Стоимость металла, используемого для производства нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей, за последний год обвалилась более, чем на 40%. Это произошло на фоне растущего глобального профицита и представляет угрозу новым проектам за пределами Индонезии, полагают аналитики.
В настоящий момент основные потери приходятся на Австралию. О закрытии никелевых рудников заявили First Quantum Minerals и принадлежащая миллиардеру Эндрю Форресту Wyloo Metals Pty, а BHP Group остановила часть мощностей перерабатывающего завода.
Согласно сообщению The Sydney Morning Herald, к концу 2023 г. цена поставляемого BHP никеля просела до $16 812 за тонну — на 24% за год и на 17% с октября по декабрь. В компании рассматривают возможность списания стоимости бизнеса Nickel West, который включает три австралийских рудника, две обогатительные фабрики в Камбалде и Калгурли и перерабатывающий завод к югу от Перта. На этих предприятиях работают в общей сложности свыше 2,5 тыс. человек.
Производство в Индонезии, на которую приходится почти половина мирового экспорта никеля, может оказаться более устойчивым к падению спроса. Страна превратилась в глобальный никелевый центр благодаря миллиардным инвестициям в эффективные заводы, извлекающие выгоду из недорогой рабочей силы, дешевой энергии и легкодоступного сырья.
«Индонезийские проекты более гибко могут нивелировать последствия снижения цен на никель», — уверен аналитик BloombergNEF Аллан Рэй Рестауро. Это означает, что общее мировое предложение металла продолжит расти, несмотря на снижение производства в других странах, подчеркнул он.
«Большой объем поставок по-прежнему поступает из Индонезии, и чтобы ограничить рост ее предложения потребуется дальнейшее снижение цен на никель», — цитирует Bloomberg главного аналитика по цветным металлам CRU Group Нихила Шаха.
Согласно прогнозу Citigroup, в ближайшие три месяца цены на никель сократятся до $15,5 тыс. за тонну. Недавно банк ухудшил прогноз средней цены этого металла на текущий квартал до $16 тыс. за тонну с $18 тыс.
Невзирая на высокую вероятность дальнейшего сокращения поставок в ряде регионов, в 2024 г. мировой рынок в целом останется в профиците — благодаря росту производства первичного никеля в Индонезии и Китае. Таким прогнозом с Bloomberg поделился старший аналитик S&P Global Commodity Insights Джейсон Саппор. «Мы ожидаем, что цены на никель в этом году останутся на низком уровне», — добавил он.
Из обзора рынков, опубликованного в декабре 2023 г. компанией «Норникель», следует, что она остается крупнейшим в мире производителем высокосортного никеля — ей принадлежит 17% мирового рынка. В компании подтвердили обвал цен в 2023 г. (до $16 тыс. за тонну к концу года с $30 тыс. в начале года на Лондонской бирже металлов) и предсказали рост спроса с сохранением профицита предложения на уровне 190 тыс. тонн в 2024 г. против прошлогодних 250 тыс. тонн.
