По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), следствием санкций со стороны коллективного Запада стало снижение российского экспорта в 2022 году на 15%. «Был нарушен баланс на мировом рынке, взлетели цены. В результате потребление минеральных удобрений в мире в 2022 году упало на 36 млн тонн. Это эквивалентно всему российскому экспорту — или пятой части всей мировой торговли минеральными удобрениями, которая оценивается в 200 млн тонн. И сопоставимо с тремя годами невнесения удобрений такой аграрной сверхдержавой, как Россия», — посчитали в РАПУ.
Однако восстановление экспорта (и мирового рынка удобрений) началось уже летом 2022 года, и, согласно рейтингу World’s Top Exports, по итогам 2023 года Россия стала самым крупным экспортером удобрений в мире, заработав $12,5 млрд на мировых поставках, произведя рекордные 59,3 млн тонн продукции. Причем страна вошла в тройку лидеров по поставкам всех трех видов минеральных удобрений: азотных, фосфорных и калийных. В то же время отмечается, что уровень потребления внутри страны растет быстрее, чем экспорт (в 2022 году годовой прирост составлял 20%, годом ранее этот показатель был около 10%).
«Сектор удобрений хорошо адаптировался к новым условиям, хотя и не без трудностей в виде инфраструктурных ограничений, проблем с платежами. В 2023 году производство удобрений в России достигло исторического рекорда и в дальнейшем продолжит расти — главным образом благодаря сегменту азотных удобрений. Спрос на внешних и внутреннем рынках на удобрения будет стабильно увеличиваться, и монетизация природного газа через строительство мощностей по выпуску азотных удобрений — оптимальный путь», — отмечает аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова.
Стабильная география
География экспортных поставок российских удобрений в последние годы из-за санкционного давления изменилась, но не радикально, указывают эксперты.
По оценкам экспертов РАПУ, наиболее крупными рынками сбыта продолжают оставаться Индия и Бразилия.
«В 2022 году поставки российских удобрений в Индию выросли почти в три раза — до 4,3 млн тонн, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. В 2023 году поставки в Индию выросли еще в 1,5 раза, доля России в общем объеме индийского импорта удобрений достигла 25%. В 2023 году восстановились экспортные отгрузки в Бразилию: по итогам года российский экспорт в Бразилию вырос на 17%, до 9,4 млн тонн в физическом весе», — указывают в РАПУ.
Совокупная доля Азии в экспортных поставках выросла за 2021–2023 годы с 20% до 28%, посчитали эксперты.
По оценкам РАПУ, на сегодня перспективными рынками выступают страны Африки, где доля российских удобрений составляет 10%. «И эта доля будет расти. Россия поставляет в Африку порядка 1,5 млн тонн ежегодно. В целом экспорт удобрений продолжает стремительно восстанавливаться после спада 2022 года. По итогам текущего года можно ожидать роста к уровню выше 2021 года», — полагают в ассоциации. В РАПУ также подсчитали, что по итогам прошлого года 75% экспорта удобрений пришлось именно на рынки дружественных России стран.
В целом в существенной зависимости от российских поставок находится около 20 стран, включая крупнейшего импортера удобрений в мире — Бразилию. Даже Китай, который бóльшую часть удобрений производит сам, нуждается в российских поставках калия
Впрочем, единственный сегмент, в котором произошло сильное изменение структуры внешних поставок за последние пару лет, — именно калийные удобрения, отмечают аналитики. «Экспорт калийных удобрений из России в ЕС упал в семь раз за 2021–2023 годы. В то же время российские и белорусские экспортеры теснят канадских конкурентов на азиатских рынках калийных удобрений», — указывает Нина Адамова.
Благодатная почва
ЦИФРЫ
По итогам февраля 2024 года США резко нарастили покупку российских удобрений, показав максимум с июня 2023 года. Объем закупок составил почти $159 млн, их основная часть пришлась на азотные ($84 млн) и калийные ($74 млн) удобрения. Последняя статистика Евросоюза также свидетельствует о том, что ЕС в феврале 2024 года увеличил импорт российских удобрений до максимальных с декабря 2022 года €167 млн. Также, по данным на конец марта, Россия сохраняет первое место по экспорту азотных удобрений в страны ЕС.
Несмотря на существующие санкционные ограничения и возникшие на их фоне трудности с логистикой, США и Евросоюз продолжают закупать большие объемы российских удобрений, отмечают эксперты
«Так, в 2023 году на ЕС и США пришлась четверть внешнего спроса на российские удобрения. В среднесрочной перспективе высоковероятно, что доля поставок в ЕС будет снижаться из-за дополнительного финансового бремени на импортеров за углеродный след в ЕС», — поясняет Нина Адамова, напоминая, что в ЕС действует климатическое регулирование, а с 2023 года оно распространяется не только на локальных производителей, но и на импортеров углеродоемкой продукции.
По подсчетам аналитиков Сбербанка, по калийным удобрениям на ЕС и США приходится 16% экспорта в 2023 году, а в 2021 году эта цифра составляла 26%. По карбамиду доля снизилась с 45% в 2021-м до 35% в 2023-м.
По словам управляющего директора, начальника управления по работе с клиентами промышленности Сбербанка Натальи Ермаковой, недружественные страны по ряду причин продолжают оставаться крупными покупателями российских удобрений.
«В первую очередь это высокая доля РФ на рынке, во-вторых — высокое качество продукции, ну и в-третьих — низкие затраты на производство. Россия занимает около 1/5 мирового рынка, введение ограничений привело бы к значительному росту цен. Продукция России — высококачественная. Например, фосфаты из РФ наиболее чистые в мире с точки зрения содержания кадмия. Альтернативные производители не могут соответствовать жесткому экологическому законодательству Евросоюза», — поясняет госпожа Ермакова.
«На сегодняшний день поставки в страны Западной и Южной Европы продолжают осуществляться: там качество применяемых местными фермерами удобрений, а значит, безопасность выращиваемой сельхозпродукции ставят выше временной конъюнктуры. Ведь российские удобрения отличаются уникальной экологичностью: в них, в отличие от продукции ряда зарубежных конкурентов, нет опасных концентраций токсичных веществ, таких как кадмий», — подтверждают в РАПУ.
Удобренное будущее
Эксперты отмечают, что по итогам текущего года можно ожидать роста до уровня выше 2021 года. «В 2024 году производство удобрений в РФ может вырасти на 10%. Россия остается крупнейшим в мире экспортером и вторым после Китая производителем удобрений», — указывают в РАПУ.
По данным Сбербанка, особенно радужные перспективы у производителей калийных и азотных удобрений. «В среднесрочной перспективе Россия обеспечит крупнейший прирост по добыче калия в мире. Также ожидаем, что большое количество запасов газа приведет к наращиванию производства аммиака и карбамида», — отмечает Наталья Ермакова.
Основные факторы, которые, по мнению экспертов, могут ограничить рост отрасли, — введение санкций на производителей минеральных удобрений, а также трудности с импортом ключевого технологического оборудования для инвестиционных проектов.
Россия является крупнейшим экспортером минеральных удобрений в мире с долей 18%. 1,5 млрд человек на планете потребляют пищу, выращенную с применением российских удобрений
Впрочем, мировое сообщество признает, что удобрения остаются краеугольным камнем мировой продовольственной безопасности и без участия России обеспечение этого процесса невозможно. На апрельской пресс-конференции в Женеве представители ООН заявили, что будут делать все возможное для облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений на мировой рынок, так как рост цен на эту продукцию представляет угрозу сельскому хозяйству в большом количестве стран.
