Бесконечный корпоратив

• Людмила Шаповалова

Рисунок: Дмитрий Горунов

Объём рынка корпоративной связи в России в 2011 году, по оценке агентства IDC, составит свыше 9 млрд долларов, что означает рост на 5,6% по отношению к прошлому году. На 2012 год аналитики прогнозируют некоторое снижение темпов роста, до 4,7%. В разрезе по видам услуг наиболее динамичен сегмент передачи данных в мобильных сетях. По оценке IDC, объём рынка по сравнению с 2010 годом здесь возрастёт на 20,4% и составит свыше 698 млн долларов. На долю малых предприятий приходится свыше 65% рынка, и прогноз роста на 2012 год — более 18%. Продолжает развиваться и рынок ШПД: объём рынка этих услуг для юридических лиц в 2011 году вырастет на 9,2% и составит около 531 млн долларов. Примерно 77% этого объёма тоже приходится на малый бизнес. Прогноз по рынку ШПД для корпоративного сектора на 2012 — рост на 8,5%.

Неудивительно, что наиболее активная динамика роста наблюдается в корпоративном сегменте: рынок услуг мобильной связи и проводной связи (интернета и телефонии) для частных лиц перенасыщен в больших и даже уже средних городах, строить инфраструктуру в удалённой местности пока хватает терпения только у «Ростелекома». Зато в доходном сегменте юрлиц поле для конкуренции ещё достаточно просторное: рост сектора МСБ в макрорегионе позволяет наращивать портфели корпоративных клиентов и крупным операторам, и небольшим локальным игрокам, и даже новичкам. Например, сотовый дискаунтер Tele2, вышедший на поле конкурентной борьбы за бизнес-клиентов, рассчитывает к 2013 году увеличить долю предпринимателей в абонентской базе компании до 20% и завоевать 10–12% рынков регионов своего присутствия в целом. С МСБ вынуждены считаться даже крупные провайдеры, имеющие надёжный запас «частников»: например, «МегаФон» планирует активно развивать услугу фиксированной связи (для чего в 2010 году компания приобрела 100% акций ЗАО «Синтерра», имеющего собственную магистральную сеть) — как отмечает представитель кавказского филиала компании, фиксированный рынок связи растёт в два раза быстрее мобильного. Можно предположить, что основной упор в наращивании портфеля клиентов «МегаФон» будет делать в корпоративных продажах, так как частные пользователи уже имеют широкий ассортимент провайдеров.

Малые обеспечат большой рост

Крупные компании уже давно определились со своими поставщиками связи, и для них смена операторов — исключительно редкий случай. А вот МСБ и растёт сам по себе, генерируя потребность в базовых услугах связи, и безболезненно мигрирует от одного провайдера к другому в поисках, как правило, экономии. Крупные операторы накапливают корпоративных клиентов умеренными темпами — МТС сообщает о росте в бизнес-сегменте южного мобильного рынка на уровне 10%, кавказский филиал ОАО «МегаФон» говорит об увеличении темпов роста на 15% по сравнению с прошлым годом.

О том, что МСБ стал драйвером роста, свидетельствуют показатели новичков телекома в этом сегменте. В2В-провайдер Orange Business Services к началу октября этого года увеличил свою базу в Ростове-на-Дону на 20% по сравнению с тем же периодом 2010 года. «Сумма Телеком», которая специализируется на услугах ШПД, вышла на корпоративный рынок в 2010 году, и за 10 месяцев 2011 года число её бизнес-клиентов выросло на 70%, при этом в южных филиалах темпы прироста выше, чем в среднем по России. Небольшой ставропольский провайдер «Зелёная точка» благодаря услугам проводного интернета и IP-телефонии привлёк за 10 месяцев 2011 года в пять раз больше клиентов, чем в прошлом году. Дело не только в эффекте низкой базы: всё-таки сам МСБ растёт не столь стремительными темпами. Рост происходит вследствие того, что предприниматели в целях оптимизации расходов на связь готовы оперативно принять решение о смене провайдера — было бы предложение. Мобильность этого сегмента, его многочисленность и предсказуемость спросовых характеристик до сих пор позволяют новым игрокам найти в нём ресурсы для роста.

Сотовый оператор-дискаунтер Tele2 только в последний год всерьёз развивает бизнес-сегмент в Ростовской области и в Краснодарском крае, куда компания вышла совсем недавно. Маргарита Козлова, региональный управляющий директор Tele2 Краснодар и Адыгея, говорит о том, что оператор делает серьёзную ставку на развитие этого сегмента. «По нашим данным, более 50 процентов предпринимателей пользуются частными тарифами, — рассказывает г-жа Козлова. — В компании изучали этот вопрос: проводили опросы в различных регионах, беседовали и с текущими, и с потенциальными абонентами, выясняли их потребности в конкретных сервисах, лимитах, интенсивности переговоров, предпочтениях; в итоге на основе этих данных создали единую общерегиональную линейку тарифных планов». Разрабатывая тарифы, в Tele2 изначально ориентировались на сегмент малого и среднего бизнеса, для которого при выборе оператора связи решающее значение имеют такие факторы, как стоимость услуг, простота тарифных предложений и индивидуальный сервис.

Потребности МСБ, как правило, держатся на уровне базовых — это набор «интернет и телефон». Однако все участники рынка отмечают, что вне зависимости от размера бизнеса предприниматели очень болезненно относятся к нестабильности предоставления этих услуг, и любые огрехи нередко превращаются в повод для смены провайдера. Директор филиала ООО «Сумма Телеком» в Ростове-на-Дону Роман Гамов отмечает, что клиенты становятся более требовательными к комплексному составу услуг связи, всё большее значение придавая не только оптимизации расходов, но и высокому уровню надёжности и качества услуг, в связи с чем от оператора требуется круглосуточный мониторинг сети связи.

Андрей Репин, коммерческий директор ООО «Сеть», работающего под брендом «Зелёная точка», рассказывает о наметившейся эволюции запросов типичного клиента телекома. «Среди предоставляемых услуг лидирует, безусловно, доступ в интернет, — поясняет г-н Репин. — Те, кто достаточно давно его используют, начинают задумываться об услугах цифровой телефонии, услугах защищённых VPN-каналов, а местами и внедрять их. Цены у многих операторов не сильно разнятся между собой, поэтому клиентов привлекает возможность дополнительных услуг и бесперебойность работы. Но тарифная политика по-прежнему остаётся важным фактором при выборе оператора связи».

Евгений Галалу, глава ростовского представительства Orange Business Services в России и СНГ, говорит о том, что, получив минимальный набор средств связи, юридическое лицо во вторую очередь, скорее всего, задумается о безопасности своей сети. «Мы видим большой интерес наших корпоративных заказчиков к услугам по обеспечению информационной безопасности,— рассказывает г-н Галалу. — Среди них, например, Internet Umbrella — это услуга эффективной круглосуточной защиты сети клиента от DDoS-атак. Несмотря на то, что проблема с обеспечением безопасности информационных систем существовала давно, покупать подобные услуги клиенты активно начали только сейчас».

В конвергенции себя не нашли

В 2009–2010 годах самой популярной темой при обсуждении перспектив развития телекома (после 3G) была конвергентная связь — услуга, суть которой в основном состоит в объединении фиксированной и мобильной связи в рамках одной компании. Однако сейчас можно сказать, что широкого распространения в МСБ-секторе она пока не получила — такие потребности больше характерны для клиентов уровня enterprise, хотя возможны и решения поменьше. Александр Васильев, директор по корпоративному бизнесу ростовского филиала ОАО «ВымпелКом», говорит, что потребителем подобной услуги может быть крупная производственная компания с количеством сотрудников 400 человек, каждый из которых имеет возможность объединения стационарного и мобильного телефона в один, что очень важно на территориях больших предприятий. «Такая услуга, как “Единый межгород”, позволяющая с мобильных телефонов звонить по цене проводного телефона, интересна всем сегментам, — добавляет г-н Васильев. — А небольшой интернет-магазин, пользующийся нашим провод­ным интернетом, может также внедрять и услугу 8-800 с переадресацией на мобильные телефоны сотрудников компании».

Провайдеры, которые специализируются на каком-то одном виде коммуникации, не видят ограничения для своего роста в отсутствии какого-либо вида услуг, что во многом отражает спрос самих потребителей. Евгений Галалу, чья компания занимается прежде всего проводной связью, убеждён, что узкоспециализированные операторы решают вопросы в своей области быстрее и профессиональнее: «Главное преимущество объединённых операторов — в удобстве обслуживания клиентов: составляется один договор, выставляется один счёт на все услуги связи. Однако универсальное всегда проигрывает специальному. К тому же корпоративный клиент может отбирать выгодные и удобные предложения от каждого оператора, что позволяет настроить связь так, как нужно компании».

Валерий Барон, региональный управляющий директор Tele2 Ростов, не отрицает перспективы конвергенции связи, но пока решающим критерием для выбора оператора остаётся цена, сотовый дискаунтер собирается уверенно отвоёвывать свою долю рынка даже в отсутствии проводных услуг связи. «Идея конвергентной связи актуальна для больших компаний. Если, допустим, человек много говорит по телефону и время от времени пользуется интернетом, то ему будет выгоднее прибегать для разговоров к услугам одного оператора, а для сёрфинга в интернете — другого, — рассуждает г-н Барон. — В перспективе конвергенция может быть эффективной, но пока FMC-решения не очень распространены. Они дают существенное, и то не для всех, преимущество: единый счёт. Сейчас компаниям выгодно обращаться к нескольким операторам, так как в каждом предлагаемом пакете тарифов и услуг опции разнятся. Например, оператор в рамках пакета может предоставлять недорогой и скоростной интернет, но при этом более высокую стоимость минуты разговора».

Куда мчится «тройка»

Своё ближайшее будущее операторы «большой тройки» (и примыкающая к ним Tele2) связывают с развитием сервисов M2M (machine to machine, от машины к машине) — передачи данных по беспроводным каналам связи от одного устройства к другому. Эта услуга достаточно проста во внедрении как в крупных компаниях, так и в МСБ-секторе, особенно в логистике и бизнесах, где ключевые процессы выполняются на транспортных средствах любого размера. Андрей Тихомиров, коммерческий директор по работе с бизнес-рынком МТС-Юг, поясняет назначение технологии: «Сим-карты могут использоваться не только в телефонных аппаратах — это могут быть любые устройства: счётчики, терминалы, автомобили, светофоры и даже навигационные знаки, расположенные в открытом море. С помощью технологии М2М компании получают оперативную информацию о местонахождении и состоянии любого объекта, экономя при этом значительные средства на топливных, амортизационных и прочих расходах».

Активным потребителем такой услуги в последние несколько лет становится госсектор, который обозначает для себя как стратегический «МегаФон», с IV квартала этого года выпускающий в продажу специальные сим-карты для мониторинга и минимизации простоев оборудования и тарифный план, предназначенный для передачи данных оборудованием по выделенной точке доступа. Владимир Суворов, руководитель службы по работе с бизнес-рынком кавказского филиала ОАО «МегаФон», подчёркивает, что сегмент B2G (business to goverment, бизнес для государства) превратился в ключевой драйвер роста выручки компании, так как госзаказчик стал более продвинутым в плане использования информационных технологий. Представитель МТС тоже видит большой потенциал на рынке М2М. «Сегодня уже более тысячи компаний на Юге используют такие услуги в своем бизнесе, из них около 400 предприятий подключили себе сервисы на основе М2М только в первом полугодии 2011 года, — говорит Андрей Тихомиров. — Доля продукта “Телематика” в продажах корпоративному сегменту по югу России уже превышает 20 процентов, а в отдельных регионах прирост абонентской базы в сегменте М2M составил 600 процентов за год».

Однако аналитики убеждены, что пока основной рост корпоративного портфеля будет обеспечиваться не за счёт каких-либо изысканных сервисов. Виктор Логинов, аналитик информационно-аналитического агентства TelecomDaily, считает, что и в 2012 году главными услугами для МСБ останутся интернет и телефония, а в случаях с точками общепита ещё и IPTV для корпоративных пользователей со специальной лицензией, дающей право на вещание не только дома. «Учитывая, что ARPU (средняя выручка на одного пользователя. — “Эксперт ЮГ”) одного корпоративного абонента зачастую в 8–10 раз выше, чем ARPU физического лица (при сопоставимых потребностях в трафике),— добавляет г-н Логинов, — можно с уверенностью говорить, что у провайдеров есть запас для снижения стоимости услуг, а вот насколько они будут готовы воспользоваться этим запасом, покажет время».

• Тема беседы: Дополнительные услуги сотовых операторов.
• Новости от 21 мая 22.00
• Клиентский сервис оптимизировали