Цена акций при IPO была установлена на уровне 64 руб., что соответствует рыночной капитализации около 18,1 млрд руб. с учетом дополнительной эмиссии ценных бумаг, говорится в сообщении GloraX. Торги акциями начнутся 31 октября на Мосбирже под тикером GLRX, акции включены во второй уровень листинга, добавили в девелопере.
GloraX сообщила, что IPO вызвало высокий интерес со стороны инвесторов, а спрос значительно превосходил предложение. В результате размещения доля акций в свободном обращении составила 11,6% от увеличенного акционерного капитала.
«Средства, привлеченные в ходе размещения, помогут GloraX реализовывать новые проекты и создавать комфортную, современную и устойчивую среду для жизни в регионах нашей страны», — заявил основатель и мажоритарный акционер GloraХ Андрей Биржин. Его слова приводит пресс-служба девелопера.
В компании отметили, что инвесторам, непрерывно владеющим акциями GloraX в течение года после IPO, предлагается особая оферта: если цена бумаг через год опустится ниже цены размещения, компания выкупит акции по цене IPO + 19,5%. Оферта распространяется также на тех, кто приобретет акции в течение 30 дней после начала торгов, указали в компании. В рамках IPO GloraX также предусмотрен механизм стабилизации, в рамках которого Совкомбанк приобретет до 4,375 млн акций (около 15% размещения) на открытом рынке как стабилизационный агент.
GloraX работает в Москве, Петербурге, Ленобласти, Татарстане и еще семи российских регионах. Компания была основана в 2014 году. По итогам 2024 года чистая прибыль девелопера по МСФО составила 1,2 млрд руб., выручка — 32 млрд руб. И тот, и другой показатель по итогам прошлого года оказался в 2,4 раза больше по сравнению с итогами 2023-го. Рентабельность по EBITDA за год выросла на 2 п.п., до 32%. IPO GloraX стало первым публичным размещением на Мосбирже в 2025 году.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
