Завтра будет хуже, чем сегодня

Спецвыпуск
Москва, 21.04.2014
Итоги последнего рэнкинга и ежегодной конференции региональных банков показали, что ближайшее будущее не сулит региональным банкам никаких послаблений. Более того, им будет труднее, чем остальным. Поэтому сейчас самое время для того, чтобы выбрать себе нишу и написать стратегию её завоевания

Фото: Андрей Бойко

В заголовке этого материала — отнюдь не выдуманная страшилка, призванная повысить коэффициент читаемости, а реальная цитата из выступления председателя правления банка «Восточный Экспресс» Сергея Власова на третьей межрегиональной конференции «Региональные стратегии банков на 2014 год», которую в апреле провёл «Эксперт ЮГ» при поддержке Ассоциации региональных банков России. Генеральным партнёром мероприятия выступила компания «Инверсия», партнёры — банк «Центр-инвест» и КБ «Кубань Кредит». Банки обычно одними из первых принимают на себя удары неблагоприятных макроэкономических факторов, а таковых сегодня вдоволь. Это и снижение потребительской активности населения, и отток капитала, и снижение инвестиций в капитализацию в корпоративном секторе. А с недавних пор добавились и внешнеполитические риски, которые пока ещё только осмысляются банкирами и постепенно трансформируются в конкретные неблагоприятные явления в финансовой системе. По совокупности статей резюме неутешительное: прогноз стабильно негативный.

На излёте благополучия

То, что будущее уже не окажется таким благополучным для роста, как раньше, хорошо заметно по свежему рэнкингу региональных банков за 2013 год, составленному аналитическим центром «Эксперт ЮГ». Наиболее негативной долгосрочной тенденцией рэнкинга является замедление роста банковских активов. В целом рост активов банковской системы по России в прошлом году снизился до 16,9%, в то время как в 2012 году этот показатель был на уровне 19%, а в 2011 году — 24%. Самостоятельные банки Юга находятся в том же понижательном тренде, хотя и показывают несколько лучший результат, чем страна в целом. В 2013 году их активы увеличились на 18,8%, в 2012 году рост составлял 19,1%, а два года назад — 22%.

По словам вице-президента Ассоциации региональных банков России Георгия Медведева, банки Юга и, в частности, Ростовской области, пока более благополучны, чем в других регионах — но лишь постольку, поскольку они ещё не испытывали по-настоящему конкурентной борьбы. Отметим, что местные банки занимают меньше десятой части всего южного рынка кредитования — их доля составляет лишь 7% в макрорегиональном кредитном портфеле. Уменьшается и объём пассивов, которые приходятся на местные банки. Как отметила заместитель начальника главного управления Центрального банка России по Ростовской области Татьяна Гроссман, доля региональных банков в сегменте вкладов в 2013 году составила 13%, а годом ранее она равнялась 16%. В то же время опережающий рост активов с повышенным коэффициентом рисков сопровождается снижением показателей достаточности собственного капитала. По итогам 2012 в Ростовской области было только два убыточных банка, а в 2013 году — уже пять.

Всё это заставляет иначе посмотреть на сам принцип не то что роста — самого существования локальных банков. Сегодня им приходится осознавать, что те сценарии развития, которые годятся для крупных кредитных организаций, не принесут им дохода, а аппетиты к рискам необходимо снизить — хотя бы ради того, чтобы не попасть под пристальное внимание надзорных органов и не лишиться лицензии. При этом эффективными станут только те банки, которые будут предельно тщательно выбирать свои ниши, собственные технологические и маркетинговые стратегии развития.

Отозванные лицензии у банков Юга в 2013 году

Запоздало высокая динамика

Надо отметить, что крупнейшие банки Юга, среди которых преобладают краснодарские кредитные учреждения, в прошлом году продолжали показывать высокую динамику роста основных показателей (см. таблицу 4). Такие темпы характерны для лидеров рэнкинга — конкурентоспособных банков, имеющих чёткое понимание сценариев развития. В частности, прирост активов 30 крупнейших южных банков в 2013 году был зафиксирован на уровне 22%, в то время как суммарный прирост у остальных 57 кредитных организаций оказался отрицательным — минус 0,2%. Остались и банки, растущие заметно быстрее рынка, например, «Новопокровский» (Краснодарский край), чьи активы увеличились более чем наполовину, и волгоградский Русюгбанк, показавший прирост активов в 45%. Но это лишь исключения из общей картины.

Возвращаясь к показателю прибыльности, отметим, что количество прибыльных банков на юге России за год снизилось. В 2012 году в ЮФО и СКФО было лишь семь убыточных банков, а прошлый год завершили с убытками 17 кредитных организаций, причём 12 из них относится к карликовым банкам, расположившимся за рамками тридцатки лидеров в регионе, а в стране в целом — в последних трёх сотнях. Особенно плохи дела у многострадальных банков Северного Кавказа, которые в прошлом году массово лишались лицензий, а оставшиеся в живых либо резко снизили размеры чистой прибыли, либо показали убытки.

Василий Высоков («Центр-инвест»): «Если потратить деньги на управление рисками, то можно предлагать кредиты по более низким ставкам — и иметь конкурентное преимущество» 048_expertjug17_1.jpg Фото: Андрей Бойко
Василий Высоков («Центр-инвест»): «Если потратить деньги на управление рисками, то можно предлагать кредиты по более низким ставкам — и иметь конкурентное преимущество»
Фото: Андрей Бойко

Убытки региональных банков вызваны прежде всего необходимостью создавать адекватные резервы: банков, которые оказались убыточными до создания резервов, на Юге в 2013 году было всего два. В то же время три банка по итогам года смогли показать прибыль свыше миллиарда рублей. К ростовскому «Центр-инвесту» (1,9 млрд рублей) присоединился краснодарский «Кубань Кредит» (1,1 млрд рублей), а третьим в компании этих региональных грандов неожиданно оказался «Финанс Бизнес Банк» из Гулькевичей, принесший своим учредителям прибыль в 1,7 млрд рублей.

О степени нездоровья банковской системы Юга говорит и активное попадание банков региона в «списки на вылет». За 2013 год количество самостоятельных кредитных организаций Юга уменьшилось на восемь единиц (семь банков и одна небанковская кредитная организация) (см. таблицу 1). Почти все они из Дагестана, за исключением владикавказского Банка развития региона — ещё недавно крупнейшего в Северной Осетии. Карательные меры со стороны ЦБ продолжились и в начале этого года: были лишены лицензий махачкалинский Имбанк, банк «Дагестан» и два ингушских банка (Рингкомбанк и «Сунжа») — все они ещё участвовали в рэнкинге 2013 года.

Учитывая специфику финансовой системы региона, имеющей дело с большим числом малых предприятий, которые используют «серую» бухгалтерию и активно промышляют обналичкой, можно предположить, что кандидаты на отзыв лицензий есть и среди выживших банков. В связи с этим банкам сейчас тем более важно понимать, как можно этого избежать, в том числе и потому, что представители надзорных органов стали более глубоко оценивать предоставляемую банками информацию. Об этом рассказал на конференции заместитель руководителя инспекции по Ростовской области Главной инспекции Банка России Юрий Сухецкий: «Несмотря на килограммы документации, которую мы получаем, мы видим, что её редко читают и редко анализируют. Используемые банками подходы при оценке финансового состояния заёмщика, например, не позволяют оценить его адекватно. И даже если мы видим, что финансовый результат деятельности заёмщика отрицательный, банковская оценка по сумме баллов соответствует категории “хорошее финансовое состояние”. А банк формирует минимальный резерв под этот актив, так как он привязан к балльным показателям».

Марина Мусиец («Эксперт РА»): «Региональные банки могут вновь обратить внимание на малый бизнес — и отвоевать долю у федеральных» 048_expertjug17_2.jpg Фото: Андрей Бойко
Марина Мусиец («Эксперт РА»): «Региональные банки могут вновь обратить внимание на малый бизнес — и отвоевать долю у федеральных»
Фото: Андрей Бойко

Продолжая затронутую г-ном Сухецким тему качества заёмщиков, следует отметить, что закреплению сформировавшегося ранее тренда падения динамики банковского сектора способствовала и политика регулятора по сдерживанию роста банковской розницы, наложившаяся на негативную экономическую конъюнктуру. В частности, регулятор ввёл дополнительные требования к капиталу кредитных организаций, изменились и правила резервирования для банков. Кроме того, вступают в силу нормы, регулирующие рынок потребкредитования; особо значимая среди них связана с ограничением кредитных организаций в определении уровня процентных ставок. Это приведёт к переоценке рисков рядом банков и, как следствие, к ужесточению требований к заёмщикам. Для многих банков это будет означать и пересмотр парадигмы собственного развития в целом.

На Кубани кредитов предприятиям в расчёте на душу населения выдают в 10 раз больше, чем в Дагестане

Цель — стратегия

В своих публикациях о региональных банках мы уже не раз приводили в пример организации, которые ещё в благополучные времена занялись вопросом разработки собственной стратегии развития. Правда, таких примеров на Юге немного: оформленная в виде документа стратегия есть у уже упомянутых «Центр-инвеста» и «Кубань Кредита»; детализированное представление о собственных конкурентных преимуществах имеют краснодарский Крайинвестбанк и ставропольский Евроситибанк (правда, пару лет назад сменивший прописку на московскую). Многие же просто плывут по течению. По словам Георгия Медведева, среди более чем 900 банков страны только порядка 80 имеют разработанную стратегию, видение своего развития на три-пять лет, а не просто бизнес-план. «В то же время мы видим примеры целого ряда региональных банков, которые успешно росли, в том числе и в кризисный период 2008–2009 годов, — говорит г-н Медведев. — Ведь если есть стратегия, есть и цели и механизмы для её достижения».

Нехватка работы по стратегическому планированию также отчасти объясняется уже упомянутой тенденцией: банковская сфера Юга с отставанием реагирует на замедление системы. Например, динамика рублёвого кредитного портфеля корпоративных клиентов в прошлом году на Юге составила 13,6%, что выше, чем в целом по стране (11,3%). Потребительское кредитование на Юге тоже в прошлом году росло темпами выше российских, что объясняется и более низким уровнем кредитов на душу населения во всех субъектах ЮФО и СКФО, за исключением Краснодарского края и Ростовской области. Если в целом по России на конец прошлого года задолженность по потребкредитам составляла 69,2 тысячи рублей на душу населения, то по Югу — только 46,6 тысячи рублей. Вклады населения на Юге также росли чуть быстрее, но средний размер банковского депозита всё равно остаётся более чем вдвое меньшим, чем по стране в целом (53,3 тысячи рублей на душу населения на Юге против 118,1 тысячи по РФ, см. таблицу 3).

Потребкредиты на Юге растут динамичнее, чем в целом по стране

Однако, как отметил в ходе нашей конференции Сергей Власов, в России наступает новая экономическая реальность, и это неизбежно скажется на показателях как банковской системы в целом, так и банков региона. Новые реалии характеризуют высокая закредитованность населения, ужесточение политики ЦБ и общее ухудшение макроэкономической ситуации. В связи с этим банки будут вынуждены либо пересмотреть модели своего развития, «отвязав» их от роста рынка (такового в ближайшие годы игроки рынка попросту не ожидают), либо уйти из бизнеса. «Давайте не питать иллюзий: прежняя модель банковского развития исчерпала себя, — постулировал председатель правления “Центр-инвеста” Василий Высоков. — Она строилась на том, что временно свободные остатки денежных средств использовались для кредитования. Но сегодня не существует не только временно свободных остатков: нет ни дневных, ни ночных денег. Деньги сегодня не запас, а постоянный поток. И чем быстрее мы поймём это, тем быстрее избавимся от тех процессов в экономике, которые приводят к стагнации».

То, что текущая ситуация отразится на всех без исключения банках, а не только на федеральных игроках, подтвердил с помощью цифр и Георгий Медведев, наглядно показав, что разница между процентными ставками государственных и региональных банков на деле не так велика. «Конечно, административный ресурс государственных банков существен, и нельзя надеяться, что в ближайшие годы он уменьшится, — считает г-н Медведев. — Но конкурентную борьбу выиграют те кредитные организации, которые ориентированы на эффективный бизнес». Определяющим в борьбе за эффективность, в конечном итоге, станет умение работать с клиентами так, чтобы сохранить их лояльность и уменьшить собственные риски.

Сергей Власов («Восточный Экспресс»): «Мы снизили аппетиты к риску. Закрыли часть отделений, сместили фокус на более доходные кредитные карты и начали в целом корректировать бизнес-стратегию» 048_expertjug17_3.jpg Фото: Андрей Бойко
Сергей Власов («Восточный Экспресс»): «Мы снизили аппетиты к риску. Закрыли часть отделений, сместили фокус на более доходные кредитные карты и начали в целом корректировать бизнес-стратегию»
Фото: Андрей Бойко

Как отметил Александр Соколов, руководитель генерального партнёра банковской конференции, компании «Инверсия Юг», поставляющей ИТ-решения для банков, иллюстрацией того, что конкурентная борьба сегодня находится за пределами значений ставок, является парадоксальная ситуация с вкладами. Несмотря на более низкую ставку у федеральных банков, многие клиенты охотнее несут свои деньги именно в крупные банки. «Работает психологический мотив: кажется, что крупный банк устойчивей, — поясняет г-н Соколов. — И действительно, количество банков в России уменьшается — уходят прежде всего региональные: и потому, что федеральные банки обладают большей ресурсной базой и имеют доступ к более дешёвым деньгам, и потому, что они обладают чётко отлаженными схемами взаимоотношений с клиентами».

Поэтому будущее успешного регионального банкинга состоит именно в тщательной разработке стратегии и в точечном выборе инструментов для её реализации — в таком случае есть шанс пройти кризис с математической точностью. Для крупных банков региона стратегией станут дальнейшая диверсификация деятельности и умение предложить линейку услуг, сделав её не меньшей, чем та, что есть у федеральных или государственных банков. Именно такой сценарий в привычной для себя образной манере описал Василий Высоков: «Надо стремиться к тому, чтобы из 100 рублей, которые бабушка приносит в банк, чтобы положить на счёт, 90 рублей постоянно находились в платёжной системе, в виде электронных денег. А оставшиеся 10 рублей бабушка с помощью наших консультантов инвестировала бы в “голубые фишки”, муниципальные облигации или бизнес своего внука». Правда, такой сценарий доступен только для региональных лидеров — банкам поменьше придётся искать себе более узкие коридоры развития.

Возвращение в ниши

Хорошая новость для банкиров заключается в том, что диверсифицированная экономика Юга ещё вполне позволяет им найти свои ниши, и здесь ничего нового не придумано — прежде всего речь идёт о кредитовании малых и средних предприятий, с чего многие региональные банки, собственно, и начинали до бума розницы. Тем более что резерв роста тут немалый. Как отметил Василий Высоков, экономика юга России развивается по сценарию модернизации, а это — лучшее средство от кризиса. «Нам всем крупно повезло, так как на Юге индивидуальных предпринимателей в полтора раза больше, чем в среднем по России, а кредитов — в полтора раза меньше, чем в среднем по стране», — считает г-н Высоков.

Евдокия Малогловец (Росбанк): «Банки должны будут сосредоточиться на управлении имеющимся портфелем клиентов, делая спецпредложения и развивая программы лояльности» 050_expertjug17_1.jpg Фото: Андрей Бойко
Евдокия Малогловец (Росбанк): «Банки должны будут сосредоточиться на управлении имеющимся портфелем клиентов, делая спецпредложения и развивая программы лояльности»
Фото: Андрей Бойко

Марина Мусиец, заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА», была первым участником конференции, упомянувшим текущую внешнеполитическую ситуацию, которая неизбежно повлияет на экономику страны. Например, трансграничное фондирование, которым ранее пользовался крупный бизнес, будет сворачиваться из-за введения международных санкций, и крупные банки начнут стремиться заместить его, наращивая корпоративные портфели. И это — возможность, которой могут воспользоваться небольшие региональные банки, чтобы снова отвоевать свои доли в кредитовании МСБ. «Малый бизнес продолжает расти двузначными темпами, — подчёркивает г-жа Мусиец, — и это может стать стабильным источником дохода для малых банков. Прежде всего я говорю о доходах от продуктов, сопутствующих кредитованию, — это доходы от открытия кредитных линий, валютных операций, комиссии за обслуживание кредитов, смс-информирование и так далее».

То, что это выгодная ниша, подтвердило и выступление Дениса Осина, директора по продажам и дистрибуции блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка. Самый крупный частный банк в России некоторое время назад обратил своё внимание на сегмент малого предпринимательства, делая ставку не только на его массовость, но и на широкий ассортимент предоставляемых этой группе бизнеса услуг. «Около 70 процентов финансового результата в сегменте МСБ в прошлом году пришлось в банке на небанковские сервисы, — рассказал г-н Осин. — Мы ежедневно решаем три ключевые задачи: привлечение новых клиентов, увеличение числа продуктов, которые приходятся на одного клиента, и повышение удовлетворённости клиентов». Последнее, в частности, достигается с помощью системы персонального менеджмента.

Что касается работы в рознице, которой активно увлеклось немало региональных банков, как крупных, так и мелких, то это вопрос, который по итогам конференции остался открытым. С одной стороны, небольшие банки, продолжив работать с физлицами, легко могут попасть в зону риска, так как объём задолженности увеличивается, просрочка тоже растёт, а надзорные органы не дремлют. С другой стороны, есть соображения, что в этом сегменте остаются ниши, где крупные банки не могут составить конкуренцию мелким кредитным организациям, о чём в своем выступлении говорила Динара Юнусова, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании «МигКредит».Она привела без преувеличения сногсшибательную цифру: на ТОП-20 МФО России приходится 39% всех профинансированных займов в ЮФО, причём половина этого объёма — на города с населением 10–50 тысяч человек. Это говорит о том, что до населения таких городов ещё не дотягиваются средние и даже крупные банки.

Александр Соколов («Инверсия»): «Региональные банки должны стать гибче, чаще выводить на рынок новые продукты и программы и иметь современный ИТ-инструментарий» 050_expertjug17_2.jpg Фото: Андрей Бойко
Александр Соколов («Инверсия»): «Региональные банки должны стать гибче, чаще выводить на рынок новые продукты и программы и иметь современный ИТ-инструментарий»
Фото: Андрей Бойко

Впрочем, если банки решат выбрать эту нишу, осторожность им не помешает. «Микрофинансовый бизнес сегодня выглядит как очень сексуальная высокодоходная история, — описывает ситуацию Динара Юнусова. — На самом же деле это очень сложный бизнес, так как привлечение клиентов нам стоит столько же, сколько и банкам, а средняя сумма займа составляет 26 тысяч рублей, и это очень немного. Фактически микрофинансовые организации, даже те, которые очень качественно относятся к рисковой политике, начинают зарабатывать только со второго займа».

Так или иначе, стратегия универсального банка для региональных игроков больше не годится. Евдокия Малогловец, региональный руководитель южной дирекции Росбанка, считает, что российской банковской системе не хватает специализированных кредитных учреждений: ведь если взять типичный банк, то это федеральный игрок, реализующий стратегию универсального банка. «Но когда банк выбирает стратегию универсализации, он фактически работает с несколькими клиентскими сегментами, распределяя свои риски и выступая как некая венчурная компания, — считает г-жа Малогловец. — Не получив доход в одном сегменте, он перекрывает эти убытки за счёт другого. В специализированных нишах, разумеется, риски больше — но в них и доходность выше».

Пятьдесят крупнейших банков юга России по активам на 1 января 2014 года

Снизить аппетиты, повысив эффективность

Однако мало найти собственную нишу — сделав стратегический выбор, банку неизбежно придётся пересмотреть и тактику ведения бизнеса в направлении повышения эффективности и производительности труда. Александр Калтырин, ранее работавший в банковской системе Ростовской области, а ныне вице-президент банка «Уралсиб», приводит в пример краткую историю развития европейских банков, в которой он видит аналогию с происходящими сегодня изменениями банковской системы России. «Первоочередными факторами в борьбе за эффективность стали контроль над расходами и технологические инновации, — рассказывает г-н Калтырин. — Одно из направлений сокращения издержек — это оптимизация филиальной сети. С 2008 года количество филиалов в банках Европы сократилось на восемь процентов. Но достижение максимального эффекта от оптимизационных программ не должно состоять в том, чтобы подстричь ёлочку со всех сторон: необходимо кардинально менять те компоненты бизнес-систем, которые генерируют дополнительные затраты».

Эти компоненты банки могут найти как в работе во внешней среде, с клиентами, так и во внутренних бизнес-процессах. Александр Соколов, описывая особенности ведения бизнеса с помощью современных автоматизированных банковских систем и других инструментов автоматизации, говорит, что региональным банкам надо быть более гибкими, они должны уметь быстро меняться, подстраиваться под клиента, быстро выводить на рынок новые продукты и услуги, чаще проводить программы и акции, приуроченные к различным событиям. «Шаблоны постепенно перестают работать, и клиент не может получить ту услугу, которая ему нужна, которая бы учитывала спе­цифику его запроса, его личные обстоятельства и особенности его бизнеса, — считает г-н Соколов. — Региональные банки должны хорошо разбираться в тонкостях бизнеса клиента, учитывать не только его текущее финансовое состояние, но и рассматривать его в динамике за один-два года, тем более если этот бизнес сезонный».

Александр Калтырин («Уралсиб»): «Контроль над расходами и технологические инновации как раз и станут первоочередными факторами в борьбе за эффективность» 050_expertjug17_3.jpg Фото: Андрей Бойко
Александр Калтырин («Уралсиб»): «Контроль над расходами и технологические инновации как раз и станут первоочередными факторами в борьбе за эффективность»
Фото: Андрей Бойко

По мнению Евдокии Малогловец, управлять отношениями с клиентами в ближайшие десять лет примутся абсолютно все банки — имеется в виду прежде всего поиск и удержание, во-первых, добросовестных, а во-вторых, лояльных клиентов. «Здесь будут работать специальные акции и предложения, снижение ставок по кредитам для добросовестных заёмщиков. Это потребует реинжиниринга и автоматизации бизнес-процессов, приведёт к снижению человеческого фактора в кредитном процессе и к повышению качества услуг. И, соответственно, к повышению производительности труда», — представила своё видение будущего г-жа Малогловец.

С этой позицией солидарен и Сергей Власов из банка «Восточный Экспресс», который уже в полной мере ощутил и влияние мировых макроэкономических факторов, и внутренние проблемы развития страны, показав в январе 2014 года убыток более миллиарда рублей. «Ставки будут снижаться, — убеждён г-н Власов, — поскольку спрос падает, Центробанк закручивает гайки. Мы тоже ужесточаем политику, так как риски растут и сегодня. Например, approval rate (доля одобренных кредитов.  “Эксперт Юг”) в Ростовской области составляет всего порядка 25 процентов. Но в управлении клиентскими отношениями есть потрясающие перспективы, и правильное использование инструментов для повышения лояльности и работы с основными показателями банковской деятельности может дать 40-процентный рост эффективности». Многие банкиры сегодня сходятся во мнении, что банки будут зарабатывать прежде всего на уже имеющейся, проверенной клиентской базе и оптимизировать практически всё, что можно — от филиальной сети до маркетинговых бюджетов. Кто лучше сконцентрируется, тот и останется на плаву.

У партнеров

    «Эксперт Юг»
    №16-17 (306) 21 апреля 2014
    Аграрная политика
    Содержание:
    Мы могли потерять аграриев

    Сельское хозяйство, одна из самых передовых отраслей экономики Юга, оправляется от последствий вступления России в ВТО и кризиса в сфере господдержки отрасли. Совсем недавно региональный АПК буквально прошёл по краю — проблемы были даже у самых сильных игроков

    Реклама