Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-53 c плавающей ставкой, привязанной к приросту индекса RUONIA, со сроком до погашения 3 года и квартальными купонными выплатами. Оферта не предусмотрена.
Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере прироста индекса RUONIA, увеличенного на 220 б.п., и объемом размещения не менее 50 млрд руб. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг 235 млрд руб., что позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 100 млрд руб. и снижении спреда до 175 б.п.
В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.
Привлеченные в результате размещения облигаций средства будут направлены на финансирование проектов ВЭБ.РФ, способствующих долгосрочному социально-экономическому развитию Российской Федерации, созданию условий для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни граждан.
«Заявленный диверсифицированный спрос подтверждает традиционно высокий интерес рынка к среднесрочным облигациям ВЭБ.РФ. Выбор базиса для расчета ставки купона отражает баланс потребностей эмитента и инвесторов в условиях текущей рыночной конъюнктуры.
Предложив инвесторам второй выпуск из новой линейки флоатеров, привязанных к срочной версии RUONIA, ВЭБ.РФ очередной раз продемонстрировал свою последовательность в работе на долговом рынке. В сравнении с дебютным выпуском объем размещения вырос в два раза, спред сузился, а срочность выпуска увеличилась.» — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Расчеты по сделке будут проведены 29 июля 2025 г.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
