Что карты говорят

Банки
Москва, 25.11.2013
«Эксперт Урал» №47 (580)
Рост просроченной задолженности, негативные ожидания в обществе и давление регулятора на банковский сектор вынуждают банкиров тормозить потребительское кредитование

Фото: Андрей Порубов

Аналитический центр «Эксперт-Урал» подвел итоги девяти месяцев этого года в банковском секторе.

Потребкредитотлуп

Статистика свидетельствует о продолжающемся снижении темпов кредитования и корпоративного сектора, и малого бизнеса. Год назад кредиты предприятиям за аналогичный период выросли на 13,7%, сейчас — только на 9%, ссуды индивидуальным предпринимателям — на 24,8% и 13% соответственно. Правда, в разрезе отдельных групп банков ситуация разнится. Так, снизил активность один из основных кредиторов экономики — Сбербанк: его портфель за девять месяцев увеличился всего на 3%. В то же время госбанки, на которые приходится львиная доля кредитов корпоративному сектору, наоборот, показали темпы выше среднего — 15%. Банки Урала также ведут активную кредитную политику, их портфель вырос на 19%, однако доля этих игроков на рынке корпоративного кредитования чрезвычайно мала. 

В сегменте розничного кредитования мы видим смену тренда: после двух лет подъ­ема динамика начала падать. Год назад мы фиксировали: потребительские кредиты в целом по системе выросли на 33,4%, сейчас — на 21,6%. Рост просроченной задолженности, негативные ожидания в обществе и давление регулятора вынуждают банки тормозить. Особенно это стало заметно с началом осени: если в июле и августе прирост портфелей составил 2,5% в месяц, то в сентябре уже 1,5%, в октябре — 1,7%. Увеличивается и число игроков, сокращающих объемы розничного кредитования: если в июле и августе таких было 65 и 62 соответственно (из списка 200 крупнейших), то в сентябре на снижение пошли 82, в октябре — 84 организации.

Уменьшение объема портфеля вкупе с продолжающимся ухудшением качества обслуживания давят на просрочку — средний ее уровень по потребительским кредитам вырос с 3,7% до 4,2%. Впрочем, этот показатель реальной картины не отражает: в бухгалтерской отчетности показана только та часть кредита, срок выплаты которой уже наступил. По нашей оценке, исходя из оборотов по счетам, среднемесячно около 9,5% потребительских кредитов в стране находятся в зоне риска в части своевременного обслуживания.

Одна из причин плохого качества обслуживания — высокая стоимость кредитов. По крайней мере, статистика четко показывает связь между процентной ставкой и размером просрочки. Банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, то есть с долей розничных кредитов в активах свыше 40% (таких по стране 35), имеют среднюю ставку по розничным кредитам 23,5%, в то время как у универсальных банков она 16,5%. Но при этом и просрочка розничных игроков почти в два раза выше, чем универсальных: 6,7% против 3,2%.

Формально среди самостоятельных банков региона монолайнеров в чистом виде нет, все региональные банки оказывают полный спектр услуг. Однако мы считаем специализированными банки с портфелем розницы в 50%, то есть имеем 19 учреждений, фактически относящихся к розничным. Расчетная ставка по кредиту у десяти таких банков превышает 20%, а в трех она находится выше планки в 30% годовых.

Карточный домик

На фоне этого пока незначительного, но все же охлаждения в сегменте потребительского кредитования в целом мы обратили внимание на очень хорошую динамику кредитных карт. Объемы этого вида растут в два раза быстрее общих темпов потребительского кредитования: за девять месяцев 2013 года прирост задолженности по кредитным картам составил 41%, а один из лидеров этого сегмента — Сбербанк — показал динамику в 55%. Высокими темпами наращивают портфели универсальные банки: Юникредит — 62%; Альфа-банк — 60%; Райффайзенбанк — 50%. Не отстают и монолайнеры: МТС-банк увеличил задолженность по картам с начала года на 74%, Хоум Кредит энд Финанс Банк  — на 69%, «Русский стандарт» — на 48%, Тиньков Кредитные системы — на 47%.

Стратегии выхода на рынок разные: розничные банки, как правило, выдают карты клиентам «с улицы», делая ставку на долю рынка; универсальные стараются анализировать собственную клиентскую базу. Возможности для этого есть. Например, у Райффайзенбанка и Юникредитбанка соотношение кредитов до 30 дней к объему «вкладов до востребования» составляет по 19%, у Сбербанка — 23%, у Альфа-банка — 38%. Иными словами, у этих банков есть возможность наращивать объемы выдачи кредитов за счет привлечения существующих клиентов. Интересно, что этот же показатель у банка «Восточный экспресс» составляет 473%, у «Связного» — 307%, СКБ-банка — 186%. Это говорит о том, что количество кредитных карт у них намного больше, чем дебетовых. С этой точки зрения огромный потенциал роста есть у Сбербанка, его доля рынка по вкладам до востребования составляет  43%, по обороту средств через банкоматы — 56%, в то время как вклад в рынок кредитных карт — лишь 25%.

Среди уральских банков существенный прирост в этом сегменте в 2013 году показали УБРиР (79%) и Ханты-Мансийский банк (44%). Двукратное увеличение зафиксировано у Запсибкомбанка, Сургутнефтегазбанка, Челябинвестбанка и Углеметбанка. Этому можно было бы радоваться, однако нужно принять во внимание, что портфели кредиток этих банков очень невелики, в сумме они составляют менее 100 — 200 млн рублей и не превышают 5% в общем объ­еме розничного кредитования этих банков.

Конкуренция в этом сегменте сейчас чрезвычайно высока, и это, пожалуй, один из немногих рынков, где банки еще соревнуются и технологиями, и маркетингом. Другие поля банковского бизнеса уже исхожены, возможностей для креатива там практически нет, продукты и технологии по большей части стандартизированы. Так что какое-то время мы будем наблюдать за игрой в карточном сегменте.

Самостоятельные банки Урала по убыванию активов на 1.10.13

Крупнейшие банки по величине кредитного портфеля

Крупнейшие банки по величине вкладов физлиц

Крупнейшие банки по величине средств юрлиц

Методика

Данные получены из ежемесячной отчетности банков — форма 101, 134 (значение капитала). Прибыль указана до налогообложения. Рентабельность — прибыль к средним активам / капиталу за период, выраженная в годовых процентах. Дебетовые карты — все счета физлиц до востребования. Кредитные карты — потребительские кредиты на срок «до 30 дней», «до востребования» и «овердрафт».

Состав показателей по балансовым счетам приведен на сайте www.expert-ural.com

У партнеров

    «Эксперт Урал»
    №47 (580) 25 ноября 2013
    Бюджетный процесс
    Содержание:
    Принуждение к гармонии

    Бюджетная система претерпевает глубинные изменения и в структуре доходов, и по форме расходной части. Если изменения удастся поддержать конструктивным общественным вниманием, качество госуправления может выйти на новый уровень

    Реклама