Операция «Кооперация»

Тема недели
Москва, 07.04.2014
Колоссальный опыт, накопленный в Красноярском крае при реализации индустриального мегапроекта в Нижнем Приангарье, позволяет сейчас на территории региона развивать новые точки экономического роста в увязке с загрузкой местной промышленности

Выручка крупнейших компаний Красноярского края составила в 2012 году 1,109 трлн руб­лей1, рост их суммарных доходов сократился — до 2,71% (в 2011-м показатель составлял 13,5%). Вместе с тем Красноярский край продолжает оставаться крупнейшим регионом Сибири с триллионным рубежом по общему объему реализации 100 крупнейших компаний края. Факторы, позволяющие краю занимать лидирующие позиции, понятны и известны: сильная доминанта сырьевого сектора и развитый индустриально-энергетический комплекс. Но сырьевая и промышленная парадигма (эффективность которой уже не кажется столь непоколебимой) как таковая уже трансформируется, прежде всего, под влиянием экономических инструментов (государственное регулирование, партнерство с бизнесом, выстраивание эффективных кооперационных и технологических цепочек).

Рейтинг крупнейших компаний Красноярского края по объему реализации в 2012 году

Прибыли и убыли

Доля промышленного сектора, как и несколько лет подряд, незначительно снизилась и находится в пределах 80%, а непромышленного, соответственно, — в пределах 20% (см. таблицу 2). Сейчас доходы крупнейших непроизводственных компаний достигли 218 млрд руб­лей (со средним ростом в 17–18% в год). В то время как выручка индустриального сектора (во многом зависящая от периодического изменения ценовой конъюнктуры в течение года, по которой реализуется продукция металлургов и угольщиков), так и не возросла — сохранилась на уровне 890–900 млрд руб­лей.

Дополнительный список 20 крупнейших компаний Красноярского края (с объемом реализации ниже нижней точки отсечения основного рейтинга в таблице 1)*

Большая часть доходов крупнейших предприятий края (75%) приходится на десять интегрированных холдингов: ГМК «Норильский никель», НК «Роснефть», «РУСАЛ» и En+Group, «Полюс Золото» и СУЭК и др. Десятка самых прибыльных предприятий рейтинга вновь представлена холдинговыми подразделениями. Это компании нефтегазового, металлургического, нефтеперерабатывающего, угледобывающего и энергетического комплексов: «Ванкорнефть» (34,5 млрд руб­лей при рентабельности 16%), ГМК «Норильский никель» (70,136 млрд руб­лей и 24,3%), ЗДК «Полюс» (24,835 млрд руб­лей и 40,7%), Новоангарский обогатительный комбинат (3,927 млрд и 39%), «РУСАЛ» — Красноярский алюминиевый завод (2,208 млрд и 5,1%), Ачинский НПЗ (4,041 млрд и 35,8%), «Красцветмет» (1,431 млрд и 8,7%), СУЭК-Красноярск (5,545 и 32,67%), Красноярская ГЭС (1,396 млрд и 11,1%) и Енисейская ТГК (1,009 млрд руб­лей при рентабельности 3,9%). Эти комплексы производят свыше 80% промышленной продукции региона.

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мировых рынков важнейшей для края продукции металлургии (среднегодовые цены на медь составили в 2011 году 8,871 тыс. долларов за тонну, а в 2012 году — 8,016 тыс. долларов; на никель — 23,06 тыс. долларов за тонну, а в 2012-м — 17,719 тыс. долларов), здесь сохранилась положительная динамика большинства социально-экономических показателей в регионе.

В промышленном производстве продолжился рост выше среднероссийского, в 2012-м — на 3,6%, а в 2013-м — уже на девять процентов (при среднем показателе в России 100,4%). Высокий темп развития промышленности обеспечил не только добывающий сектор, где рост составил почти 16%, но и обрабатывающие производства (три процента) и энергетика (5,7%).

Отраслевая структура рейтинга 100 крупнейших компаний Красноярского края по объему реализации в 2012 году

Промышленное производство устойчиво растет на протяжении последних 13 лет. Исключение составил только кризисный 2009 год. Правда, тогда снижение производства в крае оказалось меньшим, чем по общероссийским показателям (–1,8% в регионе, –9,3% в стране). По прогнозам Министерства экономического и регио­нального развития Красноярского края, в регионе ожидается небольшой рост на уровне 2,8–2,6% в 2014–2015 годах, но в 2016-м — уже на 4,2%. Самые высокие темпы намечаются в добыче полезных ископаемых: 5,2%, 4,6% и 7,7% до 2016 года соответственно.

Крупнейшие предприятия края чувствовали себя достаточно устойчиво. В 2012 году серьезно увеличились объемы добычи нефти в Туруханском районе (более чем на 22%, до 18,5 млн тонн). А в 2013-м добыча нефти, включая газовый конденсат, возросла еще на 17,2% (до 21,6 млн тонн). В текущем периоде начнется товарная поставка попутного газа Ванкорского месторождения, а к 2020 году добыча нефти в крае должна увеличиться более чем в два раза (до 42–48 млн тонн), добыча газа — на порядок (до 20 и более млрд кубометров). Это дает возможность создать базу для размещения в Красноярском крае предприятий газоперерабатывающей и газохимической промышленности.

Существенно, на 8,2%, возросла добыча золота — прежде всего, из-за расширения производства в Северо-Енисейском районе (ЗДК «Полюс» — на 8,6%, «Соврудник» — на 10,7%). Увеличились и объемы аффинажа и производства драгоценных металлов («Красцветмет» — на 3,9%). Увеличение мощностей Новоангарского обогатительного комбината позволило нарастить производство свинцово-цинкового концентрата на 26,3%. За счет проектов модернизации и развития добывающих мощностей наращивалась добыча других рудных полезных ископаемых.

10 наиболее динамичных крупнейших компаний Красноярского края

Красноярские предприятия военно-промышленного комплекса в 2012 году продолжили техническое переоснащение основных фондов. Стоит отметить, что все производственные площадки ВПК обеспечены государственным оборонным заказом до 2015 года, а некоторые, такие как «Красмаш» и «Информационные спутниковые системы им. Решетнева», — и до 2020 года. «Красмаш» увеличил в 2012 году выручку более чем в два раза (до 7,3 млрд руб­лей) — здесь наращивается производство продукции специального назначения, а также проходит модернизация производства под новые изделия ракетно-космической техники. У лидера российской космической отрасли («Информационные спутниковые системы») объем заказов на производство космических комплексов увеличился на 56,6% (до 29,3 млрд руб­лей). Стабильно работали краевые предприятия Росатома «Горно-химический комбинат» и «Электрохимический завод».

В обработке древесины и выпуске изделий из дерева рост производства составил в крае 9,5%, в 2012 году увеличились объемы реализации всех основных видов продукции этой отрасли, продолжалось строительство новых деревообрабатывающих комплексов. В то же время сложности ожидали красноярских лесопромышленников уже в дальнейшем: основные потребители их продукции находятся в том числе и в регионах непрекращающихся конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке, что привело к снижению доходов от экспорта.

20 наиболее прибыльных крупнейших компаний Красноярского края

Что с внутренним спросом?

В целом же в сфере обрабатывающих производств в 2014–2016 годах планируется прирост на уровне около двух процентов ежегодно. За счет чего это будет происходить в условиях замедления экономического роста в стране в целом?

Основными факторами в развитии обрабатывающих отраслей станет, с одной стороны, поэтапный ввод новых производственных мощностей в металлургическом и лесоперерабатывающем комплексах Красноярского края. С другой стороны, реализация проектов обеспечит поддержание внутреннего спроса для выпуска строительных материалов, металлообработки. Это так называемая политика управляемой внутрирегио­нальной промышленной кооперации — чтобы деньги крупных корпораций, осваивающих ресурсы региона, оставались в экономике края и способствовали развитию смежных отраслей: машиностроения, промышленности строительных материалов, производства металлоконструкций, индустриального строительства и обслуживания, транспорта и логистики, промышленного сервиса, геологоразведки.

Такая внутрирегиональная связанность дает результаты уже сейчас, кооперационная политика реализуется достаточно успешно. Крупные предприятия на десятки процентов увеличили объем закупок материальных ресурсов и услуг у краевых производителей: ГМК «Норильский никель» — на 34% (объем регио­нальных закупок составил 15,7 млрд руб­лей), «Ванкорнефть» — на 46% (до 14,6 млрд руб­лей). Высокий уровень кооперации с краевыми производителями отмечается и у Красноярского филиала ОАО «Российские железные дороги». Машиностроительное предприятие «Сибирский инструментально-ремонтный завод» планирует вдвое увеличить объем продукции для строительства Богучанского алюминиевого завода (сейчас СибИРЗ выпускает анодные устройства). Участие в технологических цепочках предприятий крупного и среднего бизнеса края усиливает и их кредитную способность и развивает банковский сектор.

20 наиболее рентабельных крупнейших компаний Красноярского края

Строительный комплекс края в минувшем году практически вышел на докризисный уровень по вводу жилья (введено 1,076 млн кв. метров жилья). В городах и районах края продолжилось масштабное строительство социально значимых объектов, 22 из них были введены. Это школы, детские сады, физкультурно-спортивные центры, объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры. Началось строительство четвертого моста через Енисей в Красноярске.

В агропромышленном комплексе края, после спада производства в 2012 году, вызванного засушливым летом, намечается восстановление объемов. Но в ближайшие годы темп производства не превысит 1–1,5%.

Среди крупных предприятий края проходила и своеобразная «чистка». Сложности не обошли Ирбинский филиал «Евразруды» (предприятие закрыто из-за высокой себестоимости производимой и доставляемой на Кузбасс на переработку железной руды, в настоящее время собственник рассматривает вариант его продажи стороннему инвестору), производителя водочной продукции «Шушенская марка» и Дивногорский завод низковольтных автоматов (оба признаны банкротами). А Красноярский завод комбайнов был полностью расформирован — на его месте планируется реализовать крупный девелоперский проект. Причины здесь разные: часть предприятий создавалась под другую, еще плановую, экономику и объективно не выдержала конкуренции на открытом рынке. А в ряде случаев до сложнейшего положения довело слабое руководство или халатная позиция собственников. Однако каждая конкретная ситуация находится под контро­лем краевых властей и там, где есть хоть малейшая возможность «зацепиться», производство сохраняется.

Крупнейшие общероссийские холдинги, предприятия которых действуют в Красноярском крае

Проекты-выстрелы

Основа позитивных изменений в экономике края — реализация крупных инвестиционных проектов. Их вклад в темпы развития носит определяющий характер. Так, из 2,8% общего прироста промышленного производства только в 2014 году крупные проекты обеспечат 2,6%. В том числе вклад Ванкорского проекта (добыча нефти и природного газа) оценивается в размере 1,8%, проекта комплексного развития Нижнего Приангарья — 0,4%, приоритетных проектов в лесопромышленности — 0,3%, и порядка 0,1% обеспечат проекты развития золотодобычи. На первых ролях выступают и золотодобывающие предприятия Северо-Енисейского и Мотыгинского районов — ЗДК «Полюс», «Соврудник» (прирост добычи золота — 7,9%, до 4,3 тонны) и «Васильевский рудник».

Самый значимый из инвестиционных проектов (собственно, один из крупнейших в России) — проект Комплексное развитие Нижнего Приангарья. Его реализация усилит позиции региона в индустриальных отраслях экономики. Богучанская ГЭС увеличит выработку электроэнергии в крае на 32% и более. Всего за четыре года выработка электроэнергии в крае возрастет на 33,9% и достигнет в 2016 году 75,9 млрд кВт/ч. Примечательно, что такое масштабное развитие энергетики края сопоставимо со строительством тепловых станций КАТЭКА в 1980 годах. Развитие энергетики вызовет рост добычи угля — с 40,9 млн тонн в 2013–2014 году до 44,7 млн тонн в 2016-м. Рост планируется в условиях поэтапного ввода мощностей Богучанского алюминиевого завода (мощность — 588 тыс. тонн металла в год) компании «РУСАЛ» (En+Group). Выпуск первого металла запланирован на конец текущего года год, а производство алюминия в крае вырастет в 1,4 раза. Впрочем, запуск предприятия уже не раз переносился на более поздние сроки из-за сложностей на мировом алюминиевом рынке.

Лесоперерабатывающий завод только за счет производства пиломатериалов увеличит выпуск продукции на 12%. Но это еще не все. Поэтапный ввод новых мощностей «Краслесинвеста» (Богучанский ЛПК) в Богучанском районе и компании «Сиблес Проект» (лесопильный и производственный комплексы) в Енисейском районе также даст увеличение объема производства пиломатериалов. За три года их выпуск увеличится на 12,3% и в 2016 году составит 2,5 млн кубометров.

Оценить социальную эффективность всего мегапроекта для края можно так: затратив на развитие Нижнего Приангарья 1,7 млрд руб­лей, регион получил объекты (школы, больницы, детские сады, автодороги, коммунальные объекты) на сумму более 20 млрд руб­лей. В ходе строительства было задействовано около 18 тыс. человек более чем из 100 подрядных организаций, в том числе более половины — из Красноярского края. После ввода всех промышленных объектов в новом индустриальном районе будет создано более семи тысяч рабочих мест. Только инвесторами уже уплачено налогов на сумму более одного миллиарда руб­лей, в том числе в краевой бюджет — 273,5 млн руб­лей. Прогнозируемый объем налоговых поступлений за 2013–2020 годы составит более 22 млрд руб­лей.

Нефтегазодобычей и планами создания газохимических производств в крае не ограничиваются. Компания «Транснефть» ведет строительство магистрального нефтепровода «Куюмба–Тайшет», который соединит нефтяные месторождения юга Эвенкии с трубопроводной системой «Восточная Сибирь — Тихий океан». НК «Роснефть» на Ачинском НПЗ проводит модернизацию и наращивает объемы производства светлых нефтепродуктов. Будет построена новая высоковольтная электролиния к будущим объектам Ангаро-Енисейского кластера. Подготавливается структура Арктического кластера (до 480 млрд рублей инвестиций) и Железногорского инновационного кластера (около 60 млрд).

Позиция региона как крупнейшего в России экспортера цветной металлургии укрепится. Это связано с планами основных компаний: ГМК «Норильский никель» будет осваивать новые богатые руды и месторождения в Норильском промышленном районе, здесь же к процессу подключится компания «Русская платина» (по разработке Черногорского месторождения и месторождения Норильск-1), что резко повысит объемы выпускаемых металлов платиновой группы, никеля и меди, создаст дополнительные возможности по «завязке» новых кооперационных цепочек в крае. Кроме того, в крае возможно создание еще одного достаточно крупного центра добычи и переработки медно-никелевых руд, конечно, не такого масштабного, как на севере края, — на базе Кингашского месторождения на юго-востоке региона.

Помимо увеличения производства металлов и углубления степени их переработки акцент делается на развитии высокотехнологичных производств и выпуске продукции, востребованной инновационной экономикой (германий, кремний, лекарственные препараты на основе металлов платиновой группы). По всей видимости, не за горами внедрение в регионе технологий глубокой переработки угля и развития углехимии.

Круговорот инвестиций

В новейшей истории края уже есть пример радикальных перемен в экономическом укладе отдельно взятого района в результате реализации крупного проекта федерального масштаба — это Туруханский район. Промышленное производство на его территории в течение пяти лет увеличилось 250 раз: с 890 млн руб­лей в 2008 году до 222 млрд в 2012 году. Теперь такие же перспективы ожидают, прежде всего, Богучанский и Енисейский районы края, а затем развитие, хотя и не такое интенсивное, получат Кежемский, Североенисейский, Мотыгинский, Саянский, Большемуртинский и Шарыповский районы.

Динамика инвестиций будет складываться под влиянием двух факторов. С одной стороны, влияние окажет снижение объема инвестиций в реализуемые крупные проекты по мере их завершения. С другой, рост вложений в новые проекты освоения нефтегазовых ресурсов юга Эвенкии, а также Ангаро-Енисейского кластера. За три года в экономику края планируется привлечь около 1,5 трлн руб­лей, что даст в итоге прирост валового регио­нального продукта к 2021 году на 80%. Однако все еще сохраняется дисбаланс распределения доходов, получаемых в крае. Так, в самом Красноярском крае с 2010 по 2014 годы генерация доходов увеличена с 206 до 600 млрд рублей! Но на федеральный уровень поступления увеличились — с 60 до 450 млрд рублей. Региональные доходы колеблются на отметке 150 миллиардов рублей (из апрельского выступления губернатора Льва Кузнецова перед Законодательным собранием края).

Но не все так просто, как кажется. Возможности добывающих предприятий не безграничны. Обеспечить конкурентоспособность региона только за счет эксплуатации его природных ресурсов и невозможно, и непредусмотрительно. Так, уже сегодня налоги добывающих предприятий не дают достаточного уровня доходов регио­нального бюджета. Поэтому пока в крае вынужденно ежегодно наращивается государственный долг для поддержания качества жизни населения и динамики развития социальной сферы. Отсюда ставится задача создания на базе текущей сырьевой направленности региона новой системы индустриального развития с глубокой переработкой добываемого здесь сырья и производством продукции с высокой добавленной стоимостью.      

Рейтинг составлен по данным 2012 года, поскольку сведения о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год будут доступны в ФСГС не ранее июля–августа 2014 года

10 крупнейших компаний формируют 70% региональной выручки
Выручка десяти крупнейших компаний
Отраслевая структура промышленного сектора не претерпевает изменений...
... а в непромышленном сегменте тон росту доходов задает оптово-розничная торговля

У партнеров

    Реклама