ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Экономика

Сотовая продажа

«Expert Online» 2011
Иллюстрация: Эксперт Online

Как сообщила компания "Евросеть", диапазон размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) ее материнской компании Euroset Holding NV на Лондонской фондовой бирже составит 9,25-11,3 доллара за бумагу. Таким образом, компания оценена в 2,7-3,3 млрд долларов.

В целом компания предложит рынку 252 252 новые акции в форме GDR (за счет их продажи намерена выручить около 140 млн долларов), а также 1 703 255 уже существующих акций в форме GDR. Эти бумаги продает кипрская Alpazo Limited, подконтрольная Александру Мамуту. Одна обыкновенная акция соответствует 60 GDR.

В итоге после IPO, но без учета опциона дополнительного размещения, free float акций «Евросети» (доля акций в свободном обращении) составит около 38,2%. Alpazo Ltd также предоставит организаторам опцион переподписки в размере до 293 326 акций по цене IPO, что составляет 15% от объема базового предложения.

В качестве глобальных координаторов и букраннеров размещения «Евросети» на LSE выступят Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и VTB Capital. Компания планирует направить средства от IPO на дальнейшее развитие розничной сети и корпоративные нужды. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники сообщало, что объем средств, привлеченных в ходе запланированного на апрель IPO, может составить около 1 млрд долларов.

Предложение включает обыкновенные акции в форме GDR компании Euroset Holding NV (материнская компания «Евросети») и обыкновенные акции в форме GDR компании Alpazo Limited (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер «Евросети» А. Мамут). Сама компания планирует привлечь в ходе IPO около 140 млн долларов, продав акции нового выпуска. При этом основную долю IPO составят не бумаги допэмиссии, а акции Euroset Holding, принадлежащие Alpazo Ltd.

О намерении «Евросети» провести IPO на Лондонской фондовой бирже рынок заговорил довольно давно. Еще в 2006 году сеть намеревалась продать на Лондонской фондовой бирже 10-15% акций и получить в результате около 200 млн долларов. Однако потом компания отказалась от своих планов.

«Обострение» слухов произошло в конце прошлого года. Тогда ряд источников, а потом и представители компании сообщили, что размещение состоится в марте-апреле 2011 года. Как сообщало Reuters со ссылкой на заявление директора компании Дмитрия Мильштейна, решение провести IPO не связано с желанием компании выручить дополнительные средства.

Как считают в аналитическом отделе Fibo Group, «Евросеть» делает шаг вперед, выходя на IPO. При этом интересен тот факт, что в ходе премаркетинга цена компании была занижена в среднем на 1 млрд долларов. «Скорее всего, это было сделано, чтобы быть более доступной инвесторам. Понятно, что деньги нужны эмитенту на развитие – телекоммуникационная сфера динамично развивается, к тому же у „Евросети” очень развита филиальная сеть», – отмечают эксперты. Что касается дальнейшей работы, «Евросети», то тут внимания будет заслуживать тот факт, что у организаторов размещения есть опцион на приобретение принадлежащих Alpazo акций – то есть, по сути, нас ждет передел сфер влияния в компании.

ГК «Евросеть» – крупнейшая компания в секторе сотового ритейла России, дилер операторов связи. В группу компаний входят ООО «Торговый дом „Евросеть”», ООО «Евросеть-ритейл», ООО «Евросеть-логистик». Основными направлениями деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами, фотоаппаратами, телефонами DECT, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам.

В августе 2008 года Rambert Management Limited (BVI) выкупила 100% «Торгового дома „Евросеть”» у Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева. Бенефициарами «Евросети» являются инвестиционная компания ANN (50,1%) и ОАО «Вымпелком» (49,9%). Чистая прибыль «Евросети» по МСФО в 2010 году составила 5,575 млрд рублей (рост в 4,8 раза), выручка – 61,907 млрд рублей (рост на 12,2%), показатель EBITDA – 8,37 млрд рублей (рост в 1,9 раза).

Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама



    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Струйная печать возвращается в офис

    Обсуждаем с менеджером компании-лидера в индустрии струйной печати

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».


    Реклама