Как мы и прогнозировали полгода назад (см. публикацию "Уравнение с одним неизвестным" в "Э-У", 10 (92) от 17.03.03), банки форсированно осваивают нишу кредитования физических лиц. При том что такое кредитование - хлопотная, трудоемкая работа, сопряженная с повышенными рисками. Именно поэтому вплоть до последнего времени банки интересовались рядовыми гражданами исключительно как вкладчиками - источником денег для кредитования предприятий. Давать взаймы "физикам" большинство банков не хотело категорически. Единственным исключением были, пожалуй, так называемые зарплатные проекты с использованием пластиковых карт. Тем, кто по воле работодателя получал жалованье по картам, банки предлагали кредиты (как правило, в форме овердрафта: предоставляя возможность тратить больше, чем есть на карточке, в счет следующей зарплаты). Но это небольшие суммы на короткие сроки, выдаваемые, что принципиально, под гарантию-поручительство все того же работодателя и при условии доступа к зарплате заемщика. По мере ухода лучших, крупнейших и самых надежных, корпоративных заемщиков на западные финансовые рынки местные банки вынужденно обратили-таки внимание на простых смертных, все эти годы жаждавших получить кредит.

По данным на 1 июля нынешнего года объем кредитов физическим лицам в национальном масштабе составил 169 млрд рублей, что втрое превышает показатель двухлетней давности. Из этой суммы 25 млрд рублей, или почти 15%, - доля банковского сообщества Большого Урала (Территория Большого Урала включает Тюменскую область (в том числе Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), Свердловскую, Челябинскую, Пермскую, Оренбургскую, Курганскую области, а также Удмуртскую республику и Башкирию).

При этом темпы роста в регионе выше, чем в целом по стране. Объясняется это как высоким промышленным потенциалом территории и наличием мощной банковской инфраструктуры, так и сравнительно высокими доходами населения. Ситуация, разумеется, неоднородна. Тем не менее получить кредит сегодня могут не только жители столиц субъектов РФ, но и небольших городов.

Экспресс-кредитование

Тот, кто вышел на "целину" банковского кредитования физических лиц с действительно интересными для потенциальных заемщиков продуктами, получил возможность снять с рынка "сливки". Таким продуктом стало экспресс-кредитование по скоринговой схеме (см. справку). Предъявив минимум документов (паспорт плюс загранпаспорт, водительские права или пенсионное удостоверение), кредит можно получить практически сразу. Правда, поначалу "сразу" означало минут 40, максимум час. Теперь, когда потенциальные заемщики оценили выгоды "быстрого" кредита, очередь к кредитному эксперту может отнять несколько часов. Одному из авторов этих строк довелось быть свидетелем стихийного митинга в одном из торговых центров, где оформляются экспресс-кредиты. Толпа шумно клеймила "проклятых буржуев", из-за которых людям приходится стоять в очереди по три часа. Порядок навела небогато одетая женщина лет 50, напомнившая собравшимся, что, во-первых, можно обратиться в другой банк, где процедура рассмотрения документов длится неделями, а во-вторых, там с них потребуют справку о зарплате, которую не просят здесь: "А мы же черным налом получаем!". После этой фразы толпа мгновенно замолчала.

Экспресс-кредиты предназначены для решения сиюминутных потребительских задач вроде покупки телевизора или зимней одежды. Их сумма - от 3 до 100 тыс. рублей (преобладают суммы вблизи нижней границы). Высокие риски экспресс-кредитования банки компенсируют высокими ставками, которые в большинстве случаев, чтобы не отпугивать клиента, завуалированы и берутся в виде комиссий. Кроме собственно процентов по кредиту с клиента взимаются различные сборы за открытие ссудного счета и специальной пластиковой карты, за перечисление средств, за досрочное погашение кредита и т.д. Рассчитать ставку по кредиту со сложной схемой погашения под силу не каждому. Неудивительно, что реальная ставка по таким кредитам достигает 30 - 50% годовых и больше. Впрочем, для заемщика все эти неочевидные "мелочи" перевешиваются возможностью быстро сделать покупку, которую откладывать уже нельзя.

Пионерами на этом рынке как в федеральном, так и в региональном масштабе стали московские банки " Русский Стандарт" и банковская группа " ОВК" (Общество взаимного кредита). Первый работает на Урале, не имея здесь офиса. В торговых центрах работают кредитные эксперты, заключающие с клиентами некую оферту, а необходимые документы заемщик получает затем по почте. Месяц назад в Екатеринбурге по такой же схеме начал работать первый иностранный банк - чешский Home Credit ("home credit" в дословном переводе с английского - "домашний кредит"). А вот банк "Первое ОВК" имеет в Екатеринбурге филиал, что позволяет ему быть "ближе к народу" и вести активную информационную кампанию.

Экспресс-кредиты предназначены для решения сиюминутных потребительских задач вроде покупки телевизора или зимней одежды. Высокие риски экспресс-кредитования банки компенсируют высокими ставками, которые в большинстве случаев завуалированы и берутся в виде комиссий

- Реально действующих кредитных счетов частных лиц в Екатеринбургском филиале - десятки тысяч, - рассказывает Алексей Мизюлин, директор Екатеринбургского филиала банка "Первое ОВК". - На начало года кредитный портфель физическим лицам составлял 100 млн рублей, показатель на 1 ноября - 250 млн рублей. К концу года, думаю, превысим уровень в 300 млн рублей.

К сведению: ставка по потребительскому кредиту в "Первом ОВК" в Екатеринбурге - 29% годовых плюс комиссии. Несмотря на то, что ставка рефинансирования ЦБ РФ в этом году снижалась дважды (в итоге она спустилась с 21% до 16% годовых), ставка по потребительским кредитам не меняется. "Пока есть спрос на наш продукт по текущей цене, она будет поддерживаться", - говорит Мизюлин.

Правда, в этом банке действуют и более интересные условия. В рамках сверхпопулярной сейчас акции "10-10-10" (заплатив за товар 10% стоимости, можно получить кредит на 10 месяцев, стоимость которого - 10%, или 1% в месяц; в пересчете ставка составляет 23,46% годовых). Такая же акция проводится и банком "Русский стандарт". Но это не массовая кампания. По словам Мизюлина, она проходит лишь в 15 торговых центрах - самых крупных партнерах банка. А партнеров у "Первого ОВК" 250.

Ориентация на кредитование именно физических лиц - официальная стратегия банка "Первое ОВК". В то время как объемы его растут, кредитный портфель юридическим лицам снижается: со 180 млн рублей на начало года до 100 млн рублей на данный момент. Пока кредитование "физиков" концентрируется в Екатеринбурге, однако освоение Свердловской области - вопрос уже решенный.

- Очередной вектор определился - Нижний Тагил. Это не только выбор банка, но и настоятельные пожелания наших партнеров - владельцев торговых сетей, - подчеркивает Мизюлин.

Потребительское кредитование на подъеме. Однако, по мнению специалистов, ситуация на Урале - еще не бум. Бум будет тогда, когда в одном магазине потенциальный заемщик сможет выбрать из предложений 5 - 6 банков. Сейчас в самых "продвинутых" с точки зрения кредитов магазинах в Екатеринбурге присутствуют три: "Русский стандарт", "Первое ОВК" и чешский home credit. Каждый из них предлагает собственные, отличные от конкурентов банковские продукты, предоставляя клиенту возможность выбора и по суммам, и по срокам, и по ставкам.

Автокредитование

Автомобиль - удовольствие дорогое. Поэтому с точки зрения массовости клиентуры этот сегмент рынка кредитов физическим лицам уступает сегменту экспресс-кредитования. Но при этом именно автомобильный кредит - самый предлагаемый в регионе. Если в экспресс-кредитовании тон задают крупные московские банки, то в кредитовании на покупку автомобилей местные банки успешно с ними конкурируют. В Свердловской области практически каждый банк готов дать ссуду на приобретение машины как российского, так и западного производства.

Автомобильный кредит - наиболее предлагаемый продукт в регионе. Если в экспресс-кредитовании тон задают крупные московские банки, то в кредитовании на покупку автомобилей местные банки успешно с ними конкурируют

В некоторых екатеринбургских автосалонах свои услуги предлагают одновременно 5 - 6 банков. При этом автосалоны сами решают, с кем им работать. Конкуренция за место под солнцем вынуждает банки максимально соответствовать требованиям автосалонов и их покупателей - прежде всего за счет снижения ставок. Хотя и от покупателей банки требуют немало. Необходим большой пакет документов, в том числе справка о доходах и в некоторых случаях - поручительство. Кроме банка и автосалона в процессе продажи автомобиля в кредит обязательно участвует страховая компания. Практически все банки ставят одним из обязательных условий получения кредита предварительное страхование автомобиля в страховой компании, выбор которой также необходимо согласовать с банком. Бывают случаи, когда одобренная банком страховая компания завышает тарифы именно для клиентов, желающих получить кредит.

Стоимость страховки, как и плата за кредит, увеличивает конечную цену автомобиля. Кроме того, купленную машину необходимо оформить банку в залог до полного погашения кредита. Однако "быстрота" покупки, как и в случае экспресс-кредитования, оправдывает необходимые формальности.

- Прежде чем открыть кредитование под покупку автомобиля, наш банк изучил структуру рынка, спрос и предложение. Это позволило нам выйти на рынок с конкурентным предложением, - рассказывает Дмитрий Поночевный, руководитель группы потребительского кредитования банка "Северная казна" (банк вышел на рынок автокредитов в марте этого года и сегодня в числе лидеров). - Мы выдаем кредиты на три года в рублях, долларах и евро на автомобили как отечественного, так и иностранного производства.

По словам Дмитрия Поночевного, неразрешимых проблем с клиентами, в том числе из-за пресловутой справки о доходах, нет: "Мы всегда находим общий язык, если клиент готов взять кредит и рассказать о себе все, что нам необходимо". Руководитель группы потребительского кредитования " Северной казны" подчеркивает, что в случае автокредитования можно отследить целевое использование кредита, есть реальный залог, страховка. К тому же машина - хороший и легко реализуемый залог, с ним удобно иметь дело, в том числе в случае судебных разбирательств.

Тем временем банк "Первое ОВК", и ранее активно работавший в сегменте автокредитования, готовит новый для этого рынка продукт. Алексей Мизюлин:

- На рынке автокредитования жесточайшая конкуренция. Здесь избыток предложений от банков. Поэтому мы с ноября запускаем автоэкспресс-кредит. Образно говоря, автомобиль можно будет купить за два часа. "Фишка" в том, что мы ограничиваемся минимумом документов: это паспорт, водительские права, а также анкета, которая носит заявительный характер. Справку о зарплате мы не требуем.

Ипотека

Потенциально это самый емкий, однако и самый проблемный сегмент рынка кредитования физических лиц. Несмотря на многочисленные декларации, реально работающих в ипотечном сегменте банков - единицы. Для большинства ипотека - неосвоенный продукт. Основная причина такого положения дел - высокая стоимость квартир. По данным социологических исследований, возможностями для покупки квартиры или дома располагает лишь 1,2% семей. В то же время в улучшении жилищных условий нуждаются около 70% семей.

Региональный рынок ипотечного кредитования только формируется, участие в процессе принимают Федеральное и Свердловское агентства ипотечного жилищного кредитования. Екатеринбургский СКБ-банк - пионер: первый кредит здесь планируют выдать в середине текущего месяца.

- Мы предоставляем деньги в кредит на покупку жилья, и покупаемое жилье будет выступать в качестве обеспечения по кредиту. Это классическая схема ипотечного кредитования, - рассказывает Анна Самуилова, заместитель начальника отдела ипотечного кредитования СКБ-банка. - Проектом мы начали заниматься в июле этого года. С 1 октября работает информационно-консультационный центр отдела ипотечного кредитования, куда ежедневно обращаются от 20 до 70 потенциальных клиентов. Подготовительный этап банк уже прошел, идет реальная работа с клиентами. А время выдачи первого ипотечного кредита зависит от всех участников рынка - риэлторских, оценочных, страховых компаний.

Ипотека - потенциально самый емкий сегмент рынка кредитования физических лиц. Однако несмотря на многочисленные декларации, реально работающих в ипотечном сегменте банков - единицы. Для большинства ипотека - неосвоенный продукт

Принципиальное отличие проекта, начатого СКБ-банком, от других программ в сфере жилищного кредитования в регионе заключается в том, что предоставленный кредит будет рефинансироваться из средств федерального агентства посредством выкупа закладной. Первоначальным кредитором является банк, использующий свои средства. В конечном итоге, при исполнении банком всех требований процедуры кредитования, деньги будут банку возмещены жилищным ипотечным агентством. Такая схема, как предполагается, позволит выдавать кредиты на срок до 20 лет под 15% годовых. В соответствии с утвержденными стандартами кредиты выдаются только в рублях. Минимальная доля самофинансирования (средств, которые должен внести за покупаемую квартиру клиент) - 30% от стоимости квартиры. При этом сумма кредита не ограничена ничем, кроме официальных доходов заемщика. Она рассчитывается таким образом, чтобы на погашение кредита ежемесячно уходило не более 35% дохода заемщика. Кредит можно взять и на несколько человек, в том числе не состоящих в родстве или оформленных семейных отношениях, например на пару, живущую в гражданском браке. При этом надо понимать, что созаемщики автоматически становятся сособственниками квартиры.

Комментируя ситуацию с рисками по ипотечным кредитам, Самуилова отмечает:

- Риски, конечно, есть. Это риски изменения стоимости предмета залога, изменения платежеспособности заемщика, повреждения (утраты) предмета залога и права собственности заемщика (титула). Именно поэтому в программе ипотечного жилищного кредитования, кроме банка, участвуют риэлторские, оценочные и страховые компании. Подбором всех участников рынка занимается Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования, а итоговая аккредитация проводится в Москве федеральным агентством.

Важно, что программа СКБ-банка распространяется через его филиалы на города с экономически активным населением. В Свердловской области - это Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Артемовский, Абест и другие.

Итоги и перспективы

Итак, положительные изменения на рынке банковского кредитования физических лиц очевидны. Рост рынка, однако, сдерживается отсутствием качественного обеспечения кредита и проблемой оценки кредитоспособности заемщика: она во многих случаях затруднена из-за отсутствия документально подтвержденного дохода.

По мере ухода лучших корпоративных заемщиков на западные финансовые рынки местные банки вынужденно обратили внимание на население, все эти годы жаждавшее получить кредит

Практика показывает, что для банков приемлемым обеспечением является поручительство других физических лиц. Наличие поручительства само по себе положительно характеризует заемщика. Кроме того, поручитель несет солидарную ответственность по кредиту, поэтому в кризисных ситуациях не склонен доводить дело до суда. Зачастую поручитель может сильно влиять на заемщика, заставляя его погасить долг. Впрочем, для многих потенциальных заемщиков найти поручителя - неразрешимая проблема, ведь поручителю придется официально подтвердить его доходы.

В целом для рынка кредитования физических лиц (не считая кредитования сотрудников обслуживаемых банком предприятий в рамках зарплатных проектов) характерен следующий расклад: чем легче получить кредит, тем дороже он стоит, и наоборот - чем ниже цена кредита, тем больше документов должен предоставить заемщик и дольше будет процедура проверки. При этом очевидно: из-за конкуренции в последнее время условия предоставления кредитов физическим лицам заметно смягчились. Ставки снижаются, скорость рассмотрения заявок в банках растет, процедура выдачи кредита упрощается.

Условия существенного роста рынка кредитования физических лиц в дальнейшем - рост доходов населения и повышение его финансовой культуры. В ближайшее время будут развиваться такие сегменты рынка, как жилищное кредитование, а также полноценные кредитные карты (екатеринбургский банк "Северная казна" уже объявил, что начнет выпускать такие карты в начале нового года).

Не стоит забывать о выгодах банков. Кредитование "физиков" позволяет им диверсифицировать кредитные риски и завоевать новый и самый, пожалуй, перспективный на сегодня рынок вложения средств. К тому же, признают банкиры, доходность по кредитам физическим лицам выше, чем по кредитам предприятиям.

Рынку кредитования физических лиц в недалеком будущем уготован бум. Если, конечно, не случится крупномасштабных кризисов.