Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Экономика

iЛизинг

2018

Фактор отложенного спроса и госпрограммы поддержат рынок, но недолго. В перспективе главным элементом конкурентоспособности станут качество и скорость сервиса, инструментом — интернет-технологии

Лизинг — один из немногих сегментов финансового рынка России, демонстрирующий уверенный рост в течение двух лет подряд. По данным RAEX («Эксперт РА»), в 2017 году рынок лизинга прибавил 48% и достиг 1,1 трлн рублей, поставив исторический рекорд. На территории Урала и Западной Сибири объем нового бизнеса участников исследования АЦ «Эксперт» вырос на 70%. Еще в начале 2018-го были все основания для закрепления устойчивого тренда. Но в первом квартале темпы роста экономики замедлились, а новый виток геополитической напряженности спровоцировал волну резких колебаний на финансовом рынке. Реакцию отрасли на давление обстоятельств и ее перспективы на текущий год мы обсудили с менеджерами лизинговых компаний за круглым столом в редакции журнала «Эксперт-Урал».

Есть спрос и деньги

Апрельская волатильность снизила деловую активность — таково мнение большинства участников дискуссии. «Реакция рынка была моментальной, — говорит заместитель генерального директора по Уральскому региону Сименс Финанс Вадим Константинов. — Некоторые клиенты приостановили оформление уже одобренных заявок просто из-за того, что евро за три дня вместо 70 стало стоить 77 рублей».

Однако нервозность прошла, отложенный спрос возобладал, и рост лизинговых сделок возобновился. «Отчасти из-за введения санкций, отчасти из-за колоссальной просадки рубля многие в период 2014 — 2015 годов приостановили программы модернизации. А с предыдущего года стали поступать заявки как раз от таких компаний. У бизнеса, который к нам приходит, основные фонды сильно изношены, требуется замена. Появились и новые идеи для развития, связанные с приобретением техники», — рассказывает директор по маркетингу компании АС Финанс Илья Лесников.

По оценке Вадима Константинова, активные процессы модернизации идут в металлургии и машиностроении: «В некоторых регионах рост активизируется в силу специфики экономики, например, в Пермском крае идет реализация программ по двигателестроению, а это означает, что много небольших предприятий участвуют в исполнении больших заказов. Заметна инвестиционная активность и в нефтяной отрасли. По нашим наблюдениям, по-прежнему устойчив спрос со стороны пищевой промышленности».

Все показатели демонстрировали в 2017 году существенный рост 018_expert_ural_23.jpg
Все показатели демонстрировали в 2017 году существенный рост

Цифровизация предполагает совершенно другой подход к оценке рисков и формированию продуктовой линейки

Второй фактор, поддерживающий спрос, — снижение стоимости фондирования. Банковское финансирование в структуре ресурсной базы лизингодателей — основное, а его стоимость вслед за ключевой ставкой стабильно падает. Часть игроков лизингового рынка вернулась к практике заимствования на облигационном рынке. «Фондирование является ключевым элементом деятельности лизинговой компании. Мы сделали правильные шаги в этом направлении, реализовав проекты выпуска облигаций. Во-первых, это более дешевый способ заимствования. Во-вторых, он позволяет снизить зависимость от банков и диверсифицировать ресурсную базу», — рассказывает о стратегии директор филиала «Балтийского лизинга» Альхать Масаев.

Значительную поддержку рынку лизинга в части удешевления продукта оказали и государственные программы Минпромторга по поддержке отечественных производителей автомобильной и спецтехники с использованием инструмента субсидий. По оценкам участников круглого стола, с их применением в 2017 — начале 2018 года заключались три-пять сделок из десяти.

В этом году фактор госсубсидий, вероятно, перестанет быть решающим для рынка. Поддержка автопрома, скорее всего, сократится. Минпромторг уже объявил о сворачивании программ субсидирования ставки по автокредитам. Так что прекращение программ субсидирования лизинга лишь вопрос времени.

Переворот по цепочке

В этом году удерживать конкурентоспособность продукта лизинговым операторам придется за счет улучшения качества бизнес-процессов.

— Основные критерии конкурентоспособности лизинговой услуги — простота получения и цена, — формулирует директор по продажам «Ураллизинга» Алексей Лапин. — Пропорции их использования зависят от модели бизнеса лизинговой компании. Экспресс-программы по-прежнему востребованы, и продукты с их применением найдут своего клиента. Лизинг сложной техники и оборудования требует более тщательного анализа. Каждый лизингодатель старается выстраивать бизнес с точки зрения упрощения и ускорения, но с оглядкой на риски.

По мнению Вадима Константинова, вопрос улучшения качества бизнес-про­цессов актуален для любой развивающейся лизинговой компании: «Наш рынок очень динамичный, запросы часто меняются, поэтому надо быть готовым постоянно играть на опережение».

Актуальность изменения бизнес-про­цессов связана с проблемой управления компанией с широкой сетью продаж. Поддерживать уровень качества услуги, увеличивать производительность труда без использования элементов цифровизации скоро будет сложно, уверен Вадим Константинов:

— Цифровизация предполагает совершенно другой подход к оценке рисков и формированию продуктовой линейки.

С помощью технологий можно быстро и оперативно принимать решения даже по нетиповым вопросам. С точки зрения дальнейшей конкуренции у нас другого пути нет. Надо идти к системе, которая позволит быстро и адекватно принимать решения по достаточно капиталоемким и сложным проектам, например, при рассмотрении сделки по передаче в лизинг оборудования. Мы в этом направлении стараемся работать, но здесь требуется перестройка не только функции продаж, но и модели оценки рисков, а также совершенно иное качество кредитных аналитиков, которые привыкли рассматривать проект на индивидуальной основе. Это будет очень серьезный переворот по всей цепочке.

На первом этапе одним из элементов программ снижения издержек станет развитие продаж через интернет. Пока, по оценке RAEX, доля его проникновения не превышает 2%. В основном сайт лизинговой компании используется как канал коммуникаций для аудитории, которая по-другому себе общение уже не представляет. Но некоторые лизингодатели тестируют и другие функции сервиса. Так, для «Балтийского лизинга» работа через сайт уже норма, объясняет Альхать Масаев: «В 2017 году компания модернизировала сайт, он превратился в интерактивный ресурс, с помощью которого можно рассчитать стоимость нужного имущества, подать заявку или заказать обратный звонок. Теперь для клиентов работает новый каталог, который помогает оперативно найти нужную машину в наличии в ближайшем дилерском центре, для пользователей создана удобная лента актуальных спецпредложений компании».

По мнению Ильи Лесникова, развитие этого канала окажет сильнее влияние на конкурентную среду: «Если раньше предпринимателю нужно было обойти или как минимум обзвонить несколько лизинговых компаний, то сейчас он может разослать заявки и в итоге выбрать лучшее предложение».

Факторов для ухудшения динамики роста отрасли исследователи не находят. Некоторое снижение, возможно, будет связано с эффектом высокой базы предыдущего года. По мнению Алексея Лапина, если не будет дополнительных внешних и внутренних шоков, мы увидим рост нового бизнеса в пределах 20 — 30%. Если внешнеполитические события не получат дальнейшую эскалацию, то 20% — это целевой показатель, на который мы можем ориентироваться, солидарен Альхать Масаев. Илья Лесников указывает на предпосылки для некоторого замедления в связи с исчерпанием эффекта отложенного спроса: в этом случае динамика рынка вернется в зависимость от макроэкономических факторов.

Фокус стратегии

Одно из конкурентных преимуществ лизинговой компании — оперативное реагирование на новые рыночные вызовы, считает руководитель уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Дмитрий Банных

 

 руководитель уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Дмитрий Банных 019_expert_ural_23-1.jpg
руководитель уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Дмитрий Банных

— По нашим оценкам, динамика рынка лизинга составит в этом году 20 — 30%. Рост каждой отдельной компании будет зависеть от фокуса ее стратегии. Сегодня в отрасли успешна стратегия оперативного реагирования на рыночные изменения. Мы довольно долго выстраивали деятельность с акцентом на предоставление услуг компаниям среднего бизнеса, сформировали в этом сегменте набор конкурентных преимуществ: индивидуальное решение для каждого клиента, оперативность на всех этапах, низкий авансовый платеж. Спрос на обновление основных фондов с помощью лизинга со стороны среднего бизнеса достаточно велик, и мы видим возможности дальнейшего развития.

Сейчас появился большой потенциал в розничном сегменте, и мы начинаем программу активного продвижения лизинга легкового автотранспорта, в том числе на региональных рынках. Программа предполагает расширение территориального присутствия, в том числе и на Урале, где наши услуги доступны в Екатеринбурге и Сургуте: планируется открытие подразделения в Перми.         

Расчет на эффективность

Развитие корпоративных программ и электронных каналов коммуникаций с клиентами имеет колоссальный эффект снижения стоимости лизинговой услуги, считает руководитель представительства в Екатеринбурге «Эксперт-Лизинг» Анастасия Ротарь

руководитель представительства в Екатеринбурге «ЭкспертЛизинг» Анастасия Ротарь  019_expert_ural_23-2.jpg
руководитель представительства в Екатеринбурге «ЭкспертЛизинг» Анастасия Ротарь

— Мы считаем важным использовать все возможности для снижения стоимости услуги лизинга. Так, наша компания является участником корпоративных программ BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Volvo, Mitsubishi, KIA, Citroen, Peugeot и др., что позволяет приобрести автомобиль в лизинг без удорожания.

Также «Эксперт-Лизинг» продолжает поддерживать Программу льготного лизинга Минпромторга России. Например, в 2017 году в сегменте дорожно-строительной техники «Эксперт-Лизинг» занял 1 место по объему нового бизнеса среди лизинговых компаний Урала и Западной Сибири.

И, конечно, необходимо обеспечить качество услуги, а это прежде всего скорость рассмотрения заявки. В этом году мы ввели в действие программу, в рамках которой применяется технология, позволяющая вынести предварительное решение на основании финансовой отчетности в течение часа. Мы не отказываемся от анализа финансовых документов по экспресс-программе, т.к. считаем важным правильно оценивать риски, чтобы не допускать большого объема дебиторской задолженности и сохранять конкурентоспособную стоимость лизинга.   

В настоящее время мы развиваем эффективные каналы коммуникаций с клиентами. Основная часть наших клиентов уже переведена на электронный документооборот. Мы продолжаем работать над развитием электронных сервисов.       

«Эксперт Урал» №23-24 (766)
Подписаться на «Эксперт» в Telegram



    Реклама




    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Струйная печать возвращается в офис

    Обсуждаем с менеджером компании-лидера в индустрии струйной печати

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».


    Реклама