Железобетонный бизнес

Спецвыпуск
Москва, 14.04.2014
«Эксперт Сибирь» №16 (415)
Реализуемые в Новосибирской области инвестиционные проекты в сфере производства стеновых строительных материалов, грозят отрасли избытком мощностей, а инвесторам — финансовыми потерями

Самообеспеченность Новосибирской области строительными материалами — одна из самых высоких в Сибири. Объемы производства основных стройматериалов в регионе ежегодно увеличиваются. По итогам прошлого года добыча полезных ископаемых, используемых в качестве строительных материалов, в Новосибирской области возросла на 13,6% в сравнении с 2012 годом и составила 11,67 млн кубометров. Это лучший показатель в Сибирском федеральном округе. Строительные камни и известняки составили 6,3 млн кубометров, песчано-гравийные смеси и пески — 4,5 млн, кирпичные суглинки — около одного миллиона. Большая часть этих природных ресурсов используется местными производителями строительных материалов. Объем выпуска ячеистого бетона в 2013 году превысил показатели 2012 года на 41%, сборного железобетона — на 5,4%, элементов крупнопанельного домостроения (КПД) — 8,3%, цемента — 12,3%, блок стен подвалов — на 15,4%.

«Новосибирская область обеспечена всеми основными базовыми строительными материалами, за исключением металлоизделий, поставляемых из сталепромышленных регионов, — говорит руководитель службы маркетинга компании «Главновосибирскстрой» (владеет заводом «СИБИТ») Константин Захаров. — Прослеживается усиление требовательности новосибирских строителей. Так, на продукцию заводов, производящих качественные строительные материалы, в пик сезона наблюдается дефицит. Притом, что у компаний, выпускающих менее качественную продукцию, товар всегда есть в наличии». По оценке генерального директора «ЗЖБИ-2» Михаила Бубякина, среднегодовая загруженность новосибирских заводов, производящих железобетон, составляет 70%. В летний сезон она близится к 100 процентам, а зимой — падает вдвое. Объемы производства «ЗЖБИ-2» в прошлом году выросли на 16 процентов.

Панельный бум

«Количество участников и степень конкуренции на рынке строительных материалов Новосибирской области очень высока. Это одна из немногих отраслей, в которых реализуются реальные инвестпроекты. Я имею в виду пуск новых мощностей по производству строительных материалов. Можно сказать, что регион обеспечен подобными мощностями с запасом развития на три–пять лет», — уверен генеральный директор ЗАО «Корпорация СИТЕХ» Александр Семенов.

В Новосибирской области реализуется несколько крупных проектов по производству строительных материалов. Наиболее значимые из них — в производстве стеновых элементов и, в первую очередь, для панельного домостроения. В 2013 году из крупных панелей в регионе построено около 370 тыс. кв. м жилья. Наряду с местными игроками — «Дискус» (около 50% рынка), Линевский ДСК и «КПД-газстрой», здесь присутствуют иногородние производители КПД — «Томская домостроительная компания» и барнаульская «Жилищная инициатива» («Новосибирский квартал»).

Группа компаний «Первый строительный фонд» (ПСФ) с августа 2013 года возводит завод крупнопанельного домостроения «Арматон». Первую очередь мощностью 70 тыс. кв. м планируют запустить к концу текущего года, в 2015–2016 годах мощности доведут до 170 тыс. кв. м в год, а в 2018 году — увеличат до 300 тыс. кв. м готового жилья. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд руб­лей, окупиться завод должен к декабрю 2020 года. По словам генерального директора «Первого строительного фонда» Майиса Мамедова, использование готовых железобетонных конструкций «Арматона» позволит возводить 17-этажный дом всего за два месяца, а здание в 25 этажей — за полгода. Первые панельные дома ПСФ планирует построить на комплексной площадке микрорайона «Весенний», где у компании остается 8,5 га незастроенной земли.

«Ежегодно в Новосибирской области сдается более полутора миллионов квадратных метров жилой недвижимости, в 2015 году эта цифра по планам правительства региона должна достигнуть двух миллионов, а к 2020 году — трех миллионов. Но чтобы наращивать темпы возведения домов и повышать доступность жилья для населения, застройщикам, несомненно, нужна собственная современная производственная база», — комментирует Майис Мамедов. Кроме строящегося «Арматона», в «ПСФ» входит кирпичный завод «Ликолор» (72 млн кирпичей в год) и растворобетонный узел.

Об увеличении объемов производства крупных панелей в прошлом году задумалась и строительная компания «КПД-газстрой». Ее инвестиционный проект предполагает удвоение существующих мощностей — до 150 тыс. кв. м готового жилья эконом-класса в год. Объем инвестиций составит около 1,9 млрд руб­лей. В конце января проекту предоставлена господдержка в 75,2 млн руб­лей для компенсации части процентной ставки по банковскому кредиту и 165,5 млн руб­лей — в виде налоговых льгот на прибыль и имущество.

И, наконец, последняя крупнопанельная новость — о строительстве завода под Новосибирском (Искитимский район) производственной мощностью около 250 тыс. кубометров в год заявила федеральная компания «СУ-155», которая в конце прошлого года выиграла право на застройку двух земельных участков в Новосибирске суммарной площадью 9,3 га. Прежде чем начать строительство, «СУ-155» должна расселить 44 двухэтажных деревянных барака. Инвестиции в проект строительства завода КПД составят около шести миллиардов руб­лей, которые планируется вернуть всего за пять лет. Предприятие призвано на 20% увеличить рентабельность жилищного строительства компании. На 80% завод будет ориентирован на нужды «СУ-155».

Ужесточается конкуренция и в сегменте ячеистого автоклавного газобетона. Основными игроками здесь являются заводы «СИБИТ» и «Бетолекс» (компания «Сибирский строитель»). Если «СИБИТ» (420 тыс. кубических метров в год) на рынке, по сути, с 1994 года, то первая очередь «Бетолекс» мощностью 470 тыс. кубометров газобетона построена в конце 2012 года. По итогам 2013 года предприятие выпустило 150 тыс. кубометров газобетонных блоков. География поставок — от Екатеринбурга до Красноярска. В прошлом году запущена вторая очередь завода «Бетолекс» — цех обжига извести мощностью 200 тонн в сутки или 67 тыс. тонн в год. Подобный цех есть и у «СИБИТа». Новое предприятие будет производить строительную известь комовую, дробленую, а также гидратную или иначе — гашеную известь. Известь является основным компонентом при производстве автоклавного газобетона. Примерно 60% произведенной извести будет потреблять сам завод. Объем инвестиций в проект составил 411 млн руб­лей. Сейчас на этом предприятии ведется строительство цеха по производству сухих строительных смесей с годовой мощностью 35 тыс. тонн.

«Для нас 2013 год был успешным. Было произведено свыше 400 тысяч кубометров продукции, 100 процентов которой — реализовано. В 2014 году завод планирует произвести 420 тысяч кубометров газобетона, — рассказывает Константин Захаров. — Конкуренция усиливается, и это благотворно сказывается на рынке. Производители вынуждены либо разрабатывать новые предложения для своих клиентов, либо «брать рынок ценой». Что касается завода «СИБИТ», то стратегия компании — усиление сервисного пакет и качества продукции при сохранении справедливой цены».

Эксперты считают, что когда упомянутые проекты будет реализованы, новосибирский рынок столкнется с перепроизводством. «После того как проекты по модернизации и строительству предприятий по производству КПД будут запущены, на рынке окажется излишек в 30–40 процентов. Это же касается и ячеистого газобетона. «СИБИТ» сегодня вывозит за пределы региона около 35 процентов своей продукции, «Бетолекс» — процентов 60», — отмечает независимый эксперт новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Ветры враждебные

На фоне растущих объемов классических стройматериалов в Новосибирской области, по мнению исполнительного директора строительного концерна «Метаприбор» Владимира Мартыненкова, остро не хватает местных высококлассных продуктов. «В первую очередь это касается фасадных материалов (фиброцементная плита, утеплитель, облицовочный кирпич), комплектующих для систем разводки воды и отопления. Есть импортные материалы, но они в несколько раз дороже отечественных аналогов, поэтому могут быть применены только в дорогостоящем жилье. Для жилья в сегменте «комфорт» и «эконом» эти комплектующие не применимы из финансовых со­ображений. При этом производство качественных фасадных материалов в Новосибирской области зачастую невозможно или экономически невыгодно по причине отсутствия сырьевой базы. К примеру, большинство российских сухих смесей делают на Урале — там состав природных ископаемых соответствует рецептурам», — объясняет Мартыненков.

В качестве еще одного минуса новосибирской стройиндустрии Михаил Бубякин называет неконкурентно высокую стоимость местных стройматериалов. «Удручает факт, что у нас, в столице Сибири, себестоимость железобетона выше, чем в других регионах. Естественно, это отражается и на конечной стоимости стройматериала. Причина — у нас самые высокие в Западной Сибири цены на цемент, щебень, металл. Имидж столичности заставляет соответствовать — и по высокой стоимости налога на землю, и по цене электроэнергии, газа, угля. Да и порог выживаемости промышленных предприятий в Новосибирске очень высокий, именно поэтому и зарплаты у нас высокие, не в пример тому же Алтаю. Цены на алтайский железобетон на 15–18 процентов ниже новосибирского. И это уже с учетом доставки», — аргументирует руководитель завода ЖБИ. При этом на рынке, по его словам, процветает демпинг, и до 30 процентов расчетов между строительными компаниями и производителя железобетона ведется бартером.

Что ждет рынок стройматериалов Новосибирской области в перспективе ближайших трех лет, эксперты ответить затруднились. В силу последних международных событий и обесценивания руб­ля — все слишком неопределенно. Но если Михаил Бубякин надеется на доброе участие властей, провозгласивших вектор на импортозамещение, то у президента СРО НП Строите­лей Сибирского региона Александра Савельева тревожные мысли: «Мы находимся в глубочайшей экономической стагнации. Темпы роста строительства ниже прошлого года. И это на фоне роста цен на жилье — примерно на процент в месяц, падения платежеспособного спроса и закредитованности населения. Надувается финансовый пузырь. И он бабахнет. Рынку не нужны будут дополнительные мощности, да и количество строительных компаний поубавится». Существующий стабильный спрос на жилье он объясняет падением курса руб­ля по отношению к ведущим мировым валютам: «Люди начинают переводить свои сбережение в недвижимость, чтобы хоть как-то сохранить их. Снимают депозиты и вкладывают в квадратные метры или в валюту. За один месяц Сбербанк потерял вкладчиков с десятками миллиардов руб­лей. Такая тенденция», — сетует глава СРО.

Новости партнеров

Реклама