Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Когда плохие побеждают хороших

2014
Фото: Андрей Порубов

Объем подрядов на промышленное строительство снизился, но некритично. Возможности для рывка есть, однако для рынка сейчас важнее не экстенсивный, а интенсивный рост — развитие конкурентной среды и накопление критической массы добросовестных независимых игроков

Аналитический центр «Эксперт-Урал» подвел предварительные итоги развития рынка промышленного строительства в 2013 году. На наш взгляд, наиболее адекватно о состоянии отрасли можно судить по результатам, показанным игроками. Воспользовавшись прошлогодним рейтингом подрядных организаций (подробнее см. «На тебя уповаем», «Э-У» № 41 от 14.10.2013), мы выделили двадцатку крупнейших компаний (предприятия холдинга мы считали за одно целое), опубликовавших данные об итогах работы в 2013-м (потому, например, Промстрой, входящий в ГК «Гринфлайт», и НПП «Стройтэк» в поле нашего зрения не попали).

В сумме в 2013 году топ-20 промстроителей заработали 246,7 млрд рублей. Это на 14,4% меньше, чем в 2012-м (далее все сравнения — к аналогичному показателю прошлого года). Исключим из выборки лидера — предприятия холдинга «Стройгазконсалтинг» (СГК, в начале лета стало известно, что контроль над ним перешел от Зияда Манасира к Руслану Байсарову), которые по выручке в 4,5 раза обгоняют ближайших преследователей и которые в 2013-м суммарно просели на 23,7%. Получим результат в 147,15 млрд рублей, падение на 6,7%.

Показательно, что половина крупнейших компаний в 2013-м продемонстрировали снижение выручки, в 2012-м таких было всего четыре. При этом Прокатмонтаж и Сибнефтепромстрой падают второй год подряд. Самое существенное снижение выручки переживают предприятия, работающие преимущественно в нефтегазовом секторе.

— Главная причина падения выручки по сравнению с 2012 и 2011 годами — сокращение портфеля заказов, — комментирует начальник управления по информполитике и СМИ Стройгазконсалтинга Виктория Миронова. — Крупные проекты завершались, новые появлялись, но уже не в том количестве и не такого масштаба. Так, в 2011 — 2012 годах завершено много «громких» строек, участие в которых принимали предприятия СГК: газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток, нефтепровод ВСТО-2, первые пусковые комплексы Бованенковского месторождения и системы магистральных газопроводов Бованенково — Ухта, компрессорная станция «Портовая» и газопровод Nord Stream. Сейчас все в нашей отрасли ждут начала проекта «Сила Сибири» (общая транспортная система для Иркутского и Якутского центров газодобычи, обеспечит доставку сырья через Хабаровск во Владивосток. — Ред.), активного освоения Чаяндинского и Ковыктинского месторождений (расположены в Якутии и Иркутской области соответственно. — Ред.).

Слова Виктории Мироновой подтверждают данные системы «СПАРК-Интерфакс»: по итогам 2013 года рынок подрядов на строительство нефтегазовой инфраструктуры в России сократился почти на 23% до 691,9 млрд рублей. Правда, среди компаний есть счастливые исключения. На Урале — Салаватнефтехимремстрой или компании холдинга «Глобалстрой-Инжиниринг»), на пространстве всей страны мощнейший рывок совершил Стройтрансгаз (50% акций компании в конце прошлого года консолидировал Геннадий Тимченко) — его выручка в 2013-м приросла на 63%.

«Сила Сибири» действительно может вытащить нефтегазострой. Газпром намерен инвестировать в эту систему 55 млрд долларов. Сам газопровод с компрессорными станциями обойдется примерно в 30 миллиардов.

Посмотрим на еще один любопытный показатель — валовую прибыль (анализировать чистую маржу, на наш взгляд, не имеет смысла, ее сложно ассоциировать с эффективностью работы предприятий). В сумме у 20 крупнейших игроков в 2013-м она составила 5,73 млрд рублей, уменьшившись почти в 2,7 раза. Но вновь исключим из списка СГК (компания показала валовый убыток почти в 1,8 млрд рублей). Получаем 7,52 миллиарда — минус 23,5%.

Снижение валовой прибыли показали 12 компаний. Самое значительное — предприятия СГК и Газпрома. 

Подводя итоги развития рынка промстроя, мы намеренно ушли от сегмента возведения заводов и цехов. Это единичные проекты, и сравнивать объемы подобных работ год к году сегодня не имеет смысла. Возьмем страновую статистику: ввод мощностей по выпуску, например, древесностружечных плит прирос в 2013-м на 4066%, а паровых котлов — упал на 95%. 

Собрать осколки

В этом, как замечает подавляющее большинство экспертов, отличие российского промстроя от советского. Во второй половине XX века возведение предприятий было поставлено на поток. Но в 90-х эта мощная система оказалась развалена. «Произошла утрата как компетенций, так и возможностей организации соответствующих видов производств, — пишут Дмитрий Силка и Евгений Ермолаев из Московского государственного строительного университета. — По результатам приватизации 1990-х предприятия оказались раздробленными, а вместе с этим произошла потеря и накопленных знаний, опыта, других нематериальных активов».

— В нашей стране до сих пор не удалось сформировать полноценную отрасль промышленного строительства, — замечают в аналитической службе компании «Металл Холдинг Строй». — Налицо лишь отдельно взятые точки роста, где знают, как эффективно нарастить компетенцию и включиться в процесс обновления промышленного капитала России. Запуск в эксплуатацию новых химических и металлургических комбинатов, машиностроительных заводов, электростанций, нефтеперерабатывающих комплексов и других промышленных объектов в последние 20 — 25 лет случается крайне редко. Фактически такие объекты стали штучными продуктами, в отличие, скажем, от жилищного строительства. При этом потеря промышленного капитала в России приблизилась к 75%.  

Мы опросили участников рынка промстроительства и независимых экспертов и выделили пять проблем, характерных для отрасли. Первая — ограниченная конкуренция. Основную часть подрядов выполняют либо «приближенные» к заказчику, либо демпингующие игроки (случайные бригады). Бросим беглый взгляд на нефтегазовый сектор. Заказы здесь в основном уходят нескольким крупным компаниям — упомянутым Стройгазконсалтингу (в компании указывают, что заказы Газпрома в выручке занимают не менее 60%) и Стройтрансгазу, а также Стройгазмонтажу Аркадия Ротенберга.

Аналогичная ситуация складывается и в других сегментах. Логичное следствие этой проблемы — относительно низкий средний уровень компетенций в отрасли. Демпингующим или аффилированным организациям не нужно печься о качестве услуг — заказ попадет к ним в любом случае. А добросовестным подрядчикам невыгодно вкладываться в усиление экспертизы, если та мало чего стоит. 

Вторая проблема — дефицит инжиниринговых компаний, способных взять на себя все работы от проектирования объекта до пусконаладки оборудования.

В СССР подобные компетенции были распределены среди сети организаций (исследовательских, проектных, инженерных, строительно-монтажных). Функция интегратора, ответственность за управление проектами лежали на отраслевом министерстве. С распадом Союза система развалилась. 

Дмитрий Силка и Евгений Ермолаев указывают, что в западном понимании инжиниринговая компания — это шесть составляющих: широкий спектр лицензий и разрешений, партнерские отношениями с банками, мощный ИТ-центр, обширная база знаний и опыта, кадровый резерв и возможность быстро мобилизовать проектные команды, штат постоянных высококвалифицированных сотрудников не менее тысячи человек.

В России есть компании, предлагающие комплексные услуги, двигающие идеологию EPC-контрактов (например. Группа E4 или ГК «Промстрой»). Но зачастую к такой модели не готовы заказчики. Им кажется, что они смогут сэкономить, поручив проектирование, комплектование оборудованием и стройку разным подрядчикам.

Третья проблема, тесно связанная со второй и отражающая сегодняшние реалии, — трудности с импортом технологий и с заимствованиями на зарубежных рынках капитала. Последний пакет санкций ЕС, например, ограничил европейское фондирование государственных финансовых учреждений, наложил запрет на экспорт товаров двойного назначения, ограничил доступ РФ к хайтек-товарам, в особенности в нефтедобывающем секторе. Западные власти, очевидно, настроены решительно и будут препятствовать попаданию в Россию новых технологий, созданию СП или покупке долей в иностранных компаниях. 

Четвертая проблема — квалифицированные кадры. Наиболее острый дефицит на данный момент возник в сфере проектирования. Здесь работают либо советской закалки инженеры с кульманами, либо молодые и неопытные сотрудники, которым не на чем учиться (крупные проекты проходят мимо них).

Наконец, пятая проблема — отсутствие доверия между заказчиком и исполнителем. Наличие на рынке множества компаний, не способных оказать качественные услуги, демпингующих и не несущих ответственности за результат, бросает тень на всю отрасль. Заказчики не делят исполнителей на черных и белых, они уверены, что все промышленные строители необоснованно завышают цены, нарушают сроки, а уровень их профессионализма невысок.

Нынешняя экономическая ситуация не способствует взрыву на рынке промстроя. Но уровень износа основных производственных фондов становится угрожающим. Необходимость коренной модернизации целых отраслей все очевидней. Инвестиционные и госпрограммы, например, в нефтегазовом и нефтегазохимическом секторах предполагают триллионные вложения. В последнюю волну мониторинга инвестпроектов на Урале мы обнаружили 104 начинания (их реализация наиболее вероятна) общей стоимостью 10 млрд долларов (подробнее см. «Вскрышные работы», «Э-У» № 40 от 07.10.2013). Возможностей для роста достаточно. Нужно только добавить рынку цивилизованности.

Крупнейшие игроки рынка промышленного строительства на Урале

«Эксперт Урал» №33-34 (611)
Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки


    Реклама