Конъюнктурщики

Спецвыпуск
Москва, 26.09.2011
«Эксперт Урал» №38 (481)
За 2010 год экспорт компаний Урала и Западной Сибири показал положительную динамику, но не отыграл позиций 2008-го. Двигателем роста, как и в докризисное время, стал не рост конкурентоспособности, а увеличение мировых цен на основные сырьевые товары региона

По итогам 2010 года доходы от экспорта крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири выросли на 31%. Напомним, в 2008 году уральский экспорт показал феноменальный рост выручки — плюс 41% к уровню 2007-го (подробнее см. «Пир перед чумой», «Э-У» № 37 от 28.09.09), а за 2009 год она сократилась на треть (подробнее см. «Ждать», «Э-У» № 38 от 27.09.10).

Динамику, как и прежде, определили компании ТЭК — плюс 36% к уровню 2009 года. Остальные сегменты экономики региона показали совокупный прирост в 18%.

ТЭК

Товарная структура экспорта в 2010 году не претерпела серьезных изменений. Доля нефти и других минеральных продуктов во внешних поставках — 75% (в 2009 году — 74%).

В целом экспорт нефти России в 2010 году составил 247 млн тонн, что на 0,5% меньше предыдущего года. При этом за счет развития нефтедобычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также ввода нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» поставки в дальнее зарубежье выросли на 3% до 220,7 млн тонн. В страны ближнего зарубежья экспорт, наоборот, сократился на 23% (7,8 млн тонн). Основная причина — значительное, на 40% (8,6 млн тонн), уменьшение поставок на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии.

Несмотря на сжатие физических объ­емов, в денежном выражении экспорт предприятий ТЭК Урала и Западной Сибири за прошедший год вырос на 36%. Причина — рост цен. В прошлом году мировой рынок отыграл существенную часть падения 2008 — 2009 годов: в конце 2010-го цена нефти марки Urals вернулась на уровень сентября 2008-го. Средняя цена нефти Urals 2010 года на 30% выше уровня 2009 года.

Черная металлургия

Второй крупный сегмент экспорта компаний Урала и Западной Сибири в 2010 году — черная металлургия (9%; в 2009-м — 10%). В целом мировой рынок черных металлов демонстрирует восстановление: по данным Worldsteel Association, производство стали в 2010 году увеличилось на 15%, потребление — на 13%. Локомотивом мирового потребления выступила строительная индустрия и смежные с ней отрасли. Существенный вклад внесли также машиностроение и металлообработка. Однако стабилизации мирового спроса серьезно мешали ценовые скачки.

В России прирост выпуска тоже составил 15%. Основные российские предприятия-экспортеры заметно — на 10% — снизили объем внешних поставок в 2010 году по сравнению с 2009-м в пользу внутреннего рынка. Объем внешних поставок в денежном выражении практически не изменился: плюс 1% к 2009 году. Напомним, что в 2009 году экспорт продукции черной металлургии Урала и Западной Сибири сократился на 46%.

Более половины всего экспорта черных металлов Урала и Западной Сибири приходится на ММК, НТМК и «Уральскую сталь». В денежном выражении экспорт этих предприятий вырос, а в натуральном — упал: ММК — минус 18% (с 3,9 до 3,2 млн тонн), НТМК — 19% (с 2 до 1,6 млн тонн). Точных данных по экспорту «Уральской стали» нет, однако предприятие в целом сократило выпуск продукции с 2,6 млн тонн в 2009 году до 2,3 в 2010-м.

Производители чермета, отправляющие на внешний рынок небольшие объемы продукции, сократили поставки гораздо больше. Так, ЧМК (доля в экспорте черных металлов 8%) кардинально изменил географическую структуру продаж в пользу рынка РФ: объем экспорта за прошлый год снизился на 20%. Внешние поставки ЧЭМК (доля в экспорте черных металлов 7%) в денежном выражении сократились на 22%.

Цветная металлургия

Цветная металлургия (7% в совокупном объеме экспорта Урала и Западной Сибири), наоборот, показала взрывную динамику: объем экспорта в 2010 году на 57% превышает уровень 2009 года и на 19% — 2008-го. Причем похвастать могут все сегменты отрасли: экспорт алюминия — плюс 73% к 2009 году, никеля — 60%, цинка — 55%, меди — 46%.

Две основные экспортные позиции цветмета Урала и Западной Сибири — медь и алюминий. В 2010 году на вывоз меди и изделий из нее пришлось 48% всех внешних поставок (в денежном выражении) цветной металлургии региона, на экспорт алюминия — 40%.

Однако увеличение экспортных доходов обеспечено в основном ростом мировых цен: производство меди в России увеличилось в 2010 году лишь на 4,6%. Монополист Русал увеличил производство первичного алюминия на 3%, а выручку — на 34%.

Ценовая конъюнктура для меди в 2010 году была очень благоприятна: спрос сохранялся высоким. В итоге среднегодовая стоимость меди в прошлом году по сравнению с 2009-м поднялась на 46%. По данным MetalBulletinResearch, зафиксирован рекордный дефицит этого металла: 234 тыс. тонн против 398 тыс. тонн избытка в 2009-м.

Алюминий в 2010 году был сверхвостребован в Китае. Благодаря экономической активности продолжало восстанавливаться потребление в Германии, Южной Америке и Азии. В результате подъема автомобиле- и машиностроения стабилизировался спрос в США и Японии. Оживление потребительской активности населения вызвало увеличение спроса на алюминиевую упаковку и тару. Как результат, среднегодовая цена металла в 2010 году поднялась на 32% к 2009-му.

Мировая конъюнктура способствовала резкому росту экспортных доходов уральских производителей. УГМК и Русская медная компания (доля в общем экспорте меди Урала и Западной Сибири — 79% по итогам 2010 года) в 2010 году показали прирост оборотов на внешних рынках на 51 и 82% соответственно. Более половины (63%) экспорта алюминия Урала и Западной Сибири пришлось на подразделение Русала. В денежном выражении уральский филиал нарастил поставки алюминия на внешний рынок на 82%.

Химия и нефтехимия

Четвертый по величине сегмент экспорта компаний Урало-Западносибирского региона, химия и нефтехимия (доля 5% по итогам 2010 года), показал самый существенный прирост: плюс 60% к уровню 2009 года. Основную долю (63%) в этом сегменте занимает экспорт удобрений. Две доминанты мирового масштаба на этом рынке — Уралкалий и Сильвинит слились в одну: объединение под брендом Уралкалия одобрено советами директоров компаний в декабре 2010 года. На долю нового монополиста пришелся 81% внешних поставок удобрений Урала и Западной Сибири.

87% продаж Уралкалия — экспорт. Основной покупатель — Китай (23%), за ним практически в равных долях (13 — 16%) — Индия, Юго-Восточная Азия, Европа и США.

Рынок калийных удобрений восстанавливался медленно. Уверенный рост цен начался только с октября 2010 года. Средняя экспортная цена 2010 года на продукцию снизилась на 47% по сравнению с уровнем 2009-го. Но за счет восстановления спроса (объемы продаж увеличились на 103% по отношению к уровню 2009-го) во всех регионах сбыта выручка компании по итогам года выросла на 53%.

Еще 15% сегмента в равной пропорции приходится на экспорт продуктов органической и неорганической химии. Основной поставщик Урала и Западной Сибири органических химических соединений на внешний рынок — Салаватнефтеоргсинтез: рост его экспорта составил 95%, доля в 2010 году — 42%.

Машиностроение

В 2010 году вывоз продукции уральского машиностроения продолжал падать — минус 20% (в 2009 году — минус 46%). Но тенденции внутри отрасли разнонаправлены. Так, Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО), Уралвагонзавод и Курганмашзавод (производит боевые машины пехоты БМП-3) увеличили экспорт, а группа «Мотовилихинские заводы» (реактивные системы залпового огня «Смерч») и ПО «Уральский оптико-механический завод» (производитель комплексов и комплектующих для авиационной и морской техники) сократили.

Два крупнейших (совокупная доля по итогам 2010 года — 59%) поставщика машиностроительной продукции оборонного назначения — Уралвагонзавод и УМПО — нарастили объем внешних поставок на 6% и 2% соответственно. Основная продукция Уралвагонзавода — грузовые вагоны. Этому сегменту в 2010-м везло: общий объем реализации в страны СНГ составил 90,6 тыс. единиц, что на 58% превысило итоги 2009 года. Но выпуск другой продукции предприятия в 2010 году сокращался. УМПО увеличило объем производства и сервисное обслуживание продукции авиационного назначения (95% от всего выпуска компании) на 2,9% к уровню 2009-го. Основной объем (75,6%) поставлялся по экспортным контрактам ВВС Индии, Вьетнама, Алжира, Южной Кореи и Китая.

В гражданском машиностроении единства тоже нет. Так, «Камский кабель» сократил экспорт по сравнению с 2009-м и сумел существенно нарастить выручку в целом. Причина, говорят в компании, — восстановление промышленного строительства. Уралмаш-Инжиниринг (производитель горного, металлургического, нефтегазового оборудования) также сократил объем экспорта. Выручка ОРМЕТО-ЮУЗМ (ниша — тяжелое машиностроение) уменьшилась в 2010 году на 12%, а объем экспорта вырос на 59%.

Бег на месте

Из полученных данных можно сделать два основных вывода. Первый — российский экспорт растет в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры. В натуральном выражении продажи в лучшем случае остались на уровне 2009 года. На наш взгляд, это означает, что кризис, вопреки ожиданиям аналитиков-оптимистов, не оказал особого влияния на модернизационные процессы в основных экспортных отраслях. Уральские предприятия не повышают конкурентоспособность на мировом уровне. И если в ближайшем будущем цены начнут падать, в минус с большой вероятностью уйдут и уральские экспортеры.

Вывод второй — структура экспорта практически не изменилась, он по-прежнему носит выраженный сырьевой характер.

В итоге ситуация 2010 года полностью повторяет картину предыдущих лет. И в ближайшей перспективе успешность уральских экспортеров, с большой долей вероятности, будет критически зависеть от мировых цен на сырье.  

В подготовке материала принимали участие Ирина Тетерева, Елена Лыжина

20 наиболее динамичных компаний среди 100 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири

Рейтинг крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2010 года

Рейтинг крупнейших подразделений федеральных холдингов по итогам 2010 года

Около половины уральского экспорта приходится на западноевропейские страны
Основное структурное изменение экспорта в 2010 году - продолжающееся падение доли черных металлов
Рынок алюминия в 2010 году продемонстрировал существенную волатильность: в течение года цена тонны металла как опускалась ниже отметки в 2 тысячи долларов, так и достигала максимума - 2,4 тысячи долларов. Среднегодовая цена на медь в 2010 году по сравнению с уровнем 2009-го года поднялась на 46%
В конце 2010 года цена нефти Ural's почти вернулась на уровень сентября 2008-го
За 2010 год экспорт компаний Урала и Западной Сибири показал положительную динамику, но не отыграл позиций 2008-го
В 1,5 раза вырос объем экспортных поставок в азиатские страны и Северную Америку
Существенней всего сократилась выручка уральских компаний от экспорта продукции машиностроительных предприятий

Новости партнеров

«Эксперт Урал»
№38 (481) 26 сентября 2011
Безопасность гражданской авиации
Содержание:
На честном слове и на одном крыле

Главная причина увеличения количества авиакатастроф в России — отсутствие грамотной системы управления отраслью. За двадцать лет ее разрушили до такого состояния, что сегодня непонятно, с чего начинать восстанавливать

Реклама