Общий объем портфеля выданных физическим лицам микрозаймов увеличился по итогам прошлого года на 362 млрд руб., еще 105 млрд руб. — портфель кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. С учетом уже погашенных кредитов, суммарно микрофинансовые организации выдали в прошлом году всем заемщикам 1 трлн руб., что на 30% больше уровня предыдущего года. На займы типа PDL пришлось 34% (годом ранее — 38%), на займы IL — 46% (годом ранее — 41%), на займы POS — 10%.
- PDL — Pay Day Loans, займы до зарплаты, как правило выдаются на две-три недели на сумму до 30 тыс. руб.
- IL — Installment Loans, потребительские более длинные займы, это более «длинные» займы с меньшей ставкой и большей суммой, которые представляют собой микрофинансовый аналог банковского потребительского кредита с погашением в рассрочку.
- POS — Point of Sale, займы в торговых точках.
Банк России отмечает, что в конце года квартальные темпы роста портфеля потребительских микрозаймов замедлились до 4% с 6% в первых трех кварталах года из-за ужесточения макропруденциальных лимитов. Напомним, с 1 июля 2023 г. вступили в силу поправки в законодательство о потребительском кредитовании, предусматривающие снижение предельной стоимости кредита до 292% годовых и максимального размера переплаты по договору потребительского займа до 130% от суммы предоставленного потребительского займа. Кроме того, на протяжении 2023 г. постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты в отношении заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Во многом благодаря этим нововведениям основной объем займов выдавался в среднесрочном сегменте.
В IV квартале 2023 г. средний размер займа, выданного физическим лицам, снизился до 11,7 тыс. руб. (годом ранее — 12,7 тыс. руб.). Займы до 10 тыс. руб. в 2023 г. не участвовали в расчете ПДН, чем пользовались некоторые микрофинансовые компании, дробя крупные займы на несколько мелких. Это позволяло выдавать их закредитованным заемщикам, обходя макропруденциальные ограничения. Однако с 1 января этого года займы до 10 тыс. руб. также учитываются в расчете ПДН, сообщает Банк России.
Отмечается продолжение роста выдачи займов онлайн. В IV квартале без визитов в офис было оформлено 78% займов (годом ранее — 71%). В том числе в сегменте PDL доля онлайн-займов увеличилась с 87 до 95%, а в сегменте IL — с 73 до 85%.
Средний размер займа в сегменте IL в IV квартале 2023 г. снизился до 12,3 тыс. руб. (годом ранее — 17,5 тыс. руб.), в сегменте PDL — вырос с 9 до 9,2 тыс. руб., а в сегменте POS — с 18,4 до 31,7 тыс. руб.
Малый и средний бизнес в 2023 г. увеличил объем заимствований у микрофинансовых организаций в 1,5 раза. Однако доля МСП в общем объеме выдач за год существенно не изменилась, оставшись на уровне 10%, а его доля в структуре совокупного портфеля снизилась с 20 до 18%. Средние размеры займа индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в IV квартале составили 0,7 и 1,1 млн руб. соответственно, против 0,9 млн и 1 млн руб. годом ранее.
Банк России отмечает улучшение качества займов. Так, показатель просроченных более чем на 90% займов снизился к концу года до 33% с 35% годом ранее, а показатель просрочки менее чем на 90 дней достиг минимального с начала 2021 г. уровня в 9%.
Совокупная чистая прибыль микрофинансовых организаций в 2023 г. выросла на 40% до 57 млрд руб. Однако основную ее часть заработали крупные участники, выдающие преимущественно онлайн-займы. Число компаний с прибылью более 1 млрд руб. выросло за год с 8 до 14, а их доля в финансовом результате отрасли — с 62 до 68%.
Среднее значение рентабельности капитала МФО выросло с 21,3 до 24,5%. При этом наиболее рентабельными остаются микрофинансовые организации, либо специализирующиеся на займах IL, либо имеющие смешанную бизнес-модель. Компании, выдающие преимущественно займы PDL, имеют наименьшую рентабельность, отмечает Банк России.
