Новое нормальное

Экономика и финансы
Москва, 27.04.2020
«Эксперт Урал» №20 (823)
Банковский сектор переживет рецессию без существенных потерь: в отличие от предыдущих кризисов в индустрии нет крупных слабых игроков, зато есть оперативно введенные инструменты поддержки ЦБ

Аналитический центр «Эксперт», журнал «Эксперт-Урал», институт экономики и управления УрФУ при партнерстве банка «Открытие» в Свердловской области провели в Екатеринбурге конференцию «Будущее банковского бизнеса: перспективы регионов».

Банковская система России вместе со всей экономикой прошла не один кризис, и обычно эта индустрия находилась в эпицентре шторма. Паника вкладчиков, отток пассивов, потеря ликвидности, снижение капитализации, нарушение нормативов, отзыв лицензии — вот обычные этапы кризиса на финансовом рынке.

Ключевые спикеры нашей конференции на этот раз такого развития событий не ждут.

 

Стресс-тест

 

Генеральный директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Кирилл Лукашук находит этому два объяснения:

— Во-первых, мы переживаем кризис не финансовой системы, а реальной экономики. Во-вторых, устойчивость банковской системы достаточно высока. Последние полтора-два года она живет в ситуации структурного профицита ликвидности. При этом мы имеем еще и высокий уровень достаточности капитала: запас по совокупному и основному капиталу сейчас на 3 п.п. превышает нормативы. Во многом это связано с политикой ЦБ по оздоровлению сектора. В банковской системе уже нет крупных откровенно слабых игроков, которых эта ситуация могла бы сильно пошатнуть, и их проблемы срезонировали бы с проблемами реальной экономики. Наконец, еще один фактор: основной источник дохода банков — корпоративное кредитование — в последние годы не росло. Опять же это негативный элемент для экономического роста, но сейчас это означает, что у банков нет сильного системного риска ухудшения качества обслуживания долга.

Свою гипотезу НКР подтвердило в ходе недавно проведенного стресс-тестирования банковской системы, взяв за основу опыт прошлых кризисов, в частности, изменение стоимости риска. Самый плохой кризисный сценарий НКР предполагает падение ВВП на 6 — 7% в 2020 году и рост на 0,5 — 1% в 2021-м. В этом случае острая фаза кризиса будет длиться в течение всего 2020 года, негативные проявления будут отмечаться до конца 2021 года. В негативном сценарии экономика сократится на 4% в 2020-м и вырастет на 1 — 1,5% в 2021-м; острая фаза кризиса продлится до конца первого полугодия текущего года с некоторыми негативными проявлениями до конца первой половины 2021-го. В сценарии умеренного стресса ВВП уменьшится на 2% в этом году и вырастет на 1,5 — 2% в следующем. Острая фаза кризиса будет наблюдаться в первом полугодии, негативные проявления — в течение всего 2020 года.

 — При повторении пикового стресса 2008 — 2009 годов российская банковская система покажет убыток около 800 — 900 млрд рублей, однако сохранит устойчивость. Более реалистичный сценарий приведет к резкому сокращению доналоговой прибыли, но будет несущественным в макропруденциальном смысле, — говорит Кирилл Лукашук. — При реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала, однако отдельные крупные игроки могут столкнуться с необходимостью докапитализации.

Дополнительным аргументом служит более высокая готовность центральных банков мира, в том числе и Банка России: накоплены инструментарий и опыт, значительно усовершенствовано регулирование. ЦБ РФ уже в первые дни ввел ряд решительных регуляторных новаций для банков, позволяющих им поддержать клиентов. По-иному прошла и острая фаза турбулентности.

— В отличие от кризиса 2014 года мы не видели ажиотажа в обменных пунктах, — говорит председатель правления банка «Кетовский» Евгений Кафеев. — Конечно, напряжение есть, особенно среди предприятий сферы услуг — гостиниц, кафе, придорожного сервиса, транспортных организаций. Они уже почувствовали падение выручки. Но мы готовы поддержать своих клиентов.

Этот небольшой региональный банк из Кургана пережил все кризисы и рецессии новой экономической истории России, и каждый раз получал новые возможности для развития. Евгений Кафеев связывает это с особенностью бизнес-модели регионального банка: «В кризис бизнесу нужно принимать решения быстро, а крупные федеральные банки не всегда могут оперативно отреагировать на этот запрос, и обычно мы получаем дополнительный приток клиентов».

За последнюю неделю банк «Кольцо Урала» фиксирует более чем 20-процентный рост заявок на получение или рефинансирование кредитов от предприятий крупного бизнеса из самых разных отраслей. Руководитель корпоративного бизнеса банка Валерия Вялкова находит этому следующее объяснение: «Для участников рынка сегодня важна скорость принятия решений по кредитам и гибкий подход к условиям. Скорость реакции и чувствительность к интересам клиентов у регионального банка могут оказаться выше, чем у крупных федеральных игроков».

 Операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов полагает, что на ситуации сказывается и то, что по итогам 2019 года банковская система России накопила серьезный запас прочности:

— Этот запас создан за счет снижения ставок, благодаря этому инвестиционным подразделениям банков удалось получить существенный доход. Кроме того, и банковская система, и предприятия имеют довольно большой запас ликвидности, что позволило смягчить первый удар кризиса.

Регулятор имеет возможности для поддержания банковской системы в дальнейшем. Так, ЦБ уже временно отменил надбавки к нормативу достаточности капитала для кредитных организаций. «Но поскольку основными участниками, обеспечивающими ликвидность рынка, являются Банк России и НКЦ, то реакция на волатильность на рынке, выражающаяся в увеличении, зачастую существенном, дисконтов и ставок обеспечения, может повысить риски для участников рынка», — считает Владимир Зотов.

Большинство крупных банков нашли возможности для смягчения условий облуживания займов для бизнеса. Так, ВТБ предлагает предпринимателям льготные продукты рефинансирования текущей задолженности, реструктуризацию действующих кредитов как по основном долгу, так и по процентам и комиссиям. Также с 8 апреля банк начал предоставлять региональному малому бизнесу и микропредприятиям беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. По словам управляющего ВТБ в Свердловской области Алексея Долгова, «банк индивидуально рассматривает все обращения предпринимателей, которым необходима поддержка в условиях неблагоприятной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса».

По словам директора офиса «Екатеринбургский» Росбанка Марины Никитиной, в апреле банк отменил ежемесячную плату за ведение расчетных счетов в рублях и долларах США для клиентов наиболее уязвимых сегодня отраслей — сфер общественного питания, искусства, спорта, развлечений, для стоматологических клиник, предприятий, занимающихся организацией конференций и выставок, оказывающих образовательные услуги, а также осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами. Им будет предоставлена отсрочка по очередным платежам по кредитам сроком до шести месяцев без анализа бизнеса, просто по заявлению в банк. «Кроме того, Росбанк оперативно запустил услугу интернет-эквайринга, которая поможет компаниям перейти на онлайн-продажи товаров в течение одного дня без посещения банка. Подключение сервиса для компаний будет бесплатным.

В сервис включены ApplePay, GooglePay, форма оплаты встроена в сайт магазина. Покупка будет осуществляться всего за 1 секунду и без переходов с сайта клиента».

 

Остановка в апреле

 

Впрочем, дальнейшая траектория банковского сектора во многом будет зависеть от того, как экономика будет реагировать на ограничения деловой активности из-за пандемии.

Банки все больше зарабатывают на коммисиях, в лидерах Сбербанк и крупные универсальные банки, у региональных тенденция к сокращению 020_expert_ural_20-2.jpg
Банки все больше зарабатывают на коммисиях, в лидерах Сбербанк и крупные универсальные банки, у региональных тенденция к сокращению
Обороты по картам растут прежде всего за счет переводов и платежей, снятие наличных составляет лишь 31% 020_expert_ural_20-3.jpg
Обороты по картам растут прежде всего за счет переводов и платежей, снятие наличных составляет лишь 31%

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов оценил негативный вклад нерабочих дней в ВВП в апреле в минуси2,5 — 3%:

— Основная задача карантинных мер — не допустить ситуации, в которой из-за быстрого роста заболевших мединфраструктура не сможет помочь всем нуждающимся, и тогда потери людей и экономики будут намного масштабнее. Поэтому карантин так важен в текущей ситуации. При эффективности этих мер можно ожидать начала улучшения в экономике уже в следующем квартале. Впрочем, структура экономики России позволяет, как мы полагаем, легче переносить подобные события по сравнению, например, с европейскими странами. Во многих из них велика доля малого и среднего бизнеса, задействованного в сфере услуг и торговле, а именно такие предприятия страдают от карантина больше всего. В российской экономике основную часть добавленной стоимости производят отрасли, где сосредоточены крупные предприятия с непрерывным циклом производства. Кроме того, ряд важных для экономики отраслей (госуправление, здравоохранение, финансовый сектор, транспортный сектор) в значительной степени будут функционировать. В связи с этим мы полагаем, что экономика останется загружена минимум на 50% в предположении, что 100% — это обычный уровень.

Главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова ожидает сокращения ВВП на 6% год к году во втором квартале и на 1% по итогам этого года, и это, по ее мнению, оптимистичный прогноз:

 — Защиту от более глубокого провала мы видим в структуре российской экономики, где невелика доля предприятий малого и среднего бизнеса, в том, что Россия — чистый импортер услуг, и ее финансовый сектор не страдает от кризиса ликвидности и от повышения процентных ставок. В то же время пандемия серьезно ударила по и так депрессивным настроениям в реальном секторе и ухудшила перспективы России вырваться из ловушки стагнации.

По мнению Кирилла Лукашука, сейчас экономике в целом не хватает широкомасштабных мер по поддержке спроса:

— Мне кажется, уже поздно выделять какие-то отрасли и категории граждан. Учитывая, что мы два квартала будем ощущать проблемы, в поддержке будут нуждаться все. Не зря развитые экономики объявляют о поддержке спроса и в меньшей степени уделяют внимание решению проблем в банковской системе. С нашей точки зрения, меры, которые были приняты, это только первый шаг. Единственный способ компенсировать сокращение ВВП — это существенное повышение государственных расходов. Да, это приведет к дефициту бюджета, но это не страшно. У нас достаточно серьезная подушка безопасности в части золотовалютных резервов. Так вот сейчас лучший момент для того, чтобы поддержать и компании, и домохозяйства.

Число банкоматов давно не растет, а терминалов для оплаты - растет постоянно 021_expert_ural_20-2.jpg
Число банкоматов давно не растет, а терминалов для оплаты - растет постоянно

Запас прочности

Сбалансированная стратегия позволит продолжить развиваться даже в условиях экономического спада, говорит управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова

Управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова  019_expert_ural_20-1.jpg
Управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова

Последние два года российский банковский сектор находился в стадии интенсивного поиска бизнес-моделей. Нынешний кризис покажет их устойчивость и эффективность. О готовности банковского сектора к новой турбулентности мы разговариваем с Натальей Алемасовой, управляющей банком «Открытие» в Свердловской области. 

— Наталья Владиславовна, с каким результатом банк закончил 2019 год?

— Прошедший год стал периодом завершения ряда трансформаций по нескольким направлениям. Огромный пласт работы был связан с построением единой информационной системы: на момент объединения всех активов у нас только программ автоматизированного банковского обслуживания было больше десятка. При этом параллельно шел процесс завершения присоединения Бинбанка. И на этом фоне формировалось развитие ключевых направлений. Судя по статистике, все задачи решить удалось: в целом по стране доля кредитования юридических лиц банка «Открытие» за 2019 год выросла с 2% до 2,5% по отношению к 2018 году, прирост портфеля составил 48%, доля банка в сегменте обслуживания юридических лиц сейчас — 1,5%, объем портфеля на 65% выше в сравнении с 2018 годом. Наша доля на рынке кредитования физлиц выросла с 1,2% до 1,9%, прирост объемов к 2018 году — 83%.

— С какими вызовами пришлось столкнуться при построении модели?

— Наверное, самая главная сложность, это восприятие банка клиентами. Нам нужно было поменять парадигму и показать, что «Открытие» — это банк, которому можно доверять, который может предложить новые и современные продукты. И у нас получилось. Об этом говорит показатель НПС — коэффициент лояльности клиентов, то есть людей, готовых рекомендовать банк другим. В начале 2019 года лишь 6% клиентов готовы были рекомендовать «Открытие», средний показатель по отрасли — 23%. За год значение коэффициента выросло до 17%. Задача на 2020 год — 25%. Мы сильно повысили узнаваемость бренда, в том числе и за счет удачного выбора амбассадора и позиционирования банка «Открытие» как современного надежного и стабильного банка.

— Каковы позиции банка в Свердловской области?

— У нас сейчас достаточно сбалансированный портфель кредитов, в нашем корпоративном портфеле много профинансированных проектов крупнейших компаний региона. Но самая большая динамика — в сегменте МСБ. Средний бизнес мы финансируем индивидуально, рассматривая каждый проект, а вот в отношении микробизнеса найдено новое технологичное решение — предодобренные предложения для действующих клиентов. По итогам 2019 года таких кредитов было выдано на сумму 400 млн рублей. В целом объем выдачи в сегменте МСП превысил 6 млрд рублей, и если в 2019-й мы зашли с портфелем в 1 млрд 100 млн рублей, то закончили год с портфелем 4 млрд 30 млн рублей. Динамика розничного кредитования еще более впечатляет (мы показали двукратный рост в сегменте как ипотеки, так и необеспеченного кредитования), но здесь нужно понимать, что для банка «Открытие» это новый сегмент: технологии кредитования розницы на основе кредитного конвейера запущены только в конце 2018 года.

— Как вы оцениваете качество обслуживания долга?

— Доля просроченной задолженности на очень низком уровне. За период с 2018 по 2020 год мы не наблюдаем роста просрочек по ипотеке в силу довольно серьезного риск-менеджмента.

— Как реагируют клиенты на потрясения на финансовом рынке?

— Отличием текущей ситуации от кризисных явлений 2014 — 2015 годов я бы назвала более рациональное поведение населения: мы не видим ажиотажа в отделениях на снятие вкладов или продажу/покупку валюты. Клиенты сегмента Private banking также демонстрируют взвешенные стратегии, они чаще всего переводят денежные средства с депозитов на продукты «до востребования», рассчитывая в нужный момент переложить ресурсы в более доходные инструменты, например, купить подешевевшие акции.

— Есть ли у банка возможности поддержать клиентов в сложный период?

— Основной инструмент поддержки клиентов-физических лиц — правительственная программа ипотечных каникул. Сейчас много людей могут оказаться в трудной жизненной ситуации, например, человек лишился работы, такие заемщики могут по этой работающей программе рассчитывать на приостановку выплат на срок до полугода. С 1 апреля «Открытие» запускает собственную программу помощи заемщикам — мы освобождаем клиентов, чей задокументированный доход упал более чем на 30%, или кто долгое время находился на больничном, от ежемесячных платежей как по ипотеке, так и по потребительским кредитам.

Особое внимание — предприятиям малого и среднего бизнеса. Банк «Открытие» с 25 марта принимает от них заявки на получение отсрочки по платежам по кредитам, кредитные каникулы будут действовать на всей территории России с апреля по июнь 2020 года. Первый пакет мер поддержки банка распространяется на кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства. Банк предлагает клиентам отсрочку платежей по основному долгу и процентам на три месяца без проведения финансового анализа деятельности. Для этого достаточно обратиться к персональному менеджеру или в службу поддержки. Безусловно, мы не оставим без внимания и крупные предприятия региона. С каждым из них меры поддержки будут прорабатывать индивидуально.  

 

Осторожность к риску как фактор

Лучший способ помощи бизнесу со стороны банков — надежная и стабильная работа, недопущение перебоев с расчетами и поддержка кредитными ресурсами, убежден председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин

Председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин  020_expert_ural_20-1.jpg
Председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин

В разговоре с председателем правления банка «Нейва» Константином Левушкиным мы обсуждаем факторы устойчивости банковского сектора.

— Насколько эффективны меры поддержки банковской системы со стороны ЦБ?

— На мой взгляд, инструментарий Центрального банка оперативный и достаточный. ЦБ утвердил изменения в нормативные акты, которые позволят проводить реструктуризацию задолженности граждан, пострадавших от пандемии, ипотечных заемщиков и определенных категорий малого бизнеса без необходимости создавать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам.

Я считаю очень важным и своевременным разрешение учитывать ценные бумаги в балансах, купленных после 1 марта по цене на 1 марта. Таким образом отрицательная переоценка из-за обвала фондовых рынков не отразится на финансовом результате. Это не приведет к уменьшению капитала и убыткам, что очень важно в масштабах банковской системы. Многие системообразующие банки имеют достаточно большие портфели бумаг. Кроме того, ЦБ дал послабления при расчете нормативов в части учета курсов валют. ЦБ заверил, что при необходимости будет предоставлять объемы ликвидности на поддержку отдельных отраслей, субсидировать процентные ставки по кредитам малому и среднему бизнесу. Важно, что сотрудники подразделений надзора постоянно находятся в контакте с банками и помогают оперативно решать рабочие вопросы.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию в экономике?

— Мы разделяем мнение тех экспертов, которые считают, что на этот раз не будет финансового кризиса. С большими проблемами столкнется реальный сектор, и это приведет к рецессии. Мы видим, что многие сектора уже почувствовали падение выручки, государство анонсировало меры поддержки. Мы считаем, что лучший способ помощи со стороны банков — надежная и стабильная работа, недопущение перебоев с расчетами и поддержка кредитными ресурсами. Учитывая регуляторные послабления, в отличие от предыдущих рецессий, решить эту задачу будет намного проще.

 — Устойчива ли бизнес-модель банка к внешним факторам?

 — Наша бизнес-модель — транзакционно-финансовая. Три года назад мы отказались от агрессивного наращивания портфеля юридических лиц и вернулись к этому направлению только в январе этого года. В сегменте кредитования физических лиц мы также придерживались осторожной стратегии. Вообще мы всегда были консервативны к риску, не имели больших спекулятивных портфелей ценных бумаг, поэтому сейчас и не чувствуем сильного влияния внешних факторов. Обычно во время турбулентности главный риск для банков — отток пассивов. На этот раз вкладчики ведут себя спокойно, и по итогам марта мы увидели даже прирост пассивов как по частным вкладам, так и по депозитам юридических лиц. Одно из наших ключевых направлений — валютно-обменные операции. Здесь банк «Нейва является одним из основных маркетмейкеров уже не только на Урале, но и в стране. Естественно, мы сейчас получаем дополнительный доход за счет выросшей волатильности, расширившихся спрэдов. Мы уверены, что наша транзакционно-финансовая модель позволит без потерь пройти еще один период экономического спада.    

Поддержка системообразующим и пострадавшим отраслям

Высокий уровень цифровизации сервисов, знания потребностей клиента позволяют ПСБ в сложной экономической ситуации оказать поддержку всем группам клиентов, говорит управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов

Управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов  мы  021_expert_ural_20-1.jpg
Управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов мы

Экономика России и мира сейчас испытывает колоссальное давление, и многое зависит от базы, созданной индустриями и отдельными участниками рынка в прошлом году. Об итогах 2019 года и работе в новых условиях мы говорим с управляющим Уральским филиалом ПСБ Ринатом Иржановым.

— Ринат Радикович, какие основные события и тенденции 2019 года определили направление работы ПСБ на Урале?

— Одним из ключевых событий 2019 года стало присвоение ПСБ статуса опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время ПСБ обслуживает более 50% контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ), в течение ближайших лет может быть аккумулировано не менее 70%.

В Свердловской области высокая концентрация предприятий оборонных отраслей, и присвоение ПСБ этого статуса для них в скором времени повлияет на структуру банковских портфелей в регионе. Согласно глобальной стратегии развития банка до 2023 года, к концу этого периода мы должны войти в пятерку ведущих российских банков по всем сегментам деятельности. 

Одним из главных трендов 2019 — 2020 годов я бы назвал диджитализацию банковских продуктов. Например, у ПСБ очень удобно реализован мобильный банк, его функционалом покрывается максимум ежедневных операций клиентов. Появляются и кредитные продукты, не требующие бумажного оформления. Это касается как клиентов-физлиц, так и бизнеса.

Онлайн-кредитование малого бизнеса, выдача электронных банковских гарантий, дистанционное открытие расчетных счетов — все эти продукты поставлены на диджитал-платформу, что делает процесс банковского обслуживания максимально удобным. Так, в прошлом году ПСБ запустил чат-бот в мобильном мессенджере, который дистанционно помогает оформить кредит малому и среднему бизнесу. 

 Наш банк постоянно совершенствует цифровые сервисы и в ипотечном кредитовании. В 2018 году запущен специальный сервис «ПСБ-оценка», который позволяет заказать оценку недвижимости и получить отчет онлайн. В ноябре 2019 года для заемщиков реализована возможность онлайн-страхования.

В целом 2019-й стал годом рефинансирования ипотечных кредитов. Этому способствовало существенное снижение ипотечной ставки в течение года. Кроме того, благодаря снижению ставки по госпрограмме «Семейная ипотека» до 4,5%, а также запуску программы рефинансирования в рамках этой программы, быстро вырос ипотечный портфель и в ПСБ.

— Главная задача, поставленная сейчас перед банками, — поддержать предпринимателей, экономику в целом. Что реализовано в ПСБ за последние недели?

— В текущей ситуации все наши усилия сконцентрированы на создании условий для продолжения функционирования бизнеса наших клиентов. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей мы уже запустили целый пакет мер поддержки — #ПСБдляМСБ. Для предпринимателей из сфер, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: кафе, ресторанов, гостиниц, предприятий розничной и оптовой торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, театров, турагентств — банк предоставляет кредитные каникулы сроком на три месяца. Для предприятий МСБ из других отраслей предусмотрена упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам, решения по которой принимаются на индивидуальных условиях.

Кроме того, в рамках поддержки МСБ банк возмещает комиссии за ведение расчетного счета в марте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии. Возврат средств будет осуществлен представителям бизнеса, с которых фиксированная комиссия за эквайринг была удержана 31 марта. Средства на счета клиентов будут поступать автоматически на протяжении апреля.

По?кредитным продуктам «Без Бумаг» и?«Бизнес-онлайн» в?апреле будет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита без посещения офиса банка. Очень важно, что нам удалось оперативно запустить программу кратко­срочного кредитования по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам малых и микропредприятий, пострадавших в период пандемии коронавируса. В кризисной ситуации эта важнейшая мера поддержки позволит собственникам сохранить главный актив и ресурс бизнеса — сотрудников. Кредит можно оформить полностью в элект­ронной форме без посещения офиса ПСБ по минимальному пакету документов.

Из других мер поддержки бизнесу я бы выделил совместную акцию ПСБ, Mastercard® и Яндекс.Заправки для предпринимателей и юридических лиц, активно использующих свой автопарк. При оплате топлива бизнес-картой Mastercard® ПСБ через Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты либо в отдельном приложении Яндекс.Заправки предоставляется скидка в 10%. Скидка действует на 1000 литров топлива ежемесячно. Акция продлится до 30 июня 2020 года. Также клиентам доступна возможность получения документов для возмещения НДС за оплаченное топливо. Для этого клиенту необходимо зарегистрировать компанию на сайте сервиса Яндекс.Заправки и останется только направить полученные документы в налоговую инспекцию.

И, конечно, банк продолжает оказывать поддержку в бесперебойной работе предприятий ОПК, реализуя весь комплекс стимулирующих мер, предложенных правительством и?ЦБ.   

Банки все больше зарабатывают на коммисиях, в лидерах Сбербанк и крупные универсальные банки, у региональных тенденция к сокращению
Обороты по картам растут прежде всего за счет переводов и платежей, снятие наличных составляет лишь 31%
Число банкоматов давно не растет, а терминалов для оплаты - растет постоянно

Новости партнеров

Реклама