Тяжелый металл

Спецвыпуск
Москва, 02.12.2013
«Эксперт Сибирь» №48 (400)
Металлургическая отрасль переживает не лучшие времена — сибирские предприятия оптимизируют издержки и сокращают производство. Впрочем, эксперты смотрят в будущее отрасли с оптимизмом и прогнозируют уже в следующем году рост спроса на металл

По итогам 2012 года цветная и черная металлургия показали самое большое падение темпов роста объема реализации продукции среди других отраслей промышленности Сибирского федерального округа — минус 6,3% и 7,1% соответственно. Тенденция эта носит не локальный, сибирский, и даже не российский, а общемировой характер. Во многом спад был вызван сокращением темпов роста китайской экономики. «Негативная ситуация характерна в целом для мировой металлургии. Темпы роста промышленного производст­ва в мире упали ниже двух процентов годовых, даже развивающиеся страны дают не больше четырех процентов (тогда как в 2011 году было 5,5 процента). Цены на многие промышленные металлы сейчас крайне низкие с посткризисного периода», — комментирует аналитик финансовой компании AForex Нарек Авакян. Не на пользу сибирским металлургам стало и вступление России в ВТО: конкурировать с дешевым азиатским импортом становится все сложнее.

Черная полоса

Конъюнктура металлургического рынка начала ухудшаться еще в третьем квартале 2012 года. «Причиной падения спроса на продукцию металлургических компаний связано с замедлением роста в строительном секторе, нейтральной динамикой спроса со стороны трубной отрасли и негативной динамикой в сфере автомобилестроения, — говорит аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк. — Увеличить продажи компании не могли из-за слабого спроса, однако что касается снижения затрат, то многим металлургам удалось сократить расходы на фоне низких цен на сырье».

«Уже в четвертом квартале 2012 года стал отмечаться рыночный спад в спросе на металлопрокат, поэтому мы были вынуждены снизить объемы производст­ва продукции», — объясняет директор по сбыту и закупкам Гурьевского металлургического завода (ГМЗ, Кемеровская область, старейшее предприятие отрасли в Сибири) Владимир Солдатов. Объемы производства были сокращены вдвое. По результатам в 2012 года предприятие получило 196 млн руб­лей чистых убытков. Показатели эти в 1,3 раза хуже финансовых результатов компании в 2011 году.

Не лучше ситуация на ГМЗ и в текущем году. В первом полугодии 2013 года загрузка основных агрегатов предприятия составляла всего около 50%. В январе–сентябре 2013 года ГМЗ увеличил чистый убыток в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 487,5 млн руб­лей, выручка сократилась в 1,7 раза — до 2,87 млрд руб­лей. Как объясняют на предприятии, из-за снижения объемов производства горно-обогатительных комбинатов на рынке упал спрос на мелющие шары, на изготовлении которых специализируются ГМЗ. «Также не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что ГМЗ — первое предприятие в России, где применена технология низкотемпературного отпуска шаров. Наличие в продаже шара, по качественным характеристикам превзошедшего показатели ГОСТа, позволило потребителям снизить объемы закупок этого высокотехнологичного продукта: шар служит дольше — покупать можно реже», — подчеркивает Солдатов. Снижение отгрузки мелющих тел компания компенсирует производством строительных материалов — уголка и швеллера.

Крупнейшее предприятие по производству стали, новокузнецкий Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат («Евраз ЗСМК», входит в Evraz Group), под влиянием неблагоприятной рыночной конъюнктуры еще летом вынужден был закрыть листопрокатный цех. Компания не выдержала конкуренции с листовыми станами европейской части страны и Украины. А ведь еще в докризисном 2008 году листопрокат «Евраз ЗСМК» был загружен на сто процентов. «Сегмент черной металлургии сейчас находится в равновесном состоянии, хотя тенденций к ухудшению картины тут все больше. Например, за счет отрицательной динамики по инвестициям в основные средства в РФ. Промышленное производство скорее в упадке, чем в адекватном состоянии, и для черной металлургии это большой минус. Помимо прочего, сложная ситуация остается в экспорте, Европа покупает так же мало, альтернативные рынки в виде Северной Африки пока не демонстрируют оживления, рынок Ближнего Востока сложнопрогнозируем из-за геополитической составляющей», — говорит старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.

Будущее российской металлургической промышленности напрямую зависит от спроса на сталь и цветные металлы в Европе и Юго-Восточной Азии 032_expert-sibir_48.jpg
Будущее российской металлургической промышленности напрямую зависит от спроса на сталь и цветные металлы в Европе и Юго-Восточной Азии

Избавиться от балласта

О положении дел в цветной металлургии наглядно говорит экономика крупнейшего в мире производителя алюминия — ОК «РУСАЛ». По итогам 2012 года выручка компании сократилась на 11,4% — до 10,89 млрд долларов, чистый убыток составил 55 млн долларов. При этом в прошлом году «РУСАЛ» на один процент нарастил производство алюминия — до 4,173 млн тонн против 4,123 млн тонн в 2011 году. Снижение выручки в «РУСАЛе» тогда объяснили низкими ценами на алюминий на мировом рынке, негативной макроэкономической ситуацией и ростом издержек. И, определяя стратегию компании на 2013 год, менеджмент «РУСАЛа» принял решение на 300 тыс. тонн снизить объемы производства алюминия, прежде всего, на самых неэффективных производственных мощностях — заводах дивизиона «Запад», которые не обеспечиваются дешевой электроэнергией с ГЭС, как аналогичные предприятия в Сибири. «Данные действия направлены на сохранение конкурентоспособности «РУСАЛа» на мировом рынке в условиях высоких тарифов на электроэнергию и низких мировых цен на металл», — объяснили в компании.

Но уже в августе «РУСАЛ» объявил о решении полностью законсервировать в течение 2013 года производство на пяти заводах алюминиевого дивизиона «Запад» — Волгоградском, Уральском, Богословском, Надвоицком и Волховском, а также снизить объемы производст­ва на Саяногорском, Иркутском, Новокузнецком и Хакасском алюминиевых заводах. Ожидается, что на сибирских заводах «РУСАЛа» снижение составит 77,7 тыс. тонн (в следующем году — побольше, 131,4 тыс. тонн). В целом в 2013 году выпуск алюминия сократится на 357 тысяч тонн. Возобновлять производство компания намерена, когда цена на металл вернется к отметке минимум 2,4 тыс. долларов за тонну. Простой заводов может затянуться до 2015 года. На предприятиях дивизиона «Запад», кстати, закрытие которых наиболее болезненно для локальных экономик, совместно с Внешэкономбанком «РУСАЛ» планирует разворачивать новые мощности по выпуску продукции из алюминия и его сплавов, включая выпуск автокомпонентов, прокатной и кабельной продукции. «В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры в отрасли привлечение партнеров для создания новых производств по выпуску высокотехнологичной алюминиевой продукции с добавленной стоимостью будет способствовать развитию отечественной промышленности, созданию новых рабочих мест. Также это позволит увеличить потребление металла, тем самым способствуя восстановлению баланса между спросом и предложением в отрасли», — отметил директор алюминиевого дивизиона «Запад» «РУСАЛа» Алексей Арнаутов. На промышленной площадке Волховского алюминиевого завода, к примеру, планируется разместить СП по производству автокомпонентов, которое «РУСАЛ» создает с израильской компанией Omen High Pressure Die Casting.

Сибирским заводам «РУСАЛа» перепрофилирование пока не грозит. Единст­венным предприятием, которое может ждать полного закрытия, является завод в Новокузнецке. Первая промплощадка была закрыта еще в прошлом году. Примечательно, что власти Кузбасса, в отличие от руководства регионов, где действуют заводы дивизиона «Запад», против закрытия алюминиевого производства в Новокузнецке выступать не станут — об этом в интервью «Эксперту» говорил губернатор Аман Тулеев. Тем не менее, пока этот вопрос не решен; зато запуск Богучанского алюминиевого завода отложен на 2014 год.

Политика оптимизации производства на «РУСАЛе» дает экономические результаты. Согласно отчетности по итогам девяти месяцев 2013 года, компании удалось снизить себестоимость алюминия до рекордных для себя 1 872 долларов за тонну. Правда, эта цифра все равно выше биржевых цен. Так, средняя цена на алюминий на Лондонской бирже за девять месяцев составила 1 871 долларов за тонну, что на 7,6% ниже, чем в аналогичном периоде 2012 года. Выручка компании за девять месяцев упала на 7,6% до 7,63 млрд долларов, скорректированный чистый убыток вырос на 30,6% и составил 470 млн долларов. Ожидается, что остановка производства позволит «РУСАЛу» снизить выпуск металла в 2013 году на девять процентов, а в 2014 году — на 15% к уровню 2012 года.

Снижение производства наблюдается и у крупнейшего мирового производителя никеля и палладия — «Норильского никеля». С января по сентябрь 2013 года выпуск никеля сократился на пять процентов (до 211,8 тыс. тонн), палладия — на один процент (63,7 тонн), платины — на четыре процента (15,64 тонн). При этом производство меди выросло на два процента — до 278 тыс. тонн. Причины снижения производства компания видит в уменьшении поставок файнштейна (полуфабриката) Заполярного филиала на Кольскую ГМК в связи с проведением ремонтных работ на Надеждинском металлургическом заводе и руднике «Октябрьский», ранним окончанием зимней навигации, а также консервацией предприятия Lake Johnston во II квартале 2013 года.

Смена ветра

«Четвертый квартал традиционно является слабым для металлургов, так как падает спрос со стороны строительного сектора на фоне сезонных факторов, поэтому я ожидаю сохранения текущей тенденции в третьем квартале, и вероятнее всего по итогам года объем реализации сократится в пределах пяти–шести процентов», — объясняет текущее состояние металлургических предприятий Андрей Шенк.

Тем не менее, уже в 2014 году эксперты прогнозируют заметный рост спроса на сибирскую металлургию. «Уже сейчас начинают появляться первые признаки восстановления спроса. Так, в КНР промышленное производство в сентябре превысило 10 процентов роста, впервые с начала 2013 года, а индекс PMI в промышленности Поднебесной поднялся выше 52 пунктов. То же самое касается и других крупнейших производителей металлов — Бразилии, России, ЮАР. По­этому на 2014 год у меня более позитивные ожидания, — говорит Нарек Авакян. — Я считаю, что в следующем году мировые темпы роста металлургической отрасли повысятся с нынешних 1,8–2% до 3,5–3,7%. При этом наибольший вклад должны внести развивающиеся страны (в первую очередь Китай), но и развитые страны могут показать неплохие результаты благодаря ультрамягкой монетарной политике властей, стимулирующих потребительский и промышленный спрос на металлургические изделия и металлы вообще».

С оптимизмом в будущее смотрит и топ-менеджмент ГМЗ. «Коллектив предприятия трудится и надеется, что в следующем году удастся работать с максимальной загрузкой», — поделился своими наблюдениями Владимир Солдатов.

Но если позитивных импульсов рынок в следующем году все-таки не даст, компании готовы наряду с оптимизацией расходов для снижения себестоимости выходить на новые для себя рынки. В Сибири сегодня есть примеры, когда в условиях рыночной нестабильности металлургические компании инвестируют в создание новых или модернизацию старых производств, призванных повысить конкурентоспособность их продукции на рынке. Так, «Евраз ЗСМК» летом текущего года возобновил производство трамвайных и метрорельсов, реконструировав рельсобалочный цех. Это решение стоило компании более 18 млрд руб­лей инвестиций. Проектная мощность цеха — 950 тыс. тонн рельсов в год. На новом оборудовании ЗСМК сможет выпускать весь спектр рельсовой продукции, в том числе рельсы длиной до 100 метров. Помимо российского, потенциальный рынок сбыта рельсов для метрополитена ЗСМК сейчас видит во Вьетнаме и Индии.

У партнеров

    Реклама