Юг
В результате состоявшегося недавно аукциона организатором выпуска и размещения облигационного займа стал «Связь-Банк». Как сообщил «Эксперту ЮГ» начальник отдела по работе с эмитентами департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края Алексей Белый, итог аукциона стал беспрецедентным. Если обычно стоимость услуг банка-андеррайтера составляет 0,1– 0,5% от общего объёма займа, то в данном случае, в связи с высоким интересом к Новороссийску как к эмитенту, победитель заплатил за право стать генеральным агентом муниципального займа. «Сумма, конечно, символическая — 80 тысяч рублей, но важен сам факт, — считает г-н Белый. — Кстати, впервые в России андеррайтер был выбран по результатам аукциона, а не конкурса, что стало результатом внесённых МЭРТом РФ изменений в законодательство».
Город делает первую попытку выйти на рынок публичных заимствований. Судя по тому, что размер займа невелик, цель выхода — изучить механизм, создать положительную кредитную историю для будущих, более серьёзных операций на рынке заимствований. «Полагаю, спрос на эти ценные бумаги будет высоким, — говорит директор Ростовского филиала ИК “Тройка Диалог” Иван Ковалёв. — Сейчас все муниципальные бумаги пользуются популярностью инвесторов, так как имеют одну из самых высоких степеней надёжности, к тому же их не так много».
Предполагаемая доходность облигаций Новороссийска — 11–14%. Размещение займа на ММВБ ожидается в сентябре — октябре этого года. Новороссийск станет третьим южнороссийским городом, разместившим муниципальный облигационный заём.
