.

В соседних с Сибирью регионах ситуация еще более тревожная. В частности, в Уральском федеральном округе на каждого жителя приходится в среднем по 19 тыс. рублей заемных средств, а на каждого жителя трудоспособного возраста уже 30 тыс. При этом среднедушевой доход в Свердловской области находится на уровне 11 тыс. рублей. Расчет ежемесячных платежей по кредиту в 30 тыс. рублей, взятому на год под те же 25% годовых, дает нам сумму в 3 125 рублей. Это означает, что в среднем каждый житель Свердловской области трудоспособного возраста тратит на обслуживание долгов перед банками 28,4% доходов.

Дальнейшее неконтролируемое развитие потребительского кредитования может стать опасным для банковской системы. Пока большинство банкиров и чиновников смотрят на проблему возможного кризиса вполне оптимистично. Но есть эксперты, полагающие, что это может привести к негативному сценарию развития. Наиболее жестко и открыто высказывается член рабочей группы Госсовета по развитию банковской системы Андрей Бекарев. Согласно разработанной им модели развития ситуации, кризис может наступить в январе–марте 2008 года. В случае корректировки некоторых из прогнозируемых показателей в ту или иную сторону возможны другие даты — начало 2009 года (оптимистический вариант) или май 2007-го (пессимистический).

Спасение от очередного кризиса — развитие институциональных образований, таких как бюро кредитных историй. Наиболее эффективна эта система будет в сочетании с совершенствованием риск-менеджмента российскими банкирами. Уже сегодня крупными банками, давно кредитующими население, накоплена значительная база информации о заемщиках, которая становится основой как для разработки собственных скоринговых карт, так и для оценки потенциальных потерь по кредитному продукту. Но в масштабах всей банковской системы в целом бюро кредитных историй пока не заработало. Главным образом в силу недоработок в законодательстве — крупные банки стремятся создавать собственные бюро и не делятся информацией с более мелкими игроками рынка.

Сейчас убытки от просроченных кредитов покрываются за счет повышенных процентных ставок. Сверхприбыли от потребительского кредитования отнюдь не способствуют совершенствованию риск-менеджмента и системному снижению рисков банковской системы.

Нет и никаких инициатив или заявлений о необходимости что-то делать с ростом задолженности населения перед банками (нужно хотя бы развивать систему кредитных бюро) со стороны Банка России или других институтов. Это означает, что можно надеяться только на невидимую руку рынка, которая может сгладить все негативные тенденции, заставить банкиров снижать риски и развивать систему кредитных историй.

Сравнительные показатели ссудной задолженности физических лиц в Сибирском и Уральском федеральных округах

Новости партнеров

    «Эксперт Сибирь»
    №37 (133) 9 октября 2006
    Безопасность на дорогах
    Содержание:
    Разруха в головах и на дорогах

    Никакие реформы ГАИ-ГИБДД не приведут к повышению дорожной безопасности, пока сами дороги будут находиться в безобразном состоянии, а водители — ездить «по понятиям»

    Реклама