Чистая прибыль банковского сектора в прошлом году достигла 3,3 трлн руб. после 0,2 трлн руб. за 2022 г. Рентабельность балансового капитала сектора выросла с 2 до 25%. Рекордную совокупную прибыль банков аналитики «Эксперт РА» объясняет ростом процентных и комиссионных доходов на фоне восстановления кредитования, снижением отчислений в резервы и переоценкой валютных активов.
Высокие госрасходы на реализацию оборонно-промышленной политики и софинансирование различных льготных кредитов, в т. ч. программы субсидируемой ипотеки и кредитов малому и среднему бизнесу простимулировали восстановление кредитного спроса и, как следствие, рост процентных доходов и комиссий.
Топ-10 крупнейших банков суммарно заработали 2,4 трлн руб. прибыли или 73% финансового результата всего сектора. Для сравнения — годом ранее ведущие банки получили совокупный убыток в 0,2 трлн руб.
Банки, занимающие с 11-го по 100-е место по активам, зафиксировали в 2023 г. прибыль в размере 0,7 трлн руб. против 0,4 трлн руб. в 2022 г. Отмечается, что отсутствие внешних ограничений для многих банков этой категории в течение большей части 2023 г. создало для них конкурентные преимущества в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности.
Банки за пределами топ-100 в большинстве своем не воспользовались восстановлением кредитного спроса, показав слабую динамику корпоративного и сокращение розничного кредитования. Эта категория банков размещала средства преимущественно на межбанковском кредитном рынке, зарабатывая на росте ключевой ставки, отмечается в обзоре. Совокупно они получили 0,2 трлн руб. чистой прибыли против 0,04 трлн руб. годом ранее.
Согласно базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», чистая прибыль сектора в 2024 г. сократится на 13% и составит 2,8 трлн руб. Этот прогноз отчасти совпадает и с прогнозом ЦБ: на встрече с участниками Ассоциации банков России 1 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прибыль банковского сектора в 2024 г. может составить от 2,3 трлн до 2,8 трлн руб.
Как прогнозирует «Эксперт РА», топ-10 банков, чистая прибыль которых составит в 2024 г. около 2,1 трлн руб., увеличат отрыв по доле за счет таких преимуществ, как низкая относительно конкурентов стоимость фондирования и технологическое превосходство. При этом для средних банков будут нарастать внешние ограничения, оказывая давление на их бизнес, связанный с ВЭД. Основные потери процентных и комиссионных доходов произойдут в розничном сегменте из-за ужесточения регулирования и пересмотра условий субсидируемых ипотечных программ.
Если в течение 2023 г. не было отозвано ни одной банковской лицензии и только три банка прекратили деятельность в результате реорганизации, то в феврале 2024 г. регулятор возобновил отзыв лицензий. С начала года уже были отозваны лицензии у КИВИ банка и банка «Гефест». Еще два банка — СМП Банк и «ЮСиЭс» ликвидировались в этом году из-за реорганизации бизнеса.
«Эксперт РА» прогнозирует, что в 2024 г. порядка 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий. Долгосрочный потенциал консолидации остается значительным, что связано с жесткой конкуренцией на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков. Однако «отзывы лицензий могут коснуться преимущественно банков, расположенных за пределами 100 крупнейших, многие из которых, на наш взгляд, не имеют сильных точек роста бизнеса и больше подвержены рискам регулирования и надзора», — говорится в обзоре.
По базовому сценарию рейтингового агентства, экономика страны продолжит расти умеренными темпами с увеличением ВВП в 2024 г. в реальном выражении на 1,5–2%. Отметим, что (по материалам «Интерфакса») 1 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников в кулуарах министерской конференции ВТО в Абу-Даби заявил журналистам, что его ведомство прогнозирует рост российской экономики в текущем году более 2%.
«Эксперт РА» ожидает среднегодовой курс рубля на уровне 92 руб. за доллар США, отмечая, что «внутри года возможны периоды повышенной волатильности». В II полугодии ключевая ставка начнет снижаться относительно текущего уровня в 16% и, по оценкам агентства, к концу года составит около 12%, а инфляция по итогам 2024 г. будет в диапазоне 5,0–5,5% против 7,4% за 2022 г.
