Борьба в легком весе

Легким коммерческим транспортом принято считать автомобили, предназначенные для перевозки небольших грузов: к классу так называемых LCV (Light Commercial Vehicles) относят легкие грузовички с грузоподъемностью 1–2 тонны (полная масса до 3,5 тонны), на которых можно, например, перевезти пару десятков мешков картошки. К этому семейству принадлежат и компактные микроавтобусы, где могут разместиться от 8 до 16 пассажиров.

Автомобили класса LCV очень востребованны — сегодня каждое четвертое произведенное в мире транспортное средство нацелено именно на легкие коммерческие перевозки (см. график 1). А вот наша страна сильно отстает от активного мирового потребления легких коммерческих машин. На современном российском рынке доля продаж LCV составляет порядка 10% от общей реализации новых транспортных средств. Правда, при этом отчетливо видна положительная динамика роста: ежегодно рынок LCV в России прибавляет по 10–15%. Так, если в 2005 году у нас было реализовано около 190 тыс. машин, то в 2006-м — более 210 тыс., в текущем году продажи могут достигнуть 240 тыс. автомобилей (см. график 2). А к 2012 году объем рынка LCV в России, по прогнозам маркетологов, увеличится еще на 60% по отношению к его нынешнему состоянию и приблизится к 400 тыс. машин в год. «Легкий коммерческий транспорт крайне востребован в развивающейся экономике, — считает Эдуард Фаритов, аналитик компании “Ренессанс Капитал”. — В России в первую очередь развитие малого и среднего бизнеса требует соответствующего логистического обеспечения. А если учесть, что еще несколько лет назад парк легких коммерческих автомобилей находился в стране на зачаточном уровне, то растущий спрос на эти машины сохранится еще долгие годы».

Популяция «Газелей»

Основная интрига развития российского рынка легких коммерческих автомобилей — это противостояние отечественных и зарубежных производителей. И если в сегменте легковых машин уже преобладают иномарки, то в сегменте LCV российским автомобилям удается довольно успешно держать оборону.

Сейчас доминирование отечественных машин в классе легких коммерческих перевозок полное и безоговорочное — пока они удерживают около 80% всего рынка. Роль бесспорного лидера принадлежит Горьковскому автомобильному заводу (ГАЗ), который в прошлом году выпустил более 160 тыс. машин, что составило около 70% от всего российского рынка LCV. Это преимущественно знаменитые «Газели» и «Соболи», которые в Горьком начали выпускать с середины 1994 года. Примечательно, что поставить на конвейер производство малотоннажных грузовиков ГАЗ пытался еще в начале 1960-х годов. Однако ориентированная прежде всего на крупные перевозки советская экономика посчитала, что небольшие грузовички ей не нужны. С середины же 1990-х спрос на «Газели» начал расти ураганными темпами. «Сегодня ГАЗ играет значимую роль на рынке LCV не только в России, но и во всем мире, — рассказал “Эксперту” Иван Котвицкий, исполнительный директор дивизиона “Коммерческие автомобили” Группы ГАЗ. — Сейчас в мире по объему произведенных LCV мы занимаем седьмое место. Причина популярности газовских автомобилей — в сочетании достаточно высоких потребительских качеств и относительно невысоких цен. Например, если говорить об иномарках из Европы и США, то они в два с половиной-четыре раза дороже наших машин. А азиатская продукция дороже нашей на 30–70 процентов. Таким образом, цена отечественной техники в этом сегменте, а также стоимость эксплуатации значительно ниже импортных аналогов».

Действительно, цена российских «Газелей» и стоимость их содержания довольно привлекательны для покупателей. К тому же они предлагаются на рынке во множестве вариаций и приспособлены для перевозки как пассажиров, так и самых различных грузов. Но эти позиции потихоньку ослабевают: увы, цены на машины растут. Если еще год-полтора назад среднюю грузовую «Газель» можно было купить примерно за 8 тыс. долларов, то сейчас цена подскочила до более чем 11 тыс. долларов, то есть почти на 25%! Производитель объясняет подорожание ростом цен на расходные материалы, а также стремлением усовершенствовать свою продукцию, оснащая ее более дорогими и качественными узлами. И это необходимо — покупатель становится придирчивее. Строже стало и российское законодательство, требующее с начала следующего года соблюдения нормы выбросов «Евро-3», что ставит крест на недорогих карбюраторных моторах, которыми раньше оснащалась часть «Газелей».

Корейское наступление

Впрочем, даже несмотря на заметное подорожание, выпуск малотоннажных грузовичков на ГАЗе продолжает расти. По словам Ивана Котвицкого, по сравнению с 2005-м в прошлом году было выпущено на 14% больше автомобилей семейств «Газель» и «Соболь». Приблизительно такой же рост ожидается и в текущем году.

Однако при этом обращает на себя внимание тот факт, что при номинальном росте производства ГАЗ одновременно теряет и долю динамично растущего рынка LCV в целом, не поспевая за ним (в прошлом году доля ГАЗа упала на 3%, в этом году ожидается еще большее падение). Таким образом, главным двигателем роста на рынке LCV становятся иномарки. Если в прошлом году весь сегмент LCV, как мы уже упоминали, увеличился почти на 15%, то продажи иностранных легких коммерческих автомобилей выросли аж вдвое. «Российские компании стали приобретать большее количество коммерческих автомобилей иностранного производства, предпочитая и платить за них больше, но при этом меньше тратить на ремонт, — отмечает Константин Романов, аналитик инвестиционной компании “Финам”. — В этой связи популярность “Газелей” будет продолжать снижаться в этом году. Основная проблема “Газелей” — проигрыш в качестве иностранным аналогам, необходимость в более частом ремонте. Поскольку в сегменте коммерческого автотранспорта простой автомобиля в ремонте выливается в недополученную прибыль, спрос в настоящее время постепенно смещается в сторону импортных моделей».

В российском сегменте LCV большую активность проявляют многие крупные мировые автопроизводители — Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Hyundai, Renault, Peugeot, Citroёn и другие. Причем борьба между ними идет с переменным успехом. Так, еще пару лет назад в сегменте LCV в России безоговорочно лидировал Ford со своей популярной моделью Transit. Однако в самое последнее время на рынке появились новые фавориты. Главный из них — корейская марка Hyundai с легким грузовичком Porter.

В июне 2005 года эту машину начали собирать на Таганрогском автомобильном заводе (там же, где собирают и популярные легковушки Hyundai Accent), и с этого момента она совершила настоящий прорыв на российский рынок. По итогам 2006 года было продано свыше 7 тыс. машин Porter, а за 2007-й предполагается реализовать больше 10 тыс. единиц. Более того, в Таганроге жалуются, что их корейский партнер никак не соглашается увеличить поставку машинокомплектов для сборки. Иначе, утверждают на заводе, объемы продаж были бы еще выше.

Такой впечатляющий успех Hyundai Porter в первую очередь обусловлен доступной ценой этой машины. Сегодня Porter грузоподъемностью до 1 тонны можно приобрести за 13 тыс. долларов, то есть он чуть дороже «Газели». При этом Porter, по отзывам владельцев, гораздо более надежен, комфортен, но главное — он комплектуется дизельным двигателем, который куда экономичнее бензиновых моторов малотоннажных газовских грузовиков.

«Подкаблучники»

Другие популярные иномарки на российском рынке LCV — это преимущественно импортируемые модели. По итогам первого полугодия текущего года тройку лидеров составили: Ford (25% рынка), Volkswagen (17%), Mercedes-Benz (10%) (см. график 3). Освоение российского рынка LCV иностранцы ведут в двух основных направлениях — так называемом легком сегменте (сегмент А; замыкающий тройку лидеров Mercedes-Benz здесь не представлен) и более тяжелом (сегмент В).

К сегменту А легких коммерческих автомобилей относятся почти все модели грузоподъемностью до 800 кг, которые получили «обувное» прозвище «каблучок». Кстати, традиционно популярный и в свое время любимый в народе «каблучок» ижевского завода (Иж-2717) сейчас снят с производства. Вместо него на удмуртском предприятии производят другой легкий цельнометаллический фургон Иж-27175. Сделан он уже на базе популярной вазовской «четверки» — ВАЗ-21043. Этот автомобиль грузоподъемностью 575 кг неплохо продается — за первые семь месяцев текущего года было реализовано 3,5 тыс. машин, чей главный козырь, конечно, низкая цена — около 7 тыс. долларов.

Продажи иностранных «каблучков» также идут довольно бойко. «Совсем легкие коммерческие автомобили становятся все более востребованны в России, — говорит Владимир Герасимов, генеральный директор компании “Германика”, официального дилера Volkswagen. — Эти машины действительно удобны для представителей малого бизнеса. У нас много клиентов, которые используют их, например, для того, чтобы подвозить товар к небольшой торговой точке. И одновременно такая машина удобна для личного пользования — для того, чтобы, скажем, возить семью на дачу».

Сейчас в сегменте «каблучков» на российском рынке действуют шесть основных иностранных игроков. Примечательно, что их продажи в текущем году приблизительно равны — за семь месяцев текущего года было продано чуть более тысячи каждой модели. Пожалуй, это можно объяснить примерно одинаковыми ценами на такие машины. Например, VW Сaddy, Renault Kangoo, Citroёn Berlingo стоят в районе 18 тыс. долларов. Чуть подороже — от 19 тыс. долларов — продается Ford Transit Connect. А самую доступную модификацию Peugeot Partner — можно найти примерно за 15 тыс. долларов.

На троих

Что касается более грузоподъемных LCV (сегмент B), то среди иностранцев здесь та же ведущая тройка, что и на рынке в целом — Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz.

Ford очень неплохо продает свой автомобиль Transit (за первые семь месяцев текущего года было продано почти 3 тыс. штук). Эта машина с прошлого года получила ряд существенных обновлений. В частности, обновленные дизельные двигатели. В России сейчас можно купить модификации с двумя дизельными моторами (2,2 л, мощность 85 и 110 л. с.) по цене от 30 тыс. долларов.

Volkswagen активно продвигает на российском рынке новые модели, созданные на платформе T5, — Transporter, Multivan, Caravelle (за первые семь месяцев текущего года было продано более 1,5 тыс. этих машин). Отличительная черта коммерческих автомобилей Volkswagen — наличие большого количества модификаций, отвечающих индивидуальным запросам клиента. Например, у Volkswagen Transporter есть два варианта колесной базы, три варианта высоты крыши и пять вариантов объема грузового пространства. В России также активно продаются комплектации с дизельными двигателями (цена — от 28 тыс. долларов).

Козыри Mercedes-Benz — легкие коммерческие модели Vito и Sprinter. Так, с прошлого года у нас продается новое поколение Mercedes-Benz Sprinter. Машина эта является одной из самых комфортных и высокотехнологичных в своем классе. Уже в базовой комплектации Sprinter оснащается биксеноновыми фарами. Интересное решение — оснащение автомобиля системой дополнительного бокового освещения: когда электроника «понимает», что машина совершает крутой поворот, она автоматически включает дополнительную внешнюю лампу, которая освещает боковой участок дороги, что, несомненно, очень удобно для водителя (цена Sprinter на нашем рынке — от 25 тыс. евро).

Вообще, иностранные LCV в России характеризуются широкой областью применения. В последнее время их активно используют в специальных целях. Например, качественные иномарки все шире закупают для «Скорой помощи» (пока это преимущественно негосударственные медицинские учреждения), создают на их платформе рефрижераторы для перевозки замороженных продуктов, бронемобили, используют в качестве погрузчиков, легких кранов и так далее. «Для клиента сейчас становится более выгодным приобрести качественный иностранный автомобиль, — говорит Владимир Герасимов. — Зачастую он заказывает дорогостоящую настройку на автомобиль — бронирует его, оснащает рефрижератором или дорогим гидравлическим краном. И тут он встает перед выбором: ставить эту надстройку на дешевую российскую платформу, которая развалится через два-три года активной эксплуатации и, таким образом, весь автомобиль придет в негодность, или же выбрать более дорогую, но качественную и надежную иностранную платформу. Чаще отдается предпочтение именно второму варианту».

Кстати, еще один заметный тренд — это заказ надстройки для специализированного автомобиля именно в России. В нашей стране сейчас появляется все больше компаний, которые на базе легкого коммерческого автомобиля быстро и качественно изготавливают, например, бронемобили, машины для «Скорой помощи» или же погрузчики. Дело в том, что, во-первых, из-за границы везти уже готовые специализированные модели получается гораздо дороже. А во-вторых, возникают серьезные проблемы с сертификацией. Сертифицировать для использования в России ввезенный из-за рубежа какой-нибудь погрузчик или рефрижератор — почти непосильная бюрократическая процедура, гораздо легче создать такой автомобиль на российской территории.

Все шире иностранные автомобили начинают использоваться и для пассажирских перевозок, где особенно важны комфорт и безопасность. За последние полгода о переходе с дешевых пассажирских «Газелей» на более комфортные Ford Transit, Volkswagen Transporter, а также Mercedes-Benz Sprinter заявил ряд ведущих частных перевозчиков в Москве и в других больших российских городах (например, компания «Автолайн»). «Крупные перевозки пассажиров — это уже скорее социальное явление, на которое большое влияние оказывает административный ресурс, — считает Ирина Ярославская, руководитель отдела маркетинга компании “Германика”. — Те перевозчики, которые будут обладать более современным и комфортным автопарком с участием муниципальных властей, имеют шанс получить наиболее выгодные и оживленные городские маршруты. Поэтому компании-перевозчики сейчас стараются переходить на более современный автопарк, состоящий из иномарок».

Все более активным потребителем иностранных LCV в последнее время становится и государственный сектор. Так, недавно большой тендер на поставку легких коммерческих автомобилей для «Почты России» выиграли Volkswagen и Mercedes-Benz. И, конечно, перспективной областью применения иностранных LCV остается корпоративный клиент. «Львиная доля заказов на наши автомобили принадлежит крупным международным компаниям, — отметил в интервью “Эксперту” Дэни ле Вот, коммерческий директор Renault в России. — Для многих компаний парк коммерческого транспорта иностранного производства является не только гарантией качества и надежности, но и вопросом статуса, имиджа. Другой важный фактор — наличие полной комплексной программы сервисного обслуживания с “прозрачными” тарифами, благодаря которой клиент может легко подсчитать стоимость владения автомобилем».

Наконец, высокой популярностью легкие коммерческие автомобили продолжают пользоваться у частных клиентов. «Спрос на наши LCV со стороны частных клиентов постоянно растет, причем в том числе в сегменте люкс, — говорит Ирина Ярославская. — У нас многие заказчики покупают тот же Volkswagen Multivan для себя, устанавливают там большие телевизоры с качественной аудиосистемой или превращают эту машину в удобный офис на колесах, где можно, находясь в дороге, работать ничуть не хуже, чем в обычном офисе. Кстати, по продажам Volkswagen Multivan, который прежде всего ориентирован на частных клиентов, Россия занимает второе место в Европе, уступая лишь Великобритании».

Кто на новенького?

Впрочем, уже в ближайший год ландшафт российского рынка LCV может серьезно измениться в связи с появлением новых игроков. Прежде всего речь идет о компаниях, которые очень скоро планируют начать выпуск иностранных LCV в России. Амбициозные планы имеет тот же Горьковский автозавод со своим новым продуктом — английским автомобилем Maxus.

«Группой ГАЗ принята продуктово-рыночная стратегия до 2011 года, которая предусматривает освоение и вывод на рынок новых продуктов, — рассказывает Иван Котвицкий, исполнительный директор дивизиона “Коммерческие автомобили” Группы ГАЗ. — В рамках этой стратегии в июле 2006 года Группой ГАЗ приобрела английскую компанию LDV Holdings, которая производит современные легкие коммерческие автомобили Maxus. Отмечу, что это стопроцентное приобретение новых конструкторских, управленческих и производственных ресурсов. Оно позволит нашей компании последовательно разрабатывать и запускать востребованные рынками модификации. Maxus — один из самых современных продуктов в сегменте LCV, выпущенный на рынок в прошлом году, он уже получил в Великобритании несколько престижных наград как лучший в своем классе, а также звание лучшей модели 2006 года. После прохождения необходимых испытаний, адаптации и сертификации Maxus начнет импортироваться, а в ближайшие два года его производство будет налажено в Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе».

Официальная премьера автомобиля Maxus состоится на этой неделе на выставке «Интеравто-2007» в Москве. Газовцы намерены дать серьезный залп по рынку. Согласно официальным заявлениям уже осенью этого года в продаже в России должна «выстрелить» широкая гамма модификаций автомобилей Maxus. Это будут цельнометаллические короткобазные и длиннобазные фургоны с различной высотой крыши, фургоны модификации «комби», микроавтобусы на 6–15 мест, легкие грузовики. До официальной премьеры цена новой машины не сообщается. Но, по мнению наблюдателей, Maxus однозначно попадет в ценовую категорию до 30 тыс. долларов. Уже в следующем году на мощностях в Нижнем Новгороде ГАЗ собирается произвести 6 тыс. новых Maxus, а позже годовой объем производства планируется на уровне 10 тыс. автомобилей.

Весьма амбициозны планы и другого активного участника рынка LCV — группы «Северсталь», которая уже в этом году начинает выпуск на новых предприятиях в Набережных Челнах и в Елабуге в режиме промсборки новых легких коммерческих автомобилей Fiat. Упор делается на две модели. Первая — это Fiat Doblo — почти легковой «каблучок» с грузоподъемностью 600 кг и весьма привлекательной ценой от 14 тыс. долларов. Другая модель — Fiat Ducato — представляет собой уже более серьезный автомобиль грузоподъемностью около тонны и претендует стать серьезным конкурентом «Газели». Пока не объявлена цена этой машины, которую начнут собирать уже в декабре текущего года. Однако «Северсталь-Авто» декларирует, что производственные мощности нового завода в Елабуге рассчитаны на выпуск 75 тыс. машин в год, что является заявкой на большой кусок «пирога» — российского рынка LCV. Потенциал успеха фиатовских машин в России наглядно демонстрирует тот факт, что за первое полугодие текущего года только за счет продаж Fiat Doblo компании удалось занять почти 9% рынка импортируемых LCV.

Наконец, многие предсказывают скорое нашествие на российский рынок легких коммерческих автомобилей китайского производства. Действительно, в текущем году прорыв китайских машин в сегмент LCV оказался очень стремительным. Всего за шесть месяцев китайцем удалось занять 8,7% сегмента импортируемых LCV, почти догнав таких старожилов рынка, как Renault. Тон китайскому набегу задает компания FAW. В настоящее время эта марка продвигает на российском рынке легкие грузовички 1010 и 1041. Малютка FAW 1010 оснащена бензиновым моторчиком объемом в 1,0 л, который все же рассчитан на то, чтобы перевозить до 900 кг груза. Сомнительное качество этой машины компенсирует ее поразительно низкая цена — всего около 7,5 тыс. долларов за самую доступную модификацию. Другая популярная модель, FAW 1041, оснащается уже более мощным дизельным мотором и способна перевозить до двух тонн груза. Ее цена — от 11 тыс. долларов. В общей сложности за первое полугодие FAW удалось продать порядка 1,2 тыс. легких грузовых автомобилей. И хотя успех китайцев в этом сегменте рынка впечатляет, наблюдатели сомневаются, что в ближайшем будущем китайским автомобилям удастся занять здесь серьезный сегмент. «Да, китайские машины весьма доступны по цене, но пока их очень большой минус — это недостаточная разветвленная сервисная сеть и снабжение запчастями, — считает Эдуард Фаритов из “Ренессанс Капитал”. — А именно для коммерческих автомобилей это является важным фактором. Ведь коммерческий автомобиль обычно находится в интенсивной эксплуатации. И любая поломка и простой означают для компании убытки. Если ремонт будет затягиваться из-за нехватки сервисных станций и запчастей, то такие машины не будут широко покупать».

Бесспорно, впрочем, другое: рынок LCV в России в ближайшее время будет динамично развиваться, и на нем все более существенную роль станут играть иностранные автомобили.