Как говорится в исследовании, одним из ключевых факторов роста российского АПК является использование продуктов генетических технологий. В основном это семена сельскохозяйственных культур, а также вакцины для животных и кормовые добавки.
Общий потенциальный объем импортозамещения продукции генной инженерии для АПК — $1,2–1,7 млрд.
Сейчас эффективность российского АПК очень зависит от иностранных поставок семян, средств защиты растений, оборудования и техники, цифровых решений. За исключением пшеницы, ржи и ячменя, заметная часть семян, применяющихся в российском сельскохозяйственном бизнесе, — импортные. Полностью свои, пожалуй, только семена гречихи.
Урожайность отечественных семян сои, подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы ниже, чем у иностранных аналогов, на 20–30%. Если бы переход на отечественные семена в этих культурах произошел прямо сейчас, то это стоило бы сельхозпроизводителям порядка 0,3 трлн руб. недополученной прибыли ежегодно. Учитывая высокий уровень закредитованности АПК и сильно выросший за последние 2 года потребительский спрос при практически неизменной товарной массе, этот ущерб ляжет на потребителей в виде дополнительной продовольственной инфляции минимум в 4–5%.
Хотя официальных западных санкций в отношении России в сфере сельского хозяйства до сих пор введено не было, вероятность их появления в дальнейшем нельзя считать нулевой. А законопроект No Russian Agriculture Act, принятый 12 января 2024 г. Палатой представителей, обязывает Минфин через представителей США в международных финансовых институтах «голосом и влиянием» поддерживать инвестиции в проекты, направленные на сокращение зависимости отдельных стран от товаров российского сельскохозяйственного сектора, в частности удобрений и зерна.
В этих условиях отечественной генетике нечем ответить на глобальную угрозу. Россия не получила от СССР значимого в мировом масштабе наследства в биологических науках. В силу как объективных, так и субъективных причин в НИОКР, ориентированных на российский АПК, за последние 30 лет так и не удалось создать актуальную научно-техническую базу и достичь заметных результатов в областях наук, ориентированных на АПК (вакцины, генетика растений и животных протеинов).
Сегодня лучшие и самые крупные в РФ компании в сфере биологических наук занимаются лекарственными препаратами. В топ-20 рейтинга лучших работодателей РФ нет ни одной компании из сферы биологических наук; в топ-100 нет ни одной компании, занимающейся биологическими науками в применении к АПК. Хотя такие работы в рамках формирования технологического суверенитета страны ведутся, в частности, в Северо-Кавказском федеральном университете, а также в Курчатовском геномном центре.
Похожая на российскую картина складывалась и в сельском хозяйстве Китая. Гигантский рынок, масштабный и непрерывный спрос на сельхозпродукцию, развитый АПК, обладающий достаточными производственными мощностями, — и неэффективный, технологически архаичный сектор генной инженерии. В итоге китайские госкомпании, не обладающие собственной развитой генетикой, решили проблемы технологического отставания с помощью приобретения лидеров отрасли, владеющих экспертизой и интеллектуальной собственностью.
Сначала крупнейшая китайская агрохимическая госкомпания ChemChina в 2011 г. за $2,4 млрд приобрела 60-процентную долю в израильской ADAMA (остальные 40% были куплены в 2016 г.) — одном из крупнейших производителей средств для защиты растений. Потом в 2017 г. ChemСhina совершила ключевую по размеру ($43 млрд) для мирового рынка АПК сделку по покупке швейцарской Syngenta, ежегодная выручка которой от селекции семян и агрохимии составляла без малого $13 млрд.
Создание крупной селекционной «звезды» международного класса внутри РФ потребует нескольких десятков лет и огромных инвестиций в отсутствующие научные ресурсы). Покупка нескольких компаний ради достижения национального генетического суверенитета в растениеводстве, можно оценить в $1–1,5 млрд при мультипликаторе в 2–3х выручки, считают авторы исследования. Расходы, в целом сопоставимые с созданием собственных компаний, но есть выигрыш во времени.
Учитывая то, что рынок семян подсолнечника стран БРИКС+ объемнее российского в 2,5 раза, сахарной свеклы — в 3 раза, сои — в 33, кукурузы — в 53, овощей (томатов, лука, моркови) — более чем в 160 раз, решать задачу формирования суверенной генетики целесообразно в рамках БРИКС+, отмечается в исследовании. Примером успешной компании в рамках объединения, например, является аргентинская GDM, а также уже упоминавшаяся китайская ChemChina Syngenta.
В условиях санкций в отношении России приобретение крупной компании на западных рынках является крайне сложной задачей. Поэтому решить проблему можно за счет приобретение актива, специализирующегося на генетике, именно в странах БРИКС+, или хотя бы долю в ней. Однако размер покупки будет носить критический характер, так как только прямое и достаточно значительное влияние на политику компании позволит производить расходы на R&D и развивать базы данных о результатах селекции.
«Для развития селекции в России целесообразнее всего приобретать средние по размеру частные компании, которые занимают прочные позиции на международных рынках и обладают глубокими экспертными знаниями в сфере генетики. Целевые фирмы должны получать выручку на уровне $100–200 млн и сбывать продукцию в 10–70 странах, тестировать новые генетические особенности растений и накапливать данные о результатах селекции с мировых рынков в больших базах данных, специализироваться сразу на нескольких культурах, а также активно вкладываться в исследования и разработки», — отмечает соавтор исследования директор «Яков и Партнёры» Алексей Клецко.
Сделки с такими игроками сулят значительный синергетический эффект. Иностранный поставщик решений в области генетики семян сможет занять до 100% российского рынка по большому количеству культур, а российский контрагент — выйти на новые территории сбыта в странах БРИКС+. Срок окупаемости подобной инициативы составил бы от 5 до 10 лет. В целом, как отмечают эксперты, только работа на рынках БРИКС+ даст возможность достичь необходимого эффекта масштаба, обеспечив России возможность экспорта высокотехнологичных средств производства АПК на сумму $0,6–1,3 млрд.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
