Берем числом

Ирина Перечнева
8 ноября 2010, 00:00
  Урал

Критерием оценки кредитования малого бизнеса является не объем портфеля в денежном выражении, а количество заключенных договоров. Опираясь на этот тезис, мы выявили наиболее активные и массово кредитующие банки в регионе

За шесть месяцев этого года портфель кредитов малому (и микро- как его части) и среднему бизнесу на Урале вырос на 11%, в то время как по итогам 2009 года он упал на 15% — таков общий вывод четвертой волны исследования аналитического центра «Эксперт-Урал». Общий — потому что не самый показательный. Оценивая сегмент только по объему, мы улавливаем основной тренд, пропуская массу качественных характеристик. Задавшись целью точнее оценить состояние рынка кредитования малого и среднего бизнеса, мы вышли за рамки распространенных на рынке методик.

На малый и средний рассчитайсь

За последние три года банки, находясь в жесткой конкуренции, вложили много сил и средств в развитие технологий оценки бизнеса предпринимателей: только массовый поток обеспечивал рентабельность кредитования сегмента. Между тем общепринятого подхода к классификации того, кого именно считать малым, банковское сообщество так и не выработало.

Как известно, по ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», субъекты делятся в зависимости от количества работающих и выручки на микро-, малые и средние (см. сноску на с. 38). Именно на основании этой классификации Банк России с прошлого года начал собирать данные об объеме и динамике рынка. Между тем на практике игроки по-прежнему руководствуются собственными соображениями относительно того, кого кем считать. Мы попросили участников исследования указать эти критерии (см. Примеры критериев отнесения заемщика к МСБ, с. 45) и увидели две группы банков. Первая имеет критерии заемщиков по спецпрограммам кредитования МСБ, отличные от указанных в федеральном законе, и на этих клиентов распространяет массовые технологии. При этом только два банка (Альфа-Банк и Уралсиб) относят к таким заемщикам предпринимателей с выручкой до 1 млрд рублей. У остальных кредитных учреждений граница по выручке потенциальных заемщиков значительно ниже. Вторая группа банков просто применяет параметры федерального закона.

Второй показатель, на который мы обратили внимание при анализе собранных данных (см. таблицу), — средняя задолженность в портфеле на один кредит. У некоторых банков она составляет почти 20 млн рублей: согласитесь, заемщика, который берет такую ссуду, сложно назвать малым.

В итоге мы пришли к выводу, что объективную картину дает сравнительный анализ не объемов кредитных портфелей, а количества действующих кредитных договоров. Исходя из этого, мы разделили все банки, участвующие в исследовании, на четыре группы, а уже внутри каждой отсортировали их по величине кредитного портфеля. Результат получился следующий: 79% от числа всех договоров пришлось на девять банков, которые и можно считать самыми массово кредитующими сегмент малого бизнеса.
В число лидеров вышли три территориальных Сбербанка — Уральский, Западно-Уральский и Западно-Сибирский, государственный ВТБ 24, два частных банка федерального уровня — Уралсиб и МДМ Банк, и три региональных — Уралтрансбанк, ВУЗ-банк, СКБ-банк. 15% договоров держат банки, которые мы отнесли к категории средней активности: Поволожский Сбербанк, Россельхозбанк, несколько частных. Две группы, оказавшиеся в хвосте, проявляют относительно низкую активность или только начинают работать в этом сегменте.

Меньше да больше

Четвертая волна исследования получилась самой представительной: если в предыдущих опросах принимали участие максимум 20 банков, то в этом — 36 кредитных учреждений, работающих на территории четырех субъектов федерации, в том числе четыре территориальных Сбербанка. Таким образом, мы охватили исследованием около 90% рынка кредитования малого бизнеса, что позволяет с достаточной достоверностью вывести определяющие тренды.

В территориальном разрезе картина выглядит следующим образом. Регион-лидер по приросту портфеля за первую половину этого года — Свердловская область (+25%), за ней следуют Оренбургская (+14%) и Челябинская (+13%).

Общий портфель вырос за период исследования на 11%, о планах его наращивания в своих анкетах до конца года заявили 28 из 36 банков. Главный фактор роста — облегчение доступности кредита. Прежде всего — по стоимости. Мы просчитали минимальные ставки предлагаемых программ по 24 банкам, предоставившим эту информацию. Начиная со второго полугодия-2009, они снизились с 23 — 25% (у отдельных участников и 30%) до 18 — 21%. Если верить обещаниям банков, к концу года ставки упадут до 16 — 19%.

Второй фактор роста — смягчение требований к обеспечению. Банки в принципе вернулись к докризисной ситуации: они снова стали брать в качестве залога товары в обороте, автотранспорт, недвижимость. Вместе с тем сам процесс оценки бизнеса и залога нельзя назвать либеральным. Об этом говорит процент отказов по кредитным заявкам: весь прошлый год этот показатель держался на уровне 34%, а в этом году вырос до 39%. Можно предположить, что качество потенциальных заемщиков, приходящих в банк, не устраивает банковских экспертов. Впрочем, некоторые участники исследования просят рассматривать этот факт скорее как позитивный сигнал: «Вырос уровень оптимизма малого бизнеса, — предполагает заместитель председателя правления СКБ-банка Евгений Павлов. — В 2009 году он был очень низким, поскольку малый бизнес занимался выживанием и делал все возможное, чтобы только не залезать в новые долги. Сейчас на фоне явного роста потребительского спроса некоторые предприниматели, у которых, может быть, бизнес на самом-то деле еще и не ожил, просто решили попробовать: авось дадут».

На стадии спада экономики банки сформировали четкие отраслевые предпочтения. Так, по словам директора Управления продаж и обслуживания для корпоративных клиентов и малого бизнеса Западно-Уральского банка Сбербанка России Алексея Еремина, в первой половине года шло активное кредитование торговли, услуг в сфере питания, сельского хозяйства:

— К отраслям с повышенным для кредитования риском мы относим строительную, лесоперерабатывающую отрасли, производство и продажу легковых автомобилей. предпочтения видны и по отраслевой структуре портфеля.  В два раза (с 4 до 8%) увеличился портфель кредитов предприятиям сельского хозяйства. Очевидны и положительные сдвиги в
отношении обрабатывающих производств: их доля выросла с 8 до 10%.

Единственный параметр, выявить зависимость которого от масштаба бизнеса нам не удалось, — это уровень просроченной задолженности. Поэтому здесь будем опираться на статистику ЦБ, которая фиксирует этот показатель по всему рынку МСБ. В среднем по Уралу уровень просроченной задолженности по кредитам сегменту стабильно выше, чем в целом по России: на начало года — 8,3% и 7,6%, на 1 сентября — 10,5% и 9,1% соответственно. В территориальном разрезе наихудшая ситуация в Удмуртии и Челябинской области (двукратный рост просрочки), наилучшее положение в ХМАО и ЯНАО (стабильно на уровне 4%). В сравнении с просрочкой в корпоративном портфеле (4 — 5%) картина, конечно, не очень хороша. Однако надо учесть, что в отношении малого бизнеса банки вели более жесткую политику: здесь изначально было меньше реструктурированных и пролонгированных ссуд, чем в корпоративном сегменте. Кроме того, портфель кредитов малого бизнеса хуже обслуживался в стабильные времена, что выражалось в более высоких ставках по сегменту.

Судя по закладываемым прогнозам, а участники исследования считают, что суммарный прирост портфеля за второе полугодие составит 17%, перспективы сегмента игроки оценивают оптимистично.  

Примеры критериев отнесения заемщика к МСБ:

— выручка в месяц до 30 млн рублей, численность до 150 сотрудников (Абсолют Банк),
— выручка в год до 30 млн долларов (Альфа-Банк),
— выручка в год до 400 млн рублей (МДМ Банк),
— выручка в год до 200 млн рублей (Номос-Банк),
— выручка в год до 150 млн рублей (спецпрограммы Сбербанка России),
— выручка в год до 70 млн рублей (спецпрограммы УБРиР),
— годовой оборот до 7,5 млн евро (Банк Сосьете Женераль Восток),
— годовая выручка до 90 млн рублей (ВТБ 24),
— годовая выручка 2 — 10 млн рублей для малого бизнеса и до 200 млн рублей для среднего (ИнвестКапиталБанк),
— условия 209-ФЗ и сумма кредита до 30 млн рублей (Форштадт),
— до 200 сотрудников, годовая выручка до 120 млн рублей (СКБ-банк и Свердловский губернский банк),
— до 100 сотрудников, годовая выручка до 100 млн рублей, сумма кредита до 30 млн рублей (ЮниКредит Банк),
— годовая выручка до 200 млн рублей, численность до 100 сотрудников для малого бизнеса; годовая выручка до 5 млрд рублей либо численность более 100 сотрудников для среднего бизнеса (Уралсиб).