Сырьевой капкан

6 октября 2014, 00:00
  Сибирь

Низкий уровень вовлеченности в мировую торговлю сибирской экономики служит препятствием для расширения несырьевого экспорта

Значительная часть валового внутреннего продукта отечественной экономики, в том числе сибирской, обеспечивается существенными объемами экспорта, что предопределяет их подверженность мировым экономическим сложностям. В 2013 году, как и сейчас, внешние сырьевые рынки для российских и сибирских экспортных товаров находились под негативным влиянием замедления роста мировой экономики, а также ряда глобальных политических факторов.

Потребление экономиками стран мира, прежде всего европейскими, российской продукции, поставляемой на экспорт, оказывает прямое воздействие на ключевые секторы отечественной промышленности, соответственно, и на социально-экономическое развитие регионов страны.

Под влиянием сезонных колебаний, нестабильности в политической, экономической и товарной конъюнктуре в условиях мирового экономического кризиса экспортная деятельность носила неравномерный характер. В частности, объем вывоза российской продукции снизился в 2013 году на незначительные 0,9%, достигнув 523,3 млрд долларов.

В первую очередь это произошло из-за снижения экспортных цен на такие группы товаров, как продукция металлургического и химического комплексов, а также угледобывающей отрасли (см. таблицу 5). И даже давление роста физического объема вывоза продукции не привело к стоимостному приросту (фактически только к его стабилизации). Возрос стоимостный объем экспортных отгрузок в страны дальнего зарубежья — 444,9 млрд долларов, что на 0,1% превысило уровень предыдущего года. В страны ближнего зарубежья отправлено продукции на сумму 78,4 млрд долларов, это на 6,3% меньше, чем в 2012 году. То есть в общем объеме экспорта вес дальнего зарубежья повысился с 84,2% до 85%.

В структуре экспорта остается чрезмерно высокой доля топливно-энергетических товаров и незначительным удельный вес технологической продукции, такой как машины, оборудование и транспортные средства. В структуре экспортных поставок доля минеральных продуктов достигла 71,6% (больше всего топливно-энергетических товаров — 70,6%). В общей стоимости экспорта продолжает сокращаться доля цветных и черных металлов и изделий из них — она составила только 7,8% (по сравнению с 2012 годом — 8,5%, а в 2011 году — 9,1%). Доля технологической продукции — машин, оборудования и транспортных средств — в структуре экспорта повысилась до 5,4% против 5% в 2012 году (а в 2011 году еще меньше — 4,4%).

Доля экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа составила 66,9% в общей величине экспорта, увеличившись на 1,2 процентных пункта по сравнению с 2012 годом, несмотря на наблюдавшееся сокращение цены на нефть в 2013 году в среднем на 2,8% — до 108,8 долларов за баррель. Физические объемы экспорта в целом выросли на 4,3%, в том числе в страны дальнего зарубежья на 6%, но в страны ближнего зарубежья упали на 5%. Средние экспортные цены снизились на 4,2%, в том числе по странам дальнего зарубежья на 4% и на 5,5% по странам ближнего. В общем объеме вывоза на долю стран ближнего зарубежья приходилось 13,7% (в 2012 году — 15,2%), Евросоюза — 54,3% (52,6%), АТЭС — 18,6% (17,4%), ЕврАзЭС — 7,7% (8,4%) и Таможенного союза — 7,1% (8%).

Один, два, три! Продано

Доля сибирского экспорта в общероссийском объеме — 6,6%. В 2013 году он составил 34,53 млрд долларов, увеличившись на 2,2%. При этом на страны ближнего зарубежья приходится 7,6% сибирского экспорта (около 2,6 млрд долларов). Из них крупнейшие импортеры — это Украина (1,454 млрд долларов) и Узбекистан (547 млн долларов). На страны дальнего зарубежья приходится 92,4% (31,932 млрд долларов). Крупными покупателями продукции сибирских предприятий, прежде всего ресурсодобывающих, являются Китай (6,14 млрд долларов), США (2,396 млрд), Япония (3,019 млрд), Турция (1,935 млрд), Южная Корея (2,161 млрд) и Великобритания (1,720 млрд), а также Тайвань (1,601 млрд) и Нидерланды (5,8 млрд).

К сибирским регионам, обладающим большим экспортным потенциалом, относятся Кемеровская область (объем экспорта возрос на 3,4%, достигнув 12,3 млрд долларов), Иркутская область (до 8,1 млрд долларов, при росте 11,6%) и Красноярский край (до 7,7 млрд долларов, при снижении на 5,5%). Здесь не учитываются экспортные поставки продукции (нефти, никеля и меди), осуществляемые через специальные каналы отправления и транспортировки и через сбытовые структуры промышленных предприятий Сибири.

Минеральные продукты составляют 43% (14,88 млрд долларов) от товарного экспортного потока, из которых топливно-энергетическая продукция — 41%, практически полностью отправляемая в страны дальнего зарубежья. Топливно-энергетическая продукция (в основном нефть и уголь) вывозится в объеме 14,2 млрд долларов, при этом здесь наблюдается почти десятипроцентный прирост стоимости поставок. Цветные и черные металлы, металлопрокат и иные изделия из них экспортируются на сумму более 12 млрд долларов (34,8% от объема сибирского экспорта, но при снижении стоимостных объемов на 5,2%). Более 10% от экспорта занимает продукция лесоперерабатывающего и целлюлозно-бумажного комплекса — 3,623 млрд долларов (рост — 6,7%). Продукцию с повышенной добавленной стоимостью и технологическую продукцию экспортирует химический и нефтехимический комплекс и машиностроительный комплекс, однако их доля снижается (см. таблицу 3): 5,92% (2,04 млрд долларов) и 4,07%% (1,406 млрд долларов) от общего объема экспорта Сибири.

Доминирующей товарной группой для Кемеровской области остается продукция угольной промышленности и черные металлы. Так, крупнейшая угольная компания «Кузбассразрезуголь» экспортирует более 60% добываемого угля из 43–45 млн тонн ежегодной продукции. Если доля российского рынка из всех поставок компании составляла 45% в 2012 году и 37% в 2013 году, то доля экспорта в 2013 году увеличилась на 8% и достигла 63%. При этом крупнейшими странами — импортерами энергетического угля компании «Кузбассразрезуголь» являются Германия (5,927 млн тонн), Китай (2,418 млн тонн), Украина (3,022 млн тонн), Турция (1,783 млн тонн). По сравнению с предыдущим годом объемы и направления экспортных поставок компании были существенно переориентированы. В текущем 2014 году на экспорт будет поставлено более 70% добытого угля.

«Южный Кузбасс» поставляет на экспорт большую часть добываемого угля — 6,4 млн тонн (увеличение — 0,9 млн тонн), а на отечественный рынок отправлено 5,3 млн тонн. «СУЭК-Кузбасс» отправляет на внешние рынки более 72% добытого угля. «Сибуглемет» экспортировал 3,548 млн тонн угля на сумму 388,8 млн долларов. «Кузбасская топливная компания» поставляет на внешний рынок 7 млн тонн (это более 77% добываемого ею угля), и эта доля за 2013 год возросла на 10,4 процентных пункта (или 18%). При этом средняя цена реализации угля у компании снизилась до 996 руб­лей за тонну (или на 17%) из-за конъюнктуры на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Южкузбассуголь» из добываемых 9,9 млн тонн угля экспортировал 2,1 млн тонн (21,2%) на сумму 3,9 млрд руб­лей.

«Западно-Сибирский металлургический комбинат» имеет сильную зависимость от изменений экспортных котировок на металлопродукцию на мировых рынках, что в свою очередь предопределяет конъюнктуру внутреннего рынка металлопродукции. Российский рынок ЗСМК составляет 49,5% (3,397 млн тонн) от общего объема выпуска продукции заводом, в страны ближнего зарубежья отправляется 8,9% (0,608 млн тонн), а в страны дальнего зарубежья — 41,6% (2,855 млн тонн). Объемы экспорта завода ежегодно увеличиваются.

Кемеровский «Кокс» является предприятием, входящим в структуру металлургической отрасли, и относится к экспортерам кокса, ежегодно отправляя на внешние рынки продукцию в объеме 130 млн долларов. Так, в условиях снижения потребления кокса металлургическими предприятиями внутри страны компания кардинально пересмотрела направления реализации продукции, осваивая новые рынки в Азии. Однако зарубежные потребители предъявляют высокие требования к качеству кокса, что ведет к росту себестоимости производства кокса.

Основных товарных направлений экспорта Иркутской области три: топливно-энергетическая продукция (прежде всего нефть, добываемая «Иркутской нефтяной компанией» и «Роснефтью» на Верхнечонском месторождении) — 36,6% от объема экспорта региона, продукция лесоперерабатывающего комплекса (32,4%) и продукция горнодобывающей отрасли (Коршуновский ГОК) и металлургического комплекса («РУСАЛ — Братский алюминиевый завод») — 29,5%.

Но в совокупном объеме экспорта области (8,1 млрд руб­лей) не учитываются объемы экспорта продукции Иркутского авиационного завода (Корпорация «Иркут»), поставляемые через государственного посредника по экспорту всего спектра конечной продукции военного назначения. Вместе с тем завод обеспечил существенный рост своей экспортной выручки. Доля экспортной продукции в общем объеме отгрузок составила 36%, что несколько ниже итогов 2012 года (42%). В первую очередь это связано с ростом доли Гособоронзаказа в структуре отгрузок завода. Продолжились поставки технологических комплектов самолета Су-30МКИ в рамках лицензионного производства индийской корпорации Hindustan Aeronautics Limited. А в конце года подписан контракт на поставку партии самолетов Су-30К, выкупленных ранее у Индии для Анголы (начало передачи самолетов запланировано на сентябрь 2014 года). Достигнуты предварительные договоренности с «Рособоронэкспортом» о поставках самолетов Як-130 в 2015–2018 годах в ряд зарубежных стран. Проведены презентации самолетов МС-21, в том числе для зарубежных авиакомпаний.

Ключевая экспортная товарная группа Красноярского края — цветные металлы (77,2% от экспорта региона), производимые и реализуемые ЗФ «Норильский никель», «РУСАЛ — Красноярским алюминиевым заводом», Новоангарским обогатительным комбинатом, Красноярским металлургическим заводом, «Красцветметом». Доминирующее направление экспортных поставок ГМК «Норильский никель» — страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Туда поставляется 56% никеля (около 155 тыс. тонн), 68% меди (243 тыс. тонн), 42% палладия (1,1 тыс. унций) и 57% платины (371 тыс. унций). На страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 32% поставок никеля, только 6% меди (основные поставки сюда идут из Южной Америки), а также 39% палладия и 33% платины. В Северную Америку отправляется 7% никеля, 18% палладия и 9% платины, а на внутреннее потребление и в страны Таможенного союза — 6% никеля, 26% меди и по 1% палладия и платины.

После экспорта нефти сырой, нефтепродуктов и продукции угольного комплекса торговля никелем и медью в стоимостном объеме является второй по значимости в Сибири. Внешняя конъюнктура этих металлов оставалась достаточно неблагоприятной. Из-за роста профицита на мировом рынке никеля фактически весь 2013 год наблюдалось существенное сокращение цены на металл. В середине года цена на никель достигала самого низкого значения с 2009 года — 13,16 тыс. долларов за тонну, а в среднем она сократилась на 14%. Потребление никеля в мире, как и в 2012 году, возросло фактически только за счет использования металла в Китае (в результате увеличения выплавки нержавеющей стали в стране для удовлетворения преимущественно внутреннего потребления). В Европе произошло существенное сокращение потреб­ления, а в регионах Азии и в Северной Америке использование никеля росло умеренно.

Цена на медь в первой половине 2013 года снижалась из-за ожиданий профицита, а во второй половине колебалась в диапазоне 6 800–7 400 долларов за тонну, в среднем составив за год 7 322 долларов, что на 8% ниже аналогичного значения 2012 года. При этом самый значительный рост потребления меди приходится на Китай (темпы роста потреб­ления ускорились до 11% с 5% в 2012 году), а доля в мировом потреблении увеличились с 42% до 44% на фоне снижения или незначительного роста спроса на медь в развитых странах. Так, в Европе, основном регионе сбыта катодной меди, производимой ГМК «Норильский никель», потребление снизилось на 1%, а рост внутрироссийского потреб­ления составил 5%.

Компании лесной промышленности Красноярского края — серьезные поставщики продукции на внешние рынки. На экспорт ежегодно отправляется лесная продукция с разной степенью переработки на сумму свыше 600 млн долларов. Сегодня край относится к крупнейшим в Сибири производителям экспортоориентированной продукции — древесноволокнистых плит (40 млн кв. метров в год, или 49% от общего объема выпуска плит в Сибири) — и занимает одну из ведущих позиций по выпуску пиломатериалов (свыше 2 млн кубометров, или 26% от общего объема). Сейчас реализовано пять крупных инвестиционных проектов таких предприятий, как «Енисейский фанерный комбинат», «Новоенисейский лесохимический комплекс», «Мекран», «КЛМ–ЭКО». Близки к завершению работы по вводу в эксплуатацию мощностей на Приангарском ЛПК, а в перспективе будут запущены мощности еще трех крупных инвестиционных проектов в ряде северных районов региона. Такие предприятия увеличат экспортный потенциал лесопромышленного комплекса края на рынках Китая, Южной Кореи, стран Европы и Африки в ближайшее время.

Спустить на тормозах

Для экономики экспортоориентированных сибирских регионов критическое значение имеет (и будет иметь в дальнейшем) динамика внешнего спроса прежде всего на минерально-сырьевые продукты, цветные и черные металлы, а также лесопромышленную, химическую и нефтехимическую продукцию. Сейчас усиление концентрации доходов в экспортоориентированных секторах сибирской промышленности оказывает благоприятное давление на внутренний рынок. Рост экспортного сектора фактически определяет и балансирует интенсивность роста производства в сибирских регионах, ориентированного на внутренний рынок.

Низкий уровень вовлеченности в мировую торговлю сибирской экономики служит препятствием для расширения несырьевого экспорта и интеграции наших компаний в международные цепочки добавленной стоимости. Плавное снижение курса руб­ля только отчасти стимулирует экономику Сибири вкупе со стимулированием импортозамещения. Так, позитивные последствия ослабления нашей валюты будут следующими: возрастут доходы экспортеров и несколько повысится ценовая конкурентоспособность производителей товаров. Но это никак не повлияет ни на структуру экспорта, ни на снижение в ней доли сырья и энергоресурсов (которая сейчас составляет 72–75%) и не будет стимулировать технологический экспорт. Нужны другие решения.

 046_expert-sibir_41-42_1.jpg
Генеральный директор компании AXELOT Алексей Тимашов

— Какой опыт работы у компании AXELOT по автоматизации бизнес-процессов внешнеэкономической деятельности?

— У AXELOT обширный опыт автоматизации бизнес-процессов большого числа компаний-экспортеров, преимущественно из нефтяной и энергетической отраслей. Среди них такие гиганты, как СИБУР, Иркутскэнерго, Иркутская нефтяная компания. Для предприятий со сложной многоуровневой структурой подчинения актуальны комплексные процессы автоматизации, позволяющие осуществлять интегрированное управление. Например, для «Иркутскэнерго» мы реализуем глобальный проект создания корпоративной информационной системы на базе программы «1С:Управление производственным предприятием». Она охватывает более 1 500 рабочих мест в центральном офисе и в 15 филиалах.

— Какие еще программные продукты используются в таких компаниях?

— Часто используются информационные системы «1С:МТО Материально-техническое обеспечение» и «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией». Система «1С:МТО» предназначена для автоматизации операционных и управленческих процессов снабжения на основе централизованного планирования материально-технических ресурсов. А система «1С:MDM» — для построения единых систем нормативно-справочной информации корпоративного уровня.

— В чем заключается эффективность автоматизации бизнес-процессов для таких компаний?

— Результатами проектов являются оптимизация и стандартизация информационного взаимодействия между всеми структурными подразделениями, централизация управления и, в конечном итоге, рост эффективности ключевых производственно-экономических показателей.