У шедший год не был для банковской системы региона столь богат на события, как, например, 2004-й. Тогда на вопрос, чем запомнился год, ответ был однозначен: летним кризисом. Оценка 2005-го более разнообразна. Опрошенные нами банкиры упоминали: начало деятельности бюро кредитных историй (впрочем, тут же делалась оговорка, что они так и не работают), усиление борьбы с отмыванием денег (в результате стоимость этих услуг выросла), укрупнение банков (самые яркие примеры слияний: УралСиб, Никойл и Автобанк, а также Росбанк и Группа ОВК), активное проникновение на банковский рынок иностранного капитала и дальнейшее развитие потребкредитования.

Впрочем, отсутствие катаклизмов благотворно повлияло на укрепление банковской системы: в целом по России активы увеличились почти на 40% (в 2004 году — на 27%). В лидерах — банки с иностранным капиталом (45%), средние и малые московские банки (50%). Сбербанк сдает позиции (29%). Региональные банки подросли на 43%, уральские банки — и того больше: на 48%. Впрочем, Уральский банк Сбербанка показал лишь 21%: сказывается сильная конкуренция.

Лицом к малому клиенту

Самым динамичным сектором остается потребительское кредитование: показатель по уральским банкам — 92%. Кредиты предприятиям прибавили лишь 37%. Впрочем, совокупный портфель кредитов для «юриков» все равно втрое больше (год назад — вчетверо), чем для «физиков», да и в абсолютных цифрах он вырос гораздо серьезнее.

Примечательно на этом фоне, что банки стали больше кредитовать малый бизнес. Так, кредиты предпринимателям без образования юридического лица увеличились на 54%. Привлекательность этого сектора для банков объясняется более высоким спросом и, следовательно, ставками.

Рост вложений в ценные бумаги — около 70%. Впрочем, их доля в работающих активах составляет в среднем 16% у крупных банков и 6% — у средних и малых. Банки приобретают ценные бумаги преимущественно для поддержания ликвидности: их доходность ниже, чем проценты, которые платятся по вкладам.

Частные вклады в среднем выросли на 53%, причем средние банки значительно обогнали крупные (примерно 80% против 50%), и даже малые банки показали результат около 50%. На этом рынке шансы имеют практически все банки, к тому же все они — участники системы страхования вкладов. О рынке средств юридических лиц такого не скажешь: прирост по крупным, средним и малым банкам составил около 60%, 40% и 10% соответственно.

Плетут сети

Возросшее количество клиентов-физлиц (как заемщиков, так и вкладчиков) требует расширения сети обслуживания. Но не только это заставляет банк открывать новые отделения — он стремится быть ближе к клиенту в прямом смысле.

На рубеже веков крупный региональный банк мог иметь три офиса в областном центре и столько же — в малых городах. Этого было вполне достаточно: клиенты, не избалованные количеством банков и сервисом, ездили через полгорода или даже в другой город (из малых населенных пунктов), чтобы положить деньги на вклад. Теперь хорошим тоном в банковском сообществе считается иметь с десяток офисов в областном центре и минимум по офису в городах с населением от 50 — 100 тысяч.

Еще года два назад существовало представление, что за пределами территории у регионального банка нет особых перспектив. Филиалы открывали преимущественно крупные банки федерального масштаба. Региональные создавали подразделения обычно под конкретных клиентов и на завоевание позиций на чужом рынке особо не рассчитывали.

Толчок к расширению банковской сети дал рынок потребительского кредитования. За короткое время «Русский стандарт», «Хоум Кредит» и ОВК (правда, первые два кредитовали в магазинах без открытия филиалов) стали предлагать услуги по всей стране. За ними последовали банки региональные. Первопроходцем стали «Драгоценности Урала»: на данный момент банк работает в четырех субъектах Урала из восьми. По-настоящему большую сеть развернул Уралвнешторгбанк: по охвату территории он соперничает с серьезными московскими структурами. Из 18 крупных сетевых банков, представленных в таблице, большинство — значимые игроки на рынке потребкредитов, хотя и банки универсальные. Транскредитбанк и Россельхозбанк обслуживают свои отрасли. А Юниаструмбанк развил сеть, предлагая систему быстрых переводов. В настоящее время 25 из 104 уральских банков одним регионом не ограничиваются.

Для открытия новых офисов банки приобретают помещения в собственность или арендуют их. Первый вариант — более выгодный (в расчете на длительную работу), второй — более быстрый, кроме того, такой офис легко закрыть, если в нем отпадет надобность. Именно по второму варианту развивают сети банки, занимающиеся потребительским кредитованием. Так, лидер этого рынка Уралвнешторгбанк на первом месте и по затратам на аренду помещений.

Кадровый вопрос

Банковские услуги, как и любой продукт, нуждаются в продвижении: кроме точек продаж, требуется рекламная поддержка. В условиях усилившейся конкуренции затраты банков на рекламу в масштабах страны выросли в 2005 году на 45%. Показатель уральских банков еще выше — 52%. В передовиках по рекламному бюджету все тот же Уралвнешторгбанк — троекратный прирост за год.

Расширение деятельности, естественно, ведет к увеличению кадрового состава. За неимением точных данных о численности персонала, воспользуемся сведениями о расходах банков на зарплату. Эта статья за год выросла в среднем на 30%. Даже если предположить, что 20% пришлись на рост заработной платы, а 10% — на увеличение количества работников, это достаточно много. А если прибавить увеличившуюся текучесть кадров, связанную с открытием новых офисов «с нуля» и поиском более высокооплачиваемой работы, становится понятно: проблема весьма реальна. По словам банкиров, кадровый голод ощущается на всех уровнях, от курьеров до руководителей. Банки вынуждены брать на работу людей без опыта, студентов. Неизбежно падает уровень квалификации. Противостоять этому можно лишь при помощи внедрения стандартизации бизнес-процессов: отдельный работник, выполняя ограниченный круг операций, становится «деталью» большого конвейера. Что наглядно показывают технологии массового потребительского кредитования, когда решения принимаются по шаблону.

Нынешний год вряд ли принесет банковской системе рост образца 2005-го. Во всяком случае, в отношении количества открываемых офисов и персонала. Не исключено, что часть открытых точек ликвидируется из-за нерентабельности.