Сложные прогнозы

• Александра Еремина

Вопросам развития, поддержки, а соответственно, и финансового насыщения малого и среднего бизнеса сегодня уделяется, пожалуй, максимум внимания. Это с одной стороны. С другой, все сегодня испытывают дефицит денежных ресурсов. Каково положение дел в малом и среднем бизнесе? Насколько сейчас активен их спрос на займы, как на ситуацию реагирует банковский сектор и, в частности, КМБ Банк, нам рассказал Вячеслав Чехомов, директор РЦ «Сибирский» КМБ Банка, банка группы «Интеза Санпаоло».

 

— Вячеслав, почувствовал ли банковский сектор в условиях кризиса снижение спроса на кредитные ресурсы со стороны бизнеса, или потребность в ресурсах такова, что предпринимателей не останавливают повысившиеся ставки на кредитные продукты?

— Безусловно, снижение спроса есть, по наблюдениям, сегодня он сократился в два–три раза. Во-первых, это связано с тем, что в большинстве секторов рынка инвестиционные проекты, запланированные на 2009 год, оказались замороженными. Во-вторых, сегодня предприниматели объективно оценивают свои возможности и ресурсы, в первую очередь, просчитывают, смогут ли они выплачивать новые кредиты в существующих условиях. Также немалую роль играют и процентные ставки, которые в целом по рынку выросли в среднем от 5 до 10 процентов.

При этом на рынке произошло общее падение спроса почти по всем группам товаров. Соответственно, доходы бизнеса уменьшились, и получившиеся «ножницы» из увеличившихся расходов по обслуживанию кредита и снижения доходов заставляют компании отказаться от многого из того, что они планировали в докризисный период. Можно сказать, что изменилась структура потребностей — если раньше предприятия брали деньги на инвестиционные проекты, то сейчас главные потребности бизнеса сводятся к тому, чтобы обслуживать текущие кредиты и поддерживать свои оборотные средства. Деньги в этом случае нужны, как правило, короткие. Безусловно, на экономичный вариант ведения бизнеса средств требуется существенно меньше. Однако для его развития нужны ресурсы, но они должны быть дешевыми. Этого банки не могут себе позволить, так как объективная стоимость финансирования для них возросла. Если до кризиса ставка денежных ресурсов по mos-prime составляла 4–7 процентов, то на начало июня 6–13,5 процента, а ставки по вкладам населения еще выше.

— Какие кредитные продукты пользуются спросом?

— В структуре потребностей изменений практически не произошло. Из собственного опыта можем констатировать, что, несмотря на кризис, предпочтения малых и средних предпринимателей-клиентов КМБ Банка существенно не изменились. По-прежнему большим интересом пользуются кредиты сегмента small на сумму до 15 миллионов рублей. Инвестиционные кредиты тоже востребованы. К примеру, в последние месяцы достаточно сильно подешевела недвижимость, и для части компаний стало выгоднее приобрести помещение, выплачивая за него проценты, чем арендовать торговые точки по высокой стоимости. Кроме того, стали пользоваться большой популярностью овердрафты.

Что касается структуры портфеля, то по сибирскому региону и России в целом она практически не отличается. Можно отметить преобладание предприятий торгового сектора, второе место делят производственный бизнес и сфера услуг примерно в равных пропорциях. Эта доля от региона к региону меняется, но несущественно.

— Стали ли иными ваши предпочтения при оценке заемщиков? Какие отрасли пользуются наибольшим доверием?

— Как таковых ограничений, связанных с кризисом, мы не вносили. В каждой отрасли есть компании, которые чувствуют себя уверенно и настроены на активное развитие. Поэтому основным критерием для принятия решения по выдаче кредита является все же не отрасль, а финансовое состояние потенциальной компании-партнера банка, качество залогового обеспечения, финансовая устойчивость компании, подходы к ведению бизнеса. Все клиенты для нас одинаково важны, и мы не отдаем предпочтений представителям той или иной сферы деятельности. Вместе с тем у нас всегда был официально утвержденный список видов бизнеса, которые мы не кредитуем. Это, например, игорный бизнес, экологически вредные производства, торговля алкоголем, деятельность на фондовых рынках и капитальное строительство.

Несмотря на то что в строительстве мы напрямую не участвуем, мы работаем со «смежными отраслями» — в числе наших клиентов есть те, кто осуществляет поставки комплектующих или реализует конечный продукт, оказывает услуги по перевозке грузов, предоставляет спецтехнику в этой нише рынка.

— Есть ли клиенты, пострадавшие сильнее всего? Как будет строиться работа с ними?

— По нашей оценке, сегодня тяжелее предприятиям, работающим в области строительства и грузоперевозок. Рынок грузоперевозок до осени прошлого года был достаточно широко представлен в предпринимательской среде. Мы активно сотрудничали с ним и можем сказать, что сегодня эти компании отмечают падение объемов заказов. Примером тяжелого состояния этого сегмента могут служить железнодорожные перевозки, где снижение объемов произошло в среднем на треть. В свою очередь это является индикатором уменьшения производства. При этом на рынке продуктов питания снижение оказалось несущественным. Кроме грузоперевозчиков, есть предприятия, которые обновляют свой автопарк, поскольку отказываются от услуг грузоперевозчиков, проанализировав, что им выгоднее возить своими силами. Эта ситуация аналогична рынку недвижимости: транспорта много — цена на рынке невысока.

Работу в «сложных» сегментах рынка мы не приостановили, несмотря на то что кредитные риски возросли. КМБ Банк делает все возможное, чтобы найти оптимальные варианты для предоставления кредитов. Мы стали более консервативно подходить к залоговому обеспечению, в настоящий момент кредит должен быть на 100 процентов обеспечен залогом. Традиционно банк занимал достаточно консервативную позицию в вопросах ведения бизнеса и, вероятно, благодаря этому сейчас находится в более выигрышном положении.

— Каков запланированный прирост кредитного портфеля в этом году?

— В этом году мы сделали его «плавающим», потому что рынок сейчас сложно прогнозировать. Примерный рост, которого мы ожидаем — от 12 до 20 процентов, в зависимости от того, как будет меняться ситуация. Напомню, что мы не вводили лимиты в кредитовании, но определяющим фактором сейчас является спрос, а он не так высок, как до кризиса.

— Что за ресурсы используются при кредитовании?

— Порядка 90 процентов наших ресурсов — это средства акционеров — группы «Интеза Санпаоло» и ЕБРР. В этой части у нас есть преимущество — по объемам ресурсов мы не зависим от рынка в той степени, в которой зависят многие банки.

— Какие меры предпринимаются по работе с «плохими долгами»?

— В зависимости от ситуации у нас есть два варианта реструктуризации долга: увеличение срока кредита и, как следствие, уменьшение ежемесячных платежей клиента. В течение ограниченного периода времени он получает возможность оплачивать только проценты по займу.

Специфика нашей работы с должниками в следующем: главным действующим лицом у нас является кредитный эксперт, который лично знает бизнес заемщика, бывает на его предприятии и хорошо представляет, как у него идут дела. Поскольку мы придерживаемся принципов партнерства с нашим клиентом, по сути, эксперт выступает для него в качестве финансового консультанта. В таком режиме эффективность гораздо выше.

— Ваши ожидания по последствиям кризиса для банковского рынка? Предполагаете ли вы увеличение конкуренции в сегменте обслуживания малого и среднего бизнеса, в том числе в части кредитных продуктов? Какими, по вашим ощущениям, будут тенденции рынка в ближайшие год–два?

— Это первый капиталистический кризис в современной России. До сих пор все кризисы были совершенно иного рода. Полагаю, на первый план для многих выйдет работа по сохранению качества кредитного портфеля, умение качественно выдавать новые кредиты и работать с просроченной задолженностью.

Будет более внимательный и взвешенный подход к финансовому анализу деятельности клиентов. Также банкам придется более серьезно подходить к залогам, по этой причине доступность кредитов снизится. Не будет высокой выдачи ссуд в расчете на рост рынка. Соответственно, тех темпов роста рынка кредитования, как раньше, в ближайший год-два мы не ожидаем. По тем секторам, в которых сейчас наблюдается стагнация, объемы кредитования будут снижаться до тех пор, пока рынок не достигнет дна.

Если говорить о тенденциях банковского сектора этого года, то ожидается укрепление позиций банков с государственным и иностранным участием. В целом рост банковского сектора будет сравним с ростом экономики страны. Очевидно, произойдет укрупнение финансовых учреждений и усиление конкуренции между банками.

В условиях, когда рынок сжимается, неизбежно усиление конкуренции за «хорошего» заемщика. Можно сказать, сейчас есть недостаток кредитующих банков, но как только ситуация с ликвидностью нормализуется, объемы кредитования снова будут расти. В результате представители малого и среднего бизнеса получают альтернативу: широкую линейку банковских продуктов и услуг, программы лояльности, качественный и выгодный сервис своего бизнеса. Пока же конкуренция наблюдается главным образом в области привлечения денежных средств.

• Миссия Внешэкономбанка в ЮФО — не только помогать инвесторам оформлять заявки на финансирование, но и создавать среду, генерирующую крупные проекты, говорит директор представительства ВЭБа в округе Вадим Украинцев. По сути, так работают региональные институты развития, которых на Юге явно не хватает
• Крупная рыба для малого бизнеса
• Банки — лидеры по уровню проникновения информационных технологий. Последний тренд — применение ИТ для повышения клиентоориентированности