Зачем бизнес берет микрозаймы
Объем микрокредитования бизнеса растет: за 2024 г. юрлица, ИП и самозанятые получили от МФО микрозаймов на 129,7 млрд руб. — почти на четверть больше, чем в 2023-м (105,4 млрд руб.). Портфель таких микрозаймов (непогашенная задолженность) также подрос — на 24%, до 101,5 млрд руб., причем темпы роста этого показателя удвоились (+11% в 2023 г.).
Причина такого роста — банки не справляются с удовлетворением спроса на «быстрые» деньги. Бизнес предпочитает обращаться не к ним, а в МФО благодаря легкости и быстроте получения денежных средств: требуется минимальный пакет документов, часто нет необходимости в личном присутствии.
«Договор оформляется онлайн, и деньги поступают на счет уже в течение часа. Микрофинансовые организации более мобильные, поэтому при необходимости получения быстрых денег бизнес обращается именно к МФО», — отмечает управляющий директор ГК Lime Credit Group Олеся Киселева.
По ее словам, за микрозаймом обращаются, если необходимо избежать кассового разрыва, чтобы в срок выполнить денежные обязательства перед сотрудниками или партнерами.
«Например, когда магазину или кафе необходимо сделать крупную оперативную закупку или транспортной компании — срочно выполнить ремонт техники», — рассказывает Киселева.
Это подтверждается и статистикой ЦБ: 72% объема выдач МФО предприятиям реального сектора пошло на пополнение оборотных средств.
Чаще всего микрозаймы оформляют представители малого и среднего бизнеса — «быстрый бизнес с высокой оборачиваемостью», отмечает Олеся Киселева.
Согласно данным ЦБ, по итогам 2024 г. клиентами МФО являлись 75 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса — на четверть больше, чем годом ранее.
Особенно микрозаймы актуальны для молодых бизнесов с небольшим оборотным капиталом, у которых нет обширной кредитной истории и дорогого имущества, интересного банкам в качестве залога, говорит генеральный директор Moneyman Артем Быков.
«МФО, по сравнению с банками, всё еще обладают более высоким аппетитом к риску и являются более гибкими. Часто субъекты МСБ либо сталкиваются с отказами в банках (особенно это характерно для регионов), либо с длительным процессом одобрения и оформления ссуды, необходимостью предоставлять большое количество документов и т.д. Взаимодействие с МФО происходит быстрее, также МФО в большей степени, чем банки, готовы работать со стартапами», — отмечает он.
По статистике ЦБ, 66% бизнес-заемщиков МФО — ИП, 28% — юрлица и 6% — самозанятые. Наибольший прирост за 2024 г. наблюдался среди индивидуальных предпринимателей (+33,4%), число заемщиков-самозанятых выросло на 19,2%, юрлиц — на 9%.
«Часто предприниматели берут средства и в банке, и в МФО: один займ — „на оборотку“, второй — „на закупку“. Это не взаимоисключающие продукты, а инструменты под разные задачи. Поэтому доля МФО в бизнес-финансировании будет только расти — особенно там, где важна скорость», — подчеркивает коммерческий директор МФК «МигКредит» Александр Мельников.
Бизнес выбирает ставку
В 2024 г. коммерческие МФО впервые обогнали своих государственных (созданных субъектами федерации фонды развития малого бизнеса) конкурентов по выдаче микрозаймов бизнесу — 73,2 млрд руб. (56% всей выдачи, +11 процентных пунктов за год) против 56,4 млрд руб. (44%). И это при том, что процентные ставки у госМФО существенно ниже, поскольку законодательно ограничены размером в 2,5 ставки ЦБ. Согласно исследованию, которое Банк России провел в марте 2025 г., в реальности ставки у госМФО не превышают 20% годовых, тогда как у коммерческих начинаются с отметки в 15% и могут зашкаливать за 70%. Для сравнения: по данным ЦБ, в банках в феврале 2025 г. краткосрочные (до года) кредиты бизнесу выдавались в среднем под 20,6%, долгосрочные (свыше года) — под 16,6%.
Отставание госМФО было неизбежно, уверен коммерческий директор МФК «МигКредит» Александр Мельников: «У коммерческих игроков нет бюрократической инерции, они гибче, быстрее, точнее в решениях. Да, у государственных МФО льготная ставка, но и вход туда через квест: подтверждения, аккредитации, приоритетные отрасли, „встройся — получи“. Бизнес не живет в темпе госпрограммы, ему нужен результат здесь и сейчас».
Причина опережения государственных МФО коммерческими кроется в их технологичности — именно из нее вытекает скорость обслуживания, отмечает директор сервиса Seller Capital Андрей Богер: «Они на 100% уходят в онлайн, автоматизируют оценку рисков, выдачу и возврат средств, а также обеспечивают хорошую клиентскую поддержку 24/7. Предпринимателям нужен такой кредитор, ведь деньги ему требуются здесь и сейчас, а не через несколько месяцев».
Важная причина отставания госМФО — они до сих пор практически не выдают займы онлайн, при том что это востребованный и быстро растущий сегмент. Так, по данным ЦБ, доля онлайн-займов в общей выдаче МФО в 2024 г. составила 51% после 40% годом ранее и 13% — в 2022-м.
У госМФО в 2024 г. дистанционными были лишь 0,8% выдач против 0,2% и 0,5% — в 2022 и 2023 гг. соответственно. В сегменте же коммерческих МФО «интернет-революция» успешно состоялась: в 2024 г. доля их онлайн-выдач достигла 90,3% после 87,6% в 2023 г. и 59,8% — в 2022 г.
Бизнесу нужно больше денег
Выдача микрозаймов бизнесу ограничена законодательно: согласно ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», максимальный размер суммы микрозайма для МФО, предоставляющей заемные средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, составляет 5 млн руб. 9 апреля 2025 г. в Госдуму внесен проект закона, согласно которому эту сумму предлагается увеличить втрое — до 15 млн руб.
«Увеличение лимита будет способствовать дифференциации внутренних источников капитала, расширит доступ предприятий реального сектора к источникам фондирования и поможет им получить средства на развитие бизнеса», — говорится в обзоре ЦБ.
Увеличение суммы микрозаймов для бизнеса в существующей экономической ситуации актуально, соглашается директор МФК «Онлайнер» Аркадий Бакушкин: «Инфляционный рост оказывает влияние на малый и средний бизнес, повышается стоимость расходных материалов, оборудования, а также оплаты труда сотрудников. Кроме того, растет интерес к залоговым продуктам МФО — всё более востребованными для бизнеса становятся обеспеченные займы, так как за счет залога клиент может получить сумму больше, нежели при оформлении необеспеченного продукта».
По словам Андрея Богера из Seller Capital, спрос на заемные средства растет со стороны всё большего числа предпринимателей, поскольку их бизнесы растут на фоне резко увеличивающегося потребительского оптимизма.
«Финансовые маркетплейсы отмечают пятикратный рост спроса на кредиты со стороны населения в минувшем марте относительно марта 2024 года, МФО торговых маркетплейсов увеличили выдачу займов и покупателям, и продавцам в четвертом квартале 2024 года более чем в три раза год к году. Сегодняшняя конъюнктура рынка способствует масштабированию МСБ, и со стороны государства этот процесс следует поддержать», — говорит Андрей Богер.
По его мнению, в госМФО оценка риск-профилей потенциальных заемщиков станет еще строже и длительнее, поскольку речь будет идти о более крупных суммах, большей нагрузке для бюджета и больших рисках для кредитора.
«Для коммерческих МФО, располагающих более доступным фондированием и почти всегда — лучшими технологиями оценки и выдачи, откроется возможность обслуживания более крупных и надежных клиентов, заинтересованных в больших суммах и высокой скорости их получения», — заключает директор Seller Capital.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
