Сырьевой капкан

6 октября 2014, 00:00
  Сибирь

Низкий уровень вовлеченности в мировую торговлю сибирской экономики служит препятствием для расширения несырьевого экспорта

Значительная часть валового внутреннего продукта отечественной экономики, в том числе сибирской, обеспечивается существенными объемами экспорта, что предопределяет их подверженность мировым экономическим сложностям. В 2013 году, как и сейчас, внешние сырьевые рынки для российских и сибирских экспортных товаров находились под негативным влиянием замедления роста мировой экономики, а также ряда глобальных политических факторов.

Потребление экономиками стран мира, прежде всего европейскими, российской продукции, поставляемой на экспорт, оказывает прямое воздействие на ключевые секторы отечественной промышленности, соответственно, и на социально-экономическое развитие регионов страны.

Под влиянием сезонных колебаний, нестабильности в политической, экономической и товарной конъюнктуре в условиях мирового экономического кризиса экспортная деятельность носила неравномерный характер. В частности, объем вывоза российской продукции снизился в 2013 году на незначительные 0,9%, достигнув 523,3 млрд долларов.

В первую очередь это произошло из-за снижения экспортных цен на такие группы товаров, как продукция металлургического и химического комплексов, а также угледобывающей отрасли (см. таблицу 5). И даже давление роста физического объема вывоза продукции не привело к стоимостному приросту (фактически только к его стабилизации). Возрос стоимостный объем экспортных отгрузок в страны дальнего зарубежья — 444,9 млрд долларов, что на 0,1% превысило уровень предыдущего года. В страны ближнего зарубежья отправлено продукции на сумму 78,4 млрд долларов, это на 6,3% меньше, чем в 2012 году. То есть в общем объеме экспорта вес дальнего зарубежья повысился с 84,2% до 85%.

В структуре экспорта остается чрезмерно высокой доля топливно-энергетических товаров и незначительным удельный вес технологической продукции, такой как машины, оборудование и транспортные средства. В структуре экспортных поставок доля минеральных продуктов достигла 71,6% (больше всего топливно-энергетических товаров — 70,6%). В общей стоимости экспорта продолжает сокращаться доля цветных и черных металлов и изделий из них — она составила только 7,8% (по сравнению с 2012 годом — 8,5%, а в 2011 году — 9,1%). Доля технологической продукции — машин, оборудования и транспортных средств — в структуре экспорта повысилась до 5,4% против 5% в 2012 году (а в 2011 году еще меньше — 4,4%).

Доля экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа составила 66,9% в общей величине экспорта, увеличившись на 1,2 процентных пункта по сравнению с 2012 годом, несмотря на наблюдавшееся сокращение цены на нефть в 2013 году в среднем на 2,8% — до 108,8 долларов за баррель. Физические объемы экспорта в целом выросли на 4,3%, в том числе в страны дальнего зарубежья на 6%, но в страны ближнего зарубежья упали на 5%. Средние экспортные цены снизились на 4,2%, в том числе по странам дальнего зарубежья на 4% и на 5,5% по странам ближнего. В общем объеме вывоза на долю стран ближнего зарубежья приходилось 13,7% (в 2012 году — 15,2%), Евросоюза — 54,3% (52,6%), АТЭС — 18,6% (17,4%), ЕврАзЭС — 7,7% (8,4%) и Таможенного союза — 7,1% (8%).

Один, два, три! Продано

Доля сибирского экспорта в общероссийском объеме — 6,6%. В 2013 году он составил 34,53 млрд долларов, увеличившись на 2,2%. При этом на страны ближнего зарубежья приходится 7,6% сибирского экспорта (около 2,6 млрд долларов). Из них крупнейшие импортеры — это Украина (1,454 млрд долларов) и Узбекистан (547 млн долларов). На страны дальнего зарубежья приходится 92,4% (31,932 млрд долларов). Крупными покупателями продукции сибирских предприятий, прежде всего ресурсодобывающих, являются Китай (6,14 млрд долларов), США (2,396 млрд), Япония (3,019 млрд), Турция (1,935 млрд), Южная Корея (2,161 млрд) и Великобритания (1,720 млрд), а также Тайвань (1,601 млрд) и Нидерланды (5,8 млрд).

К сибирским регионам, обладающим большим экспортным потенциалом, относятся Кемеровская область (объем экспорта возрос на 3,4%, достигнув 12,3 млрд долларов), Иркутская область (до 8,1 млрд долларов, при росте 11,6%) и Красноярский край (до 7,7 млрд долларов, при снижении на 5,5%). Здесь не учитываются экспортные поставки продукции (нефти, никеля и меди), осуществляемые через специальные каналы отправления и транспортировки и через сбытовые структуры промышленных предприятий Сибири.

Минеральные продукты составляют 43% (14,88 млрд долларов) от товарного экспортного потока, из которых топливно-энергетическая продукция — 41%, практически полностью отправляемая в страны дальнего зарубежья. Топливно-энергетическая продукция (в основном нефть и уголь) вывозится в объеме 14,2 млрд долларов, при этом здесь наблюдается почти десятипроцентный прирост стоимости поставок. Цветные и черные металлы, металлопрокат и иные изделия из них экспортируются на сумму более 12 млрд долларов (34,8% от объема сибирского экспорта, но при снижении стоимостных объемов на 5,2%). Более 10% от экспорта занимает продукция лесоперерабатывающего и целлюлозно-бумажного комплекса — 3,623 млрд долларов (рост — 6,7%). Продукцию с повышенной добавленной стоимостью и технологическую продукцию экспортирует химический и нефтехимический комплекс и машиностроительный комплекс, однако их доля снижается (см. таблицу 3): 5,92% (2,04 млрд долларов) и 4,07%% (1,406 млрд долларов) от общего объема экспорта Сибири.

Доминирующей товарной группой для Кемеровской области остается продукция угольной промышленности и черные металлы. Так, крупнейшая угольная компания «Кузбассразрезуголь» экспортирует более 60% добываемого угля из 43–45 млн тонн ежегодной продукции. Если доля российского рынка из всех поставок компании составляла 45% в 2012 году и 37% в 2013 году, то доля экспорта в 2013 году увеличилась на 8% и достигла 63%. При этом крупнейшими странами — импортерами энергетического угля компании «Кузбассразрезуголь» являются Германия (5,927 млн тонн), Китай (2,418 млн тонн), Украина (3,022 млн тонн), Турция (1,783 млн тонн). По сравнению с предыдущим годом объемы и направления экспортных поставок компании были существенно переориентированы. В текущем 2014 году на экспорт будет поставлено более 70% добытого угля.

«Южный Кузбасс» поставляет на экспорт большую часть добываемого угля — 6,4 млн тонн (увеличение — 0,9 млн тонн), а на отечественный рынок отправлено 5,3 млн тонн. «СУЭК-Кузбасс» отправляет на внешние рынки более 72% добытого угля. «Сибуглемет» экспортировал 3,548 млн тонн угля на сумму 388,8 млн долларов. «Кузбасская топливная компания» поставляет на внешний рынок 7 млн тонн (это более 77% добываемого ею угля), и эта доля за 2013 год возросла на 10,4 процентных пункта (или 18%). При этом средняя цена реализации угля у компании снизилась до 996 руб­лей за тонну (или на 17%) из-за конъюнктуры на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Южкузбассуголь» из добываемых 9,9 млн тонн угля экспортировал 2,1 млн тонн (21,2%) на сумму 3,9 млрд руб­лей.

«Западно-Сибирский металлургический комбинат» имеет сильную зависимость от изменений экспортных котировок на металлопродукцию на мировых рынках, что в свою очередь предопределяет конъюнктуру внутреннего рынка металлопродукции. Российский рынок ЗСМК составляет 49,5% (3,397 млн тонн) от общего объема выпуска продукции заводом, в страны ближнего зарубежья отправляется 8,9% (0,608 млн тонн), а в страны дальнего зарубежья — 41,6% (2,855 млн тонн). Объемы экспорта завода ежегодно увеличиваются.

Кемеровский «Кокс» является предприятием, входящим в структуру металлургической отрасли, и относится к экспортерам кокса, ежегодно отправляя на внешние рынки продукцию в объеме 130 млн долларов. Так, в условиях снижения потребления кокса металлургическими предприятиями внутри страны компания кардинально пересмотрела направления реализации продукции, осваивая новые рынки в Азии. Однако зарубежные потребители предъявляют высокие требования к качеству кокса, что ведет к росту себестоимости производства кокса.

Основных товарных направлений экспорта Иркутской области три: топливно-энергетическая продукция (прежде всего нефть, добываемая «Иркутской нефтяной компанией» и «Роснефтью» на Верхнечонском месторождении) — 36,6% от объема экспорта региона, продукция лесоперерабатывающего комплекса (32,4%) и продукция горнодобывающей отрасли (Коршуновский ГОК) и металлургического комплекса («РУСАЛ — Братский алюминиевый завод») — 29,5%.

Но в совокупном объеме экспорта области (8,1 млрд руб­лей) не учитываются объемы экспорта продукции Иркутского авиационного завода (Корпорация «Иркут»), поставляемые через государственного посредника по экспорту всего спектра конечной продукции военного назначения. Вместе с тем завод обеспечил существенный рост своей экспортной выручки. Доля экспортной продукции в общем объеме отгрузок составила 36%, что несколько ниже итогов 2012 года (42%). В первую очередь это связано с ростом доли Гособоронзаказа в структуре отгрузок завода. Продолжились поставки технологических комплектов самолета Су-30МКИ в рамках лицензионного производства индийской корпорации Hindustan Aeronautics Limited. А в конце года подписан контракт на поставку партии самолетов Су-30К, выкупленных ранее у Индии для Анголы (начало передачи самолетов запланировано на сентябрь 2014 года). Достигнуты предварительные договоренности с «Рособоронэкспортом» о поставках самолетов Як-130 в 2015–2018 годах в ряд зарубежных стран. Проведены презентации самолетов МС-21, в том числе для зарубежных авиакомпаний.

Ключевая экспортная товарная группа Красноярского края — цветные металлы (77,2% от экспорта региона), производимые и реализуемые ЗФ «Норильский никель», «РУСАЛ — Красноярским алюминиевым заводом», Новоангарским обогатительным комбинатом, Красноярским металлургическим заводом, «Красцветметом». Доминирующее направление экспортных поставок ГМК «Норильский никель» — страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Туда поставляется 56% никеля (около 155 тыс. тонн), 68% меди (243 тыс. тонн), 42% палладия (1,1 тыс. унций) и 57% платины (371 тыс. унций). На страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 32% поставок никеля, только 6% меди (основные поставки сюда идут из Южной Америки), а также 39% палладия и 33% платины. В Северную Америку отправляется 7% никеля, 18% палладия и 9% платины, а на внутреннее потребление и в страны Таможенного союза — 6% никеля, 26% меди и по 1% палладия и платины.

После экспорта нефти сырой, нефтепродуктов и продукции угольного комплекса торговля никелем и медью в стоимостном объеме является второй по значимости в Сибири. Внешняя конъюнктура этих металлов оставалась достаточно неблагоприятной. Из-за роста профицита на мировом рынке никеля фактически весь 2013 год наблюдалось существенное сокращение цены на металл. В середине года цена на никель достигала самого низкого значения с 2009 года — 13,16 тыс. долларов за тонну, а в среднем она сократилась на 14%. Потребление никеля в мире, как и в 2012 году, возросло фактически только за счет использования металла в Китае (в результате увеличения выплавки нержавеющей стали в стране для удовлетворения преимущественно внутреннего потребления). В Европе произошло существенное сокращение потреб­ления, а в регионах Азии и в Северной Америке использование никеля росло умеренно.

Цена на медь в первой половине 2013 года снижалась из-за ожиданий профицита, а во второй половине колебалась в диапазоне 6 800–7 400 долларов за тонну, в среднем составив за год 7 322 долларов, что на 8% ниже аналогичного значения 2012 года. При этом самый значительный рост потребления меди приходится на Китай (темпы роста потреб­ления ускорились до 11% с 5% в 2012 году), а доля в мировом потреблении увеличились с 42% до 44% на фоне снижения или незначительного роста спроса на медь в развитых странах. Так, в Европе, основном регионе сбыта катодной меди, производимой ГМК «Норильский никель», потребление снизилось на 1%, а рост внутрироссийского потреб­ления составил 5%.

Компании лесной промышленности Красноярского края — серьезные поставщики продукции на внешние рынки. На экспорт ежегодно отправляется лесная продукция с разной степенью переработки на сумму свыше 600 млн долларов. Сегодня край относится к крупнейшим в Сибири производителям экспортоориентированной продукции — древесноволокнистых плит (40 млн кв. метров в год, или 49% от общего объема выпуска плит в Сибири) — и занимает одну из ведущих позиций по выпуску пиломатериалов (свыше 2 млн кубометров, или 26% от общего объема). Сейчас реализовано пять крупных инвестиционных проектов таких предприятий, как «Енисейский фанерный комбинат», «Новоенисейский лесохимический комплекс», «Мекран», «КЛМ–ЭКО». Близки к завершению работы по вводу в эксплуатацию мощностей на Приангарском ЛПК, а в перспективе будут запущены мощности еще трех крупных инвестиционных проектов в ряде северных районов региона. Такие предприятия увеличат экспортный потенциал лесопромышленного комплекса края на рынках Китая, Южной Кореи, стран Европы и Африки в ближайшее время.

Спустить на тормозах

Для экономики экспортоориентированных сибирских регионов критическое значение имеет (и будет иметь в дальнейшем) динамика внешнего спроса прежде всего на минерально-сырьевые продукты, цветные и черные металлы, а также лесопромышленную, химическую и нефтехимическую продукцию. Сейчас усиление концентрации доходов в экспортоориентированных секторах сибирской промышленности оказывает благоприятное давление на внутренний рынок. Рост экспортного сектора фактически определяет и балансирует интенсивность роста производства в сибирских регионах, ориентированного на внутренний рынок.

Низкий уровень вовлеченности в мировую торговлю сибирской экономики служит препятствием для расширения несырьевого экспорта и интеграции наших компаний в международные цепочки добавленной стоимости. Плавное снижение курса руб­ля только отчасти стимулирует экономику Сибири вкупе со стимулированием импортозамещения. Так, позитивные последствия ослабления нашей валюты будут следующими: возрастут доходы экспортеров и несколько повысится ценовая конкурентоспособность производителей товаров. Но это никак не повлияет ни на структуру экспорта, ни на снижение в ней доли сырья и энергоресурсов (которая сейчас составляет 72–75%) и не будет стимулировать технологический экспорт. Нужны другие решения.