Заходи, располагайся

Обвал ипотеки, повышение ставок по кредитам и депозитам и начало увольнений сотрудников — эти индикаторы банковского кризиса стали отчетливо видны в сибирском регионе

Аналитики отказываются давать оценку региональному рынку. По их мнению, невозможно сегментировать банковское сообщество по принадлежности к центральным, региональным и иностранным банкам и выделить в каждой группе какие-то основополагающие черты. В одинаково плохой ситуации оказались игроки, которые имели большую долю внешних заимствований на межбанковском рынке, что совсем не определяется территориальной принадлежностью кредитных организаций. Точнее, регионалы оказались как раз в относительно стабильном положении — их политика была более аккуратной и взвешенной, они не привлекали средства западных банков, не играли на фондовых рынках и не слишком активно выдавали «длинные» кредиты, формируя ипотечные портфели для последующей их перепродажи.

Региональные отличия

Дополнительным фактором стабильности местных кредитных организаций начальник отдела маркетинга и макроэкономического анализа ОАО Банк «Алемар» (Новосибирск) Екатерина Ольховская называет и то, что они пользуются особым доверием клиентов региона, а их близость к местной клиентуре повышает оперативность в принятии решений. Между тем выраженная региональная направленность имеет и свои минусы — проблемы с ликвидностью будут возникать как раз у банков малой и средней величины из-за того, что для них будет затруднен доступ к депозитным аукционам, проводимым государственными банками.

Конечно, регионалы надеются, что им удастся сохранить устойчивость и без привлечения заемных средств. «Наш 15-летний опыт и произошедшие за это время кризисы научили нас умеренному консерватизму в политике — для того чтобы иметь возможность маневрировать собственным клиентским потоком денежных средств и чувствовать себя в этой ситуации уверенно, насколько это возможно. Тем не менее у нас есть налаженные отношения с некоторыми крупными банками, которые позволяют нам также при необходимости пользоваться и межбанковскими кредитами», — рассказывает Екатерина Ольховская. Похожие мысли высказывают представители других региональных организаций, на деле же большинство из них ограничивает существующие программы кредитования корпоративных клиентов и переключилось только на привлечение депозитных средств и работу с физическими лицами. В целом от официальных комментариев они воздерживаются, аргументируя это крайней нестабильностью рынка.

Не совсем верно будет говорить о том, что такая коррекция программ про­изошла только в региональных банках. Центральные и дочерние структуры иностранных кредитных организаций также повысили ставки по кредитам, свернули ипотечное кредитование или ужесточили требования настолько, что ипотека стала недоступной для большинства клиентов. В сентябре этого года ипотечные ставки увеличились в среднем на 1% и составили 14–15% годовых в рублях, 11% в долларах. Одновременно с этим банки увеличили размер первоначального взноса с 10% до 20–30%, и не осталось ни одной кредитной организации, работающей без первоначального взноса. По данным новосибирского филиала кредитного брокера «Фосборн Хоум», около половины банков в сентябре подняли ставки и увеличили сумму комиссионных за выдачу кредита, а 30% фактически прекратили выдачу ипотечных кредитов (при этом открыто об уходе с рынка объявил только банк «Хоум Кредит», все остальные ограничились внутренними распоряжениями). В результате на ипотечном рынке осталось порядка 13 игроков, тогда как еще в августе «Фосборн Хоум» работал с 25.

Другие кредиты

Основная задача, которую приходится решать банкирам как местного, так и центрального уровня, — распределение немногих ресурсов, которыми они располагают по надежным корпоративным заемщикам. Поэтому наращивания базы клиентов в большинстве организаций не будет, а средства пойдут на поддерживание уже действующих кредитных линий и работу с проверенными лицами.

Труднее всего получать финансирование будет региональным компаниям — центральные и иностранные банки кредитуют крупный московский бизнес и его «дочек» в регионе. С текущими проблемами с ликвидностью местных банков сибирский промышленный сектор может «выпасть» из числа получателей заемных средств — тех, кто сможет финансировать эту категорию, на банковском рынке станет значительно меньше.

«Основным фактором является нарастающая тенденция по росту стоимости привлекаемых ресурсов, снижению их доступности, дефициту долгосрочных ресурсов. Логичным следствием данной ситуации является наблюдающееся повышение ставок всеми банками по всем программам и корпоративного, и розничного кредитования», — говорит вице-президент ОАО «УРСА Банк» Павел Галан.

В выборе объектов корпоративного кредитования местные игроки практи­чески единодушны — по-прежнему ссуды выдаются лизинговым и производственным компаниям, а вот кредитование строительства и девелопмента приостановлено как на уровне местных, так и центральных кредитных организаций. «В условиях сильной волатильности рынка, которую мы наблюдаем сейчас, давать какие-либо прогнозы — дело неблагодарное. Очевидно, что значительные изменения произойдут в отраслях, которые развивались самыми быстрыми темпами, вели агрессивную рыночную политику и активно насыщались заемными средствами. Можно, в частности, назвать девелоперскую деятельность, сетевую розницу и их смежников», — поясняет заместитель начальника кредитного управления Новосибирского Муниципального банка Тихон Скударнов.

По мнению Павла Галана, ситуация на рынке корпоративного кредитования в течение предстоящего года существенно не изменится. Но, безусловно, усилятся позиции лидеров рынка за счет перемещения туда клиентского потока из малых банков, испытывающих дефицит ресурсов.

Также не исключено, что кредитованием региональных промышленных предприятий займутся московские и иностранные игроки, по крайней мере, они начинают проявлять к ним интерес. «Сибирь — один из самых сильных регионов России, поэтому промышленные активы будут принимать наибольший вес. Здесь можно активно развивать корпоративное кредитование, привлекать корпоративные депозиты. Раз уж мы говорим о промышленности, в этом секторе целесообразно продвигать зарплатные проекты, а также предоставление всех видов розничных услуг работникам предприятий. С точки зрения банка, стабильно работающий в крупной компании сотрудник — гораздо более интересный клиент, нежели частный предприниматель, владеющий ларьком», — уверен директор по информационной политике и связям с общественностью ОАО «Альфа-Банк» (Москва) Леонид Игнат.

Надо торопиться

Пока со скрипом, но продолжается кредитование малого и среднего бизнеса. В общей ситуации это единственный вид, который остался большинству банков. Он относительно безрисковый, специалисты по корпоративному кредитованию уверяют, что процент невозврата по таким займам минимальный, а суммы и сроки, на которые они предоставляются, меньше, чем для корпоративных заемщиков.

«Банковский сектор региона будет укрепляться только в условиях динамично развивающегося качественного кредитного портфеля, что в первую очередь касается кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Наши исследования показывают, что невозврат по кредитам малому и среднему бизнесу находится на уровне статистической погрешности, — уверен участник проходившего в начале октября Томского экономического форума, вице-президент Ассоциации региональных банков России Владимир Киевский. — Поэтому даже в условиях кризиса и тревожных явлений нам нельзя забывать о кредитовании экономики. Если банки начнут изымать эти кредиты, мы добьемся обратного эффекта — перестанут существовать сами кредитные организации, и кроме того, мы получим дефолт по определенным отраслям экономики».

По мнению директора новосибирского филиала компании «КредитМарт» Владимира Грязнова, сейчас участники рынка вынуждены проводить очень выверенную политику по кредитованию, будь то корпоративные программы или услуги физическим лицам. Средств, которые привлекаются в виде депозитов, для выдачи кредитов корпоративному сектору и частным заемщикам пока что недостаточно — кроме привлечения ресурсов в настоящее время активно происходит отток вкладов. «Сейчас кредитные организации занимаются формированием некоторого «пакета намерений» по клиентам, которые оставляют заявки. Данные о тех, кому банк охотно выдал бы кредит в случае достаточной ресурсной базы, попадают в своего рода досье, к которому обратятся, когда начнется выдача», — говорит Владимир Грязнов. По его мнению, ситуация должна выровняться, но окончательная стабилизация произойдет не раньше начала 2009 года.

Положительным последствием кризиса можно было бы считать повышение ставок по депозитам, которые позволили бы разрешить проблему дефицита ликвидности. Действительно, произошла определенная коррекция ставок — в среднем деньги вкладчиков сейчас привлекают под 13,5%, но такая ставка у банков была и раньше, а сейчас до ее уровня подтянулись игроки, которые предлагали меньший процент. Дальнейшего увеличения ставки происходить не будет, считают участники рынка, — она ориентирована на ставку рефинансирования, которая вряд ли будет меняться.

Пока не нужны

Косвенным подтверждением кризиса рынка может служить сокращение штатов, начавшееся в некоторых банках. В первую очередь под него попадают сотрудники отделов долгосрочного кредитования — ипотечного и автомобильного. Официально это называется реструктуризацией в целях оптимизации бизнеса, но сама суть не меняется — сотрудникам предлагают перейти в другие отделы на должность более низкого уровня. Альтернатива зависит от банка — либо неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок, либо увольнение по собственному желанию. Первой ласточкой в Новосибирске стал филиал московского Альфа-Банка, перенесший выдачу ипотечных кредитов из центра «Альфа-ипотека» в сами отделения банка. Леонид Игнат объясняет ситуацию тем, что часть сотрудников набиралась под развитие ипотечного бизнеса, а сегодняшнее положение рынка заставило банк серьезно пересмотреть планы. «Мы не закрываем ипотеку совсем, но если раньше у нас была политика создания специализированных ипотечных центров в крупных городах России (всего запланировано семь), то сейчас, после коррекции на ипотечном рынке, приняли решение выдавать эти кредиты через отделения. Части сотрудников, которые работали в центрах, была предложена возможность присмотреть себе место внутри банка», — говорит Леонид Игнат.

Других случаев сокращений банковских сотрудников в Новосибирске не было — ни в региональных, ни филиалах центральных и иностранных банков. Тем не менее, по оценкам специалистов, уменьшение численности персонала в ближайшее время начнется в массовом порядке — текущая ситуация на рынке заставляет банки производить корректировки. Так, в федеральных СМИ на прошлой неделе прошла информация, что «Ренессанс Групп» сокращает численность персонала на 100 человек в целях оптимизации структуры и ресурсов компании. Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» объявила, что число сотрудников уменьшится на 20% — компания собирается оптимизировать инвестиционный и ипотечный бизнес. Аналитики уверены, что двумя-тремя организациями дело не ограничится, и рынок труда в скором времени пополнится большим количеством банковских сотрудников.