Сибирский банковский сектор показывает темпы роста ниже среднероссийских, которые тоже в последние годы неуклонно снижаются. Не находя крупных заемщиков, банки начинают охотнее кредитовать малый и средний бизнес

Активы российской банковской системы в 2013 году выросли на 16,9%. Годом ранее этот показатель составил 19%, а в 2011 году — 24%. Дабы исключить влияние валютного курса на отечественную банковскую систему, мы будем сравнивать только рублевые составляющие балансов. По итогам прошлого года рублевые активы выросли на 15,5%, в 2012 году — на 22%, в 2011 — на 25%. Замедление роста отразилось и на кредитном портфеле. Корпоративный кредитный портфель вырос на 13,4%, против 19,5% — в 2012 году и 30% — в 2011-м. Прирост потребительского портфеля сократился до 29,6% с 45% — в 2012 и 43% — в 2011. Снизился и прирост кредитов малому бизнесу и ИП.

Маленьким не доверяют

Рост активов сдерживается ограниченностью финансовых ресурсов. Стабильно растут лишь частные вклады, как срочные — на 20% (годом ранее 19%), так и до востребования — на 18% (в 2012 году — 19%). Низкими темпами растут и депозиты юрлиц — 6,2% (в 2012 году — 13%); средства на расчетных счетах хоть и выросли на 16% против четырех процентов годом ранее, но львиная доля прироста пришлась на Сбербанк (19,1%), госбанки (35,7%) и крупнейшие частные банки, тогда как у регио­нальных банков этот показатель сократился на 4,2%. Да, в Сбербанке и госбанках, прежде всего, обслуживаются государственные и близкие к ним компании, но и со счетами ИП схожая картина — у Сбербанка прирост 25,6%, у госбанков — 15,8%, у крупнейших частных банков — 22%. А вот у регионалов прирост всего один процент. Налицо — снижение доверия к малым банкам после отзыва лицензий. За год лицензий лишилось 38 банков, в том числе два из топ-100, еще шесть — из второй сотни.

Самостоятельные банки по убыванию активов на 01.01.2014 год

Отзыв лицензий у ряда банков не привел к масштабному кризису недоверия (как в 2004 году). Лицензий лишились действительно проблемные банки, предоставившие недостоверную отчетность: реальные кредитные риски были значительно выше. Но недоверие к малым банкам налицо, за год прирост средств на расчетных счетах в регио­нальных банках отрицательный -4,2%, в то время как в Сбербанке — 19%, Госбанках — 35%, крупных банках — свыше 10%. Так же прирост в средних московских банках. А вот малые московские потеряли так же, как и регио­нальные. Аналогичная ситуация с карточными счетами. Рост Сбербанка — 29%, госбанков — 12,8%, крупнейших федеральных банков — 16%. У средних регио­нальных банков прирост всего в 2,4%, у малых — снижение на 1,3%.

Впервые капитал опережает рост активов, поэтому проблема достаточности финансовых ресурсов для роста уже не стоит так остро. Совокупная прибыль до налогообложения сократилась на два процента (без учета Сбербанка — на 11%), доля убыточных банков выросла с 5,4% до 9,1%. Впрочем, среди топ-200 таких банков немного — восемь (год назад было шесть).

Снижение прибыльности связано с созданием резервов. Если год назад на них уходило 26% прибыли, то сейчас — 53% (без учета Сбербанка, у которого низкие отчисления в резервы в силу качественного кредитного портфеля). Прибыль до создания резервов выросла на 32%. Потребность в резервах объясняется ростом просрочки и ухудшением качества портфеля потребительских кредитов. Без учета Сбербанка уровень про­срочки по потребкредитам вырос с 5 до 5,7%, по кредитам ИП — с 5,5 до 6,3%, тогда по корпоративным кредитам наоборот снизился: с 5,1 до 4,7%.

Динамика кредитов и депозитов в рублях за 2013 год

Во втором полугодии резко затормозился рост офисной сети. За второе полугодие она увеличилась всего на 72 единицы, в первом — на 815, за весь 2012 год — 2 339, за 2011 год — 2 125. Кроме того, происходит сокращение — оптимизация офисной сети Сбербанка. За пять лет банк закрыл 669 офисов, 85% из которых — в сельской местности. В настоящее время вне городов расположено 52% сбербанковских офисов. Следует отметить, что рост затрат банков на заработную плату (14%, у Сбербанка — 7%), на содержание офисов (13%) существенно ниже роста процентных доходов (24%), при этом процентные расходы за год выросли на 26%.

Короткие кредиты

По всей видимости, темпы роста активов банковской системы будут сокращаться и далее. Единственный ресурс, который стабильно растет последние три года (на 20%), — это срочные вклады физлиц в руб­лях. В связи с девальвацией руб­ля ожидается переток из рублевых накоплений в валютные. В этих условиях рублевые ставки вряд ли будут падать. Высокая стоимость ресурсов не позволит наращивать корпоративный кредитный порт­фель. Значительный уровень просроченной задолженности и закредитованность населения не позволит прежними темпами наращивать портфель потребкредитов. Притом что срок оборачиваемости кредитного портфеля физлиц — один–два года, его поддержание — серьезная задача для банков.

Кредиты предприятиям

Меняется структура кредитного порт­феля. Более быстрыми темпами растут кредиты до 30 дней (прирост 50%) и долгосрочные кредиты на срок свыше трех лет. Динамика кредитных портфелей розничных банков ниже (25%), чем у универсальных (32%). Из лидеров розничного кредитования хороший рост показывают «ВТБ24» и «Русский стандарт». У последнего на кредитные карты приходится 70% портфеля, у прочих лидеров прирост ниже среднего. Для них основная задача — переформатирование своей стратегии.

Сокращение издержек — еще одна из важных задач. В потребкредитовании этому способствуют кредитные карты, снижение затрат на проверку заемщика (достаточно положительной кредитной истории вместо многочисленных справок и анализа). Сюда же можно добавить и объединение банкоматных сетей. Сбербанк де-факто монополизировал рынок пластика, его доля в общем объеме вкладов до востребования достигла 48%, оборота средств в банкоматах — 56%, а потребкредитов до 30 дней — 25%. Карты Сбербанка стали фактически нацио­нальной системой быстрых переводов — самый дешевый и простой способ перевести деньги в другой регион — через карты Сбербанка.

Потребкредиты

Крупнейшие банки по величине кредитного портфеля

Банки отстают

Динамика корпоративных кредитов в сибирском регионе отстает от общероссийской, ниже — только в Северо-Западном и Центральном регионах. При этом в каждом отдельном субъекте этот показатель в силу отраслевой специфики сильно отличается. Так, в Кемеровской области, несмотря на приличную обеспеченность кредитами, прирост составил 15,6%, в то время как в Новосибирской области — всего 0,9% (у местных банков снижение на 30%, видимо, за счет МДМ-банка, головной офис которого прописан в Новосибирске). Высокий прирост кредитования показывают регионы с низким уровнем кредитов, как к ВРП, так и на душу населения. Наблюдается следующая тенденция: динамика кредитов МСБ выше в тех регионах, где корпоративные кредиты росли медленнее — банки, не находя возможности кредитовать крупный бизнес, кредитуют малый и средний.

Вклады населения

В потребительском кредитовании различия в динамике отдельных субъектов не так велики. Максимальный прирост (свыше 30%) пришелся на Алтайский край и Омскую область, где обеспеченность населения потребкредитами ниже, чем в других регионах. При этом динамика частных вкладов косвенно свидетельствует о доходах населения (есть корреляция), но следует отметить, что Сибирь существенно отстает по величине частных вкладов на одного жителя, особенно в республиках — сказывается и низкое проникновение банковских офисов, и небольшое разнообразие банков. По данным на начало 2013 года, в респуб­ликах работало всего от 8 до 24 банков, в Новосибирской области и Красноярском крае их было 87 и 66 соответственно. Для сравнения: в пяти из восьми субъектах Урала количество банков было более 70, и даже в небольшой и депрессивной Курганской области их насчитывалось 32.

Динамика средств юридических лиц не сильно отстает от общероссийской, различия по субъектам носят отраслевой характер. Следует отметить, что львиная доля средств корпоративных клиентов сосредоточена в московском регионе. Если в населении его доля 13%, в ВВП без добычи полезных ископаемых — 29%, кредитом портфеле — 43%, а частных вкладах — 41%, то в привлеченных средствах юрлиц — 74%. Рост офисной сети не является объективным показателем в силу того, что сокращение (оптимизация) офисов Сбербанка накладывается на рост их числа у других банков. Банкоматная сеть выросла на шесть процентов, в крупных регионах обеспеченность банкоматами на достаточно высоком уровне.

Средства юрлиц

Банковские офисы

Капитал быстрее активов

На долю самостоятельных сибирских банков приходится незначительная часть рынка: примерно от трех процентов — в потребительском кредитовании до девяти процентов — в средствах юрлиц. В 2013 году на банки Сибири не пришелся ни один отзыв лицензии, удаленность от центра, как и в прошлые кризисы, оказала свою положительную роль — паника вкладчиков не дошла до Сибири. Три банка («МДМ», «БКС» и «Ваш личный банк») имеют существенную долю бизнеса за пределами Сибири, поэтому в совокупные показатели их не включали. Еще три банка хотя и имеют офисы за пределами региона, их количество не велико.

Банки с большой долей бизнеса за пределами Сибири

Активы сибирских банков в 2013 выросли всего лишь на 6,3%, при этом активы 10 крупнейших — выросли на 8,4%, следующих 20 — на 6,2%, оставшиеся 19 — сократились почти на 10%. Капитал рос быстрее активов, в сумме на 13,5%. Количество убыточных банков выросло с двух до пяти, если смотреть прибыль до создания резервов, то с трех до четырех. По сравнению с 2012 годом расходы на резервы выросли на 36%. Кредитный портфель самостоятельных банков сократился на 3,5%, сокращение кредитного портфеля показала почти половина банков. Даже кредитный портфель ИП сократился на 7,7%, причем здесь сокращение у 63%.

Крупнейшие банки по величине вкладов физлиц

Филиалы банков в Сибирком федеральном округе

Портфель потребительских кредитов вырос на 20%, что тоже ниже, чем по региону. Вывод — в кредитовании местные банки проигрывают конкуренцию филиалам. Привлеченные средства от юрлиц сократились на три процента. Так, у крупных банков зафиксирован рост в три процента, зато у малых — падение на 35%. Положительная динамика наблюдается только по счетам ИП, и то у малых банков и они упали.

Вклады населения выросли на 11%. Это ниже чем по стране в целом, но нужно учитывать, что средняя доля вкладов в обязательствах подходит к 60% — банкам просто не нужны такие дорогие пассивы. Вклады до востребования почти не выросли, хотя наблюдается 10% рост оборотов средств в банкоматах. На фоне таких показателей следует отметить рост затрат на зарплату (на 14%) и содержание офисов (на 10%). Все это показывает, какие проблемы будут стоять перед малыми регио­нальными банками.

Банкоматы

Крупнейшие банки по величине средств юрлиц

Филиалы банков, принявших участие в рейтинге, в целом показывают более высокие темпы прироста всех показателей, прежде всего — Сбербанк. Но нужно учитывать тот факт, что при добровольном участии в рейтинге информацию предоставили прежде всего успешные банки.             

У партнеров

    «Эксперт Сибирь»
    №17 (416) 21 апреля 2014
    Логистика
    Содержание:
    «За чей счет банкет?»

    «Евросиб» стал первым оператором, который построил свой терминал на восточной окраине Ново­сибир­ска, пока осталь­ные только присматривались к этой территории. Об особенностях роста на новой площадке рассказывает исполняющий обязанности директора «Евросиб-Терминал-Новосибирск» Игорь Хмелинин.

    Реклама