С третьей попытки

Эльдар Касаев

По итогам тендера крупные газовые месторождения Ирака получили международных операторов. За исключением одной компании, все они имеют азиатскую прописку. Российские компании, по сути, уклонились от участия в торгах

В Багдаде состоялись долгожданные торги на разработку трех континентальных газовых месторождений — Аккас, Мансурия и Сиба. Суммарные запасы месторождений оцениваются в 317 млрд кубометров газа, что составляет около 10% всех разведанных запасов в стране. Проведение тендера до самого последнего момента было под вопросом. Сначала торги назначались на 1 сентября этого года, затем на 1 октября, поскольку некоторые участники попросили дополнительное время для более детального изучения измененных условий тендера. В итоге аукцион прошел 20 октября.

Вопреки ожиданиям устроителей конкурс собрал не такое большое количество зарубежных компаний. Условия иракской стороны оказались для многих весьма жесткими и трудновыполнимыми. Во-первых, зарубежным фирмам предстоит вести деятельность в зонах высокого риска (в регионах, где находятся два месторождения, действуют исламистские боевики, включая ячейки «Аль-Каиды»). Во-вторых, иностранным инвесторам придется буквально с нуля создавать всю газовую инфраструктуру. В-третьих, по замыслу Багдада, большая часть добытого топлива пойдет по невысокой цене для производства электроэнергии внутри Ирака.

Учитывая непростые условия разработки, представители компаний-участниц рассчитывали в ходе торгов убедить иракскую власть проявить гибкость и разрешить иностранным фирмам экспортировать часть добытого сырья. Кроме того, была надежда, что Багдад извлечет уроки из проходивших ранее тендеров и повернется лицом к зарубежным партнерам. Ведь нынешний аукцион на разработку иракских углеводородных месторождений уже третий после оккупации Ирака — ранее найти покупателей этих активов не удавалось.

Азиатская доминанта

На этот раз иракская власть постаралась максимально обеспечить информационную поддержку нынешнему аукциону, объявив о начале приема заявок на участие в торгах еще 6 мая. Первоначально ожидалось, что битву за газовые активы развернут 45 международных компаний со всего света, но смельчаков оказалось только 13.

Право разрабатывать крупнейший участок, Аккас (158,5 млрд кубометров), получил консорциум казахстанского «Казмунайгаза» и корейской Kogas. Партнеры предложили иракской стороне весьма заманчивые условия. В перспективе здесь планируется добывать около 5,2 млрд кубометров газа в год при компенсационной выплате 5,5 доллара за баррель нефтяного эквивалента. Это предложение перебило заявку консорциума Kuwait Energy и Turkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO), тоже претендовавшего на Аккас. Правда, в итоге кувейтская и турецкая компании не остались обделенными. Право на разработку участка Сиба (запасы 31,1 млрд кубометров) получил консорциум Kuwait Energy и TPAO. Мансурию же (127,4 млрд кубометров) будут совместно разрабатывать Kuwait Energy, TPAO и Kogas. Партнеры пообещали на Сибе добывать примерно 1 млрд кубометров газа в год за 7,5 доллара за баррель нефтяного эквивалента. А на Мансурии — 3,3 млрд кубометров при премии в семь долларов за баррель эквивалента. При этом себестоимость добычи иракского газа в среднем составляет около одного доллара за баррель нефтяного эквивалента.

Победители торгов получат 75% в совместных предприятиях, которые будут созданы для разработки месторождений (25% будут принадлежать правительству Ирака). Кроме того, в планах заключение 20-летних сервисных контрактов, условия которых пока официально не обнародованы. Иракская власть уже заявляла, что контракты будут похожи на предоставленные победителям прошлогодних нефтяных аукционов: возмещение затрат плюс фиксированные выплаты за добычу сверх установленной нормы. Руководители иностранных компаний ожидают подписания соответствующих контрактов с правительством Ирака в течение двух-трех месяцев.

По словам министра энергетики Турции Танера Йылдыза, турецкая госкомпания, получившая в составе двух консорциумов право на освоение двух иракских участков, собирается инвестировать в разработку около 3,2 млрд долларов. Относительно доли капиталовложений других компаний, выигравших тендер, на данный момент точной информации нет.

Без нас

Когда в апреле этого года иракское министерство нефти сообщило о намерении провести аукцион по трем газовым месторождениям, ожидалось, что участие в нем примут российские «ЛУКойл», «Газпром» и «НоваТЭК». Но первая компания еще летом объявила о нежелании включаться в тендерную гонку, объяснив, что все силы предприятия брошены на реализацию дорогостоящего проекта «Западная Курна-2». Позже отказались от участия в газовых торгах и две другие.

Тем не менее среди прошедших квалификационный отбор претендентов был отечественный представитель — компания ТНК-BP: она присматривалась к участку Аккас, но в итоге отказалась от участия в тендере. По словам официального представителя российско-британского холдинга, компания не стала подавать заявку из-за жестких сроков, которые не позволили завершить финальную оценку проекта.

Напомним, ранее холдинг рассматривал иракский рынок как весьма перспективный. Так, еще в июне заместитель председателя правления ТНК-ВР Максим Барский заявил о желании руководства компании подавать заявку на участие в иракском конкурсе. На тот момент ТНК-ВР уже подписала соглашение о создании совместного предприятия с Iraq Oil Company for Oil Investments. Стороны также договорились об изучении потенциальных проектов по приобретению, управлению и разработке нефтегазовых месторождений на территории Ирака. Казалось бы, интерес ТНК-ВР к иракским недрам очевиден, ведь компания, до сих пор самостоятельно работавшая лишь в России и Украине, по убеждениям российских акционеров, давно готовила выход на зарубежный рынок.

Заместитель руководителя аналитического управления «Алор Инвест» Дмитрий Лютягин считает, что компания могла отказаться от участия в иракских тендерах в связи с достижением договоренностей со своими британскими акционерами о покупке ее активов. Однако истинная причина кроется в высоких правовых рисках: нормативная база современного Ирака зачастую не кодифицирована и полностью не сформирована. Даже если, как надеются компании-победительницы, окончательные условия новых сервисных контрактов будут выгоднее прошлогодних, это не гарантия, что зарубежные инвесторы избегут юридических неурядиц в дальнейшем. В частности, серьезно ухудшает инвестиционную привлекательность иракского газового рынка отсутствие в стране федерального закона об углеводородах, который до сих пор вызывает острые разногласия среди представителей различных партий и объединений местного парламента.

Замкнутый круг

Новый состав иракского парламента, сформированный по итогам мартовских выборов, сложно структурирован и включает 325 депутатов. Из них 91 представитель либерально-патриотического блока «Аль-Иракия» во главе с шиитом Айядом Алауи. Еще 89 человек принадлежат коалиции «Государство закона», лидером которой выступает нынешний глава правительства Нури аль-Малики, а 70 депутатов представляют шиитский религиозно-политический блок «Иракский национальный альянс». Кроме того, 43 мандата досталось курдской коалиции ДПК и ПСК, восемь — курдской оппозиционной партии «Горан», шесть — межконфессиональному светскому объединению «Иракское согласие», четыре — суннитскому блоку «Иракское единство», четыре — Исламскому союзу Курдистана и два — Исламской группе Курдистана. Помимо этого, восемь мандатов получили представители религиозных и национальных меньшинств.

Законопроект об углеводородах ввиду особой значимости может быть принят лишь квалифицированным большинством в две трети голосов депутатов, участвующих в заседании. При нынешнем составе парламента добиться этого крайне сложно.

Кворум для проведения сессий совета представителей достигается при наличии как минимум 163 участников, отсюда квалифицированное большинство голосов — 108. Несмотря на победу, светский блок «Аль-Иракия», скорее всего, будет лишен возможности воспользоваться ее плодами, так как ему не удастся заполучить недостающие 17 голосов. Договориться с курдскими объединениями Алауи вряд ли под силу, так как он настаивает на государственном контроле за месторождениями углеводородов в районе иракского Курдистана. Кроме того, будучи публичным оппонентом Ирана, лидер «Аль-Иракии» никоим образом не может рассчитывать на поддержку шиитских сил, но вправе надеяться на благосклонность суннитов (четыре мандата). Однако несложно посчитать, что, даже если «Иракское единство» пойдет навстречу либерально-патриотическому блоку, необходимого количества «за» достичь не удастся. Не поправят ситуацию даже восемь мандатов, принадлежащих езидам, христианам и другим национальным и религиозным меньшинствам.

«Государству закона», таким образом, просто необходимо найти общий язык с коалицией курдов, состоящей из всех представленных в парламенте курдских партий. Они выступают единым фронтом в вопросах фактического и юридического контроля над нефтяными месторождениями иракского Курдистана и полной свободы экспорта углеводородов. Это основное требование курдов, когда речь заходит о поддержке той или иной коалиции.

Помимо этого, коалиция аль-Малики вынуждена будет согласиться и с рядом других условий. К примеру, с определением статуса Киркука как части иракского Курдистана, исходя из итогов последней переписи и пропорций этнического состава населения. Судя по всему, шииты, не имеющие конституционно провозглашенного статуса южного иракского региона, не станут потакать амбициям курдов в перспективе стать самостоятельным государством, серьезно усиленным в экономическом плане огромными запасами киркукской нефти.

Так что вряд ли можно ожидать скорого принятия ключевого закона. Значит, для бизнеса весьма высоки и возможные правовые риски, и риски, связанные с будущим иракской государственности.

Ждем

Что до российских компаний, то еще одна причина отсутствия у них интереса к прошедшему тендеру — размер активов: разыгрываемые месторождения сравнительно невелики. Потенциально интересы «Газпрома» и прочих распространяются на крупные запасы газа в иракском Курдистане, но участки этого региона, по запасам значительно превышающие Аккас, Мансурию и Сибу, не были выставлены на торги.

Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики даже заявил, что государство не планирует больше привлекать иностранные компании для разработки новых месторождений, дабы избежать сильной зависимости от зарубежных инвесторов. Те месторождения, которые не выставлялись на тендеры или право на освоение которых никто не получил, Ирак будет разрабатывать самостоятельно. Для чего весной 2010 года кабинет министров утвердил план создания четвертой государственной компании по добыче нефти Midland Oil, которая позволит разгрузить уже существующие.

Впрочем, специалисты сходятся во мнении, что со временем иракское правительство все-таки будет вынуждено обратиться к иностранцам. Уж слишком слабы собственные иракские компании. А при появлении на аукционе курдских газовых месторождений можно надеяться и на активные действия со стороны российских компаний.

Статьи на тему: «Нефть»