Из последних сил

Экономика и финансы
Москва, 06.07.2015
«Эксперт Сибирь» №28 (457)
Нацио­нальное бюро кредитных историй (НБКИ) определило потенциал развития розничного кредитования в регионах. Сибирь отличается высокой закредитованностью населения, а также большим уровнем зависимости от заемных средств

Фото: WWW.ALUPKAME.INFO

Специалисты бюро исследовали 42 экономически активных региона страны, где зафиксировано наибольшее количество заемщиков с действующими кредитными обязательствами. В Сибири НБКИ проанализировали восемь территорий (см. таблицу). Как отметили в организации, основная цель исследования — определить потенциал развития розничного кредитования, а также проанализировать кредитные риски в субъектах федерации.

Оценка объективности

Исследование проводилось по двум критериям: доле экономически активного населения, имеющего кредитные обязательства, и отношению остатка долга по кредитам к годовому доходу заемщиков. В результате определились четыре группы регионов с различным потенциалом развития розничного кредитования.

«Выбранные в исследовании НБКИ параметры для классификации регионов представляются вполне разумными, — отмечает начальник отдела анализа и стратегии рынка ВТБ24 Вадим Красков. — Конечно, они не единственно возможные. Например, можно обсуждать, следует ли рассматривать экономически активное население или же все население в возрастном диапазоне (то есть с учетом возможной скрытой занятости). Также можно поспорить о том, как считать кредитную нагрузку — на человека или на домохозяйство. Но в любом случае выбранная методология имеет все основания для серьезного отношения к результатам, приведенном в исследовании».

Заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Анна Насонова, напротив, полагает, что объективность рейтинга — вопрос весьма спорный. «Считаю, что по двум критериям регион оценить сложно. Для полной объективности исследования не хватает отраслевой сегментации, учета уровня средней заработной платы по отраслям в каждом регионе и процента занятости населения в этих отраслях. Также необходимо учитывать бюджетную составляющую», — поясняет Анна Насонова.

В свою очередь, управляющий Новосибирским филиалом Росгосстрах Банка Сергей Ботов считает, что исследование было бы более полным, если бы был наложен параметр просрочки платежей. «Исследование имеет ценность с точки зрения оценки емкости рынка розничного кредитования. Полученные данные  демонстрируют, в  каких регионах можно смотреть в сторону увеличения розничных портфелей, а в каких регионах  требуется работа с заемщиками по реструктуризации существующей задолженности, — говорит Сергей Ботов. — Однако надо понимать, что этот потенциал может быть реализован только при нормализации экономической ситуации в стране».

Перебрали

Пять из восьми регионов СФО вошли в первую группу, которая характеризуется высокой вовлеченностью экономически активного населения в процесс кредитования (доля экономически активного населения, имеющего действующие обязательства, составляет больше 51,13%) и относительно высоким показателем зависимости частных экономик заемщиков от кредитных средств — отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,34% (см. таблицу).

В России в первую группу вошли 12 регионов. Как отмечают эксперты НБКИ, в этих регионах кредиторам следует вести наиболее аккуратную и осторожную политику как с точки зрения привлечения новых заемщиков, так и при предложении новых кредитных продуктов действующим заемщикам. Кредиторам следует максимально сосредоточиться на оперативном мониторинге действующих кредитов, повышать эффективность риск-аналитики по существующим клиентам с целью профилактики дефолтов, — поясняют в НБКИ.

«Результаты исследования соответствуют нашим расчетам — население регионов СФО высоко закредитовано, — говорит Вадим Красков. — Проникновение кредитных продуктов в Сибири значительное, и тема закредитованности крайне актуальна. В этой связи исследование НБКИ представляет большой интерес, особенно учитывая то, что банковская статистика и данные Росстата неполны», — считает начальник отдела анализа и стратегии рынка ВТБ24.

«СФО действительно относится к субъектам федерации с высоким уровнем закредитованности, — говорит президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева. — Уровень долговой нагрузки как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает серьезные опасения. По статистике, средний банковский заемщик в России примерно 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%. По обслуживаемому нами долговому порт­фелю мы видим, что в среднем должник имеет более одного проблемного, то есть просроченного кредита. Средний показатель составляет 1,8, максимальный — 46».

По данным аналитиков «Секвойя Кредит Консолидейшн», уровень PTI — соотношение среднемесячного дохода заемщика к ежемесячному платежу — в СФО составляет 47,3%, на одного заемщика приходится 1,7 кредита. Дороже всего обслуживание кредита обходится заемщикам в Алтайском крае — 56% от месячного дохода (в среднем число кредитов на одного заемщика — 1,8), а также в Забайкальском и Красноярском краях (50%, 1,4 и 1,7 кредитов на заемщика соответственно), республиках Тыва (49%, 1,7) и Бурятия (48%, 1,6).

С осторожностью

Во вторую группу попали десять субъектов РФ, сибирских регионов среди них нет. Здесь доля экономически активного населения, имеющего кредитные обязательства, составила меньше 51,13%, и при этом отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,34%. Это говорит о том, что потенциал вовлечения новых заемщиков в кредитование — высок. Эксперты НБКИ рекомендуют банкам при работе с клиентами осторожно применять возможность наращивания долга заемщиками. Для этого полезно использовать систему оперативного мониторинга существующих счетов и применять современные инструменты мониторинга риска по кредитам с целью профилактики дефолтов, — отметили в НБКИ.

«Как правило, пропустив последовательно хотя бы два платежа, заемщик существенно сокращает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, — говорит Елена Докучаева. — Соответственно, дополнительные займы еще больше снижают возможность заемщика обслуживать свои кредиты».

В зоне риска

В третьей группе оказались три сибирских региона — Кемеровская и Иркутская области, а также Забайкальский край. Там ситуация характеризуется высоким вовлечением населения в кредитование и низким уровнем зависимости частных экономик от заемных средств. В этих регионах привлечение новых заемщиков следует сопровождать максимально возможным уровнем оценки риск-профиля, — советуют аналитики НБКИ и уточняют, что кредиторам будет полезно максимально тщательно оценивать потребности и возможности новых заемщиков при принятии решения о выдаче кредита. Для существующих клиентов имеется потенциал наращивания кредитных обязательств за счет эффективных инструментов кросс-продаж и повышения лимитов по действующим кредитам. Для принятия персо­нальных решений по таким заемщикам полезно использовать современные инструменты анализа изменяющихся кредитных рисков — систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков и скоринг бюро по действующим кредитам, — говорится в исследовании.

В целом объем кредитования в СФО с начала года сократился на 3,5% и на 1 июля 2015 года составил 1,57 трлн руб­лей, несмотря на замедление темпов кредитования, просроченная задолженность достигла 135,21 млрд руб­лей, рост с начала года — 26%. «Сокращение рынка кредитования происходит во многом из-за ухудшения макро­экономической ситуации в стране, когда банки вынуждены ужесточать требования к заемщикам, чтобы максимально сократить свои риски. Заемщики в свою очередь стали более трезво оценивать возможности по обслуживанию ссуд в сложившихся обстоятельствах, что также повлекло охлаждение на рынке», — считает Елена Докучаева.

Самые благополучные

Четвертая — последняя — группа включила в себя двенадцать регионов, в которых наблюдается невысокая закредитованность и низкий уровень зависимости от заемных средств. Эти территории, по мнению аналитиков НБКИ, имеют наивысший потенциал, регионов СФО в этой группе также не оказалось. Здесь относительно невысокая доля экономически активного населения, имеющего действующие кредитные обязательства, что позволяет предположить наличие возможности привлечения новых клиентов для всех типов кредиторов — банков и микрофинансовых институтов.

Оценивая влияние рейтинга на развитие кредитования в том или ином регионе, Анна Насонова отметила: «Если смотреть с позиции центральной части России и крупных федеральных банков, то для них рейтинг будет иметь определенный вес, потому что более глубокой и объективной проработки развития кредитования физических лиц по регионам просто нет, и на основе этого рейтинга можно сделать определенные выводы. В свою очередь, регио­нальные банки, знающие специфику своего региона, конечно, примут во внимание этот рейтинг, но на их работе это вряд ли отразится».

«Ситуация сегодня такова, что выдача любого кредита клиенту сопровождается оценкой его финансового состояния и всех потенциальных рисков вне зависимости от региона, — добавляет Сергей Ботов. — В связи с этим рекомендация может быть только одна — кредитовать аккуратно, в зависимости от ситуации каждого конкретного заемщика».

Новые требования

1 июля вступили в силу новые требования закона «О потребительском кредите (займе)», которые касаются ограничения максимальных ставок по потребительским кредитам. Закон распространяется на банки, микрофинансовые организации, потребительские кооперативы, ломбарды. В законе говорится, что на момент заключения договора потребительского кредита (займа) его полная стоимость не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. Сейчас средняя ставка по кредитам наличными колеблется от 22,1 до 43% в зависимости от срока и суммы кредита, соответственно максимальная ставка теперь не должна превышать 57,3% годовых.

«Развитие розничного кредитования в со­временных условиях требует от кредиторов учета все большего количества данных, индикаторов и характеристик клиентских сегментов, — полагает генеральный директор Нацио­нального бюро кредитных историй Александр Викулин. — Времена роста кредитных портфелей за счет простого наращивания кредитной активности сменяются периодом интеллектуального поиска точек роста, точечного определения потенциала и рисков в каждом сегменте своей деятельности».

Анна Насонова в свою очередь отмечает, что в силу ужесточившихся требований к заемщикам, а теперь и к банкам, выдача кредитных средств продолжит сокращаться, однако сказать точно, каким образом отразится нововведение на рынке, можно будет не раньше осени: «Кардинальных изменений в плане объема выданных кредитов в регионах СФО, скорее всего, не произойдет, так как понимание, как работать в новых экономических условиях, к банкам придет чуть позже. Что касается просроченной задолженности — думаю, она вырастет, но о резком ухудшении ситуации говорить не стоит. Если не будет каких-то глобальных экономических решений со стороны ЦБ, существенных потрясений на рынке мы не предвидим».

Тем временем Сергей Ботов считает, что ситуация в розничном кредитовании изменится в худшую сторону. «Объемы розничного кредитования будут снижаться вплоть до конца 2015 года. Пик просрочки платежей по кредитам также еще не наступил и, вероятно, придется на конец 2015 — начало 2016 года», — уверен эксперт.

Потенциал развития розничного кредитования в регионах СФО

У партнеров

    Реклама