Интервью

Должник процентов не боится

Портфель микрозаймов вырос за I квартал на 7% до 472 млрд руб.

Должник процентов не боится
Фото: Алексей Зотов/ТАСС
Банк России опубликовал обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов за I квартал 2024 г., в котором отмечает ускорение роста портфеля займов микрофинансовых организаций (МФО) на фоне высокого потребительского спроса. Кратко- и среднесрочные займы выдавались по ставкам, близким к максимальному законодательному порогу в 292% годовых. В связи с этим, ЦБ ужесточит лимиты выдачи займов закредитованным гражданам.

В I квартале микрофинансовые организации выдали займов на 290 млрд руб., что на 2% больше последнего квартала прошлого года, на 34% — первого квартала 2023 г., говорится в обзоре ЦБ. Доля займов PDL (Payday loans — краткосрочные займы до зарплаты) осталась на уровне 32%, на займы IL (Installment loans — более длинные потребительские займы) пришлось 49% (кварталом ранее — 46%), на займы POS (Point Of Sale — потребительские займы, на покупку товаров) — 10% (кварталом ранее — также 10%).

В результате, на конец I квартала 2024 г. совокупный портфель микрозаймов МФО (сумма задолженности по основному долгу) вырос на 7% за квартал и на 24% за год до 472 млрд руб.

Основной объем займов предоставляется по дистанционным каналам продаж, которые развивают крупные участники рынка. В целом по рынку доля онлайн-займов в выдачах в I квартале 2024 г. обновила рекордное значение и составила 81% (кварталом ранее — 78%). При этом в сегменте PDL доля онлайн-займов осталась на уровне 95%, а в сегменте IL — выросла с 85 до 87%.

Средний размер займа, выданного физическим лицам, в I квартале 2024 г. снизился с 11,7 до 11,1 тыс. руб. В том числе этот показатель в сегменте IL за квартал уменьшился с 12,3 до 11,0 тыс. руб., в сегменте PDL — остался почти неизменным (9,3 тыс. руб.), а в сегменте POS — вырос с 31,7 до 36,3 тыс. руб. на фоне роста потребительских цен.

Уровень просроченной более чем на 90 дней задолженности снизился до минимального с начала 2022 г. значения в 32% (кварталом ранее — 33%, годом ранее — 34%). Доля «просрочки» на 1–90 дней вернулась к своему привычному за последние годы уровню 10%. При этом, регулятор отмечает продолжение роста качества займов, хотя свыше 40% заемщиков не исполняют в срок своих обязательств.

На улучшение качества займов могли повлиять регуляторные меры Банка России. Так, в первом квартале 2024 г. доля займов заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН, отношение всех платежей заемщика по кредитам и займам к его доходу) 50–80% не должна превышать 25%, а с ПДН более 80% — 15%. По итогам квартала у МФО эти показатели равнялись, соответственно, 17% и 15%.

Но на III квартал лимиты еще больше ужесточатся, составив 20% и 10%, соответственно. Это может привести к уменьшению объемов займов при дальнейшем повышении их качества.

Объем уступленной МФО задолженности по основному долгу по итогам квартала составил 22 млрд руб. (−13% к/к и +39% г/г). Доля уступленной задолженности от размера портфеля снизилась до 5% с уровня IV квартала 2023 г., когда она составляла 6%, говорится в обзоре.

Процентные ставки оставались не только трехзначными, но и близкими к максимально разрешенному уровню в 292% годовых. Так, средняя ставка по краткосрочным займам PDL, на которые пришлось 36% выдач, равнялась 288%, по среднесрочным IL-займам (38% выдач) — 283–284%.

По POS-займам ставки были более чем в 10 раз ниже, но все равно оставались выше стоимости банковских кредитов. ЦБ отмечает, что основную часть POS-микрозаймов выдают МФО, связанные с банками и получающие фондирование в рамках одной финансовой группы.

Совокупная чистая прибыль МФО за I квартал 2024 г. увеличилась в годовом выражении на 7% до 14 млрд руб. Рентабельность по капиталу снизилась за год примерно на 3 процентных пункта, а за отчетный квартал — с 24,5% до 23,4%.

На Московской бирже в апреле этого года прошло IPO микрофинансовой организации «Займер». Инвесторов удивило решение основных акционеров по распределению прибыли. Так, дивидендная политика компании предусматривает распределение не менее 50% прибыли, но заработанное за 2023 г. решено было оставить в компании, а 100% чистой прибыли первого квартала 2024 г. было направлено на дивиденды.

Впрочем, дивидендная доходность акций (отношение размера выплаты к цене акции) на момент принятия соответствующей рекомендации совета директоров была чуть менее 2%. В настоящее время акции «Займера» торгуются примерно на 15% ниже цены размещения в ходе IPO.


Материалы по теме:
Финансы, 17 окт 16:41
Почти половину совокупной прибыли российских банков получает крупнейший
Финансы, 15 июн 10:30
Почему россияне добровольно несут деньги коллекторам
Финансы, 23 мая 21:35
Как ужесточение регулирования влияет на рынок микрозаймов
Финансы, 30 апр 16:55
Почему бизнес берет дорогие микрозаймы
Свежие материалы
Шоу-бизнес ищет себя под рампой
Сергей Жуков, Баста и Александр Розенбаум осваивают театры
«Ясную поляну» присудили за «ясную позицию»
Культура,
Наталью Солженицыну наградили за издание литературного наследия мужа
МВФ предложили новую роль
Финансы,
Антон Силуанов указал на точки для развития международного фонда