За I полугодие 2024 г. объем корпоративного кредитного портфеля банков вырос на 5,6 трлн руб. (+7,5%) по сравнению с 4 трлн руб. (+6,7%) за I полугодие прошлого года, а с учетом облигаций общий объем кредитных требований к корпоративному сектору увеличился на 5,8 трлн руб. или на 7,4% (3,7 трлн руб. и +5,8% годом ранее). На конец полугодия размер портфеля выданных бизнесу кредитов составлял 78,8 трлн руб.
В мае был выдан крупный бридж-кредит (краткосрочный кредит на текущие цели в ожидании основного финансирования), который уже погашен. Если не учитывать эту операцию, то корпоративное кредитование в июне ускорилось до 1,5% с 1,4% в мае. ЦБ отмечает, что спрос на рублевые кредиты поддерживается высокими финансовыми результатами компаний, а также, вероятно, ожиданиями заемщиками дальнейшего роста ставок.
С майских +1,7% до +3,1% в июне ускорился рост совокупного ипотечного портфеля. В прошлом месяце выдачи выросли на 44% до 788 млрд руб., что соответствует среднемесячным объемам рекордного II полугодия 2023 г.
Больше всего вырос спрос на «Семейную ипотеку» — на 81% до 383 млрд руб. Это максимум за все время действия программы — вероятно, заемщики опасались ужесточения ее условий.
Объем выдачи «Льготной ипотеки» вырос на 59% до 210 млрд руб. в ожидании завершения этой программы 01.07.24.
В целом выдачи ипотеки с господдержкой увеличились на 49% до 629 млрд руб., а их доля в общем объеме выдач составила около 80%. Выдачи рыночной ипотеки выросли на 28% до 158 млрд руб.
Совокупный ипотечный портфель на конец месяца составлял 19,8 трлн руб.
Темп роста портфеля потребительских кредитов сохранился на высоком майском уровне — около 2%. Всего же за I полугодие 2024 г. прирост составил уже почти 10%, что на треть выше показателя годичной давности, когда ставки были ниже. Это ЦБ объясняет сохраняющейся высокой потребительской активностью (расходы населения в июне продолжили расти, хотя и несколько более сдержанными темпами по сравнению с маем) на фоне роста доходов.
Таким образом, кредитование растет по всем сегментам, что даст основания Банку России повысить ключевую ставку на заседании через неделю.
При этом качество кредитов остается очень хорошим, и не несет рисков для банковской системы. В розничном кредитовании доля проблемных кредитов в мае (июньских данных еще нет) осталась на уровне 4,2%, в том числе в секторе необеспеченных потребительских кредитов — 7,7%, ипотеки — 0,6%. В корпоративном кредитовании доля проблемных кредитов снизилась на 0,05 п.п., до 5,0% из-за роста портфеля.
Средства населения в банках за первый месяц лета выросли на 1,7% или 0,8 трлн руб. до 49,8 трлн руб. В мае прирост был в размере 1,3 трлн руб.
На срочные вклады было внесено 650 млрд руб. (+2,1%). Оценочно около 0,3 трлн руб. этого прироста пришлось на месячную доходность по вкладам.
Всего с начала года средства населения в банках выросли на 4,8 трлн руб. (+10,5%), что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года (+1,8 трлн руб., +5%). При этом около 1,5 трлн руб., или 30% прироста, люди заработали благодаря капитализации процентов по вкладам.
Чистая прибыль банковского сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы) в июне составила 225 млрд руб., что на 30 млрд руб. или 12% ниже результата мая. Доходность на капитал при этом сократилась до 17,8% с 20,4%.
Однако данные Банка России свидетельствуют, что сокращение прибыли в месячном выражении больше связано с «бумажными» факторами.
Так, главным образом сократилась основная прибыль, до 232 млрд руб. в июне с 250 млрд руб. в мае, преимущественно за счет уменьшения чистого процентного дохода на 22 млрд руб. или 5%. Это связано в том числе с особенностями учета субсидий по госпрограммам — ряд банков отражают их с задержкой, отмечает регулятор.
В прошлом месяце банки получили 48 млрд руб. дивидендов. Но при этом понесли убытки в размере 15 млрд руб. от отрицательной переоценки длинной открытой валютной позиции вследствие укрепления рубля на 4,7%. Еще примерно 20 млрд руб. составили потери от переоценки облигаций с фиксированным купоном. Действительно, за июнь Индекс Мосбиржи гособлигаций, отражающий динамику цен наиболее ликвидных выпусков ОФЗ с постоянным купоном, снизился на 0,7% в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.
Эти убытки принято называть «бумажными», поскольку они вызваны не ухудшением работы банков, а рыночной конъюнктурой.
Совокупный балансовый капитал банковской системы вырос на 211 млрд руб. (+1,4%) и составил на конец полугодия 15,2 трлн руб.
