Фактическая прибыль банковского сектора в августе выросла по сравнению с июлем на 42%, до 435 млрд руб. Показатель стал максимальным как минимум за последние два года. Для сравнения: совокупная чистая прибыль банков во II квартале 2024 г. составила 770 млрд руб., а за I полугодие — 1,7 трлн руб. За август 2023 г. банки заработали 353 млрд руб.
Регулятор отмечает, что около 130 млрд руб. августовской прибыли этого года было получено за счет переоценки длинной открытой валютной позиции (курс рубля к евро и доллару снизился в августе на 7% и 5%). Поскольку банки хеджируют длинную позицию в недружественных валютах короткой позицией в юанях, они дополнительно заработали на укреплении юаня к доллару и евро (на 4% и 6% соответственно).
При этом основная прибыль (чистый процентный и комиссионные доходы за минусом операционных расходов и с учетом чистого доформирования резервов) уменьшилась относительно июля на 7 млрд, до 257 млрд руб. Это связано с ростом отчислений в резервы на 35 млрд руб., прежде всего по корпоративным кредитам.
В I полугодии 2024 г. банки заработали за счет роспуска части резервов 18 млрд руб. При этом они потеряли около 38 млрд руб. за счет курсовой переоценки открытой валютной позиции.
Таким образом, в августе эти показатели, влияющие на совокупную прибыль, продемонстрировали разворот. Однако нет уверенности в дальнейшем устойчивом ослаблении рубля и тем самым продолжения получения банками прибыли за счет валютной позиции.
Также ЦБ отметил изменение тенденций кредитования.
Портфель корпоративных кредитов вырос в августе на 1,9% (+2,6% в июле и +5% за II квартал) и составил 82,9 трлн руб. Несмотря на то что темпы роста замедляются, Банк России считает их всё еще высокими.
Прирост обеспечили рублевые кредиты (+1,8 трлн руб., +2,6%) компаниям в основном на пополнение оборотных средств. Бизнес продолжает предъявлять повышенный спрос на оборотное финансирование, что, вероятно, связано с увеличением операционных затрат, в том числе на логистику и заработные платы, поясняет Банк России.
Объем выдачи ипотеки в августе, несмотря на отмену общедоступной льготной программы (на покупку жилья в новостройках), также вырос и составил 375 млрд руб. против 356 млрд руб. в июле. Совокупный ипотечный портфель банков вырос за последний месяц лета на 0,9% (0,7% в июле), до 19,8 трлн руб. За II квартал ипотечный портфель вырос на 6,3% к/к.
Общий объем выдач всех программ с господдержкой увеличился в августе всего на 6%, до 196 млрд руб., а доля «Семейной ипотеки» в льготных программах выросла до практически 90% с примерно 40% месяцем ранее.
Несмотря на запредельные ставки, объем выдачи рыночной ипотеки вырос на 6%, до около 180 млрд руб. Вероятно, заемщики рассчитывают в дальнейшем рефинансировать кредиты под более низкую ставку. Кроме того, часть выдач может приходиться на продукты, предполагающие сниженную ставку на первые 1–5 лет (фактически происходит субсидирование за счет завышения стоимости квартиры продавцом), отмечает ЦБ.
Темпы роста потребительского кредитования замедляются очень слабо — с +1,4% в июле до +1,3% в августе. Во II квартале рост составил 5,9%. На конец лета кредитный розничный портфель банков равнялся 15,3 трлн руб.
В обзоре говорится, что в этой категории кредитов «существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт», но цифровых показателей не приводится.
Ранее Банк России неоднократно отмечал, что многие граждане пользуются льготным периодом, в течение которого проценты по кредитным картам не начисляются, и оплачивают ими покупки, а сэкономленные средства направляют на депозиты.
В целом же можно говорить о замедлении темпов роста кредитования относительно первой половины года по всем направлениям.
Рост средств населения в банках в августе ускорился до 1,3% месяц к месяцу (или 0,7 трлн руб.) против 1,1% месяцем ранее. ЦБ отмечает, что это нетипично для августа, поскольку в период отпусков и подготовки к учебному году расходы растут и приток средств на банковские счета обычно замедляется.
В целом же объем остатков средств физлиц на банковских счетах к началу осени составил 51,3 трлн руб.
При этом в августе росли только рублевые остатки (+750 млрд руб., +1,6%), а средства в валюте продолжили сокращаться (−75 млрд руб. в рублевом эквиваленте, −2,0%). Рублевые средства увеличились только на срочных вкладах (+917 млрд руб., +2,9%), тогда как на текущих счетах они уменьшились (−166 млрд руб., −1,1%). Весомая часть прироста (около 0,3 трлн руб.) по-прежнему приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам.
Всего с начала года средства населения выросли на 6,0 трлн руб. (+13,3%), что более чем в два раза превышает аналогичный результат 2023 г. (+2,6 трлн руб., +7,0%).
На прошлой неделе Банк России повысил свой прогноз по прибыльности банковской системы на 2024 г. до 3,3–3,8 трлн руб. с предыдущих оценок в 3,1–3,6 трлн руб. За 8 месяцев банки совокупно заработали более 2,1 трлн руб.
Новый прогноз ЦБ вполне может реализоваться и даже быть превышен в случае продолжения ослабления рубля, что повысит доходы кредитных организаций от переоценки открытой валютной позиции.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
