Там, за горизонтом

• Петр Биргер

С 1 июля вступают в силу несколько поправок к закону "О связи", которые заметно меняют правила игры сразу в нескольких сегментах телекоммуникационного рынка. Изменения коснутся и сотовой связи, и традиционной, и домашнего интернет-доступа. Введение принципа "платит звонящий", новые схемы взаимоотношений телефонных компаний с сотовыми операторами и интернет-провайдерами все эти грядущие перемены многие наблюдатели уже поспешили назвать началом новой эпохи. Рынок ждал ее нервно и напряженно: даже представители крупных операторов до последнего момента не знали принципиальных для них подробностей новых правил (а ведь некоторые из них по своим последствиям "стоят" сотни миллионов долларов в год). Масла в огонь подливала и нерасторопность чиновников, которые до последнего момента не могли просчитать финансовую составляющую утвержденных изменений. Так, Федеральная служба по тарифам только 19 июня, дотянув до предельно возможного по закону срока (за 10 дней до вступления поправок в силу), установила стоимость звонков от абонентов фиксированных сетей общего пользования на федеральные номера сотовых операторов.

Сейчас многое уже прояснилось. Очевидно, что поправки действительно серьезно изменят экономику работы телекоммуникационных компаний. А вот большинство конечных потребителей, несмотря на почти панические ожидания (связанные главным образом с ростом цен), новые правила в ближайшей перспективе затронут постольку-поскольку.

Входа нет

Самые громкие и масштабные изменения происходят в области сотовой телефонии. С июля повсеместно вводится международный стандарт взаимоотношений на рынке связи, в основе которого лежит принцип Calling Party Pays (CPP "платит звонящий"). Подробности этого нововведения давно известны: теперь любые входящие звонки на мобильные телефоны всех сотовых операторов, в том числе с телефонов городской сети, будут бесплатными. Раньше принцип "входящие бесплатно" распространялся только на звонки внутри сотовых сетей.

Сам по себе принцип бесплатных входящих революционным назвать нельзя. Операторы могли реализовать его и без новых законодательных установок (например, "МегаФон Северо-Запад" запустил акцию "все входящие бесплатно" за несколько месяцев до вступления поправок в силу). Кроме того, в структуре выручки "большой тройки" сотовых компаний (МТС, "Вымпелком", "МегаФон") доходы от входящего трафика занимают очень небольшую долю около 10%. Соответственно, мал и процент пользователей, регулярно использующих традиционную связь для звонков на мобильные телефоны, те же 10-15%. В России довольно быстро сформировалась культура пользования сотовой связью: звонить на мобильный с домашнего или рабочего телефона многие считают чуть ли не дурным тоном. В результате сам по себе принцип "все входящие бесплатно" в большей степени дань международным стандартам, нежели революция в области потребления телекоммуникационных услуг.

Есть выход

Куда более значимы последствия мер, которые, по закону, принимаются для обеспечения принципа бесплатных входящих вызовов. Как и в случае звонка с одного сотового на другой, вызовы со стационарного телефона на мобильный теперь будут оплачиваться звонящим.

Еще 1 января 2006 года вступили в действие "Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи" (эти правила уже назвали первым "юрьевым днем" для отечественного телекоммуникационного рынка они, в частности, регулируют деятельность операторов дальней связи и могут привести к серьезным изменениям на рынке IP-телефонии см. "Эволюция связи" "Эксперт С-З" 6 от 13 февраля 2006 года), которые обязывают операторов тарифицировать исходящие звонки на федеральные номера. А с 1 июля это условие будет окончательно узаконено. Мера эта, во-первых, полностью соответствует международным принципам. Во-вторых, по замыслу инициаторов проекта, укладывается в давнюю стратегию по повышению рентабельности региональных предприятий "Связьинвеста". Как говорит директор департамента госполитики в области ИКТ Мининформсвязи Виталий Слизень, сейчас абоненты сотовых сетей платят за входящий звонок с фиксированного аппарата 0,22-0,25 доллара, а за звонки с мобильных телефонов того же региона 0,05-0,07 доллара. Но ведь это одна и та же услуга сотовый оператор для ее оказания задействует одно и то же оборудование. Следовательно, считают в министерстве, до сих пор операторы мобильной связи дестимулировали развитие фиксированных сетей и, наоборот, стимулировали расширение сетей сотовых.

Наконец, в новых условиях в тарификации исходящих заинтересованы и сами операторы сотовой связи. Оборот трех ведущих игроков сотового рынка в 2005 году составил около 10 млрд долларов, а входящая связь приносит им до 1 млрд долларов. Одномоментную потерю не ключевого, но все же внушительного источника дохода операторы допустить не могли. В результате часть денег, заработанных на тарификации исходящих вызовов, операторы фиксированных сетей будут отдавать сотовым компаниям, и это частично компенсирует операторам мобильной связи потери от бесплатных входящих.

Цена связи

Весь этот год шла напряженная дискуссия о том, каким будет исходящий тариф и как будут поделены доходы от исходящих звонков. Сотовики настаивали на максимальном тарифе, исходя из понятной логики: число желающих воспользоваться стационарным телефоном для звонка на мобильный естественным образом сузится до группы абонентов, имеющих в этом насущную необходимость (например, те, кто проживает в районах с плохим уровнем сигнала), и вот с них-то надеялись взять по максимуму. Остальные, испугавшись высокой тарификации, оставят свои деньги внутри сотовых сетей.

Старший консультант iKS-Consulting Оксана Панкратова считает, что сотовым компаниям для покрытия себестоимости необходимо получать с фиксированного оператора 0,03-0,04 доллара за минуту соединения. А по данным аналитика ACM-Consulting Елены Саяпиной. среднерыночная цена на минуту связи при таком звонке составляет около 0,15 доллара. В результате операторы надеялись на тариф хотя бы в 0,08 доллара за минуту соединения. Это при том, что, как утверждает вице-президент по продажам и абонентскому обслуживанию МТС Михаил Шамолин, ссылаясь на данные Ovum Research, в Европе розничные тарифы на звонки с городских телефонов на мобильные в среднем колеблются в диапазоне 0,15-0,25 доллара за минуту. Так, в фиксированной сети норвежского оператора Telenor этот тариф составляет около 0,15 доллара, в сети France Telecom 0,17, Telecom Italia 0,20, а у немецкой компании Deutsche Tele"om 0,24 доллара.

Но в "Связьинвесте" отстаивали более низкую ставку, ссылаясь на то, что тарифы при звонках с фиксированных телефонов на сотовые должны быть "социально чувствительны". В результате Федеральная служба по тарифам прислушалась именно к госкомпании. Она установила, что фиксированный абонент будет платить за минуту разговора при звонке со стационарного телефона на мобильный до 1,5 рубля (около 0,05 доллара). Из этой суммы сотовым операторам достанется 95 копеек. При этом служба установила, что тариф можно уменьшать в два раза с целью предложения дифференцированных тарифов по времени суток, дням недели, выходным и нерабочим праздничным дням, объему оказываемых услуг и форме их оплаты. Таким образом, при местных звонках с фиксированного телефона на сотовый на большей части территории страны плата может меняться в пределах 0,75-1,5 рубля за минуту. Что касается еще одной актуальной темы прямых (городских) сотовых номеров, то звонки на них из фиксированных сетей решено оставить без изменения до 1 января 2007 года, т.е. они будут соответствовать тарифам на местные телефонные соединения (хотя операторы, готовясь к нововведениям, уже постепенно начинают переводить прямые городские номера в разряд федеральных).

Вырастут ли тарифы?

Сразу же пошли прогнозы: результатом нововведений будет повышение тарифов внутри сотовых сетей. Действительно, по подсчетам экспертов ACM-Consulting, мобильные операторы с 1 июля начнут получать за входящую связь по крайней мере в пять раз меньше, чем сегодня. В результате их потери могут составить сотни миллионов долларов. Выход компенсация потерь за счет внутрисетевых соединений. Так, Михаил Шамолин не исключает, что для компенсации 1% потерянной выручки компании придется поднять цены на 3-4%. В пресс-службе компании "МегаФон" не исключают, что оператор скорректирует свою тарифную политику в соответствии с изменившейся ситуацией и будет искать рыночные методы компенсации убытков. В целом на момент сдачи номера операторы только анализировали предложенные государством тарифы, не анонсируя конкретные действия.

Но с большой долей вероятности можно предположить, что заметных тарифных изменений для потребителя на рынке не произойдет. Как считает аналитик Json&Partners Борис Овчинников, сотовые компании благополучно переживут "бесплатные входящие" и даже пополнят свои абонентские базы: "95 копеек несомненно, меньше, чем то, на что рассчитывали сотовые операторы. Но, по нашему мнению, это не нанесет существенного ущерба их бизнесу. Дополнительная плата для фиксированных абонентов приведет к дополнительному перетоку трафика в сотовые сети, к миграции пользователей. А пойти на такую непопулярную меру, как повышение тарифов, даже ради компенсации издержек мобильные операторы вряд ли решатся".

Заместитель министра информационных технологий и связи Дмитрий Милованцев вообще уверен, что доходы сотовых операторов от голосовых услуг вряд ли упадут: "Есть украинский опыт, который показывает несостоятельность таких прогнозов. Там сотовые компании нашли способ компенсировать потери от отмены платы за входящие вызовы, а у фиксированных операторов доход после запуска СРР даже сократился". Действительно, СРР на Украине введен еще несколько лет назад. Тариф на звонок с фиксированного телефона на мобильный установлен там в размере 0, 24 доллара и сохраняется неизменным до сих пор. Но сотовые компании не только не стали повышать цены, но начали снижать тарифы на звонки "мобильный мобильный" (сегодня они в несколько раз ниже 0,24 доллара). Цель окончательно отучить абонентов от использования традиционной связи в повседневных переговорах. В итоге абоненты стали звонить на сотовые телефоны главным образом с мобильников.

Конечно, инициаторы изменений в России подстраховались и утвердили более привлекательный, чем на Украине, тариф на звонки "фиксированный мобильный". Однако, во-первых, наблюдатели уверены, что тариф этот далеко не окончательный и может быть еще скорректирован под давлением сотовых операторов. А во-вторых, на насыщенном сотовом рынке, где борьба идет за каждого абонента, компенсировать потерю 1% выручки за счет повышения популярных внутрисетевых тарифов (приносящих несравнимо больший доход) шаг по своим последствиям непредсказуемый.

Бедный dial-up

Еще более радикальных перемен ожидают и на петербургском рынке интернет-услуг. Главным образом это касается сегмента коммутируемого (dial-up) доступа в Интернет. Согласно тем же поправкам к закону "О связи", работать по новым правилам придется не только сотовым операторам, но и интернет-провайдерам. В частности, с июля изменится порядок расчетов интернет-провайдеров с компанией "Северо-Западный Телеком" (СЗТ). Вместо фиксированной платы за аренду каналов связи, которую провайдеры вносили раньше, вводится плата за услуги присоединения к Сети, которая составит около 30 копеек за каждую минуту пребывания конечного пользователя в Интернете. Методика расчета такой платы и порядок ее утверждения для операторов, "занимающих существенное положение" (каким является и СЗТ), были одобрены Мининформсвязи 24 мая 2006 года, и СЗТ вскоре разослал провайдерам коммутируемого доступа предупреждения о росте цен.

Рынок охватила паника: если расценки, предложенные СЗТ, утвердит Федеральная служба по тарифам, то петербургских провайдеров карточного доступа в Интернет ждут тяжелые времена. С учетом того, что большинству из них придется платить еще по 6,12 копейки за минуту владельцам используемых модемных пулов ( "ПетерСтар" и "Петербург Транзит Телеком"), общая наценка может составить 25,28 рубля за час пребывания абонента в Интернете. Стоимость часа для конечных пользователей в среднем вырастет в два-три раза до 40,50 рубля. Как результат падение спроса на "карточный" Интернет (по некоторым прогнозам до 50%) и уход с рынка значительного числа провайдеров.

Торопиться надо нет

Однако, судя по всему, паника преждевременна. На прошлой неделе Россвязьнадзор установил предельные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования. Для СЗТ они составляют от 8 до 32 копеек за минуту в зависимости от количества задействованных во время дозвона транзитных узлов. СЗТ, как уже известно, предложил Россвязьнадзору максимальный тариф 30 копеек за минуту. Но даже коммерческий директор СЗТ Олег Попов не верит, что госорган примет предложение компании. Скорее всего, по его прогнозам, тариф будет меньше. Соответственно, масштабы удара по рынку были несколько завышены.

Кроме того, нужно учитывать специфику петербургского рынка коммутируемого доступа в Интернет. По данным iKS-Consulting, в целом объем петербургского рынка доступа в Интернет составил в 2005 году порядка 90 млн долларов. Из них на коммутируемый доступ, которым пользуются около 1 млн абонентов, приходится порядка 35 млн долларов. При этом 90% рынка dial-up контролируют всего три игрока "Вэб Плас", "ПетерСтар" и сам СЗТ. СЗТ последние несколько лет активно развивает услуги dial-up-доступа, предлагая его в кредит, и совершенно не заинтересован в снижении общерыночного спроса. Использовать свое монопольное положение топорно СЗТ вряд ли будет: у альтернативных провайдеров всегда есть шанс помешать этому через Федеральную антимонопольную службу. Скорее всего, эта "тройка" договорится о поддержке нынешнего уровня цен на "карточный" Интернет, хотя СЗТ потенциально и оказывается в более выгодном положении. Кроме того, в компании не исключают, что операторы, которые будут обеспечивать большие объемы трафика (а это те же "Вэб Плас" и "ПетерСтар"), получат скидку.

Стоит также напомнить, что последние события не первый удар по городскому рынку коммутируемого интернет-доступа. В 2001-2002 годах компании "Петербургская телефонная сеть" и "ПетерСтар" повысили расценки на использование принадлежащей им инфраструктуры сторонними провайдерами. Несмотря на прогнозы о повышении цен, они тогда практически не изменились, хотя с рынка, не выдержав новой ценовой политики крупных компаний, ушло более десятка средних и мелких игроков. Новый этап здорового укрупнения рынка неизбежно произойдет и сейчас.

Итак, эсхатологические ожидания потребителей не оправданны. И все же с 1 июля у российского рынка связи начинается новая стадия развития, долгосрочные последствия которой не стоит недооценивать. Принцип CРP внедрен у нас довольно поздно (уровень проникновения сотовой связи на российском рынке превышает 85%, в стране почти 100 млн человек пользуются сотовой связью, в то время как большинство других стран работали по такому принципу с момента, когда сотовая связь только начинала развиваться), однако он обязательно окажет и прямое, и косвенное влияние на сотовый рынок. В частности, подтолкнет операторов к еще более активному поиску путей повышения собственной доходности и, как следствие, к развитию и популяризации дополнительных услуг. Дополнительные сервисы, выходящие за рамки услуг голосовой связи, с 1 июля, с момента принятия принципа CРP, станут главной надеждой отечественных сотовых компаний.

На рынке же интернет-услуг под влиянием новых правил продолжится постепенное отмирание устаревшего коммутируемого доступа, на смену которому стремительно приходят широкополосные технологии. Сейчас на домашний широкополосный доступ приходится около 20% рынка. Сокращение предложения на рынке "карточного" Интернета спровоцирует если не массовый, то ускоренный переход пользователей в сети ADSL-провайдеров.

Санкт-Петербург