Преобразования в банковском секторе уральской экономики нарастают день ото дня, а их характер становится настолько специфическим и локальным, что само понятие "региональная банковская система", похоже, скоро потеряет актуальность. Тем более что ряд местных банков уже находится под контролем инорегиональных финансовых структур, работает по их технологиям, продвигает их продукты. Концентрация изменений в каждом банке независимо от его масштаба приводит к установлению естественного паритета между возможностями финансистов и потребностями их клиентуры. Это в свою очередь должно привести к повышению качества и надежности работы финансово-кредитных учреждений.

Ползучая революция

Идеологом банковской реформы был и остается Центральный банк Российской Федерации, обнародовавший в декабре 2001 года согласованную с федеральным правительством Стратегию развития банковского сектора страны. Однако по прошествии года после начала реализации стратегии первый зампред ЦБ Андрей Козлов вынужден признать: реформа идет медленно. Причина на поверхности - из-за крайне высокой степени политизированности федеральной и региональной экономики, на фоне сохраняющихся бюджетных долгов и низкой капитализации предприятий всех сфер деятельности ЦБ не решается закручивать гайки. Видимо, боится сорвать резьбу: финансовые механизмы, лишь недавно вышедшие из починки после сотворенного государством глобального экономического кризиса 1998 года, и без того работают пока нестабильно.

Задача номер один для местных банков - качество управления. Только оно сможет обеспечить паритет доходности и рискованности операций

- В свое время Сберегательный банк РФ откликнулся на нашу просьбу и легко и красиво профинансировал самый передовой, на мой взгляд, проект в черной металлургии - агрегатоцинкование - стоимостью более 100 млн долларов. Получая эти пятилетние кредитные ресурсы, мы хлопали в ладоши. Но сегодня видим: они для нас слишком дороги и, наверное, мы вынуждены будем пойти на досрочное закрытие кредита Сбербанка. Тем более, кроме кредитов коммерческих банков в рублях, нам доступны кредиты западных банков в валюте. На их фоне (со всеми комиссиями и издержками) даже кредиты Сбербанка под 15 - 16% годовых, мягко говоря, выглядят не очень конкурентоспособно.

Многие уральские банки вынуждены будут отказаться от статуса универсальных коммерческих банков, который они так тщательно культивировали на протяжении всей своей недолгой истории

Кредитный портфель ММК (порядка 390 млн долларов) переживает активную реструктуризацию. Если год назад мы говорили, что у нас в кредитном портфеле 64% рублей и 36% валюты, то теперь ситуация поменялась: всего 26% рублей и 74% валюты. А это значит, что деньги мы взяли не в российских банках, а заняли в основном у "дочек" западных банков. Ситуация близка к катастрофичной: если такое положение дел продлится еще 5 - 6 месяцев, нашим коммерческим банкам будет очень тяжело. Если уходит с рынка такой заемщик, как ММК, на его место коммерческим банкам надо взять пять или десять подобных заемщиков, которые еще не умеют разговаривать с банками на том языке, который им предлагается.

Сформулировав стратегию, ЦБ не определился с тактикой. Каким путем идти - эволюционным или революционным? Вопрос не в том, что в первом варианте ЦБ наблюдает со стороны и всех жалеет, а во втором рубит головы. Важно другое: в какой промежуток времени сконцентрировать изменения, о которых говорится на всех уровнях уже много лет, прежде всего повышение капитализации и обеспечение прозрачности состава акционеров? То ли сначала революция, а потом затяжная настройка под ситуацию, то ли естественный ход изменений. Пока ЦБ определяется, бархатная революция в региональном банковском секторе началась сама собой из-за смены финансовых предпочтений системообразующих акционеров и клиентов.

Объемы кредитных потребностей основных отраслей уральской экономики, в первую очередь металлургической, таковы, что их не под силу обеспечить ни всем местным банкам, вместе взятым, ни региональным филиалам Сбербанка. Об этом те же металлурги неоднократно заявляли с самых высоких трибун. Синдицированные кредиты, которые выдавались местными банками, ситуацию принципиально не меняли. Как только промышленный бизнес научился брать кредиты на Западе (процесс начался в 1999-м, пик пришелся на 2002-й), местные банки лишились возможности выдавать крупные и при этом низкорискованные кредиты (подробнее об этом см. публикации "Уравнение с одним неизвестным" в "Э-У" 10 от 17.03.03). Как следствие, уральским банкам "достаются" клиенты и операции, оказавшиеся непривлекательными (в том числе из-за повышенных рисков) для московских и иностранных банков, а также стоящего особняком регионального гиганта Уралсиба, в группу которого сегодня входят банки из Кемерово, Ижевска, Саратова, Перми, Калининграда, Челябинска, Тюмени, Уфы. Обострение конкуренции сопровождается дефицитом ресурсов, снижением ставок по кредитам и, следовательно, падением рентабельности локального банковского бизнеса. В этом смысле ситуация будет только ухудшаться, федеральные и иностранные монстры будут вытеснять более-менее крупные местные банки из их традиционных клиентских ниш, а те в свою очередь продолжат агрессивное наступление на небольшие финансовые институты.

Повторение непройденного

Судя по всему, многие уральские банки вынуждены будут отказаться от статуса универсальных коммерческих банков, который они так тщательно культивировали на протяжении своей недол-гой истории с начала 90-х. Выжить они смогут, только отказавшись от неоправданных расходов по операциям, на которые нет адекватного спроса, и сконцентрировавшись на быстром и качественном решении специфических (а потому иногда излишне трудоемких и затратных) задач "своего" клиента.

- Окупаемость современных инвестиционных проектов в металлургической отрасли составляет 4 - 5 лет. Значит, на такой срок металлургам и нужны кредитные ресурсы под приемлемые проценты. Пример ТМК, имеющей годовой оборот более 1,5 млрд долларов, показывает: чтобы кредитовать крупный бизнес, российским банкам нужно иметь солидный капитал.

Мы тесно работаем со Сбербанком, Внешторгбанком, другими из десятки крупнейших российских банков. Имея крупный капитал, они предоставляют более привлекательные условия кредитования. Но в целом по стране сектор долгосрочного кредитования крупного бизнеса не развит, поскольку абсолютное большинство действующих кредитных организаций не обладает для этого достаточным капиталом. И мы вынуждены обращаться к услугам иностранных банков.

На наш взгляд, консолидация промышленных активов не отрицает среднего и малого бизнеса. Ведь речь не идет о монополизации той или иной сферы экономики. Интеграция, наоборот, создает условия для его деятельности. Развитие крупных отраслевых промышленных холдингов предполагает вывод непрофильных активов, мелкосерийных производств. Значит, появляется поле деятельности для мелких и средних предприятий. Их потребности смогут удовлетворять средние банки.

Любопытно, что на этот путь банки встали еще пять лет назад. В 1998 году, до тех пор, пока государство не отказалось платить по своим обязательствам и не ввело мораторий на расчеты российских банков с западными партнерами, иностран-ные финансовые институты, прежде всего Европейский банк реконструкции и развития, активно кредитовали местный бизнес через Сбербанк и избранные коммерческие банки, по сути отлучая всех остальных от этой категории клиентов. Этому же способствовали уральские филиалы крупнейших московских и других инорегиональных банков.

Не удивительно, что в 1998 году в Свердловской области планировалось несколько крупных, даже сенсационных слияний местных банков. За считанные дни до 17 августа прошли две пресс-конференции, на которых было официально объявлено о начале процедур объединения бизнесов. Кризис перечеркнул эти планы, каждый банк предпочел выживать самостоятельно. Один из банков, входивших в сделку по слиянию, после кризиса даже объявил, что перестает проводить активные операции (то есть отказывается от выдачи кредитов и вложений в ценные бумаги), чтобы свести к минимуму риски по привлеченным средствам. Банк собирался сконцентрироваться исключительно на расчетных операциях и существовать на клиентских комиссиях по ним. Правда, эта вполне обоснованная идеология жила недолго: в кризисных условиях клиенты не готовы платить за операции столько, сколько они реально стоят.

Ситуация нынешнего года с беспрецедентным падением ставки рефинансирования ЦБ (сейчас она на минимальном уровне за все 11 лет существования - 18%) и параллельным снижением рентабельности банковских операций схожа с развитием событий во второй половине 90-х: в 1997 году ЦБ стремительно снижал ставку, уронив ее в итоге до 21%. Так что местным банкам к низким ставкам не привыкать, и кое-какого опыта они набрались (во всяком случае, должны были) задолго до сегодняшнего дня.

Таким образом, теперь банкам предстоит пройти путь, не пройденный ранее. Сценарий каждый выберет сам. Но уже сейчас можно предположить, что на месте псевдоуниверсальных банков возникнут специализированные, заостренные прежде всего на обслуживание частных лиц (это не только вклады и карты, рынок остро нуждается в многочисленных кредитных продуктах - от мелких кредитов "до получки" до крупных ипотечных), а также мелкого и среднего бизнеса. Доля действительно крупных клиентов в бизнесе уральских банков в любом случае будет сокращаться.

Впрочем, реальные перемены на рынке начнутся только тогда, когда банки пройдут два глобальных "государственных экзамена". Уже в этом месяце начинается массовая проверка ЦБ качества капитала банков. Позднее он проведет инспекцию желающих войти в государственную систему страхования вкладов (не пройдя такой проверки, банки вынуждены будут прекратить работу с вкладами населения уже с 2005 года). Еще одно важное испытание - переход с 1 января 2004 года на международные стандарты финансовой отчетности, которые заметно преобразят балансы некоторых банков (см. выступление Андрея Козлова ).

Задача номер один для местных банков сегодня - поднять качество управления. Только оно сможет обеспечить баланс доходности и рискованности операций, а значит - сохранение пусть и небольшой, но эффективной доли рынка.

При подготовке публикации использованы материалы и стенограммы выступлений участников конференции "О ходе реализации в Уральском федеральном округе Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации" (Екатеринбург, март 2003 года).