Вечер трубного дня

Русский бизнес
Москва, 16.05.2016
«Эксперт Урал» №20 (687)

По результатам исследования World Steel Association, на мировом рынке производителей труб РФ сохраняла в 2014 году вторую позицию после Китая. При этом если поднебесный вклад в общий объем составил почти 65%, то доля России — 8,4% (11,6 млн тонн). Нашим ближайшим конкурентом, отстав на 3,3 млн тонн, выступала Япония.

В 2015 году, по оценке Росстата, несмотря на сокращение производства стали в России на 1,8%, выпуск стальных труб вырос до максимального значения — 11,4 млн тонн, что на 1,2% выше уровня 2014 года. Данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) практически совпадают с росстатовскими — 11,54 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2014-м. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ указала на прирост в 3% за 11 месяцев 2015-го к аналогичному периоду 2014 года. (По поводу расхождений значений заметим: статистики используют разные методики подсчета, может различаться охват опрашиваемых компаний. World Steel Association рассматривает выпуск труб и фитингов вместе как трубную продукцию, поэтому оценка оказывается завышенной по сравнению с российскими данными.)

Основной фактор роста — существенное увеличение потребления труб большого диаметра (ТБД) на фоне снижения потребления в остальных сегментах. По оценкам ФРТП, спрос на эту продукцию составил в 2015 году около 3,4 млн тонн и превышает показатель 2014 года на 30%. Разброс мнений других экспертов — от 20% до 50%. По данным информационно-аналитического отдела Челябинского трубопрокатного завода, ТБД занимает 31% в общей структуре спроса на трубную продукцию в России.

Возросшая потребность в ТБД в первую очередь объясняется реализацией ряда крупных трубопроводных проектов Газпрома, как внутри страны, так и за рубежом. По оценке ФРТП, в общей сложности на долю трубопроводного транспорта и добычи углеводородов приходится 65 — 75% потребления труб. Остальное распределено между строительством и ЖКХ (21 — 27%), машиностроением (3 — 5%) и энергетическим машиностроением (1 — 3%).

В целом за последние пять лет потребление труб стабилизировалось на уровне около 10 млн тонн в год. В 2015 году показатель составил 10,5 млн тонн — сокращение к потреблению 2014 года — 2%. Крупные российские игроки продолжают инвестировать в развитие мощностей по производству высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, что способствует полному замещению импорта в некоторых сегментах. Так, отечественные производители на 100% удовлетворяют потребность компаний ТЭК в магистральных трубах.

Напряженная ситуация в мире и развитие внутреннего рынка отразились на внешней торговле. Физический объем импорта по данным Федеральной таможенной службы в 2015 году продолжал сокращаться: ввоз труб из стран дальнего зарубежья упал на 33,5%, из стран СНГ — на 44,8% (в 2014 году — на 27,6% и 14,5% соответственно). Экспорт сжался, по оценке ФРТП, на 23,1%.

На мировом рынке стальных труб также наблюдается спад потребления. По оценке Трубной металлургической компании, сокращение спроса составило примерно 4% по сравнению с 2014 годом. ФРТП дает цифру в 3,6%. Многие крупные мировые предприятия прибегли к приостановке работы заводов. В 2016 году эксперты ожидают сжатия мирового рынка на 1,5 — 2%.

Начало 2016 года положительные тенденции на отечественном рынке не подтверждает. Производство стальных труб, по данным Росстата, за первый квартал 2016 года составило 2,6 млн тонн (94,6% от аналогичного периода 2015 года). Существенный спад наблюдался в январе (около 10% к декабрю и январю 2015 года). В марте наметился прирост 1,6% к февралю, однако в годовом исчислении объемы в марте сократились на 9,2%.

В 2016 году ведущие игроки рынка кардинальных перемен не ожидают. На прежнем уровне останется потребление труб в нефтегазовом секторе, в сегменте промышленных труб падающий тренд сохранится.

В 2014 году развитие российского рынка труб пошло вразрез с мировым
Драйвер развития российского рынка - ТБД

У партнеров

    Реклама