Что с вашей лодкой

Страхование
Москва, 30.09.2013
«Эксперт Урал» №39 (572)
Потеря динамики роста негативно сказывается на страховом рынке. Компании пессимистично смотрят даже на безусловный драйвер прошлых лет ОСАГО и настаивают на росте тарифов

Темпы роста страховых премий значительно замедлились — таков главный вывод, полученный при анализе основных показателей страховых компаний в ходе работы над рейтингом по итогам первого полугодия 2013 года. Эта тенденция характерна как для Урала, так и страны в целом. На территории региона совокупный объем премий за полугодие (к аналогичному периоду прошлого года) вырос всего на 7,8% (годом ранее — на 28%), по стране — на 13,6% (год назад — на 23%). Падение темпов наблюдается почти по всем направлениям (кроме страхования жизни — плюс 45%, год назад — 21%): по ДМС — с 9 до 2%; страхование банковских заемщиков в прошлом году выросло в два раза, в этом только на 5%.

Не больше 130

На совокупные показатели рынка влияет сокращение количества компаний. За год число игроков, имеющих действующую лицензию (не считая занимающихся исключительно перестрахованием), уменьшилось в стране с 506 до 428. При этом в реестре достаточно «мертвых душ», которые не ведут деятельности. По нашим данным, количество реальных бизнесов сократилось с 416 до 385, а с учетом объединения имеющих одних акционеров (это повышает достоверность картины), на конец второго квартала их осталось 335.

На территории Урала сейчас действует 130 компаний, которые сгруппированы по наличию общих собственников. За последний год с уральского рынка ушло 19 игроков, в том числе восемь — по причине отзыва лицензии (в частности Русский страховой альянс — 62 место на Урале и 66-е в стране, занималась исключительно страхованием сельскохозяйственных рисков в Курганской и Тюменской областях). При этом на рынок Урала приходят новые федеральные игроки: за последний год здесь открыли офисы десять компаний, в том числе «Сбербанк страхование».

Снижение сборов с территории Уральского региона мы увидели у 40 компаний, в том числе у 29 из других регионов. Безусловно, есть исключения. На Урале лидерами прироста являются компания Альфастрахование (рост 29%), Уралсиб (27,5%), ВТБ страхование (100,7%).

Концентрация рынка немного снизилась: год назад на десять компаний приходилось 69% премий, сейчас 68,2%. Лидер рынка Росгосстрах сократил долю, показав отрицательную динамику по ОСАГО: опасаясь убытков, компания искусственно сдерживает рост клиентской базы (подробнее см. «Перестраховщики», «Э-У» №25 от 24.06.2013 г.). Из-за низких тарифов, высоких выплат и расходов на урегулирование убытков (на ОСАГО приходится 38% всех страховых случаев) этот вид страхования для многих перестает быть привлекательным. Кроме того, убыточность ОСАГО растет из-за большой расходной составляющей: львиная доля полисов продается через агентов, которым необходимо платить комиссию. Доля собственных продаж — всего 21,6%.

Склонение ОСАГО

Дальнейшие перспективы сегмента ОСАГО зависят от того, в какой конфигурации будут приняты готовящиеся изменения в закон. Весной этого года в первом чтении прошел законопроект, предусматривающий увеличение страховых выплат. Авторы проекта считают, что в части возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших следует поднять выплаты с нынешних 160 до 500 тыс. рублей, в части возмещения вреда имуществу — со 120 до 400 тыс. рублей. Кроме того, правительственный законопроект расширяет перечень лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, и вводит таблицу выплат для расчета вреда, причиненного здоровью.

— Объективно время увеличивать выплаты действительно пришло, — соглашается президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин. — С 2003 года цена нормочаса для ремонта автомобиля ВАЗ выросла на 146%. Потерпевшим не хватает средств на ремонт автомобилей, у них возникает недовольство.

Кроме того, поправки в закон об ОСАГО предлагают в два раза (до 50 тыс. рублей) — увеличить лимит выплат по европротоколу (оформление аварии без вызова ГИБДД).

— Лимит сдерживает применение европротокола, — продолжает Павел Бунин. — По нашим оценкам, по европротоколу сейчас оформляется только 8% ДТП, что не позволяет снизить нагрузку на сотрудников полиции и уменьшить в связи с длительным оформлением возникающие заторы на дорогах.

Однако страховщики утверждают, что не смогут обеспечить новый уровень выплат без повышения тарифов. «Стоимость полисов по ОСАГО не менялась с 2003 года, когда был введен базовый тариф 5980 рублей. Мы посчитали: чтобы обеспечить планируемое увеличение выплат по имуществу, жизни и здоровью, нужно увеличить тариф в целом на 70%», — приводит расчеты Павел Бунин.

Насколько эти расчеты устроят регулятора и законодателя, станет ясно в конце октября, когда состоятся парламентские слушания законопроекта об ОСАГО.

Рейтинг крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам I полугодия 2013 года

Лидеры по сегментам страхования по итогам I полугодия 2013 года

У партнеров

    «Эксперт Урал»
    №39 (572) 30 сентября 2013
    Пуск Няганской ГРЭС
    Содержание:
    Чья это станция, чей это дом

    Дальнейший интерес инвесторов к энергетике будет подогреваться или охлаждаться реформами газа, тепла, ЖКХ

    Реклама