Сплошной убыток

Страхование
Москва, 14.07.2014
«Эксперт Урал» №29 (609)
Страховой рынок Урала демонстрирует отрицательную динамику по сборам и почти 100-процентную убыточность. В таких условиях у компаний нет иного выхода, как санировать автопортфели, сокращать комиссии и судебные издержки, развивать каналы продаж

Журнал и аналитический центр «Эксперт-Урал» подвели итоги развития страхового рынка региона в первом квартале 2014-го. Совокупный объем премий сократился на 1,3% (все сравнения — к аналогичному периоду 2013-го, если не указано иное). Даже если мы исключим из расчетов три компании, у которых в прошлом году была отозвана лицензия, и еще восемь, добровольно покинувших рынок, то динамика позитивной не станет — минус 0,4%. Снижение сборов в первом квартале мы фиксируем впервые с 2010 года.

В целом по стране ситуация не столь тревожная: прирост премий составил 9%, регионы без Москвы продемонстрировали увеличение на 5,6% (хотя торможение налицо: показатели первого квартала-2013 к первому кварталу-2012 — 13% и 16% соответственно). Объяснить такой разрыв несложно: промышленный Урал реагирует на негативные явления в макроэкономике быстрее и острее, чем другие территории и особенно Москва.  

Далеко идущие выводы по всему рынку делать рано. Мы уже несколько раз объясняли специфику первого квартала. За январь — март собирается 58% премий в сегменте ДМС и 63% — в страховании опасных производственных объектов (ОПО). Прочие виды формируют 21% годовых сборов. Потому рассуждать имеет смысл пока только о двух секторах.

Сборы по ДМС на Урале сократились на 10,4% (в Москве — приросли на 19%, в регионах — упали на 5%). Копнем глубже: медстрах снижением во многом обязан одной компании — Сургутнефтегазу (СНГ). Ее сборы по этому виду в первом квартале ушли вниз почти на 900 млн рублей (год назад доля в сегменте ДМС составляла 16,6%, теперь — 6,6%). Уберем СНГ из расчетов — получим нулевую динамику. Но и в этом факте ничего позитивного нет.

Сегмент страхования ОПО просел на Урале на 41% (в Москве — на 33,8%, в регионах — на 36,5%). «Произошла пере­оценка рисков. По результатам перерасчета Ростехнадзора стоимость полисов существенно снизилась», — комментирует директор екатеринбургского филиала компании «Ингосстрах» Наталья Вагина.

Кратко о других видах. По сравнению с прошлым годом тормозит автострахование: прирост по каско — 5,6% (первый квартал-2013 к первому кварталу-2012 — 19,5%), по ОСАГО — 7,5% (против 16,8%). ДСАГО показывает падение на 9,7% (в прошлом году мы зафиксировали прирост 0,3%).

Вслед за снижениями темпов потребкредитования сужается сегмент банковского страхования. Сборы по несчастным случаям — минус 4,2% (регионы без Москвы — плюс 12%), по финансовым рискам — минус 11,2% (регионы — минус 35,2%).  

Неплохо чувствует себя сегмент страхования имущества — как юридических (плюс 12,5%), так и физических лиц (плюс 19,4%). И здесь мы торможения не заметили: годом ранее этот вид в целом прирос на 8,7%.

Самым динамичным (как и в предыдущие годы) оказался сегмент страхования жизни (плюс 35%). Правда, почти весь прирост обеспечила одна компания — «Сбербанк-страхование». Понятно, что кассу сделали ипотечные заемщики, которым госструктура предлагает наиболее выгодные условия приобретения полиса (о слиянии банковской и страховой услуги мы писали очень подробно, см. «На сломе парадигм», «Э-У» № 22 от 26.05.2014).

Горим, братцы

Главным вызовом для страховщиков является сокращение доходности. Мы не располагаем исчерпывающими данными, позволяющими оценить бизнес федеральных компаний на Урале. Потому обратимся к страновым расчетам «Эксперт РА» (на наш взгляд, их вполне можно экстраполировать на рынок макрорегиона). В 2013 году рентабельность собственных средств российских страховых компаний опустилась до минимального значения за последние пять лет — 6,1% (в 2012-м — 10%), рентабельность активов — с 3,8% до 2,4%. Причины — рост судебных издержек и убыточности по автострахованию (например, усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто у компаний с долей ОСАГО и каско в портфеле более 50% по итогам 2013 года составил 104%, в целом по рынку — 99,9%).

В этих условиях страховщикам всеми силами стоит сокращать расходы на ведение дела (РВД) и на судебные издержки, а также развивать новые каналы продаж. Они пытаются. Среднерыночное значение доли РВД в 2013-м сократилось на 1,2 п.п. и составило 44,5%. Санация портфеля по автострахованию идет полным ходом. Страховщики пытаются наладить партнерские отношения с банками.

Крайне любопытна ситуация с комиссионными вознаграждениями. На каждом круглом столе страховщики заявляют, что борются за их сокращение (по ОСАГО якобы они вообще обнулены). «Эксперт РА» предлагает другие данные: в 2013 году они составили 24%, а в 2012-м — 22%.

АЦ «Эксперт-Урал» также провел соответствующие расчеты. В 2012-м комиссии составляли 18,5% (мы вынесли за скобки банковское страхование, где вознаграждения достигают 80 — 90% автострахования), а в 2013-м — 18,1%. Сокращение есть, но в пределах статпогрешности. Посмотрим на каско — 20,7% (что в 2012-м, что в 2013-м), официальные цифры по ОСАГО — 8,8% в 2012-м и 8,6% в 2013-м. Наибольшей оптимизации в этой области добился Росгосстрах — 6,7%.

Доля договоров, заключаемых посредниками, в 2013 году выросла почти во всех видах. Минимальна она в ДМС (42%) и страховании ОПО (52%), максимальна — в страховании имущества граждан (91%), каско (87%) и ОСАГО (80%).

Возможно, позитивное влияние на рынок окажет введение со следующего года электронных полисов (пока речь идет об обязательных видах). Логика подсказывает, что это приведет к существенному сокращению расходов на посредников (Госдума хочет и вовсе запретить агентам и брокерам торговать такими полисами) и содержание офисов. Одновременно интернет-продажи должны обострить конкуренцию, что приведет к совершенствованию услуг и уходу с рынка нетехнологичных, слабых игроков.

По итогам 2014 года «Эксперт РА» ни прорыва, ни особого ухудшения ситуации не ждет. Коэффициент убыточности установится на уровне 100% (с учетом прямого возмещения убытков и судебных выплат он, вероятно, составит 101 — 101,5%). Рентабельность собственных средств страховых компаний в России, возможно, вырастет до 7 — 8%.  

Рейтинг крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам I квартала 2014 года

Лидеры в сегменте добровольного медицинского страхования по итогам I квартала 2014 года

Лидеры в сегменте ОСАГО по итогам I квартала 2014 года

Лидеры в сегменте каско по итогам I квартала 2014 года

Это страшное слово ОСАГО

4 июля Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон об ОСАГО, 9 июля их одобрил Совет Федерации. Сомневаться в том, что документ будет подписан президентом, не приходится. Основные нововведения:

  • с 1 октября 2014-го максимальная сумма выплат за вред имуществу вырастет со 120 до 400 тыс. рублей;
  • с 1 января 2015-го максимальная сумма выплат за вред здоровью вырастет со 160 до 500 тыс. рублей;
  • лимит выплат по европротоколу (без оформления ДТП в ГИБДД) увеличится с 25 до 50 тыс. рублей (в Москве и Санкт-Петербурге — до 400 тыс. рублей);
  • уровень предельно допустимого износа деталей снизится с 80% до 50%;
  • вводится обязательный досудебный порядок урегулирования споров;
  • штрафы за просрочку выплат вырастут с 0,1% до 1% ее объема.

Никакой ясности относительно тарифов по ОСАГО пока нет. По данным страховщиков, с 1 октября они якобы должны быть увеличены на 18% (регулятор точных цифр не называет). Кроме того, муссируются слухи о том, что фиксированной цены полиса не будет. В планах Центробанка — устанавливать коридор, определяющий максимальную и минимальную стоимость договора. Правда, при реализации такой модели есть риск, что страховщики начнут работать только по верхней границе.

Наиболее позитивным нам кажется пункт о досудебном урегулировании убытков. Это позволит существенно прорядить армию автоюристов, которые за последние годы сколотили немалый капитал на сутяжничестве со страховыми компаниями.  

У партнеров

    «Эксперт Урал»
    №29 (609) 14 июля 2014
    Итоги ЕГЭ
    Содержание:
    Сдались

    В этом году ЕГЭ обнажил давнюю проблему — качество школьного образования в России упало. Проще снизить требования к участникам экзамена, чем повышать уровень всей системы

    Реклама