Прицеп к национальной экономике

Русский бизнес
Москва, 11.02.2019
«Эксперт Урал» №6-7 (788)
На рынке грузоперевозок — стагнация. Самостоятельно участникам процесса ее не преодолеть, отдельным сегментам промышленности рынок также не вытянуть

В 2018 году объемы погрузки на сети РЖД выросли в сравнении с предыдущим годом, по оперативным данным, на 2,2%, грузооборот — на 4,2%. В Урало-Западносибирском макрорегионе показатели хуже. Так, на Свердловской железной дороге погружено 140,1 млн тонн продукции, что больше показателя 2017 года на символические 0,1%. Грузооборот увеличился до 207,15 млрд тарифных тонно-км, и это абсолютный максимум за последние тридцать лет. Тем не менее прибавка к предыдущему году составила всего 0,7%.

Зерно перевозочного процесса

Основные грузы на СвЖД — нефть и нефтепродукты (доля в структуре погрузки за 2018 год — почти 30%), объем их погрузки сократился на 2,3%. Меньше грузили химических и минеральных удобрений на 1,9%, железной и марганцевой руды — на 2,1%, цветной руды и серного сырья — на 2,9%. При этом заметно возросли показатели погрузки черных металлов (плюс 4,8%) и их лома (4,5%), лесной продукции (13,3%), кокса (26,5%). Объем строительных грузов (их доля в структуре погрузки Свердловской магистрали — около 15%) увеличился только на 0,6%.

Погрузка на Южно-Уральской железной дороге в 2018 году, по оперативным данным, составила 79,6 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем за предыдущий год. Грузооборот вырос на 3% до 192,8 млрд тарифных тонно-км. Основной объем здесь обеспечивают строительные грузы (доля около 32%), динамика отрицательная — 11,5%. Объемы погрузки черных металлов (доля 23%) сократились на 1,1%, цветной руды и серного сырья — на 6,9%, флюсов — на 10,6%, промышленного сырья и формовочных материалов — на 15,7%, химических и минеральных удобрений — на 12,1%. Возросли объемы погрузки нефти и нефтепродуктов (на 8,6%), химикатов и соды (на 3,2%). Серьезно прибавили лесные грузы (плюс 30,6%) и зерно (плюс 69,1%), впрочем, доля этих грузов на Южно-Уральской магистрали крайне мала.

Грузите апельсины контейнерами

По прогнозам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2019 году положительная динамика объемов погрузки на сети РЖД замедлится и не выйдет из диапазона 1,6% — 1,94%. За счет сохранения благоприятной конъюнктуры на внешнем рынке и развития перевалочных мощностей в портах продолжится рост погрузки каменного угля (в 2018-м — 4,6%). Этот груз имеет традиционно максимальный объем в сети РЖД (в 2018-м — 29%), но для СвЖД и ЮУЖД не столь значителен, поскольку основные грузопотоки проходят гораздо восточнее (от Кузбасса к дальневосточным портам).

Продолжит расти погрузка зерна, однако темпы роста существенно сократятся (диапазон от 3,3 до 7% вместо 22,6% в 2018 году). Среди ограничивающих факторов — отмена РЖД скидки в рамках тарифного коридора с 1 января 2019 года, высокая загруженность железнодорожной инфраструктуры на подходах к южным портам и меньший урожай. Среди стимулов — решение о введении скидки 50% до конца 2020 года на экспортные перевозки ряда зерновых грузов через пограничную с Азербайджаном передаточную станцию Самур, принятое правлением РЖД в конце 2018 года.

Погрузка лесной продукции сохранит положительную динамику 2018 года (5,6%). По мнению экспертов, ее обеспечит внутреннее сообщение, фактор влияния — проводимая государством политика стимулирования переработки древесины. Экспорт останется на уровне прошлого года.

ИПЕМ ожидает в текущем году сохранения или незначительного снижения объемов погрузки нефти и нефтепродуктов, что связано с реализацией проектов развития трубопроводного транспорта, в том числе с завершением первого этапа нефтепродуктопровода «Юг».

Прогнозируется падение объема перевозки строительных грузов, но не такое сильное, как в 2018-м (минус 6,8%). Негативная динамика также ожидается по цементу. Одна из причин сокращения погрузки всех строительных грузов — переключение грузоотправителей на альтернативные виды транспорта.

Ожидается умеренный рост погрузки в текущем году черных металлов. Однако объемы экспорта в значительной степени зависят от тарифной политики стран-потребителей металлопродукции и действия пошлин. Рост объема погрузки железных и марганцевых руд незначительно замедлится (в 2018-м — на 5,7%).

Есть все основания предполагать, что в ближайшие годы увеличатся объемы контейнерных перевозок по сети РЖД. В 2018 году перевезено около 4,5 TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ISO длиной 20 футов), что на 14,3% больше предыдущего года. Такой рост обеспечили не столько объемы контейнерных перевозок на внутреннем сообщении (отправлено свыше 1,9 млн ДФЭ, увеличение на 5,7%), сколько транзитный (557,2 тыс. ДФЭ, плюс 33,5%), экспортный (более 1,1 млн ДФЭ, плюс16,9%) и импортный (859,8 тыс. ДФЭ, плюс 21,5%) потоки. Здесь эксперты видят большой потенциал в развитии железнодорожного контейнерного транзита в сообщении Китая с Европой. Согласно правительственному плану, объемы транзита должны вырасти в четыре раза к 2024 году, в основном за счет повышения конкурентоспособности с морским транспортом в части ускорения доставки грузов. Плановый показатель — с Дальнего Востока до западной границы России за семь дней.

По Свердловской железной дороге аналитики прогнозируют рост перевозок нефтегазовой продукции из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, угольного транзита из Кузбасса к портам северо-запада, продукции предприятий Березниковско-Соликамского узла, что связано со строительством новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края.

Выигрывают тяжеловесы

Методы обеспечения пропуска растущего (в том числе транзитного) вагонопотока на Свердловской магистрали — увеличение длины и массы составов, отправка грузов по согласованному с клиентом расписанию, формирование ускоренных контейнерных поездов.

Составление тяжеловесных поездов позволяет снизить количество используемых локомотивов, увеличить пропускную и провозную способность железной дороги. В прошлом году по СвЖД проследовало более пяти тысяч таких составов (на 16% больше, чем в 2017-м), из них 375 сформировано на самой магистрали. Также увеличению пропускной способности и сокращению эксплуатационных издержек способствует вождение соединенных поездов (их движение обеспечивают синхронно работающие электровозы, расположенные в начале и в середине состава) массой 12,6 тыс. тонн. Применение этих технических решений позволило увеличить  среднюю массу поезда на полпроцента и довести ее по итогам года до 4,15 тыс. тонн.

Если увеличивать длину и массу поездов, то снижается количество используемых локомотивов, растет пропускная и провозная способность железной дороги 

Расширяет СвЖД и применение технологии перевозки грузов по согласованному с клиентом расписанию. В отличие от традиционных решений, когда грузовые поезда формируются и отправляются «по готовности», отправка по графику дает возможность точного планирования и рационального использования ресурсов как грузо­владельцу, так и перевозчику. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, всего на Свердловской магистрали по специально разработанному графику на постоянной основе грузы перевозятся по 47 направлениям.

В 2018 году проследовало 7,68 тыс. таких поездов, перевезено 12,5 млн тонн грузов (9% от общей погрузки СвЖД). Эта технология успешно применяется и для перевозки грузов в контейнерах. В 2018 году на СвЖД было сформировано 390 ускоренных контейнерных поездов.

На железной дороге - стагнация 024_expert_ural_07-01.jpg
На железной дороге - стагнация
Наихудшая динамика отмечена в Оренбуржской области (минус 15,3%) и Башкирии (минус 12,2%) 024_expert_ural_07-02.jpg
Наихудшая динамика отмечена в Оренбуржской области (минус 15,3%) и Башкирии (минус 12,2%)

На Южно-Уральской железной дороге также повышают эффективность перевозочного процесса и пропускную способность, используя передовые технико-технологические решения, в числе которых — формирование и пропуск поездов увеличенных массы и длины. В 2018 году по ЮУЖД проведено более 100 тысяч тяжеловесных поездов, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Сформировано и проведено свыше 3,2 тысячи соединенных поездов (плюс 48%). Средний вес грузового поезда на ЮУЖД в 2018 году составил 4,4 тонны: по этому показателю магистраль с 2013 года является лидером сети Российских железных дорог.

На желтый сигнал

Ситуация с развитием автомобильных грузоперевозок значительно тяжелее. По данным Росстата, в 2018 году грузооборот автотранспорта в России по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,3%.

В Урало-Западносибирском регионе за январь — ноябрь 2018 года к аналогичному периоду 2017 года по отдельным субъектам также отмечен рост: в Свердловской области — на 21,7%, Челябинской — на 16,9%, Пермском крае — на 12,7%, Тюменской области с автономными округами  — на 4,8%, Башкирии — на 2,6%. При этом падение грузооборота зафиксировано в Удмуртии (на 40,7%), Курганской (на 2,2%) и Оренбургской (0,2%) областях.

Самая большая проблема года — рост издержек грузоперевозчиков. Главная причина — непрогнозируемый и стремительный подъем цен на дизельное топливо. Малых и средних перевозчиков он поставил на грань выживания, крупные (для них сетевые заправки нефтяных компаний отменили скидки по корпоративным топливным картам за большой объем потребления) были вынуждены урезать инвестиционные программы. Если в 2017 году, после двух кризисных лет, российский рынок новой грузовой техники вырос, по данным аналитического агентства «Автостат», на рекордные 50%, то в 2018-м он показал минимальный рост — 2,7%. При этом в декабре прошлого года грузовиков было продано на 9,4% меньше, чем в декабре 2017 года. Несмотря на снижение продаж почти на 3%, позицию абсолютного лидера сохранил КамАЗ.

Перспективы 2019-го неоптимистичны: повышение НДС, изменение тарифов ОСАГО, серьезные законодательные изменения. Так, в ближайшее время может быть принят законопроект об автомобильных грузовых перевозках, который призван «обелить» рынок, обеспечить равные и прозрачные условия работы для всех добросовестных перевозчиков. По сути, это означает ужесточение госрегулирования. Кроме того, готовится к принятию закон о мультимодальных (комбинированных) грузовых перевозках, предусматривающий использование электронных пломб и спецтары, единого документа на весь путь следования. Закон должен унифицировать отдельные области грузоперевозок. В частности, при мультимодальных перевозках перевалка грузов с одного транспорта на другой позволяет не выгружать грузы из контейнера, что ускоряет процесс и повышает сохранность грузов.

В любом случае развитие в стране грузоперевозок напрямую связано с динамикой ВВП и промышленного производства, объемов торговли и строительных работ. Экономический рост в России, ожидаемый от запуска в 2019 году ряда многомиллиардных национальных проектов, неизбежно вызовет увеличение объемов грузоперевозок и повышение маржинальности этого бизнеса. Если, конечно, этот рост начнется.                 

На железной дороге - стагнация
Наихудшая динамика отмечена в Оренбуржской области (минус 15,3%) и Башкирии (минус 12,2%)

У партнеров

    Реклама