- «Эксперт Сибирь» №47-48 (285) /
- 06 дек 2010, 14:24
Предварительный диагноз
Хотя повестка дня круглого стола, проведенного журналом «Эксперт-Сибирь» для представителей банковского сообщества Новосибирска в рамках конференции «Успешный бизнес — богатая Сибирь», была посвящена основным тенденциям в развитии банковского сектора в посткризисный период, участники мероприятия сошлись во мнении, что кризисные явления банковской системой еще не до конца преодолены. И весьма приличная прибыль, ожидаемая по итогам года — порядка 500 млрд рублей, что соответствует уровню последнего «тучного» 2007 года, не должна никого вводить в заблуждение. Во-первых, львиная ее доля будет сосредоточена в относительно небольшом количестве банков — кризис привел к масштабному расслоению банковского сообщества. Во-вторых, по мнению некоторых экспертов, она носит разовый характер и сформирована в основном за счет корректировки резервов на возможные потери.
Между тем зарабатывать на рынке становится все сложнее. Риски растут, а доходы падают. К тому же резкий рост инфляции в III квартале этого года нарушил хрупкое равновесие банковской системы, с таким трудом достигнутое в начале года. Дело в том, что реальный уровень инфляции, рассчитанный на основе индекса потребительских цен, заметно отличается от озвученного. И к тому же официальные индикаторы в нестабильных условиях 2009–2010 годов отстали от реальных цифр примерно на полгода: потребительская инфляция начала расти еще в ноябре 2009-го, в то время как статистика указывала на ее снижение вплоть до июля текущего года. В то же время ставки по банковским кредитам и депозитам продолжали снижаться до сего дня. Первые — под давлением низкого спроса и требований правительства разморозить кредитование, вторые — из-за необходимости ограничить приток чересчур дорогих ресурсов. В итоге к концу августа реальные кредитная и депозитная ставки стали отрицательными. В сентябре–октябре, по данным журнала «Эксперт», это уже вызвало отток капитала из банков в размере 5–10 млрд рублей и снижение рентабельности банковской системы.
«Даже если прибыль банковской системы по итогам года составит порядка 500 миллиардов рублей, ее рентабельность, по нашим расчетам, будет на уровне 1,5–1,7 процента», — утверждает заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Александр Ивантер. Поэтому грамотное управление активами, адекватное формирование ресурсной базы для банков вновь, как десять лет назад, оказываются главными факторами жизни и смерти. Убытки по итогам девяти месяцев показали 147 российских банков, в том числе те, которые входят в ТОР-30. Сколько из них не переживут следующий год, никто сказать не берется. «Нужно иметь в виду, что существующая система отчетности не вполне объективно отражает действительное положение дел в банках, — напоминает президент «НОМОС-банка Сибирь» Ирина Демчук. — Помимо того что доля проблемных активов — 11 процентов по официальным данным — явно занижена (всем известно, что банки, не исключая даже учреждений с государственным участием, огромную часть проблемных активов вывели в аффилированные структуры, чтобы не обременять собственные балансы), не существует и оценки структуры кредитного портфеля по долям новых, реструктурированных и рефинансированных кредитов. Никто не может сказать, какая сумма из 30 триллионов совокупного кредитного портфеля была рефинансирована в 2009–2010 годах. По нашим ощущениям, реальное кредитование и инвестиции практически не растут».
В особенно тяжелой ситуации, по мнению первого заместителя генерального директора банка «Акцепт» Андрея Асочакова, оказались «маленькие, но гордые» региональные банки. «Снижение ставки на 7,75 процентного пункта в течение полутора лет — это очень резкий скачок для банков, которые фондируются с открытых рынков, а таких в стране большинство, — говорит он. — В свое время все мы привлекали ликвидность очень дорого, и не на один год, и сегодня это бремя нас держит. Процентная маржа кредитных операций резко сократилась, особенно в корпоративном блоке, и в 2011 году эта тенденция, судя по всему, сохранится. Компенсировать эти потери можно только за счет увеличения непроцентных доходов, а это значит, необходимо искать новые подходы к ведению бизнеса, качеству управления, качеству предлагаемых продуктов. Сделать это в условиях растущей конкуренции очень непросто. Отчасти поэтому, по разным оценкам, сегодня порядка 20–25 процентов региональных банков кружатся друг возле друга, ищут пути и возможности слияния. Но вопрос: каков будет эффект от слияния двух мелких и не слишком благополучных банков? И что в итоге получит региональная экономика? Есть опасения, что в регионах, в конце концов, останутся одни «продавцы банковских услуг», и все решения о выдаче кредитов, о формировании продуктовой линейки для местных клиентов будут приниматься в головном офисе людьми, далекими от местных реалий».
Для того чтобы повысить свои доходы, банки лихорадочно ищут надежных клиентов. Но в регионах осталось не так много предприятий, способных удовлетворить возросшие требования кредиторов и имеющих потребность в заемных ресурсах. Одни чересчур закредитованы, другие вошли в федеральные холдинги и отказались от ведения самостоятельной кредитной политики, третьи работают на слишком рискованных рынках, четвертые «проедают сами себя» и не в состоянии обслуживать кредиты, повышению инвестиционной активности пятых препятствует промышленная политика государства. «Сегодня основные ресурсы идут из государственной казны, — комментирует Ирина Демчук, — через программы господдержки, госзаказа. С одной стороны, в этих программах участвует довольно небольшая доля промышленных предприятий, в основном принадлежащая оборонно-промышленному комплексу, с другой — балансы большинства предприятий ОПК до сих пор обременены старыми налоговыми долгами, еще 1990-х годов, и это мешает им развиваться. Этот вопрос необходимо решить на уровне Госдумы, иначе отрасль окажется отсечена от инвестиций. Другой пример: по одному из предприятий в Новосибирской области рост расходов на электроэнергию за год составил 1000 процентов, по линии водоканала — 24 процента. Но вопрос тарифов естественных монополий — это тоже вопрос государственного регулирования».
Не случайно все банкиры в 2010 году заговорили о своих нежных чувствах к малому и среднему бизнесу (МСБ). При относительно небольшом риске на одного заемщика кредитование МСБ отличается достаточно высокой доходностью. К тому же этот сектор в последнее время пользуется повышенным вниманием и поддержкой государства. Даже Альфа-банк, традиционно работавший с крупными клиентами и физическими лицами (с 2004 года), в ноябре этого года запустил специальную программу микрокредитования для «малышей». На малый и средний бизнес переориентировался и бывший банк «Белон» (с октября 2010 года — КБ «Взаимодействие»), ранее обслуживавший финансовые потоки одноименной группы компаний. «В принципе, с учетом растущего количества предпринимателей и разных подходов к определению целевого сегмента, места на этом рынке должно хватить всем, но работа с малым и средним бизнесом имеет свою специфику», — говорит управляющий новосибирским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» Елена Гончарова. По ее словам, одна из главных проблем малого бизнеса — отсутствие адекватной оценки собственной кредитоспособности. Руководители малых предприятий обычно сами не в состоянии просчитать все свои риски, и в этом им нужна квалифицированная помощь. Вторая, и весьма существенная проблема — крайне низкая прозрачность финансовых потоков, а нередко и организационной структуры, что порой затрудняет адекватную оценку рисков даже специалистами. При всем том, и это еще одна характерная особенность сегмента — предприниматели предъявляют очень высокие требования к скорости принятия решений. Они сами привыкли существовать в очень быстром темпе и требуют того же от банков.
Но панацеей от всех бед сегмент МСБ для банков не станет. «Малый бизнес тоже не избежал проблем, вызванных кризисом, — комментирует Елена Гончарова. — Несмотря на то что мы работаем в этом сегменте давно и активно, наш кредитный портфель за полтора года практически не вырос, хотя нам и удалось разгрузить плохие долги. Бизнесмены осторожничают. Всем нужны длинные кредиты на развитие бизнеса, но никто не может просчитать свои риски на три года вперед. И в этом отношении настораживает стремление банков пойти по пути наименьшего сопротивления — выдавать кредиты короткими мелкими траншами, предоставлять овердрафты. Да, это в чем-то проще, но повышает риски дефолта, и мы опять можем наступить на те же грабли, получив массовые невозвраты». В итоге участники круглого стола были вынуждены согласиться с оценкой Ирины Демчук: если на государственном уровне не будет принято специальных системных мер по улучшению ситуации, на восстановление прежних темпов кредитной и инвестиционной активности российской банковской системе может понадобиться не менее 5–10 лет.
Необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
Пока еще не было оставлено ни одного комментария
Пока еще не оставлено ни одного комментария