Когда цена ниже себестоимости

• Иван Рубанов

Конфликтная ситуация сложилась между «Тольятти­азотом» (ТоАЗ), с одной стороны, и «Межрегионгазом», а также другими «дочками» «Газпрома», отпускающими газ потребителям в Поволжье, — с другой. Во второй половине прошлого года предприятие, лидирующее в нашей стране по объемам выпуска аммиака (базовый химикат, используемый при производстве азотных удобрений), остановило более трети мощностей. В зимние месяцы ситуация резко ухудшилась, в простое оказалась большая часть производств гигантского комбината, занимающего почти 10% мирового рынка товарного аммиака. «Тольяттиазот» решился на резкие заявления, заговорили о возможных долгосрочных последствиях полной остановки производства.

Как свидетельствует пресс-релиз азотной компании, не действуют уже 7 из 11 аммиачных установок, 4 оставшихся агрегата работают в режиме неполной загрузки, «что ведет к экономическим потерям и создает угрозу технологической безопасности…». В пресс-службе компании «Эксперту», в частности, сказали: «Нам резко, без предупреждения, снижают подачу газа на фоне сильных холодов. Кроме этого “Межрегионгаз”, имея техническую возможность поставки договорного лимита газа с безопасным регламентным значением — 47 килограммов на квадратный сантиметр, — понизил давление до аварийного уровня — 37 килограммов на сантиметр!»

Конфликты сопровождают работу «Тольяттиазота» с 1999-го. А четыре года назад компания подверглась мощной рейдерской атаке, в результате которой на ее руководство даже завели уголовное дело. По неподтвержденным данным, рейдеры действовали ради перепродажи комбината структурам, аффилированным с «Газпромом», который неоднократно проявлял интерес к крупному азотному активу.

Впрочем, проводить исторические параллели, похоже, неуместно. Нынешний конфликт к той частной акционерной разборке вряд ли имеет отношение.

Обошлось без рейдерства

Как пояснила начальник пресс-службы «Межрегионгаза» Мария Фролова, в отдельные периоды 2009 года «Тольяттиазот» выбирал газ сверх договорных объемов, порой долги более чем троекратно превышали необходимый размер месячных платежей. «С октября компании было направлено несколько факсограмм с предложением принять меры по погашению долга и войти в договорные объемы. В период резкого похолодания с просьбой не превышать договорные объемы потребления “Межрегионгаз” обращался и к другим крупным промпотребителям. Приоритет газопотребления в такие периоды отдается населению и организациям коммунального быта», — поясняет Фролова.

«Вопрос о давлении в системе не имеет отношения к “Межрегионгазу”; так как компания лишь заключает договоры, а трубопроводную инфраструктуру никак не контролирует, вопрос о минимальном давлении в договорах поставки газа, насколько мне известно, не фигурирует», — прокомментировал ситуацию один из отраслевых экспертов, пожелавший остаться неназванным.

«Неоднократное нарушение платежной дисциплины в соответствии с правилами поставки газа давало нам возможность прекратить ее за исключением брони газопотребления (то есть минимального объема, необходимого для поддержания аммиачных агрегатов в безаварийном рабочем состоянии, это около 100 млн кубометров — в два с половиной раза ниже зафиксированного потребления. — «Эксперт»), — парирует Мария Фролова. — Однако мы продолжали поставлять газ в договорных объемах. Более того, тот факт, что недопоставок за декабрь и январь с нашей стороны не было, зафиксирован в соответствующих сводных актах, которые подписывали и представители “Тольяттиазота”. В январе 2010 года тольяттинцы не только не закупили дополнительных объемов, но и не полностью выбрали основные (то есть лимитный газ, получаемый по более низкой цене. — «Эксперт») объемы». Иными словами, если бы газпромовцы действительно хотели испортить жизнь комбинату, отключив его от трубы, они бы это уже сделали.

Дорогой и очень дорогой

Похоже, что «Тольяттиазот» ограничение поставок газа использовал лишь как повод для того, чтобы привлечь внимание к более фундаментальным, чем скачки давления, проблемам.

Дело вот в чем. С начала 1990-х годов газ одним и тем же промышленным потребителям поставляется на разных условиях. Есть газовый лимит, объемы которого определяются структурами «Газпрома» на основе исторических показателей потребления, и цена таких поставок регулируется Федеральной службой по тарифам. Сверхлимитный объем предприятие может приобрести, но по более высокой цене: либо в рамках долгосрочных договоренностей у независимых производителей, либо — если потребление случилось вне договорных отношений — оплачивая газ «дочкам» «Газпрома» по специальным «штрафным» тарифам с повышающими коэффициентами. В 2007 году «Газпром» и его «дочки» заключили с крупными промпотребителями, включая «Тольяттиазот», долгосрочные договоры. На основе данных об объемах потребления ТоАЗ получил сравнительно маленький по меркам отрасли лимит — приблизительно 60% от уровня стопроцентной загрузки мощностей. До недавнего времени докупка оставшейся трети сверхлимитного газа, о которой компания договорилась с «Самарарегионгазом», серьезной проблемой не была.

Но в последние полтора года ситуация резко изменилась. Сырье подорожало, конечный продукт, напротив, подешевел в разы. С 1 января 2010 года регулируемая цена на природный газ в очередной раз выросла для промпотребителей приблизительно на 15% и в ценовом поясе «Тольяттиазота» превысила 2,8 тыс. рублей за 1 тыс. кубометров. Цена сверхлимитного газа увеличилась еще значительнее и оказалась на 21% выше регулируемого уровня (3,4 тыс. рублей, или около 115 долларов за 1 тыс. кубометров).

По нашим оценкам, при работе на сверхлимитном газе конечная (в экспортном порту) себестоимость аммиака «Тольяттиазота» будет составлять около 250 долларов за тонну. Это уже сопоставимо с ценой продажи, которая с середины 2008 года упала в три раза и в последние пару кварталов колебалась в диапазоне 190–300 долларов. Таким образом, при текущих ценах на газ компания вполне может оказаться работающей себе в убыток. Для российской азотной отрасли, долгое время наслаждавшейся дешевым сырьем, такой случай станет прецедентным.

Больше он не должен дорожать

У других компаний отрасли проблем с производственными показателями в прошлом году не было. Более того, по итогам года и января они даже чуть-чуть превысили лучшие показатели тучных 2006–2007 годов и благополучных месяцев 2008-го.

Трудности «Тольяттиазота» связаны с тем, что расход газа на большинстве аммиачных агрегатов предприятия один из худших по отрасли — около 1,4 тыс. кубометров на тонну аммиака, это почти на треть выше, чем у продвинутых отечественных производителей. Тут можно было бы и остановиться: мол, надо было бы «Тольяттиазоту» больше заниматься модернизацией производства. Однако развитие событий наводит и на другие размышления.

В соответствии с принятым в 2007 году правительственным решением об изменении механизма ценообразования на внутреннем рынке газа его стоимость в ближайшие два года должна существенно возрасти и может оказаться даже выше, чем на рынках развитых газодефицитных стран (см. статью «Удавка собственного плетения» в «Эксперте» №40 за 2009 год). В таких условиях уже в ближайшей перспективе вся азотная отрасль может оказаться в еще более тяжелом положении, чем сегодня «Тольяттиазот». И отраслевые игроки эту проблему осознают.

«Еще года полтора-два азотная отрасль в целом будет оставаться рентабельной, — поделился с нами один из профессиональных участников рынка. — Мы сейчас пытаемся выходить на высокие переделы, делаем что-то еще, но, когда стоимость газа достигнет 120 долларов за тысячу кубов, отрасли придет конец. Наши азотчики сейчас ведут в Москве переговоры с представителями Саудовской Аравии о строительстве производственных мощностей в этой стране. Арабы предлагают газ по 37 долларов за тысячу кубометров и договор на шесть–десять лет. Расходы на железнодорожный транспорт на побережье Персидского залива равны нулю; по сравнению с размещаемыми там производствами мощности в России будут абсолютно неконкурентоспособны».

Конечно, в этом эмоциональном пассаже краски несколько сгущены, но сложность ситуации очевидна. В конце прошлого года, в преддверии очередного январского повышения цен производители азотных удобрений активно работали на склад. Как свидетельствует проведенный нами блиц-опрос всех ведущих азотных холдингов, в январе объемы производства на разных комбинатах были сокращены на 1–10%, не говоря уже о «Тольяттиазоте».

Как выяснил «Эксперт», отраслевые лоббисты в последнее время прилагают немало усилий, чтобы власти их услышали, — правда, в отличие от ТоАЗа, не в публичной сфере, а общаясь с чиновниками. «В сентябре прошлого года председатель правительства Владимир Путин посетил “Новомосковский азот” и провел там отраслевое совещание, где мы как раз обсуждали плачевные последствия роста газовых и железнодорожных тарифов, — рассказывает глава Российской ассоциации производителей удобрений Игорь Калужский. — Мы предлагаем дать азотчикам скидки к уровню регулируемой цены, устанавливаемой ФСТ, ведь они не только крупные, но и удобные потребители — сезонных колебаний в объемах обычно нет». В конце прошлого года зампредседателя правительства Игорь Сечин дал поручения соответствующим ведомствам разработать предложения по изменению ситуации, но пока таковые не готовы.

Попытки азотчиков — и «Тольяттиазот» не исключение — добиться каких-то преференций от поставщиков газа вряд ли увенчаются заметным успехом, ведь в той или иной степени схожие претензии могут выдвинуть едва ли не все крупные промышленные потребители газа. Так что без смены идеологии ценообразования проблемы вряд ли решатся.    

• Мировой ИТ-лидер в альянсе с топовым актерским ВУЗом ставит необычный спектакль
• Сможет ли один из техногигантов вновь попасть в топ?
• «Роснефть», во главе которой встал Игорь Сечин, может превратиться в нефтяной аналог «Газпрома»