Страхование цепляется за добровольцев

Экономика и финансы
Москва, 23.05.2016
«Эксперт Юг» №6 (392)
В 2015 году отрасль страхования в России выросла на 3% — около этой отметки она находится и в крупнейших регионах Юга. Основная причина падения темпов роста — отказ от добровольных видов страхования, которые и были драйверами роста отрасли в последние годы. Если потребительская активность населения и бизнеса не восстановится, у региональных страховщиков будет очень тяжёлый год

Страхование — один из наиболее отчётливых индикаторов экономического здоровья региона: снижение потребительской и деловой активности в 2014–2015 годах привело к резкому торможению рынка, поскольку снизился запрос на добровольные виды страхования имущества, жизни и здоровья. По данным аналитического отчёта компании «Росгосстрах», несмотря на рост собранных премий на 3,3% в номинальном исчислении, в реальных цифрах с учётом инфляции сборы на страховом рынке сократились на 2,9%. В последний раз, подчёркивают аналитики, такое явление отмечалось на страховом рынке в 2010 году, а по объёмам сборов рынок вернулся на уровень 2007 года. Единственное, что позволило региональным страховщикам удержаться около нулевой отметки роста, не скатившись в двухзначный «минус», это повышение тарифов по ОСАГО. Однако новых точек роста на рынке в нынешнем году не предвидится, зато давление со стороны государства усилится, что вполне может повлечь за собой уход с рынка и без того немногочисленных региональных игроков.

Выехали на ОСАГО

Без вычета показателей обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) показатели страховой отрасли Юга выглядят даже чуть лучше общероссийских. По данным Евгения Череменина, вице-президента и директора южного регионального центра компании «АльфаСтрахование», по итогам 2015 года рынок на Юге демонстрирует рост на 4,3%. «Но если посчитать динамику рынка без сегмента ОСАГО, то она будет негативной: произойдёт снижение на 14,7 процента, — добавляет г-н Череменин. — Сказывается достаточно сильное падение крупных сегментов: автокаско снизилось на 28 процентов, страхование от несчастных случаев — на 16 процентов, страхование имущества юридических лиц — на 38 процентов».

Однако даже рост ОСАГО мало кого из страховщиков радует. Галина Гречаная, и.о. директора Краснодарского филиала АО «СОГАЗ», говорит о том, что динамика снижения сборов по автострахованию в регионе оказалась в два раза выше, чем в целом по России (–14%). «Сборы по ОСАГО составили 10,5 миллиарда рублей. С одной стороны, это рост на 51 процент, но в то же время выплаты по ОСАГО увеличились почти на 48 процентов, до 6,4 миллиарда рублей. То есть темп роста выплат всего на 3 процента ниже, чем темп ростов сборов в этом сегменте. А от каско автолюбители отказываются на фоне падения доходов, повышения стоимости полисов из-за удорожания иностранных запчастей. Кроме того, в прошлом году упали продажи новых автомобилей», — резюмирует г-жа Гречаная.

В Ростовской же области, по словам директора Ростовского филиала СОГАЗа Юрия Усова, выплаты в ОСАГО росли даже быстрее сборов: «Премии по ОСАГО увеличились на 33 процента, до 5,11 миллиарда рублей, а выплаты выросли на 51 процент и достигли 3,46 миллиарда рублей. Существенный рост сборов по ОСАГО в прошлом году объясняется увеличением тарифов по этому виду страхования, в 2016 году такого роста уже не будет. При этом стоит помнить, что в ОСАГО существенно увеличены лимиты выплат, а эффект этого изменения на объёме выплат ещё не успел отразиться. В 2016 году выплаты по ОСАГО также продолжат стремительно расти». Сборы по добровольному автострахованию в Ростовской области, по данным компании, сократились на 28,5%. А Евгения Аболымова, руководитель дивизиона «Запад» СГ «Уралсиб», напоминает, что ещё один фактор, сводящий на нет достижения в области ОСАГО, — это автоюристы, которые за вознаграждение или процент от выигранной в суде премии предлагают страхователям решать споры со страховщиками в части ОСАГО и каско.

Жизнь и имущество тянутся за ипотекой

Из наиболее оживлённых в прошлом году сегментов страхования Юга игроки рынка отмечают страхование имущества физических лиц. Это тенденция, характерная для всей страны, и во многом она связана с тем, что данный вид страхования, вместе со страхованием жизни, является почти неотъемлемой частью сделок по покупке недвижимости, осуществляемых с привлечением кредитных ресурсов. Благодаря госпрограмме поддержки ипотечного кредитования покупка недвижимости на первичном рынке не свалилась в такой минус, как, например, покупка автомобилей в кредит. Штефан Ванчек, директор по продажам «PPF Страхование жизни», отметил, что страхование жизни занимает второе место среди крупных сегментов страхования по темпам роста в 2015 году. «Так, по итогам 2015 года сборы и на российском рынке страхования жизни, и на юге России выросли на 20 процентов. Основным драйвером роста рынка ЮФО по итогам года выступило инвестиционное страхование, показав прирост 34 процента, и накопительное страхование жизни с приростом 13 процентов», — рассказал г-н Ванчек.

Евгений Череменин говорит, что сегмент страхования жизни на Юге по итогам года вырос на 66%, а имущества — на 19%. Строго говоря, страхование жизни и имущества не является обязательными условиями получения ипотечного кредита, но если заёмщик откажется от страховки, банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту. Поэтому как чисто добровольные виды страхования эти сегменты вряд ли показали бы заметный рост, поскольку население в кризисный период склонно экономить даже на рисках несчастных случаев и болезней, не говоря уже об имуществе. Заместитель генерального директора страховой компании «Селекта» Александр Шахматов отмечает такой любопытный факт: в то время как в России в целом страхование жизни показывает заметный рост, в Ростовской области объём сборов сохранился на уровне 2014 года и составил порядка 1,59 млрд рублей. «На 13 процентов снизились сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней. Сумма премий по этому виду составила 1,13 миллиарда рублей. На 8 процентов, до 419 миллионов рублей, упали сборы по добровольному медицинскому страхованию. Самое заметное падение сборов наблюдалось в сельхозстраховании: на 78 процентов по сравнению с 2014 годом, премии составили 158 миллионов рублей», — констатирует г-н Шахматов. В Краснодарском же крае, по данным группы СОГАЗ, сборы по страхованию жизни выросли на 52%, составив 2,4 млрд рублей.

Вероятнее всего, невысокие показатели роста страхования жизни объясняются привязкой этого продукта к ипотечным сделкам. Тем более что, по мнению Галины Гречаной, рост сборов в этом сегменте обеспечили в основном два крупнейших федеральных страховщика. Потери понёс и такой сегмент добровольного страхования, как медицинское: г-жа Гречаная отмечает, что сборы в добровольном медицинском страховании снизились на 2,7%, до 714 млн рублей: «Из-за сложной экономической ситуации крупные компании хотя и не торопятся отказываться от ДМС, которое входит в социальный пакет работников, но поэтапно оптимизируют набор медицинских услуг».

Будущее будет делать государство

В 2016 году прорывов в улучшении благосостояния населения и бизнеса, которые могли бы «подтянуть» страхование имущества в рамках кредитных сделок, не предвидится. Поэтому все основные события в страховой отрасли будут в той или иной степени инициированы государством. Ключевым событием с точки зрения поддержки страхования Штефан Ванчек считает введение налогового вычета и работу по повышению финансовой грамотности граждан — все эти меры, по его мнению, повышают уровень доверия населения и влияют на развитие рынка. К важным положительным трендам он причисляет и очистку отрасли от слабых игроков, но не все согласны с тем, что укрупнение рынка пойдёт ему на пользу (см. интервью с Дмитрием Альперовичем).

А консолидация рынка, по мнению многих, является неизбежным следствием политики государства по повышению требований к капиталу и регламенту работы страховщиков, и эта тенденция была заложена уже несколько лет назад. «Концентрация рынка в Ростовской области стремительно растёт: в 2014 году десятка крупнейших страховщиков обеспечила 58 процентов всех сборов региона. В 2015 году на топ-10 пришлось уже 75 процентов премий», — сообщил Юрий Усов. Три страховщика, которые входили в первую десятку по сборам в области в 2014 году, в прошлом году лишились лицензий.

Юрий Липатов, директор филиала ПАО «Росгосстрах» в Ростовской области, также отмечает, что происходит рекордный рост концентрации бизнеса в регионе. «Никогда такого роста не было: десятка крупнейших игроков страховой отрасли региона собирает всё больше, — поясняет г-н Липатов.— На фоне кризисных явлений в экономике вообще и в страховой отрасли в частности, мы видим, что 10 лидеров (и “Росгосстрах” в их числе) развиваются быстрее, чем весь остальной рынок. При этом мы наблюдаем сокращение числа компаний на региональном рынке — по итогам года страховой рынок Ростовской области покинули 20 игроков».

Александр Шахматов убеждён, что и на этом укрупнение рынка не закончится: по его мнению, в целом на страховом рынке России видна большая целенаправленная работа Центрального банка по очищению рынка от финансово неустойчивых компаний. «Уверен, что и в 2016 году эта работа будет продолжена, и рынок покинет достаточное количество как региональных, так и крупных федеральных страховщиков», — комментирует г-н Шахматов. Повышая требования к страховщикам, государство вынуждает их повышать расходы на ведение бизнеса, и небольшие компании не в состоянии справиться с оптимизацией. Крупным игрокам она тоже даётся нелегко, но, по словам Владимира Тинякова, вице-президента «Ренессанс страхования», экономические потрясения, которые происходят в России последние два года, приучили бизнес самостоятельно изыскивать новые возможности для повышения рентабельности. «Своевременное и рациональное изменение ценовой политики, сокращение операционных расходов должны позволить многим компаниям региона удержать рыночные позиции и сохранить финансовое благополучие. Лидеры рынка страхования оптимизируют свои тарифные сетки, принимая во внимание динамику валютного рынка, повышают привлекательность своих продуктов для постоянных клиентов различными способами. Рост потребительской лояльности позволяет им сокращать аквизиционные расходы и обеспечить текущий уровень поступления выручки», — перечисляет способы повысить рентабельность г-н Тиняков. В ход идёт всё: расширение продуктовой линейки для увеличения продаж сопутствующих продуктов, более жёсткий андеррайтинг в отношении популярных продуктов с тем, чтобы сократить их стоимость для приоритетных групп потребителей, система скидок для постоянных клиентов и другие приёмы. В том числе, как отмечалось выше, сокращение офисов и перевод обслуживания в онлайн.

Богдан Зварич, аналитик компании «ФИНАМ», говорит, что дальнейшие действия ЦБ по ужесточению регулирования станут определяющими для рынка страхования. «Основным риском для страховых компаний являются “фиктивные” активы: это активы с завышенной ценой или те, которых вообще не существует. Наличие таких активов говорит о том, что компания неразумно расходовала средства — вела рискованную политику, вплоть до недобросовестных действий. Так что можно только приветствовать действия регулятора, старающегося вычистить компании с подобными активами с рынка», — резюмирует г-н Зварич. При этом, по мнению аналитика, укрупнение компаний сектора будет иметь хорошие последствия — страховые компании станут более устойчивыми, что особенно важно сейчас, когда они сталкиваются с достаточно большим количеством рисков.

Улучшение положения на рынке напрямую связано с экономической ситуацией в стране. Евгения Аболымова подчёркивает, что страховая отрасль зависит от объёмов кредитования и продаж автомобилей, покупательской способности населения, поэтому результаты страховых компаний по всей России, а не только на Юге, будут зависеть от того, как изменятся эти показатели. «Если говорить в целом, то в 2016 году мы ожидаем, что страховая отрасль вырастет на уровне полутора процентов. В прошедшем году сильного падения рынок сумел избежать благодаря повышению тарифов по ОСАГО. Тем не менее, для полноценного роста рынка этого недостаточно, а эффект от корректировки тарифов уже к середине года станет незаметным. Рост ОСАГО замедлится и составит порядка 6–10 процентов. Больше всего, на 12–15 процентов, будет расти страхование жизни, в частности, инвестиционные программы», — считает г-жа Аболымова. А такие сегменты, как каско и страхование от несчастных случаев, по её мнению, продолжат и дальше сокращаться.

С нею согласен и Богдан Зварич: «Скорее всего, в первой половине года сохранится тенденция к отказу от необязательных видов страхования, что вызвано сложной экономической обстановкой в стране. Однако в третьем и четвёртом кварталах ситуация может стабилизироваться, благодаря общему улучшению экономического положения». В дальнейшем, по мнению г-на Зварича, это выправит ситуацию на рынке страхования, однако реального роста можно ожидать не ранее 2017 года.

«ОМС необходимо приблизить к традиционному страхованию»

 043_expertjug06.jpg
Дмитрий Альперович, директор филиала «Росгосстрах-Медицина» в Ростовской области, официальный представитель Межрегионального союза медицинских страховщиков (МСМС) в регионе, считает, что законодательное регулирование отрасли обязательного медицинского страхования недостаточно эффективно. Возлагая на страховщиков дополнительные расходы и уменьшая финансирование, государство ограничивает их возможности по развитию инфраструктуры. Крупные игроки отрасли, однако, смогут удержаться на плаву.

— Как можно описать основные тренды в отраслевом законодательстве, регулирующем систему обязательного медицинского страхования?

— Законодательство развивается в сторону повышения требований к финансовой устойчивости и клиентоориентированности компаний, занимающихся обязательным медицинским страхованием. К 2017 году страховые медицинские организации обязаны нарастить минимальный размер уставного капитала до 120 миллионов рублей. Это, возможно, не та сумма, которая сможет серьёзно повлиять на финансовую устойчивость, но шаг, безусловно, сделан в верном направлении. Помимо этого, уже сегодня каждый застрахованный имеет право лично выбрать страховую компанию. Ранее для работающего населения страховую компанию выбирал работодатель, а для неработающего – администрация субъекта по результатам конкурса. Это повысило конкуренцию, и страховые компании были вынуждены двигаться в направлении лучшего обслуживания, делать офисы более доступными, а услуги – более интересными для клиентов.

— Как новации в этом законодательстве повлияли на эффективность работы страховщиков?

— Принятие нового закона и нормативных актов многократно увеличило объём работы страховых компаний на рынке ОМС. Но параллельно с увеличением объёма работы уменьшилось финансирование – к сожалению как страховых компаний, так и клиентов. Когда финансирование снижается на десятки процентов, компании становится сложнее развиваться. А сегодня страховые компании должны быть высокотехнологичными, поскольку работают с серьёзным программным обеспечением, причём у нас в отрасли самый высокий класс секретности для персональных данных клиентов.

— Какими новшествами обернётся это законодательство для страхового рынка в нынешнем году?

— В этом году игрокам отрасли предписывается создание центров страховых представителей. Они будут иметь три уровня обслуживания: первый – call-центр. Каждый звонок, который попадает в него, должен проходить по выделенной линии, специалисты должны будут суметь ответить на все первичные запросы, связанные с больницами, полисами, облегчить поиск информации, и так далее. Если возникает какая-то проблема на этапе медицинского обслуживания, начинает работать второй уровень, на котором подключаются медики страховой компании. А на третьем ведутся расследование, экспертиза и другие, более сложные виды деятельности. Организация такой трёхуровневой системы обслуживания будет вменяться всем страховым компаниям, работающим в системе ОМС. Параллельно система взаимодействия с пациентами реализуется в Фонде обязательного медицинского страхования, который организовал для этого специальный портал. При этом фонд ранее не работал с клиентами, он занимался проверкой страховых компаний, и только.

— Это негативно скажется на развитии рынка?

 — Средства на содержание страховых компаний, из которых они оплачивают работу своих сотрудников и собственное развитие, с каждым годом уменьшаются. Я думаю, что финансово устойчивые, крупные компании окажутся в более выгодном положении, поскольку смогут обеспечить качественную страховую защиту большому потоку клиентов. Если же поток небольшой, то, как бы ты ни оптимизировал свои расходы, ты будешь вынужден выйти из бизнеса. Я полагаю, что рынок страховых компаний будет сужаться, причём не только в сегменте ОМС. Мы наблюдаем эту тенденцию довольно давно. Когда я начинал работу в этой отрасли, на рынке было более 2,5 тысячи страховых компаний: сегодня их порядка двухсот, и их число продолжает уменьшаться.

— По вашему мнению, консолидация рынка – это отрицательная тенденция? Возможно, государство хочет вывести из этого сегмента слабейших игроков?

— Мне кажется, любая монополизация вредит рынку, и в первую очередь клиентам. Страховой рынок – это индикатор развития экономики. Если есть что страховать, он развивается: тенденция отчётливо идёт снизу вверх. Если общество состоит из людей, которые не имеют собственности, то, естественно, страхового рынка не будет. Вопрос не в страховой культуре или традициях, а в реальных экономических условиях. Я сторонник рыночного развития любых экономических сегментов, развития по каким-то объективным законам. Полагаю, что чем ближе ОМС будет к классическому рисковому страхованию, тем выгоднее будет нашим клиентам. Тогда это будет по-настоящему клиентоориентированный рынок. Мы видим это на примерах развития самых разных отраслей рыночной экономики. Там, где есть монополизация, обслуживание ухудшается. Если рынок работает в полном объёме и в полную силу, отрасль становится эффективной.

 — Каковы ваши прогнозы развития рынка обязательного медицинского страхования в этом году? Удастся ли ему показать рост, несмотря на понесённые страховщиками затраты?

— На протяжении последних нескольких лет рынок ОМС достаточно активно развивался. Три или четыре года назад правительство выделило на здравоохранение дополнительное финансирование размером в несколько сотен миллиардов рублей. Потом произошло увеличение финансирования системы ОМС, связанное с появлением новых медицинских услуг и технологий: ввели дорогостоящую и высокотехнологичную медицинскую помощь, естественно, вместе с деньгами. Новые медицинские услуги в рамках ОМС появятся и в этом году, и я думаю, что в связи с этим небольшое увеличение в рублях всё же будет. Что касается регионального рынка, то не думаю, что произойдут какие-либо потрясения: рынок сохранит тех игроков, которые работают на нём сегодня. Естественно, что сейчас многие компании начинают экономить деньги, и мы видим примеры, когда и федеральные, и региональные компании закрывают свои офисы с целью оптимизации. В большем или меньшем объёме мы наблюдаем это и в Ростовской области. Есть компании, которые закрывают один-два офиса, а есть и такие, которые уже закрыли больше половины, из-за чего нередко появляются разные панические слухи. Так, в связи с закрытием около двух десятков пунктов выдачи полисов страховой компании «Максимус» в районах Ростовской области и за её пределами, возникли слухи о прекращении деятельности самой компании, хотя компания всё ещё работает. В Ростовской области в этом году действуют шесть страховых медицинских компаний: федеральные «АльфаСтрахование-ОМС», «Макс-М», «СОГАЗ-Мед» и «Росгосстрах-Медицина» и региональные игроки «Максимус» и «Панацея». Уверен, что в ближайшее время все они продолжат свою деятельность. Полагаю также, что новых игроков пока не появится. Хотя определённая тенденция к этому есть: несколько федеральных страховых компаний получили лицензии на работу в Ростовской области, так что слияния и поглощения возможны.

Беседовала Людмила Шаповалова

Рэнкинг региональных страховых компаний (без учёта компаний, специализирующихся на ОМС)
Десятка крупнейших страховых компаний регионов по итогам работы в 2015 году

У партнеров

    «Эксперт Юг»
    №6 (392) 23 мая 2016
    Чем запомнятся южные думцы?
    Содержание:
    «Ряд депутатов за 10 лет избрания по спискам избиратели забыли»

    По словам Дмитрия Абросимова, директора Центра региональных социально-экономических исследований, результатом нового сезона борьбы за места в Госдуме должно стать появление региональных лидеров, которые будут иметь политический вес на местах. Сейчас такого веса нет почти ни у кого

    Реклама