Томской сборки

Тема недели
Москва, 28.04.2014
«Эксперт Сибирь» №18-20 (417)
В Томской области возможно создавать сборочные предприятия, способные обеспечить широким спектром оборудования нефтегазовые территории Западной Сибири

Выручка 100 крупнейших компаний области составила в 2012 году почти 395,87 млрд руб­лей, рост выручки — 19,1% (в 2010 году — 26,6%). Промышленный сектор занимает 64,3% выручки крупнейших предприятий области, а непромышленный (торговля, строительство, транспорт, различного рода услуги и др.) — 35,7 (см. таблицу 2). Темп прироста доходов компаний промышленного сектора оказался более чем в два раза ниже темпов непромышленного (13,4% и 31%).

Более 67% доходов (266 млрд руб­лей) крупнейших предприятий региона формирует работа предприятий, входящих в десять интегрированных государственных и частных холдингов: НК «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Транснефть», СИБУР Холдинг, «Русснефть» и другие. Тройка самых прибыльных предприятий рейтинга также представлена холдинговыми подразделениями: «Томскнефть» (14,992 млрд руб­лей при рентабельности 13,9%), «Востокгазпром» (7,568 млрд и 26,7%) и «Центрсибнефтепровод» (2,231 млрд руб­лей и 21,5%).

Рейтинг крупнейших компаний Томской области по объему реализации в 2012 году

Из местных холдинговых компаний в Томской области, несомненно, выделяется КДВ-Групп — крупный холдинг, объединяющий ряд заводов по выпуску снековой и кондитерской продукции, кроме того, имеющий проекты в ритейловой сфере и спортивной индустрии. В 2013 году компания КДВ Групп приобрела местную кондитерскую фабрику «Красная Звезда», а в конце этого же года ею был выкуплен бизнес Михаила Васильева — основного владельца Кузбасского пищевого комбината (ведущий производитель мясных и колбасных изделий в Кемеровской области с полным циклом производства — он располагает свинокомлексом, фермой по разведению бычков, комбикормовым заводом). КДВ Групп имеет сегодня годовой оборот свыше 35 млрд руб­лей, а темп прироста один из самых высоких и уникальных для зрелых сибирских пищевых компаний с межрегио­нальным размахом деятельности — более 30%.

Заслуживают внимания еще три холдинговые томские структуры, развившиеся в регионе и благодаря большому рынку (население области более миллиона человек, а Томска — более полумиллиона) сбыта продуктов питания и остальных сопутствующих жизни горожан товаров, благодаря богатым лесным угодьям и вовремя подхваченному ответственными предпринимателями наследию советской агро- и лесной промышленности, удаленности к северу от главной железнодорожной артерии страны. Это вертикально интегрированная «Сибирская аграрная группа», ритейловая ГК «Лама» и лесопромышленный комплекс «Том­лесдрев».

Дополнительный список 10 крупнейших компаний Томской области (с объемом реализации ниже нижней точки отсечения основного рейтинга в Таблице 1)*

«Сибирская аграрная группа» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции, начавший работу с вытягивания из пропасти загибающегося в начале двухтысячных годов свинокомплекса «Томский» и его последующей реконструкции. Сейчас группа входит в десятку крупнейших производителей свинины в стране. Холдинг включает в себя птицефабрику, три мясокомбината, фермы по разведению крупного рогатого скота, молокоперерабатывающее предприятие, растениеводческие подраз­деления и собственную сеть продаж. Консолидированная выручка в 2012 году увеличилась на 1,3 млрд руб­лей, или на 19%, но из-за неблагоприятной ситуации на рынке зерна и роста расходов на корма себестоимость продукции росла большими темпами, чем выручка. Чистая прибыль в результате уменьшилась на 13,3% до 1,093 млрд руб­лей.

Ритейловая группа компаний «Лама» представлена в томских городах и районных центрах универсамами («Абрикос» и «Абрикос Плюс»), супермаркетами («Лама») и гипермаркетами («Фуд City») Томск, Северск и города области. Всего сеть насчитывает 40 магазинов с общей торговой площадью более 60 тыс. квад­ратных метров, они ежедневно обслуживают свыше 60 тыс. человек.

Лесоперерабатывающая группа «Томлесдрев» включает в себя всю цепочку лесопромышленного кластера — заготовительные предприятия, цеха по производству погонажных изделий, но главным предприятием является завод по производству древесно-стружечной плиты. За основу были взяты площади Томского завода древесно-стружечных плит, сегодня они в значительной мере модернизированы. Объем производства ДСП превосходит проектные мощности своего предшественника и составляет 15 млн квадратных метров плиты в год, а производства ламинированной ДСП — 14 млн квадратных метров, выпуск импрегнированной бумаги (декоративная бумага для ламинирования, пропитанная и покрытая специальным составом) — 30 млн квадратных метров.

Отраслевая структура рейтинга 100 крупнейших компаний Томской области по объему реализации в 2012 году

2012 против 2013

2012 год для Томской области оказался заметно более успешным и результативным, чем истекший 2013-й. Губернатор области Сергей Жвачкин традиционно выступит с ежегодным посланием к областным депутатам в конце мая, но томские статистические органы и федеральные финансовые учреждения уже подвели данные по развитию экономики и отраслей региона.

Вот что мы видим. В таблицах 8–9 отражены результаты исполнения бюджета области в 2011–2013 годах. Доходы бюджета растут, но расходы — в пять раз быстрее: как итог, в истекшем году появился почти семимиллиардный бюджетный дефицит. Это не критично, поскольку означает, что регион развивается и «закрывает» свои расходы за счет заемных средств (хотя и областные капитальные затраты сократились на 16%, до 5,7 млрд рублей). В 2013 году на 12% снизился налог на прибыль предприятий, до 10,5 млрд руб­лей, налог на добычу полезных ископаемых сократился в два раза, капитальные затраты региона снизились на 16%, до 5,76 млрд руб­лей.

10 наиболее динамичных крупнейших компаний Томской области

Поддерживаемый в предыдущие годы темп промышленного производства «просел», снижение составило 4,6%, а это уже существенно, учитывая 2,5-процентный рост в 2012 году. Причем как таковых внешних видимых причин, связанных с ценовой конъюнктурой сырьевых товаров, для этого, в общем, нет. Промышленный сектор утянули вниз — как добычу полезных ископаемых (–5%), так и секторы, связанные с обрабатывающим производством (–2%), хотя здесь резко вновь увеличились объемы выпуска продукции лесопереработки (на 20,8%), литье и металлургическое производство (на 19,7%), производство пищевых продуктов (на 9,6%). В минусе же оказались выпуск машин и различного технологического оборудования (–55,5%), производство электрооборудования (–6,3%), переработка и производство продуктов атомной промышленности (–2,1%).

По суммарному обороту компаний мы видим, что в 2012 году реализация товаров в Томской области как собственных, так и приобретенных на стороне (то есть то, что в рейтингах мы называем выручкой или доходом от реализации), возросла по всем компаниям региона на 11,7% (а в 2013-м «провалился» до 4,4%). Серьезно увеличились доходы в топливно-энергетическом секторе: в 2012 году на 178%, но в 2013 году на номинальных 0,2% — «Томскнефть» отчиталась о сохранении добычи нефти на уровне 10 млн тонн, газа — на уровне около двух миллиардов кубометров. В пищевой промышленности рост доходов компаний (на 14,1% и 6,9% соответственно), конечно, оказался связан как с увеличением объемов производства продуктов питания, так и с умеренной инфляцией. Лесопромышленный комп­лекс области два года подряд увеличивает темпы — 29% и 6,3% соответственно.

Крупнейшие федеральные холдинги, предприятия которых действуют в Томской области

В машиностроительном комплексе области достаточно краткосрочный период оптимистичного развития вновь сменяет период нестабильности: если в 2012 году оборудования, машин и аппаратов томские компании продавали на сумму более 25,5 млрд руб­лей, то в 2013-м — 24,7 млрд руб­лей. Сейчас продолжают предприниматься усилия по «встраиванию» в контракты нефтегазодобывающих и нефтетранспортных компаний и корпораций, работающих на севере области (см. «Прочный регион», «Эксперт-Сибирь», № 21 за 2012 год). Таких примеров уже немало: научно-производственный центр «Полюс», Томский завод электроприводов, «Манотомь», «Ролтом», участвующие в комплектовании технологических цепочек.

То есть сырьевой сектор региона способен обеспечить устойчивый спрос на различного рода оборудование и технику, производимую здесь, в Томске. Проб­лемы лежат не столько в том, чтобы кого-то убеждать в верности такого направления. Пожалуй, ни у кого из руководителей региона, местных компаний и даже местных операторов-недропользователей томских сырьевых ресурсов. Но загвоздка — в центрах принятия решений, центрах подготовки проектно-технической документации на модернизацию или строительство новых добывающих или перерабатывающих комплексов, не включающих по тем или иным причинам в проектную документацию даже нехитрое и не дорогостоящее оборудование томского производства.

Отдельные показатели исполнения бюджетов Томской области, СФО и РФ

Зо­нальный эшелон

Особый интерес вызывает развитие сферы верхних этажей экономики региона, экономики знаний. Доля томской новой экономики достигла восьми процентов валового регио­нального продукта, что в 2,5 раза превышает средние показатели по стране. А всего за пять лет доходы бюджета Томской области от научно-инновационного сектора составили 60 млрд руб­лей.

Результаты и перспективы научно-технического кластера Томской области видны на примере томской компании НПФ «Микран», одного из ведущих российских предприятий в сфере разработки и производства СВЧ — радиоэлектроники. Чего стоят мобильные комплексы связи семейства МИК-МКС, кстати, создаваемые в технологическом партнерстве с Юргинским машиностроительным заводом. Сейчас «Микран» развернул серийное производство этих комплексов — они предназначены для быстрого развертывания цифровых радиорелейных линий связи и сетей broadband-беспроводного Интернета — по выполнению государственного контракта, а объем продаж составляет на 2013–2015 годы около 120 единиц, в руб­лях — 7,5 млрд руб­лей.

Активность работы предприятий в особой экономической зоне «Томск» также можно отнести к явному свидетельству динамичного развития кластера новых технологий — сейчас их более 50. ГК «Элекард» продолжает развитие мировой индустрии производства и подготовки контента, теле-, радио-, интернет-вещания — программных продуктов как для любителей, так и для профессионалов в области мультимедиа. «Элком+» активно продвигает свою разработку «Радиус IP» — аппаратно-программный комплекс, основанный на стандарте цифровой радиосвязи в качестве замены аналоговой (устаревшей) мобильной радиосвязи, как правило, применяемой на промышленных и добывающих объектах Западной и Восточной Сибири.

Отдельные показатели налоговых сборов в бюджетах Томской области, СФО и РФ

Пустое ведро

В замкнутой цепочке «крупный заказ — производство — прибыль — реинвестирование в технологии» не хватает самого первого звена — «заказов». Возможно, именно в этом технологичном (не обязательно высокотехнологичном) секторе стоит обратить внимание на участие в трансферте технологий, прежде всего, европейских и азиатских машиностроительных компаний, постепенной локализации в Томске производств «импортного» оборудования от сборки до производства части комплектующих, создание собственных инжиниринговых центров. Главное, что должно быть поставлено во главу преимуществ, — относительно свободный и значительный (не менее двух миллиардов долларов ежегодно) рынок всей Западной Сибири для нефтегазодобывающего оборудования и ежегодно генерируемая когорта квалифицированных инженерных кадров в образовательном полисе. Возможно, на это стоит обратить внимание во время активных презентаций возможностей и перспектив региона, в частности, на российских и зарубежных выставках.

Как бы ни были важны локальные программы поддержки узких сегментов экономики (без иронии, например, дикоросов, — постоянная и сезонная занятость и обеспечение производственной цепочки плодоперерабатывающих томских и других сибирских комбинатов), — но еще один целевой приоритет развития экономики и приставленный к нему человек, на наш взгляд, не помешал бы.       

Децильное распределение выручки крупнейших компаний Томской оласти в 2012 году
Крупнейшие общероссийские холдинги, предприятия которых действуют в Томской области
Выручка 100 крупнейших компаний Томской области в 2010-2012 годах
Структура промышленных отраслей крупнейших предприятий Томской области в 2012 году
Структура отраслей непромышленного сектора крупнейших предприятий Томской области в 2012 году
Соотношение вкладов секторов практически не меняется

У партнеров

    Реклама