Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Экономика

Россияне стремительно теряют кредитное здоровье

«Expert Online» 2015
Александр Артеменков/ТАСС

Компания FICO и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовали индекс кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) за третий квартал 2015 года. Согласно исследованию, в отчетном периоде показатель в очередной раз обновил рекорд, достигнув самого низкого значения за все время проведения исследований - 89 пунктов. Это на 3 пункта ниже, чем в июле 2015 года, когда было зафиксировано предыдущее снижение (92). За 9 месяцев 2015 года индекс снизился на 7 пунктов (в 2014 году снижение индекса составило 6 пунктов). 

Снижение индекса, констатируют эксперты, наблюдалось в каждом из федеральных округов России. По состоянию на 1 октября 2015 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 93 пункта, а в Приволжском – 91 пункт. В Уральском ФО этот показатель находится на общероссийском уровне – 89 пунктов. Самые низкие значения индекса отмечены в Дальневосточном (88), Южном (86), Сибирском (85) и Северокавказском (84) федеральных округах. 

При этом наибольшее падение за квартал зафиксировано в Дальневосточном ФО – на 4 пункта. В пяти из восьми округов – Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Сибирском и Южном – снижение составило 3 пункта. С точки зрения динамики индекса, самыми «благополучными» округами в III квартале текущего года оказались Уральский и Северокавказский ФО: показатели кредитного здоровья населения в них снизились по сравнению со вторым кварталом 2015 года на 2 пункта. 

«В третьем квартале 2015 года индекс кредитного здоровья россиян продолжил снижение, обновив предыдущие минимумы данного показателя, - комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. – Качество обслуживания заемщиками своих обязательств по кредитам продолжает «ухудшаться», а просроченная задолженность - расти. В этой связи российским кредиторам необходимо более тщательно следить за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства». 

«По нашему мнению, пик роста «плохих» долгов, в целом, уже пройден, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако кредитное здоровье граждан продолжает ухудшаться, что, в первую очередь, связано с инфляцией и сокращением реальных доходов населения. Пока наиболее высокие темпы роста просроченной задолженности наблюдаются, в основном, в сегменте необеспеченных кредитов. Однако в «зоне риска» и залоговое кредитование - ипотека и автокредиты. Именно поэтому банкам и другим кредиторам необходимо более внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как долговая нагрузка, а также ставить на "сигнал" (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов, включая обеспеченные". 

Основная причина ухудшения кредитного качества населения - падение реальных доходов и кризис в экономике, отмечает руководитель аналитического отдела MFX Capital, старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак. В том числе это связано и со структурной безработицей, которая намного больше официально публикуемых 5.2%. В результате, в первые три квартала года спад реальных доходов превысил 9,5%, а рост просроченной задолженности только по потребительским кредитам вырос на треть и составил на 1 октября 1,1 трлн рублей.

Вероятнее всего, говорит Роберт Новак, в ближайшие два-три квартала такая ситуация в банковском секторе сохранится, так как годовая инфляция в стране по-прежнему очень высокая, а роста заработной платы пока особо не предвидится. Некоторого улучшения можно ожидать не ранее второй половины 2016 года, когда реальные доходы населения могут вырасти в пределах 1%.

В первую очередь, указывает руководитель департамента продаж и сопровождения «Алор Брокер» Ольга Рыкова, что текущие проблемы банковского сектора, рекордный рост просрочки по необеспеченным займам, своими корнями уходят в период бурного развития потребительского рынка, который продолжался вплоть до середины 2014 года. Большая часть проблемных займов была выдана до начала полномасштабного кризиса. Таким образом можно говорить, что отчасти вина за случившееся в равной степени лежит и на банках, и на их клиентах. Первые формировали колоссальные кредитные портфели в основном за счет необеспеченных потребительских займов, вторые - набирали кредиты сразу в нескольких банков, не считаясь с рисками снижения доходов. В итоге сейчас сложно сказать, кто пострадал от случившегося больше.

По мнению эксперта, в перспективе ближайших двух лет ситуация с ростом плохих долгов нормализуется естественным образом. Снижение как реальных, так и номинальных доходов населения одновременно с ужесточением требований к заемщикам со стороны кредитных организаций и сворачиванием ряда программ кредитования, сопряженных с наиболее высокими рисками, уже сейчас постепенно снижает количество выданных кредитов. А в перспективе это охладит процесс формирования портфеля проблемных кредитов, сняв таким образом нагрузку и с банков, и с населения.

Улучшения Ольга Рыкова видит уже сейчас. Согласно статистике, только за первое полугодие число выданных населению кредитов по сравнению с первым полугодием 2014 года, то есть до начала полномасштабного кризиса в экономике, сократилось с 14,2 млн до 6,7 млн, при этом объемы займов снизились еще существеннее, с 2,2 трлн рублей до 870 млрд. Эта тенденция получит продолжение в ближайшие два года, считает Рыкова, что, скорее всего будет сопряжено с естественным сокращением рыка кредитования в том числе и за счет ухода с него части участников, в основном, небольших региональных банков.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама