Общий объем составит минимум 15 млрд руб. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. руб. Ozon рассматривает возможность выпуска двумя траншами — с фиксированным и плавающим купонами.
Купонный период по обоим выпускам составит 30 дней. Планируемый срок обращения — 2,5 года. Привлеченные средства направят на рефинансирование долговых обязательств и общекорпоративные цели.
Итоговое ценообразование и объем привлечения будут определены после сбора книг заявок. В компания рассчитывают, что оба выпуска будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня на Мосбирже.
17 февраля совет директоров МКПАО «Озон» утвердил программу биржевых облигаций объемом 100 млрд руб. Для Ozon это стало первой подобной программой. Она бессрочная, максимальный срок погашения составляет 30 лет.
В ноябре 2025 года Ozon получил кредитный рейтинг от агентства «Эксперт РА» на уровне ruA со стабильным прогнозом. Тогда финансовый директор компании Игорь Герасимов уточнил, что Ozon рассматривает «различные источники долгосрочного финансирования» для развития бизнеса и инвестиций в автоматизацию своей логистической инфраструктуры. Он предположил, что присвоение кредитного рейтинга позволит компании привлекать финансирование в том числе при помощи облигаций.
