Дистанция разбега

Наталья Бурдыкова
6 декабря 2010, 13:59
  Юг

Кредитование малого и среднего бизнеса этой осенью заметно активизировалось. Условия кредитования практически вернулись к докризисным

Иллюстрация: Дмитрий Горунов

Кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) становится всё более интересным для банков. Сегодня на этом рынке существует вполне заметная конкуренция, которая вынуждает предпринимать активные действия по привлечению надёжных заемщиков. Банки регулярно снижают ставки, удлиняют сроки и увеличивают объёмы кредитования, смягчают требования к заёмщикам, сокращают сроки рассмотрения заявок и выдают беззалоговые кредиты… В итоге к концу года условия кредитования малых предприятий практически вернулись к докризисному уровню. Новые формы господдержки, предпринятые во время кризиса, принесли свои плоды, став надёжным плечом, поддержавшим банки при кредитовании «малышей», когда риски кредитования стали нести не только банки, но и госструктуры.

Весенний перелом

Перелом в кредитовании МСБ произошёл ещё в марте. Об этом свидетельствуют хотя бы объёмы кредитов, выданных малым и средним предприятиям юга России в первом полугодии текущего года: они превысили этот показатель за аналогичный период прошлого года почти в 2,2 раза, достигнув уровня 211,4 млрд рублей (см. график 1). Примечательно, что в число крупнейших российских банков по объёмам кредитования МСБ, согласно рейтингу «Эксперт РА», вошли несколько банков ЮФО и СКФО: «Центр-инвест» (Ростовская область), занявший 12-е место, «Кубань Кредит» — 16-е, Русюгбанк (Волгоградская область) — 41-е, «Первомайский» (Краснодарский край) — 42-е и БУМ-банк (Кабардино-Балкария) — 57-е.

Однако «дистанции огромного размера» между различными южными регионами по-прежнему существуют. Наибольшая доля (39,3%) в общем кредитном портфеле двух округов принадлежит Краснодарскому краю, 25% — Ростовской области, а большинство северокавказских республик не дотягивает и до одного процента (см. график 2). Заметно увеличилась доля в общероссийском объёме кредитов, выданных в ЮФО и СКФО — с 6,9 до 10,65%, то есть в полтора раза. Почти вдвое уменьшилась просроченная задолженность: с 15,3% в первом полугодии 2009 года до 8,63% в первом полугодии нынешнего. Во втором полугодии просрочка хоть и медленно, но продолжает снижается. Причём здесь приходится говорить о «средней температуре по больнице»: если у ряда банков просрочка превышает 10%, то у основных банков, кредитующих малый бизнес, этот показатель находится в пределах 1–4%.

Размер ставок по кредитам МСБ также приблизился к докризисному уровню. В начале осени средняя ставка у основных игроков рынка была в диапазоне 15–18%, сегодня же она снизилась до 14%, а минимальные ставки банки объявляют в параметрах 11–12%, причём снижение происходит регулярно — Промсвязьбанк, например, снижал ставку кредитования уже 8 раз. Но ожидать, что снижение ставок будет продолжаться до конца года, не стоит: это не позволит делать стоимость привлекаемых банками ресурсов. «Мы стараемся облегчить бремя нагрузки на предприятия и снизить процентную ставку, — говорит начальник управления кредитования КБ «Кубань Кредит» Наталья Шеремет. — Сегодня полная стоимость кредита для малых и средних предприятий у нас составляет 16–17 процентов годовых. Не самая низкая ставка, но мы работаем в основном на ресурсах, привлечённых во вклады, а они, естественно, дорогие. Поэтому сегодня с целью снижения ставки по кредитам мы стремимся решить проблему удешевления привлекаемых ресурсов: планируем не только снижение депозитных ставок, но и выход на межбанк, использование средств на расчётных счетах».

Банки, имеющие в составе акционеров международные финансовые институты и привлекающие их ресурсы, а также кредиты Российского банка развития, например «Центр-инвест», могут предоставлять заёмщикам более дешёвые кредиты. В то же время встречаются и займы под 20–25% годовых — это зависит не только от банка, но и от заёмщика, от того, насколько высоки риски в каждом конкретном случае. Рост объёмов кредитования обусловлен не только стремлением банков выгодно разместить свои средства, но и увеличением спроса со стороны предпринимателей. Теперь они и сами хотят получить не только краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, но и долгосрочные — на инвестиционные цели. Тем более, что практически все основные игроки рынка уже предлагают кредиты сроком до 5–7 лет, а максимальный объём возможного финансирования достигает 120 млн рублей. Так, банками — соисполнителями программы поддержки МСБ Ростовской области за 9 месяцев 2010 года выдано 12,9 млрд рублей именно долгосрочных кредитов — или 41,3% от общего объёма.

Пробуждение креатива

Обычно при выборе банка-кредитора предприниматель интересуется главным образом двумя параметрами: процентной ставкой и сроком выдачи. В условиях обострившейся конкуренции за надёжного заёмщика банки стали сокращать не только ставки, но и время выдачи займа. «Оперативность и скорость в малом бизнесе имеют ключевое значение, поэтому маркетинговая политика нашего банка направлена на предоставление быстрых и доступных кредитов для малого бизнеса, — говорит директор по продажам блока по развитию бизнеса с юридическими лицами и малым бизнесом банка «ТРАСТ» Наталья Унжакова. — Теперь предприниматель может получить без залога и поручительства всего за один час до ста тысяч рублей и за один день — до миллиона».

«Когда предпринимателю кредит нужен срочно, именно региональный банк может сделать это быстрее, — считает Наталья Шеремет. — Особенно тем заёмщикам, которые являются постоянными клиентами банка, имеют расчётный счёт. Когда мы видим движение средств по расчётному счету, подтверждённое договорами, заёмщик для нас становится прозрачен, нам легче определить реальный доход и мы можем точнее просчитать риски и условия конкретного кредитного договора».

Однако конкурировать за надёжного заёмщика банкам теперь придётся за счёт не столько снижения процентной ставки, сколько условий выдачи кредитов, разнообразия продуктовой линейки. Многие из них заявляют о новых программах кредитования «малышей», и в результате в последнее время стало более заметным разделение банков на клиентоориентированных и расширяющих продуктовую линейку. «Наш банк с недавнего времени перешёл на новую модель обслуживания малого бизнеса. Модель внедрена в соответствии с новой стратегией развития, предполагающей сегментно-ориентированный подход банка в обслуживании клиентов, — поясняет Евгения Власова, и. о. управляющего ростовским региональным операционным офисом ВТБ24. — Новой моделью предусматриваются адресность коммуникаций, закрепление клиентских портфелей за менеджерами и единое окно обслуживания клиентов по всему спектру вопросов».

 «Мы не только смягчили подходы и упростили условия кредитования, — рассказывает директор краснодарского филиала КБ «Центр-инвест» Александр Калинич, — но и ввели новые продукты, которых у нас не было и до кризиса. Вдобавок к тому, что снова доступны пяти — семилетние кредиты на инвестиционные цели, мы предлагаем долгосрочные — трёхлетние — кредиты на пополнение оборотных средств». А банк «Первомайский» готов кредитовать и стартапы, в том числе выдавая и групповые займы. По мнению руководителя департамента по работе с малым бизнесом BSGV Ильнара Шаймарданова, развитие сервисной составляющей бизнеса — яркий индикатор возросшей межбанковской конкуренции и достижения процентными ставками некоего минимального предела, ниже которого ценовая конкуренция становится невозможна. Уже сегодня обслуживание малого бизнеса находится на более высоком уровне, чем до кризиса, несмотря на меньшие объёмы кредитования. Банки развивают индивидуальный подход, разрабатывают комплексные предложения, включающие, помимо кредитов, и другие услуги, а также готовы вновь предоставлять финансирование в бóльших объёмах, на длительные сроки и на очень привлекательных для бизнеса ценовых условиях.

Больше гарантий, и не только

Заметную роль в кризисный период в кредитовании «малышей» сыграла государственная поддержка, когда банки почувствовали, что риски кредитования с ними делят и органы власти. «Поскольку треть наших источников инвестирования — заёмные средства кредитных организаций, мы в рамках программы поддержки МСП особое внимание уделяем взаимодействию с банками, — поясняет позицию администрации Ростовской области заместитель директора регионального департамента инвестиций и предпринимательства Людмила Сечкарёва. — Сформирован механизм взаимодействия с ними, причём банки сами проявляют всё большую заинтересованность в сотрудничестве с администрацией. Если в первых программах у нас было 8 банков-партнёров, то сегодня их уже 32. Они постоянно работают над упрощением доступа предпринимателей к кредитам, в результате чего в Ростовской области объём кредитования малых и средних предприятий постоянно растёт».

 Примечательно, что гарантийные фонды, созданные в большинстве южнороссийских регионов в конце 2009 года, становятся всё более востребованы в условиях экономической стабилизации. Региональные власти увеличивают их капитализацию, что позволяет соответствующим образом увеличивать объёмы возможных поручительств. Так, объём предоставленных поручительств гарантийного фонда Ростовской области превысил 500 млн рублей, что позволило заёмщикам привлечь от банков более 824 млн рублей. В настоящее время общая капитализация донского гарантийного фонда превышает 688 млн рублей, а общий лимит поручительств, который может предоставить фонд — более 1 млрд рублей.

Любопытно, что сопоставимые конечные показатели демонстрирует Кабардино-Балкария. Активы гарантийного фонда республики, где объёмы кредитования в несколько раз меньше, чем в экономически сильных регионах юга страны, сегодня составляют 179 млн рублей, однако Минэкономразвития РФ утвердило заявку КБР на докапитализацию фонда, что позволит увеличить его активы на 75 млн. Это даст возможность обеспечить кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под поручительство фонда на сумму до 1 млрд рублей.

На сегодняшний день увеличена и капитализация гарантийного фонда в Ставропольском крае — с 260 млн до 304 млн рублей. С момента создания фонда поддержку в виде государственных поручительств перед кредитными организациями получили 116 субъектов малого предпринимательства, что позволило заёмщикам привлечь кредитные ресурсы в общем объёме около 0,5 млрд рублей. В свою очередь, базирующийся в Ставрополе Северо-Кавказский банк Сбербанка России снизил стоимость займов для предпринимателей, кредитующихся под поручительство гарантийных фондов Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Снижение процентной ставки по кредитам на срок до полутора лет или от 3 до 5 лет составило 2%, а от 1,5 до 3 лет — 1,5%. Только по соглашению с гарантийным фондом Ставропольского края Северо-Кавказский банк с начала 2010 года выдал 66 кредитов на общую сумму 236 млн руб­лей, лимит поручительства составил 140 млн рублей. До конца года объём выдачи «гарантированных» кредитов должен увеличиться до 480 млн рублей, в республиках Северного Кавказа за это же время планируется использовать лимит поручительства фондов в 207 млн рублей.

В то же время видно, что далеко не все лимиты исчерпаны. «Хотелось бы, чтобы в крае было большее количество потребителей государственной поддержки, ведь нам приходится буквально выискивать желающих ею воспользоваться, — сетует министр экономического развития Ставропольского края Юрий Ягудаев. — Если бы мы быстрее осваивали средства, выделяемые на реализацию краевой программы по поддержке малого и среднего бизнеса, то могли бы привлечь больше денег на эти цели и в дальнейшем».

В связи с потребностью в небольших (до 1 млн рублей) кредитах на Ставрополье недавно был создан региональный фонд микрофинансирования с уставным капиталом 110 млн рублей. По словам Юрия Ягудаева, эта некоммерческая организация должна решать проблемы, связанные с кредитованием субъектов малого бизнеса — как правило, не располагающих соответствующим залоговым обеспечением и кредитной историей — в небольших объёмах: до 1 млн рублей. Ставка по такому микрозайму составляет 10% годовых. «Ни одна другая кредитная организация таких условий не даст. Мы посмотрим, как пойдёт работа, и через месяц-два, возможно, снизим процентную ставку в зависимости от динамики», — обещает г-н Ягудаев.

По информации начальника отдела управления по развитию малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края Ольги Брегеды, в регионе недавно был сформирован револьверный фонд, созданный для потенциальных участников аукционов в системе госзакупок. Средства фонда будут использованы для предоставления им двух третей необходимых средств для обеспечения заявки. После проведения аукциона средства возвращаются в фонд для использования другими участниками госзакупок. Это новый вид поддержки — реально он начнёт работать в следующем году.

Как предполагают госорганы, в ближайшие три года все перечисленные меры должны привести к увеличению доли продукции малых и средних предприятий в ВВП страны до 30%. «Сегодня важно объединение ресурсов банков, административных и общественных организаций по поддержке МСБ для реализации государственных, региональных и банковских программ, которые дают возможность малым и средним предприятиям не только поддерживать свой бизнес, но и развиваться дальше», — уверен управляющий ростовским филиалом Промсвязьбанка Игорь Пятигорец. По мнению экспертов рынка, объёмы кредитования малых и средних предприятий будут расти на 22% ежегодно, что приведёт через три года к его удвоению с увеличением доли инвестиционного кредитования и долгосрочного финансирования.